光大銀行代理保險業(yè)務培訓-資料下載頁
2024-12-31 22:44本頁面
【正文】 要求并協(xié)助分行從總行培訓返回后及時組織二次轉培訓。167。 準備好文本? 制定并提供標準版 《 保險兼業(yè)代理合同 》 、 《 “銀保通 ”業(yè)務合作協(xié)議 》 等法律支持文本；? 編寫并下發(fā) 《 “銀保通 ”系統(tǒng)操作手冊 》 、 《 “銀保通 ”操作要點 》等業(yè)務支持文本。 167。 解決好問題? 詳細解答與系統(tǒng)相關咨詢，及時解決與系統(tǒng)操作相關情況。167。 監(jiān)督好展業(yè)? 通過系統(tǒng)監(jiān)督并消除各類可能出現(xiàn)的操作風險和財務風險。167。 聯(lián)入新公司? 與有合作意向的保險公司協(xié)作，確保年內在系統(tǒng)中新聯(lián)入 35家新公司。167。 增加新產(chǎn)品? 根據(jù)市場需求和銷售形勢的變化，及時在系統(tǒng)中開發(fā)并新增產(chǎn)品上線銷售。167。 開發(fā)新功能? 系統(tǒng)二期開發(fā)將增加批量代收付、猶豫期退保、正常退保、客戶信息變更等功能。? 將保險客戶信息錄入全行數(shù)據(jù)倉庫，增強信息的共享性。167。 拓展新渠道? 聯(lián)合其他部門拓展電話營銷、郵件營銷、網(wǎng)上營銷等方式，并將相關功能整合進系統(tǒng)。選擇公司簽訂協(xié)議開立賬戶準備單證其他事項做大壽險 4 — “ 銀保通 ” 上線準備工作167。 業(yè)務洽談167。 業(yè)務審批 《 代理業(yè)務審批表 》 、 《 銀保通審批表 》167。 《 保險兼業(yè)代理合同 》167。 《 ”銀保通 ”合作專項協(xié)議 》167。 壽險公司結算賬戶167。 內部賬戶 例： 3550 01 2438 000 4001 北京分行 人民幣 代碼 空位 中國人壽 167。 我行 — “ 銀保通 ”《 代理保險業(yè)務憑證 》167。 保險公司 — 保險單（分行級重空）、投保單（銀保通專用）167。 分行前置系統(tǒng)升級167。 單證交接（重空使用、其他單證）做大壽險 5 — 代理壽險營銷方式常規(guī)營銷郵寄信函營銷措施業(yè)務競賽專題講座產(chǎn)品套餐理財沙龍營業(yè)網(wǎng)點大堂或理財柜常規(guī)營銷，務求客觀介紹產(chǎn)品，充分揭示風險，嚴防誤導。針對兒童成長、理財規(guī)劃、養(yǎng)老安排等課題，邀請專家講座，現(xiàn)場簽售。 與合作保險公司共同舉辦全行或區(qū)域業(yè)務競賽，烘托業(yè)務氛圍，提升代理業(yè)績。 邀請保險專家，講解保險對于人生和財富規(guī)劃的重要作用，達成銷售意向。 針對我行私人 VIP客戶和信用卡客戶，采取郵寄宣傳材料的方式，進行產(chǎn)品促銷。 根據(jù)不同生命周期特點，開發(fā)個人財富規(guī)劃產(chǎn)品組合，提供營銷手段。 中國人壽 太平洋 泰康 新華 平安2023年 346 144 72 100 105 2023年 391 116 93 122 60 2023年 419 120 92 123 54 2023年 511 130 96 148 60 2023年 574 207 199 187 72 做大壽險 6— 做好代理給付，選定重點合作伙伴2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年做精財險 1 — 代理財險業(yè)務推進步驟1 2 3 4? 制定辦法? 重整流程? 細化標準? 下發(fā)文件? 重申要求? 梳理資源? 統(tǒng)一招標? 統(tǒng)一服務? 統(tǒng)一費率? 細化臺賬? 改進系統(tǒng)? 監(jiān)督檢查做精財險 2— 分行成功案例 武漢分行 2023年共代理銷售工程機械按揭貸款抵押保險產(chǎn)品 1105萬元，獲得手續(xù)費收入 316萬元，全行排名第三。經(jīng)驗： 集中分行優(yōu)勢資源，以服務招標的方式，公開選取合作保險公司 和合作產(chǎn)品 ，降低產(chǎn)品價格，提升傭金收入水平和服務水平。216。 統(tǒng)一保險公司對我行客戶的服務標準；216。 統(tǒng)一保險公司對客戶的服務收費標準；216。 統(tǒng)一保險公司保費收支制度；216。 統(tǒng)一我行代理保險業(yè)務手續(xù)費率；216。 統(tǒng)一我行代理保險業(yè)務的服務流程；216。 統(tǒng)一我行代理保險業(yè)務考核與激勵制度。做精財險 3 — 主要工作要求1234代理財險業(yè)務規(guī)模與抵質押貸款規(guī)模相匹配。統(tǒng)籌資源合規(guī)展業(yè)降低客負提升收益有效控制保險產(chǎn)品價格，盡量降低貸款客戶負擔。代理手續(xù)費率符合監(jiān)管要求，不低于當?shù)厥袌銎骄?。代理手續(xù)費及時、足額入賬，杜絕賬外賬、小金庫等現(xiàn)象 。謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAI
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