大陸企業(yè)海外上市之路-資料下載頁
2024-10-19 15:08本頁面
【正文】 ? 轉(zhuǎn)換上市公司股東身份的成本 手續(xù) 上市股東若原為國內(nèi)人仕需轉(zhuǎn)換身份，完成對(duì)國內(nèi)資產(chǎn)的 收購，并向香港聯(lián)交所解釋其收購資金的來源以及合法性 上市要求 須確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中 ﹐ 原大股東仍能保持其控股權(quán) ﹐ 確保上市時(shí)符合聯(lián)交所主板“大致相同的管理層”和創(chuàng)業(yè)板 “大致相同的管理層及擁有權(quán)下達(dá)運(yùn)營”定義 52 ?日盛嘉富簡介 JS CRASVALE 53 背景資料 JS CRASVALE ? 日盛嘉富的前身嘉富國際成立于 1984年，是一家機(jī)構(gòu)遍布于香港、東京、倫敦、紐約和悉尼等大都會(huì)的著名國際證券商。自 1979年在英國倫敦成立以來，一直為全球的機(jī)構(gòu)客戶提供股票、債券、期權(quán)、以及金融衍生工具等金融產(chǎn)品和服務(wù)。 ? 日盛嘉富的全資控股公司日盛金融控股是臺(tái)灣首富蔡氏家族擁有的投資銀行之一 ， 擁有約七億美元的注冊資本金 ， 由日盛銀行 (原名：寶島銀行 )和日盛證券合并而成 。 ? 日盛證券成立于 1960年 ， 是臺(tái)灣歷史最悠久的證券商之一 ， 過去四十年來一直為顧客提供包括股票首次公開發(fā)行保薦 、 承銷 、 股票買賣交易 、定息債券 、 從屬權(quán)益交易 、 金融衍生工具 、 以及資產(chǎn)管理等綜合性金融服務(wù)的國際投資銀行 。 54 背景資料（續(xù)） JS CRASVALE ? 日盛嘉富是日盛證券 (香港 )在 1999年成功收購嘉富國際，重新組合嘉富國際和日盛的海外投資銀行業(yè)務(wù)而成立。日盛嘉富的組建，是嘉富強(qiáng)大的國際證券配售網(wǎng)絡(luò)與日盛證券雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力、豐富的企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)的完美組合，同時(shí)也成為日盛證券發(fā)展亞洲投資銀行業(yè)務(wù)的旗艦。 ? 自 2021年以來，日盛嘉富承辦了 36家中國內(nèi)地和香港企業(yè)的首次公開上市項(xiàng)目的保薦人和擔(dān)任主承銷商，憑借其上市成功率高和二級(jí)市場表現(xiàn)佳的特點(diǎn)成為香港企業(yè)融資市場上的新秀。 ? 日盛嘉富在服務(wù)方面的特點(diǎn)是能組合各種資源為客戶提供一站式的融資服務(wù)，其中包括戰(zhàn)略管理咨詢、企業(yè)境外上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)咨詢、上市文件制作、股票公開發(fā)行、配售及上市后輔導(dǎo)等一系列服務(wù)。 55 JS CRASVALE 202104年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港主板公司 截至 2021年 2月 6日 數(shù)據(jù)來源：香港聯(lián)交所 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價(jià) （ HK$） 發(fā)行時(shí)市值 （萬 HK$） 發(fā)行后一個(gè)月的價(jià)格 （ HK$） 股價(jià)變動(dòng) 金龍船集團(tuán) 0318 20211009 23,000 23% 亨泰消費(fèi)品集團(tuán) 0197 20211203 20,020 11% 第一天然食品有限公司 1076 20210211 58,400 4% 亞洲鋯業(yè)有限公司 0395 20211028 32,000 20% 德維森控股集團(tuán)有限公司 2330 20210129 27,300 3% 卓高國際集團(tuán)有限公司 264 20210312 18,460 5% 海預(yù)化工集團(tuán)有限公司 2882 20210630 14,800 13% 中國綠色食品有限公司 0904 20210113 76,800 29％ 截止到 2021年度，在香港主板上市的 46家公司中，日盛嘉富成功上市 3家，為香港主板市場最活躍的保薦人之一。 2021年 1月上旬，由日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的“中國綠色食品”，打破北京控股保持的記錄，獲得 1603倍的公開發(fā)售超額認(rèn)購，創(chuàng)下香港證券市場股票認(rèn)購的新記錄。 56 JS CRASVALE 202104年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港創(chuàng)業(yè)板公司 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價(jià) 發(fā)行時(shí)市值 發(fā)行一個(gè)月 股價(jià)變動(dòng) 后的價(jià)格（H K $ ） （萬H K $ ） （H K $ ）優(yōu)能數(shù)碼科技 ( 控股 ) 有限公司 8116 2 0 0 0 0 7 2 5 0 . 4 3 2 4 , 0 8 0 0 . 3 6 0 1 6 %德維森控股有限公司 8098 2 0 0 1 0 2 0 8 0 . 7 8 2 7 , 3 0 0 0 . 6 8 0 1 3 %華翔電路控股有限公司 8115 2 0 0 1 0 5 1 7 0 . 9 0 3 1 , 2 8 6 1 . 5 2 0 69%邦盟匯駿國際有限公司 8158 2 0 0 1 0 7 1 8 0 . 4 0 1 2 , 0 0 0 0 . 2 5 0 3 8 %霹靂啪啦控股有限公司 8117 2 0 0 1 1 2 1 3 0 . 3 0 1 3 , 2 0 0 0 . 3 5 5 18%英普達(dá)資訊科技公司 8077 2 0 0 2 0 1 0 8 0 . 7 9 4 2 , 3 6 8 1 . 2 0 0 52%科瑞節(jié)能科技控股有限公司 8109 2 0 0 2 0 1 3 1 0 . 9 0 3 6 , 0 0 0 0 . 9 0 0 0%易貿(mào)通集團(tuán)有限公司 8163 2 0 0 2 0 3 0 7 0 . 5 0 2 0 , 0 0 0 0 . 5 6 0 12%G . A 控股有限公司 8126 2 0 0 2 0 6 1 7 0 . 5 0 2 0 , 0 0 0 0 . 4 0 0 2 0 %上聲國際控股有限公司 8226 2 0 0 2 0 7 1 9 0 . 5 0 1 6 , 0 0 0 0 . 4 2 0 1 6 %金利通科技 8256 2 0 0 2 1 2 2 0 1 . 0 0 3 8 , 0 0 0 1 . 1 9 0 19%安德利果汁股份有限公司 8259 2 0 0 3 0 4 2 2 3 . 7 0 1 4 , 0 6 0 n . a . n . a .加權(quán)平均變化 13%日盛嘉富擔(dān)任保薦和承銷的上市公司股票發(fā)行一個(gè)月后股價(jià)的加權(quán)平均增幅為 13% ，而香港創(chuàng)業(yè)板的已上市股票一個(gè)月后加權(quán)平均降幅為 2 % 。由此可見，日盛嘉富擔(dān)任保薦或主承銷的股票表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。57 JS CRASVALE 日盛嘉富：增長型企業(yè)的最佳投資銀行 資深投資銀行家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ? 經(jīng)驗(yàn)豐富的資深投資銀行家向客戶提供企業(yè)融資服務(wù) 。 我們透過精湛的財(cái)務(wù)技能 、 有效的團(tuán)體合作 、 豐富的創(chuàng)意和對(duì)客戶的責(zé)任感對(duì)每一個(gè)交易負(fù)責(zé) 。 豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) ? 我們的融資專才擁有各類資本市場融資經(jīng)驗(yàn) ， 在企業(yè)的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)令我們能夠結(jié)合過往的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為顧客提供對(duì)融資和經(jīng)營都有利的全面解決方案 。 專注于增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略 ? 我們專注增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略有助于資源利用 ， 透過理解客戶所處的領(lǐng)域 、 業(yè)務(wù) 、 目標(biāo)和發(fā)展策略 ， 以及對(duì)新興行業(yè)的透徹理解令我們能更有效地在新的經(jīng)濟(jì)體系下對(duì)有潛力的企業(yè)作準(zhǔn)確的定位 。
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