【導(dǎo)讀】發(fā)〔2020〕202號(hào)），制定本辦法。（一）本辦法所稱“中介團(tuán)隊(duì)”是指按團(tuán)隊(duì)設(shè)立條件組建，織，是公司中介業(yè)務(wù)拓展的最基本單位。中介團(tuán)隊(duì)由一名團(tuán)隊(duì)主。管及若干名銷售人員組成。（二）本辦法所稱“團(tuán)隊(duì)主管”是指經(jīng)過分公司審批通過，責(zé)的團(tuán)隊(duì)管理人員。訂勞動(dòng)合同的銷售人員。（四）除特別說明外，本辦法所稱保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為基準(zhǔn)保費(fèi)，類設(shè)置不同的系數(shù)。售服務(wù)等輔助性工作的勞務(wù)派遣制銷售人員的總?cè)藬?shù)。除以團(tuán)隊(duì)有效人力得出的團(tuán)隊(duì)人均基準(zhǔn)保費(fèi)。準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)數(shù)量占全部中介機(jī)構(gòu)數(shù)量的比重。懲等事項(xiàng)均依照本辦法執(zhí)行。勞務(wù)派遣制人員的管理參照本辦法。人員編制、人工成本總額和銷售費(fèi)用政策；管的任職及晉降級(jí)并報(bào)分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部審批；司下達(dá)各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)。提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低賠付率，實(shí)現(xiàn)綜合成本控制目標(biāo)。（七）負(fù)責(zé)中介團(tuán)隊(duì)成員的考核。介機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作，成為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的有效補(bǔ)充。

　　

【正文】 權(quán)重 100 最高得分可為考核指標(biāo)按權(quán)重對(duì)應(yīng)滿分的 倍。 客戶滿意度 5% 客戶滿意度 /客戶滿意度考核基數(shù)權(quán)重 100 團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 15% [1+（ 1團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 /復(fù)合成本率考核基數(shù)） ] 100% 個(gè)人復(fù)合成本率 15% [1+（ 1個(gè)人復(fù)合成本率 /復(fù)合成本率考核基數(shù)） ] 100% 有效活動(dòng)率 5% 個(gè)人有效活動(dòng)率 /有效活動(dòng)率考核基數(shù) 100% 應(yīng)收保費(fèi)率 5% [1+（ 1個(gè)人應(yīng)收保費(fèi)率 /應(yīng)收保費(fèi)率考核基數(shù)） ] 權(quán)重 100 日常管理 工作計(jì)劃管理 5% 檢查工作計(jì)劃、日志填寫記錄 團(tuán)隊(duì)例會(huì)管理 5% 依據(jù) 參加例會(huì)的頻率和質(zhì)量評(píng)分 活動(dòng)量管理 5% 檢查出勤率及拜訪記錄，依據(jù)完成情況評(píng)分 注： 各年度考核基數(shù)由分公司根據(jù)總公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和相關(guān)考核指標(biāo)制定，報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 考核分值計(jì)算：（ 1）考核得分計(jì)算公式為：考核得分＝∑（考核指標(biāo)得分權(quán)重）；（ 2）最高考核得分為 120 分。 42 附件 8： 客戶經(jīng)理（月度 /年度）考核表 分支機(jī)構(gòu)： 考核期： 年 月 姓 名 工 號(hào) 職 級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)主管 考核項(xiàng)目及權(quán)重 考核基準(zhǔn) 實(shí)際業(yè)績(jī) 得 分 備 注 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 總 分 考核結(jié)果： 團(tuán)隊(duì)主管意見： 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見： 省分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見： 省分公司人力資源部意見： 注：月度、季度考核表 一式兩份；年度考核表一式四份。 制表人： 被考核人（簽字）： 43 附件 9： 客戶經(jīng)理晉升（定級(jí)）審批表 分支機(jī)構(gòu)： 日期： 年 月 日 姓名 工號(hào) 職級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)主管 年度考核得分： 擬晉升（定級(jí)）職級(jí)： 本人 申請(qǐng) 申請(qǐng)人： 年 月 日 審核 結(jié)果 □資格條件： □資歷條件： □業(yè)績(jī)條件： □年度考核得分： □擬晉升職級(jí)任職綜合測(cè)評(píng)和培訓(xùn)考試： 審核人： 年 月 日 團(tuán)隊(duì)主管 意見 年 月 日 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 省分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 省分公司人力資源部意見 年 月 日 注：本審批表一式四份，所在團(tuán)隊(duì)、中支營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、人力資源主管部門各 1份。 附：客戶經(jīng)理年度考核表 44 附件 10： 客戶經(jīng)理降級(jí)審批表 分支機(jī)構(gòu)： 日期： 年 月 日 姓名 工號(hào) 職級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)主管 年度考核得分： 擬降至職級(jí)： 本人 確認(rèn) 申請(qǐng)人： 年 月 日 審核 結(jié)果 □資格條件： □資歷條件： □業(yè)績(jī)條件： □年度考核得分： 審核人： 年 月 日 團(tuán)隊(duì)主管 意見 年 月 日 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 注：本審批表一式四份，所在團(tuán)隊(duì)、中支營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、人力資源主管部門各 1份。 附：客戶經(jīng)理年度考核表 45 附件 11： 團(tuán)隊(duì)主管序列業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表 一、月度綜合績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核指標(biāo) 權(quán) 重 計(jì)算方法或評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分區(qū) 間 基準(zhǔn)保費(fèi)計(jì)劃完成率 45% 團(tuán)隊(duì)基準(zhǔn)保費(fèi) /基準(zhǔn)保費(fèi)考核基數(shù)權(quán)重 100 最高得分可為考核指標(biāo)按權(quán)重對(duì)應(yīng)滿分的 倍。 團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 20% [1+（ 1團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 /復(fù)合成本率考核基數(shù)） ] 100% 有效活動(dòng)率 10% 團(tuán)隊(duì)有效活動(dòng)率 /有效活動(dòng)率考核基數(shù) 100% 應(yīng)收保費(fèi)率 10% [1+（ 1團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收保費(fèi)率 /應(yīng)收保費(fèi)率考核基數(shù)） ] 權(quán)重 100 日常管理 工作計(jì)劃管理 5% 檢查工作計(jì)劃、日志填寫記錄 團(tuán)隊(duì)例會(huì)管理 5% 依據(jù)參加例會(huì)的頻率和質(zhì)量評(píng)分 活動(dòng)量管理 5% 檢查出勤率及拜訪記錄，依據(jù)完成情況評(píng)分 二、半年綜合績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 半年考核得分＝ ∑上半年內(nèi)月度考核得分247。 6 三、年度綜合績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核指標(biāo) 權(quán) 重 計(jì)算方法或評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分區(qū) 間 基準(zhǔn)保費(fèi)計(jì)劃完成率 50% 團(tuán)隊(duì)基準(zhǔn)保費(fèi) /基準(zhǔn)保費(fèi)考核基數(shù)權(quán)重 100 最高得分可為考核指標(biāo)按權(quán)重對(duì)應(yīng)滿分的 倍。 應(yīng)收保費(fèi)率 10% [1+（ 1團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收保費(fèi)率 /應(yīng)收保費(fèi)率考核基數(shù)） ] 權(quán)重 100 有效活動(dòng)率 10% 團(tuán)隊(duì)有效活動(dòng)率 /有效活動(dòng)率考核基數(shù) 100% 團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 25% [1+（ 1團(tuán)隊(duì)復(fù)合成本率 /復(fù)合成本率考核基數(shù)） ] 100% 月均考核得分 5% ∑當(dāng)年每月考核得分247。 12 注： 各年度考核基數(shù)由分公司根據(jù)總公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和相關(guān)考核指標(biāo)制定，報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 考核分值計(jì)算：（ 1）考核得分計(jì)算公式為：考核得分＝∑（考核指標(biāo)得分權(quán)重）；（ 2）最高考核得分為 120 分。 46 附件 12： 團(tuán)隊(duì)主管（月度 /年度）考核表 分支機(jī)構(gòu)： 考核期： 年 月 姓 名 工 號(hào) 職 級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)有效人力 考核項(xiàng)目及權(quán)重 考核基準(zhǔn) 實(shí)際業(yè)績(jī) 得 分 備 注 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 總 分 考核結(jié)果： 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見（含團(tuán)隊(duì)績(jī)效、有效人力、人均業(yè)績(jī)及團(tuán)隊(duì)日常管理等方面）： 省分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見： 省分公司人力資源部意見： 注：月度、季度考核表一式兩份；年度考核表一式四份。 制表人： 被考核人（簽字）： 47 附件 13： 團(tuán)隊(duì)主管晉升（定級(jí)）審批表 分支機(jī)構(gòu)： 日期： 年 月 日 姓名 工號(hào) 職級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 有效人力 年度考核得分： 擬晉升（定級(jí)）職級(jí)： 本人 申請(qǐng) 申請(qǐng)人： 年 月 日 審核 結(jié)果 □資格條件： □資歷條件： □業(yè)績(jī)條件： □年度考核得分： □擬晉升職級(jí)任職綜合測(cè)評(píng)和培訓(xùn)考試： 審核人： 年 月 日 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 省分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 省分公司人力資源部意見 年 月 日 注：本審批表一式四份，所在團(tuán)隊(duì)、中支營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、人力資源主管部門各 1份。 附：團(tuán)隊(duì)主管年度考核表 48 附件 14： 團(tuán)隊(duì)主管降級(jí)審批表 分支機(jī)構(gòu)： 日期： 年 月 日 姓名 工號(hào) 職級(jí) 任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間 維持業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 晉升業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 所在團(tuán)隊(duì) 有效人力 年度考核得分： 擬降至職級(jí)： 本人 確認(rèn) 申請(qǐng)人： 年 月 日 審核 結(jié)果 □資格條件： □資歷條件： □業(yè)績(jī)條件： □年度考核得分： 審核人： 年 月 日 中心支公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部意見 年 月 日 注：本審批表一式四份，所在團(tuán)隊(duì)、中支營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、人力資源主管部門各 1份。 附：團(tuán)隊(duì)主管年度考核表 49 附件 15： 考核得分對(duì)應(yīng)系數(shù)表 考核得分 ≤ 70 (70,80] (80,90] (90,95] (95,100] (100,110] (110,115] (115,120] 對(duì)應(yīng)系數(shù) 50% 80% 90% 95% 100% 110% 115% 120%