【導(dǎo)讀】格林柯爾集團(tuán)投資部通信行業(yè)的研究報告。格林柯爾集團(tuán)投資部。本報告分成手機(jī)、GBS通信、光纖通信、固定電話和通信市場五個部分組成

　　

【正文】 年 20xx年億戶0%10%20%30%40%50%60%70%% 數(shù)據(jù)來源： CCID20xx， 02 （ 12） 20xx年我國移動通信設(shè)備制造商市場份額預(yù)測表 愛立信 摩托羅拉 諾基亞 西門子 Nortel 中國移動 GSM % % % % % 3G % % % % % 中國聯(lián)通 GSM % % % % % CDMA % % % 3G % % % % % 中國電信 3G % % % % % 中國網(wǎng)通 3G % % % % % 二、 市場競爭格局分析 中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu) 在巨大市場需求的牽引下，在移動通信專項的推動下，我國移動通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具吸引力的投資領(lǐng)域。僅就信息產(chǎn)業(yè)部組織調(diào)研的 35 家企業(yè)來看，總格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 14 投資額達(dá) 億元，其中 87%為企業(yè)自籌、銀行貸款和地方政府配套資金。近幾年外商對移動通信整機(jī)及配套的基礎(chǔ)產(chǎn)品的投資達(dá)到 170 多億美元。摩托羅拉、諾基亞進(jìn)一步加大了在中國的投資計劃；愛立信、西門子、飛利浦紛紛關(guān)掉本國的工廠，轉(zhuǎn)移到中國。與此同時，摩托羅拉、諾基亞、愛立信、阿爾卡特等跨國公司紛紛在我國投資設(shè)立面向全球、高水平的移動通信技術(shù)開發(fā)中心，不斷增加研發(fā)投入，提高在中國企業(yè)的技術(shù)水平。我國已經(jīng)成為移動通信產(chǎn)品的生產(chǎn)加工研發(fā)基地。 移動通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力度，引導(dǎo)了投資主體的多元化，帶動了企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。為加快國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國際競爭力，國家加強(qiáng)了對國內(nèi)通信市場的監(jiān)管，國務(wù)院 5號文件規(guī)定任何廠商在中國境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)放許可證方可生產(chǎn)手機(jī)。國內(nèi)手機(jī)市場在國家政策的扶持和保護(hù)下，我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從 1997 年的 5家發(fā)展到 20xx 年的 37 家，已形成年產(chǎn)手機(jī) 。我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū) 9家企業(yè)為主體的南方基地和以長江三角洲地區(qū) 6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。北方、南方和華東三大手機(jī)生產(chǎn)基地的年產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的 %、 %和 %，生產(chǎn)總量占全國總產(chǎn)量的 91%。 目前已取得信息產(chǎn)業(yè)部 GSM手機(jī)生產(chǎn)許可證的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)有 12家 這 12家企業(yè)是 :中科健、康佳、中興通訊、南方高科、廈華電子、東方通信、波導(dǎo)、海爾、 TCL、首信、南京熊貓、廈新；生產(chǎn) CDMA 手機(jī)的企業(yè)有 19 家 除了摩托羅拉外 其余 18家都是國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 它們是波導(dǎo)、 中科健、中興、首信、TCL、海爾、東信、康佳、南方高科、中電通信、大唐、振華科技、浪潮、海信、大顯集團(tuán)、普天通信、天津電話設(shè)備廠、廈華。 中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模 （ 1） 20xx年中國手機(jī) 生產(chǎn) 企業(yè) 產(chǎn)量 表 國際品牌 GSM （萬部） CDMA （萬部） 合計 （萬部） 國內(nèi)品牌 GSM （萬部） CDMA （萬部） 合計 （萬部） 摩托羅拉 1165 37499 波導(dǎo) 722 27 749 東莞諾基亞 1667 3229 TCL 622 1 623 格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 15 首信諾基亞 1562 普天東 方 164 48 212 上海西門子 1158 1158 廈新 211 211 杭州東信（包括貼牌） 818 818 科健 208 208 深圳桑菲 365 365 海爾 179 26 205 北京愛立信 346 346 康家 180 25 205 上海迪比特 281 281 熊貓 201 201 北京松下 248 248 南方高科 109 52 161 阿爾卡特 208 208 首信 103 2 105 三星科健 150 150 中電通信 58 7 65 北京三菱 66 66 深圳中興 31 33 64 武漢 NEC 42 42 滾潮樂金 51 51 天津三洋 30 30 海信 46 46 北京素鴻 21 21 大連大顯 27 27 廈華聯(lián)想 26 1 27 天時達(dá) 25 25 祥華科技 25 25 深圳托普 15 15 廈門中橋 12 12 南京普天 5 5 西安大唐 2 2 國外品牌15家企業(yè) 2163 國內(nèi)品牌22家企業(yè) 2893 351 3244 我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總計 37 家，生產(chǎn) GSM手機(jī) 萬部， CDMA 手機(jī) 2514 萬部，總計生產(chǎn)手機(jī) 萬部 國外廠商主導(dǎo)手機(jī)市場發(fā)展潮流 未來的市場必然是創(chuàng)新者領(lǐng)導(dǎo)的市場。國外廠商將領(lǐng)先品牌的核心優(yōu)勢、出色的運作和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的贏利。 國外廠商應(yīng)對行業(yè)增長態(tài)勢的變化的綜合實力能力強(qiáng)。其新產(chǎn)品系列將帶來增長的潛力，尤其在游戲、圖像和企業(yè)市場方面，國外廠商能夠充分發(fā)揮他們在技術(shù)研發(fā)、品牌形象、技術(shù)實力、產(chǎn)品定位和生產(chǎn)規(guī)模方面的優(yōu)勢從而確定了其主導(dǎo)地位。 國外廠商通 過不斷推出具有 MMS、 Java 和瀏覽器功能的彩屏手機(jī)等新款手機(jī)，繼續(xù)憑借技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢加強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。 國外廠商一直采取高中低檔系列產(chǎn)品的全面覆蓋策略，以低價位手機(jī)爭奪市場份額；用中高檔及高檔手機(jī)的高利潤來平衡低價位手機(jī)的利潤空間。 跨國公司在華生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)市場競爭加劇。 20xx 年以來，國際手機(jī)市場需求不旺，大批 OEM 企業(yè)以為跨國公司代為加工、產(chǎn)品全部出口的名義欲在我國境內(nèi)設(shè)立手機(jī)裝配廠，實則欲借中國國內(nèi)市場消化其巨大的富余產(chǎn)能。這些企業(yè)計劃在華新建的手機(jī)產(chǎn)能達(dá) 4000 萬～ 5000 萬 部，如果這些企格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 16 業(yè)的產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到中國，考慮到現(xiàn)有 37家手機(jī)廠的正常擴(kuò)產(chǎn)， 20xx 年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)能將超過 ，是國內(nèi)市場 需求的 規(guī)模的 3 倍多，供求嚴(yán)重失衡。面對世界經(jīng)濟(jì)下滑、國際市場需求低迷、出口壓力增大的不利局面，很多生產(chǎn)手機(jī)的跨國公司為規(guī)避市場風(fēng)險、降低成本、實現(xiàn)利潤最大化，加快將其手機(jī)生產(chǎn)向中國等低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐。 國產(chǎn)手機(jī) 的 崛起 信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù) (見表 1)顯示，國產(chǎn)品牌手機(jī)在 20xx 年取得了群體性突破，除去出口的市場占有率已近 40%。 20xx 年全年國內(nèi)手機(jī) (含 GSM 和 CDMA)產(chǎn)銷兩旺。 國 產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。自從 20xx 年 2 月份， TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看波導(dǎo)和 TCL 僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子 國產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。自從 20xx 年 2 月份， TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看，波導(dǎo)和 TCL僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子。 20xx 年 ，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機(jī)所占份額不斷提高。 20xx年底，國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為 12%，截至 20xx年 12 月，該比例已上升至 %；銷量所占份額由 %上升至 %。 見圖 圖 格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 17 （ 1） 20xx年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額圖 （ 2） 20xx年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額圖 國產(chǎn)手機(jī)取得如此好的銷售業(yè)績原因之一是國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)具有本土優(yōu)勢，善于把握中國手機(jī)的流行趨勢，能夠快速準(zhǔn)確地迎合中國市場流行的感覺。目前，國內(nèi)廠商推出新款手機(jī)的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價格比上，國產(chǎn)手機(jī)也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手 機(jī)種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對低廉的價格大大地吸引了消費者，促進(jìn)了國產(chǎn)手機(jī)的熱銷。 國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)銷所占份額增長的另一原因是個別國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的快速增長帶動了整個國產(chǎn)手機(jī)的增長。從 20xx 年的情況來看，有 3 家國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 18 產(chǎn)銷量同比增長率相當(dāng)高，都在 300%以上。其中， TCL 的產(chǎn)量同比增長率達(dá)到%，銷量同比增長率達(dá)到 %；廈新電子公司手機(jī)的產(chǎn)銷量同比增長分別達(dá)到了 %和 %；中電通信科技有限責(zé)任公司的手機(jī)產(chǎn)銷量為 %和 %。 同時，國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的 手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大， 20xx 年手機(jī)產(chǎn)量達(dá) 100萬部的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá) 8 家，分別是波導(dǎo)、 TCL、廈新、中國科健、康佳、海爾、普天東方和南方高科。 技術(shù)研發(fā)情況 對于在核心技術(shù)上沒有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)手機(jī)廠商而言，都必然需要經(jīng)歷從整機(jī)進(jìn)口、半散件進(jìn)口 (SKD)、全散件進(jìn)口 (CKD)過渡到自主研發(fā)這幾個階段。一些國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)無法回避在整機(jī)進(jìn)口和散件進(jìn)口階段中所面臨的產(chǎn)品高度同質(zhì)化的尷尬，同時受到品牌力薄弱的限制，產(chǎn)品設(shè)計成為嚴(yán)重限制國產(chǎn)手機(jī)快速發(fā)展的瓶頸。 目前我國主要國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已開始 加強(qiáng)在手機(jī)研發(fā)，投入了一定的人力、財力，力圖改變受制于國外廠商的命運，提高產(chǎn)品的競爭能力，保證企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。加強(qiáng)研發(fā)已成為我國手機(jī)企業(yè)在激烈的競爭中占據(jù)主動的主要戰(zhàn)略選擇。 TCL、波導(dǎo)、首信等企業(yè)為打破技術(shù)壁壘，已經(jīng)開始或計劃從事一些手機(jī)主板及功能軟件等方面的開發(fā)工作。中興通訊每年將銷售收入的 10%以上投入研發(fā)， TCL 在研發(fā)上的年投入將超過 3億元，海爾正著手在歐洲和美國以及我國香港地區(qū)設(shè)立研發(fā)分支，波導(dǎo)已在南京專門設(shè)立研究所，正力爭在 CDMA 手機(jī)核心技術(shù)方面取得突破。與此同時，國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為加快提 升自身的技術(shù)能力也加強(qiáng)了與國外技術(shù)提供商的合作。 總體看來，國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)初步掌握手機(jī)結(jié)構(gòu)和外觀設(shè)計、應(yīng)用層軟件開發(fā)、射頻模塊的設(shè)計技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得了較大進(jìn)展。國產(chǎn)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已完成射頻電路、基帶電路、內(nèi)置 MP PDA 及數(shù)碼相機(jī)的研制生產(chǎn)。 國內(nèi)部分配套元器件企業(yè)也實現(xiàn)突破。 SIM 卡、砷化鎵開關(guān)電路、片式元器件、液晶顯示屏、鋰離子電池、鎳氫電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 19 板等關(guān)鍵配套元器件和部分測量儀器均具有了自主知識產(chǎn)權(quán)，部分已 通過了摩托羅拉、諾基亞、西門子、阿爾卡特等國際著名企業(yè)的認(rèn)證，開始批量供貨。 三、 國內(nèi)手機(jī)市場競爭態(tài)勢 產(chǎn)品策略的變革 （ 機(jī)型外觀新型 化） 國內(nèi)手機(jī)廠商在產(chǎn)品策略方面雖然與國外知名品牌存在差距，但與二線的國外廠商相比較已顯現(xiàn)出優(yōu)勢。產(chǎn)品策略包括了產(chǎn)品設(shè)計、做工、產(chǎn)品線的覆蓋、質(zhì)量控制、價格定位、對產(chǎn)品推出時機(jī)的把握等方面。 由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分段專業(yè)化的形成，國外跨國公司在設(shè)計方面的許多傳統(tǒng)優(yōu)勢，已逐漸被靈活高效的中小公司替代。因此，即便是國外跨國公司基于自身能力的手機(jī)解決方案開發(fā)也日益減少，引入機(jī)型成為其快 速應(yīng)對市場之急的有效對策。 目前在產(chǎn)品的外觀設(shè)計方面，國產(chǎn)手機(jī)已有了長足進(jìn)步，適應(yīng)了市場需求并逐漸被用戶所接受。業(yè)內(nèi)對手機(jī)的主流風(fēng)格已經(jīng)由原來歐洲流行的 “ 直板型 ” 進(jìn)化為定位中、高價位的日韓風(fēng)格 “ 折疊型 ” 的結(jié)論已經(jīng)非常一致。在中國本土市場，將日益流行彩色雙屏、 40和弦、彩信 、多媒體 等，體現(xiàn)手機(jī)發(fā)展另外一個不容忽視的潮流 —— 功能應(yīng)用。手機(jī)的應(yīng)用將和外觀一樣更加趨于風(fēng)格化，新潮流將不斷出現(xiàn)。中國手機(jī)市場的競爭將主要圍繞手機(jī)的四大賣點展開： 在功能趨于雷同的前提下，外觀推動新機(jī)型的變化，成了國產(chǎn) 手機(jī)發(fā)力的主方向；彩屏、新通道 GPRS、 cdma 1x； 未來的平臺 Java、 MMS、藍(lán)牙 ； 圖像功能 攝像頭、圖片無線傳輸?shù)?。 但現(xiàn)階段，在國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)技術(shù)儲備不足的情況下，只有新機(jī)型 有提高價格的可能性 才可保持高利潤，外形設(shè)計無疑是凌駕于四大賣點之上的首要任務(wù)。 格林柯爾集團(tuán)投資部 通信行業(yè)的研究 報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 20 手機(jī)市場競爭趨向