【正文】 06 活 動 量 3/11/2023 59 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 營業(yè)部周工作總結(jié)計劃表（ 1/2） 營業(yè)部周工作總結(jié)計劃表 200 年 第 周 部別： 部經(jīng)理： 項目 直轄組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人） 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 出勤率 預(yù)收 保費 活動率 增員面談人數(shù) 本周 重點 工作 項目 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人） 部合計 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 本周目標 本周達成 出勤率 預(yù)收保費人數(shù) 活動率 增員 面談 本周 重點 工作 3/11/2023 60 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 營業(yè)部周工作總結(jié)計劃表（ 2/2） 營業(yè)部周工作行事歷 200 年第 周 部別： 部經(jīng)理： 時間 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 上午 下午 工作重點 3/11/2023 61 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 業(yè) 務(wù) 主 任 營 銷 活 動 管 理 工 具 摘 要 活 動 管 理 的 重 點 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 月 活 動 目 標 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 ?業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 62 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件 ) 件 均 保 費 ( 元 ) 有 效 增 員 率 (%) 脫 落 率 (%) 月報表 業(yè)務(wù)主任關(guān)鍵業(yè)績指標月檢討及目標設(shè)定表 本 月 重 點 輔 導 人 員 人 員 輔 導 內(nèi) 容 預(yù)計每周花 多少小時 ? 預(yù) 期 定 量 效 果 上 月 目 標 上 月 實 際 達 成 與 計 劃 差 距 造 成 差 距 的 主 要 原 因 本 月 目 標 措 施 年 月 填寫日期 ： 業(yè)務(wù)主任姓名 人力： 組 別 3/11/2023 63 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 月 報 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動 情 況 計 劃 表 ?保費收入 (萬 元 ) ?人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) ?活 動 率 (%) ?有效人均件數(shù) ( 件 ) – 新增拜訪名單 – （個 /人） – ? 拜訪客戶數(shù) – （個 /人） – 新準主顧數(shù) – （個 /人） 年 月 填 寫 日 期 項 目 ?業(yè)務(wù)主任設(shè) 定每月活動 目標 ,并統(tǒng) 計各項活動 的達成情況 ?業(yè)務(wù)主任使 用本表協(xié)助 分析關(guān)鍵業(yè) 績指標的問 題并擬定改 善措施 上月達 成目標 上 月 目 標 本月總 目標 第一周 目標 第二周 目標 第三周 目標 第四周 目標 業(yè) 務(wù) 主 任 姓 名 ： 組 別 第五周 目標 本周 累計 活 動 量 3/11/2023 64 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 業(yè) 務(wù) 主 任 營 銷 活 動 管 理 工 具 摘 要 活 動 管 理 的 重 點 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 月 活 動 目 標 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 ?業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 65 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 周 報 表 營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 ?保 費 收 入 ( 元 ) ?人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) ?活 動 率 (%) ?有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人 ) – – 拜 訪 客 戶 數(shù) (個 / 人 ) – ? – 新 準 主 顧 數(shù) (個 / 人 ) – 年 月 第 周 填 寫 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 項 目 上 周 達 成 結(jié) 果 上 周 小 組 目 標 差 距 原 因 采 取 對 策 組 別 ： 本 周 累 計 本 周 小 組 目 標 活 動 量 3/11/2023 66 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 業(yè) 務(wù) 員 _徐 倩 _ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 收 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 日 報 表 對 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表 年 月 第 ? 組 別 ： 日 一 項 目 二 三 四 五 六 星 期 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶 數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 一 項 目 二 三 四 五 六 星 期 日 周 ? 3/11/2023 67 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動 管 理 工 具 活 動 管 理 的 重 點 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標 設(shè) 定 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計 劃 表 ?(準 ) 主 顧 卡 ?計 劃 100 ?工 作 日 志 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 68 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 月 報 表 業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標 設(shè) 定 表 ?保 費 收 入 ( 元 ) ?保 單 件 數(shù) ( 件 ) ?新增拜訪名單 ( 個 ) ?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 ) ?新 準 主 顧 數(shù) ( 個 ) ?增 員 ( 人 ) 項 目 上 月 結(jié) 果 上 月 目 標 本 月 目 標 第 一 周 目 標 第 二 周 目 標 第 三 周 目 標 第 四 周 目 標 年 月 填 寫 日 期 : 第 五 周 目 標 業(yè) 務(wù) 員 姓 名 ： 3/11/2023 69 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動 管 理 工 具 活 動 管 理 的 重 點 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標 設(shè) 定 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計 劃 表 ?(準 ) 主 顧 卡 ?計 劃 100 ?工 作 日 志 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 70 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 周 工 具 業(yè)務(wù)員每周檢討及拜訪計劃表 ?保 費 收 入 ( 元 ) ?保 單 件 數(shù) ( 件 ) ?新增拜訪名單 ( 個 ) ?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 ) ?新 準 主 顧 數(shù) ( 個 ) ?增 員 ( 人 ) 年 月 第 周 業(yè)務(wù)員姓名 ： 項 目 上 周 成 果 上 周 目 標 差 距 原 因 改 進 方 法 第 一 次 拜 訪 本 周 計 劃 拜 訪 對 象 名 單 仍 在 接 觸 階 段 說 明 階 段 促 成 階 段 簽 單 老 客 戶 回 訪 填 寫 日 期 ： 本 周 目 標 3/11/2023 71 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 準