大陸企業(yè)海外上市之路-資料下載頁
2025-10-10 15:08本頁面
【正文】 ? 轉(zhuǎn)換上市公司股東身份的成本 手續(xù) 上市股東若原為國內(nèi)人仕需轉(zhuǎn)換身份，完成對國內(nèi)資產(chǎn)的 收購，并向香港聯(lián)交所解釋其收購資金的來源以及合法性 上市要求 須確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中 ﹐ 原大股東仍能保持其控股權(quán) ﹐ 確保上市時符合聯(lián)交所主板“大致相同的管理層”和創(chuàng)業(yè)板 “大致相同的管理層及擁有權(quán)下達(dá)運營”定義 52 ?日盛嘉富簡介 JS CRASVALE 53 背景資料 JS CRASVALE ? 日盛嘉富的前身嘉富國際成立于 1984年，是一家機構(gòu)遍布于香港、東京、倫敦、紐約和悉尼等大都會的著名國際證券商。自 1979年在英國倫敦成立以來，一直為全球的機構(gòu)客戶提供股票、債券、期權(quán)、以及金融衍生工具等金融產(chǎn)品和服務(wù)。 ? 日盛嘉富的全資控股公司日盛金融控股是臺灣首富蔡氏家族擁有的投資銀行之一 ， 擁有約七億美元的注冊資本金 ， 由日盛銀行 (原名：寶島銀行 )和日盛證券合并而成 。 ? 日盛證券成立于 1960年 ， 是臺灣歷史最悠久的證券商之一 ， 過去四十年來一直為顧客提供包括股票首次公開發(fā)行保薦 、 承銷 、 股票買賣交易 、定息債券 、 從屬權(quán)益交易 、 金融衍生工具 、 以及資產(chǎn)管理等綜合性金融服務(wù)的國際投資銀行 。 54 背景資料（續(xù)） JS CRASVALE ? 日盛嘉富是日盛證券 (香港 )在 1999年成功收購嘉富國際，重新組合嘉富國際和日盛的海外投資銀行業(yè)務(wù)而成立。日盛嘉富的組建，是嘉富強大的國際證券配售網(wǎng)絡(luò)與日盛證券雄厚的財務(wù)實力、豐富的企業(yè)融資經(jīng)驗的完美組合，同時也成為日盛證券發(fā)展亞洲投資銀行業(yè)務(wù)的旗艦。 ? 自 2021年以來，日盛嘉富承辦了 36家中國內(nèi)地和香港企業(yè)的首次公開上市項目的保薦人和擔(dān)任主承銷商，憑借其上市成功率高和二級市場表現(xiàn)佳的特點成為香港企業(yè)融資市場上的新秀。 ? 日盛嘉富在服務(wù)方面的特點是能組合各種資源為客戶提供一站式的融資服務(wù)，其中包括戰(zhàn)略管理咨詢、企業(yè)境外上市輔導(dǎo)、財務(wù)咨詢、上市文件制作、股票公開發(fā)行、配售及上市后輔導(dǎo)等一系列服務(wù)。 55 JS CRASVALE 202104年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港主板公司 截至 2021年 2月 6日 數(shù)據(jù)來源：香港聯(lián)交所 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價 （ HK$） 發(fā)行時市值 （萬 HK$） 發(fā)行后一個月的價格 （ HK$） 股價變動 金龍船集團 0318 20211009 23,000 23% 亨泰消費品集團 0197 20211203 20,020 11% 第一天然食品有限公司 1076 20210211 58,400 4% 亞洲鋯業(yè)有限公司 0395 20211028 32,000 20% 德維森控股集團有限公司 2330 20210129 27,300 3% 卓高國際集團有限公司 264 20210312 18,460 5% 海預(yù)化工集團有限公司 2882 20210630 14,800 13% 中國綠色食品有限公司 0904 20210113 76,800 29％ 截止到 2021年度，在香港主板上市的 46家公司中，日盛嘉富成功上市 3家，為香港主板市場最活躍的保薦人之一。 2021年 1月上旬，由日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的“中國綠色食品”，打破北京控股保持的記錄，獲得 1603倍的公開發(fā)售超額認(rèn)購，創(chuàng)下香港證券市場股票認(rèn)購的新記錄。 56 JS CRASVALE 202104年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港創(chuàng)業(yè)板公司 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價 發(fā)行時市值 發(fā)行一個月 股價變動 后的價格（H K $ ） （萬H K $ ） （H K $ ）優(yōu)能數(shù)碼科技 ( 控股 ) 有限公司 8116 2 0 0 0 0 7 2 5 0 . 4 3 2 4 , 0 8 0 0 . 3 6 0 1 6 %德維森控股有限公司 8098 2 0 0 1 0 2 0 8 0 . 7 8 2 7 , 3 0 0 0 . 6 8 0 1 3 %華翔電路控股有限公司 8115 2 0 0 1 0 5 1 7 0 . 9 0 3 1 , 2 8 6 1 . 5 2 0 69%邦盟匯駿國際有限公司 8158 2 0 0 1 0 7 1 8 0 . 4 0 1 2 , 0 0 0 0 . 2 5 0 3 8 %霹靂啪啦控股有限公司 8117 2 0 0 1 1 2 1 3 0 . 3 0 1 3 , 2 0 0 0 . 3 5 5 18%英普達(dá)資訊科技公司 8077 2 0 0 2 0 1 0 8 0 . 7 9 4 2 , 3 6 8 1 . 2 0 0 52%科瑞節(jié)能科技控股有限公司 8109 2 0 0 2 0 1 3 1 0 . 9 0 3 6 , 0 0 0 0 . 9 0 0 0%易貿(mào)通集團有限公司 8163 2 0 0 2 0 3 0 7 0 . 5 0 2 0 , 0 0 0 0 . 5 6 0 12%G . A 控股有限公司 8126 2 0 0 2 0 6 1 7 0 . 5 0 2 0 , 0 0 0 0 . 4 0 0 2 0 %上聲國際控股有限公司 8226 2 0 0 2 0 7 1 9 0 . 5 0 1 6 , 0 0 0 0 . 4 2 0 1 6 %金利通科技 8256 2 0 0 2 1 2 2 0 1 . 0 0 3 8 , 0 0 0 1 . 1 9 0 19%安德利果汁股份有限公司 8259 2 0 0 3 0 4 2 2 3 . 7 0 1 4 , 0 6 0 n . a . n . a .加權(quán)平均變化 13%日盛嘉富擔(dān)任保薦和承銷的上市公司股票發(fā)行一個月后股價的加權(quán)平均增幅為 13% ，而香港創(chuàng)業(yè)板的已上市股票一個月后加權(quán)平均降幅為 2 % 。由此可見，日盛嘉富擔(dān)任保薦或主承銷的股票表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。57 JS CRASVALE 日盛嘉富：增長型企業(yè)的最佳投資銀行 資深投資銀行家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ? 經(jīng)驗豐富的資深投資銀行家向客戶提供企業(yè)融資服務(wù) 。 我們透過精湛的財務(wù)技能 、 有效的團體合作 、 豐富的創(chuàng)意和對客戶的責(zé)任感對每一個交易負(fù)責(zé) 。 豐富的實踐經(jīng)驗 ? 我們的融資專才擁有各類資本市場融資經(jīng)驗 ， 在企業(yè)的實踐工作經(jīng)驗令我們能夠結(jié)合過往的行業(yè)經(jīng)驗為顧客提供對融資和經(jīng)營都有利的全面解決方案 。 專注于增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略 ? 我們專注增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略有助于資源利用 ， 透過理解客戶所處的領(lǐng)域 、 業(yè)務(wù) 、 目標(biāo)和發(fā)展策略 ， 以及對新興行業(yè)的透徹理解令我們能更有效地在新的經(jīng)濟體系下對有潛力的企業(yè)作準(zhǔn)確的定位 。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1