【正文】 對(duì)不同消費(fèi)需求推出不同產(chǎn)品，提高產(chǎn)品供給水平。 我國(guó)肉制品加工業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行分析 生產(chǎn)集中度分析表 42 我國(guó)肉制品生產(chǎn)集中度的省區(qū)比較(2022)東 部 北 京 天 津 河 北 遼 寧 上 海 江 蘇 浙 江 福 建 廣 東 廣 西 海 南 中 部 山 西 內(nèi)蒙古 吉 林 黑龍江 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南 西 部 重 慶 四 川 貴 州 云 南 西 藏 陜 西 甘 肅 青 海 寧 夏 新 疆 資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2022某地區(qū)某種產(chǎn)品“生產(chǎn)集中度指數(shù)”被定義為該產(chǎn)品在該地區(qū)人均播種面積( 或人均產(chǎn)量)除以全國(guó)人均播種面積(或產(chǎn)量)得到的比率值。指數(shù)度量值超過 1 表示該地區(qū)在該產(chǎn)品生產(chǎn)上具有比較優(yōu)勢(shì)，并且數(shù)值越大，比較優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)；反之，度量值低于 1 則表示缺乏相對(duì)優(yōu)勢(shì)，數(shù)值越小，越是缺乏比較優(yōu)勢(shì)。從上表顯示數(shù)據(jù)來看，東部、中部地區(qū)明顯高于西部地區(qū)，其中，比較優(yōu)勢(shì)最為突出的是海南、內(nèi)蒙古、黑龍江、甘肅、青海、廣東等地。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 21 肉制品生產(chǎn)總量特征中國(guó)是肉類產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，已連續(xù)十幾年肉類產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。1985 年到 2022 年，中國(guó)肉類產(chǎn)品共增產(chǎn) 4396 萬噸，占全球同期肉類產(chǎn)品生產(chǎn)總增量 8165 萬噸的 %。2022 年全球肉類產(chǎn)品總產(chǎn)量為 23580 萬噸，中國(guó)為 6，340 萬噸，占%，是世界肉類產(chǎn)品產(chǎn)量最多的國(guó)家。在發(fā)達(dá)國(guó)家，居民熟肉制品包括肉腸類制品的消費(fèi)量約占肉類產(chǎn)品產(chǎn)量的 50%60%，而我國(guó)目前熟肉制品只占肉類產(chǎn)品產(chǎn)量的 5%6%，因而我國(guó)肉制品的原料供應(yīng)充足，發(fā)展空間較大。圖 44 我國(guó)肉類總產(chǎn)量增長(zhǎng) (19952022)01000202230004000500060007000肉 類 總 產(chǎn) 量 （ 萬 噸 ） 5949 6200 63401995 1996 1997 1998 1999 2022 2022資料來源：《中國(guó)食品工業(yè)年鑒》19962022 行業(yè)投入產(chǎn)出分析從 1985 年到 2022 年，中國(guó)肉類總產(chǎn)量由 1944 萬噸，增加到 6340 萬噸，增長(zhǎng) %；其中，豬肉增長(zhǎng) %，牛肉增長(zhǎng) %，羊肉增長(zhǎng) %，禽肉增長(zhǎng) %，中國(guó)的肉類人均年消費(fèi)量由 1991 年的 千克，增加到 2022 年的 2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 22 千克，是 1991 年的 倍，在世界人均占有量之上(全球人均占有量為 千克)。2022 年我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率為 %，肉類食品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)率(%)遠(yuǎn)高于 GDP 增長(zhǎng)幅度，這說明肉類食品行業(yè)在 GDP 中的比重將進(jìn)一步提高，其發(fā)展速度快于一些行業(yè)的平均水平，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括畜禽屠宰、肉類加工、禽蛋加工、冷藏加工，2022 年全國(guó)肉類食品行業(yè)規(guī)模企業(yè)(銷售額 500 萬以上)共 1844 家，比上年減少 5 家；資產(chǎn)總計(jì)為 653 億元，比上年增加 28 億元，增長(zhǎng)%；工業(yè)總產(chǎn)值為 849 億元，比上年增加 93 億元，增長(zhǎng)%；銷售收入 829 億元，比上年增加 96 億元，增長(zhǎng)%。由此可見，我國(guó)肉類食品行業(yè)的整體發(fā)展呈上升趨勢(shì)，產(chǎn)銷同步增長(zhǎng)，而且銷售增長(zhǎng)率高于產(chǎn)值增長(zhǎng)率 個(gè)百分點(diǎn)，證明了肉類產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行情況良好，庫存略有下降，進(jìn)一步發(fā)展有比較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 23 我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品的消費(fèi)特點(diǎn)(一)我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)總量連年上升，19982022 年五年間，總消費(fèi)額共增長(zhǎng) %。2022 年肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)額增長(zhǎng)最快，比上年增長(zhǎng)了 %。圖 51 我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng) (19982022)050010000510152025我 國(guó) 肉 制 品 加 工 業(yè)銷 售 額 （ 億 元 ） 增 長(zhǎng) 率 （ %） 1998 1999 2022 2022 2022資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2022 年數(shù)據(jù)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 2022 年數(shù)據(jù)(二)我國(guó)肉類產(chǎn)品人均占有量增長(zhǎng)較快，肉制品加工產(chǎn)品所占比重不斷加大，但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定差距。圖 52 我國(guó)肉類產(chǎn)品人均占有量增長(zhǎng)020406080我 國(guó) 肉 類 產(chǎn) 品 人 均 占 有量 （ 千 克 ） 1980 1993 2022 2022資料來源：中國(guó)肉類協(xié)會(huì)、中國(guó)市場(chǎng)年鑒 20222022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 24 1998 年我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品占肉類產(chǎn)品比重為 2%，2022 年上升為 4%， 2022 年接近 5%，人均占有量達(dá) 3 千克，而目前世界發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品加工產(chǎn)品可占全部肉類產(chǎn)品的 50%60%。(三)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出增長(zhǎng)幅度較大。1999 年城鎮(zhèn)居民家庭用于肉禽及其制品的消費(fèi)支出 共計(jì) 元，占全部可支配收入的 7%，占食品總消費(fèi)的 %；2022 年 2 月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，僅 2 月內(nèi)城鎮(zhèn)居民家庭用于肉禽及其制品的消費(fèi)支出 共計(jì) 元，占食品總消費(fèi)的 %。（四）市場(chǎng)潛力巨大。從農(nóng)民 2022 的肉制品消費(fèi)水平來看，我國(guó)農(nóng)民豬牛羊肉制品人均消費(fèi)量?jī)H為 千克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城市居民。農(nóng)民肉制品消費(fèi)總量仍然停留在我國(guó)改革開放初期城市居民肉制品消費(fèi)的平均狀態(tài)上。如果我國(guó)農(nóng)村居民的肉制品消費(fèi)與收入增長(zhǎng)保的同步，達(dá)到城市居民 1990 年的消費(fèi)水平，僅此一項(xiàng)就可以使我國(guó)豬牛羊肉制品的市場(chǎng)需求增加 900 萬噸。從動(dòng)態(tài)發(fā)展的觀點(diǎn)看，在收入較低時(shí)，居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以糧食為主，但當(dāng)收入水平處于由低向高的發(fā)展階段時(shí)，糧食消費(fèi)將逐步下降，畜產(chǎn)品消費(fèi)則會(huì)急劇上升。當(dāng)收入水平達(dá)到富裕階段時(shí)，糧食消費(fèi)逐步穩(wěn)定，畜產(chǎn)品特別是加工食品需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。 肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析近年來，我國(guó)肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，主要表現(xiàn)在：(一)畜肉制品相對(duì)下降，禽肉制品相對(duì)上升。牛、羊肉制品比重相對(duì)上升。圖 53 我國(guó)居民 1999 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 25 %%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 2022 年數(shù)據(jù)圖 54 我國(guó)居民 2022 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)%%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來源：中國(guó)肉類協(xié)會(huì)此種變化發(fā)生的主要原因在于消費(fèi)者更加注重自身健康，牛、羊、禽肉制品，特別是禽肉制品脂肪含量較低，蛋白含量高，逐漸受到廣大消費(fèi)者的青睞。(二)西式畜肉制品比重下降，中式畜肉制品比重相對(duì)上升。表 51 19932022 年上海市西式中式畜肉制品產(chǎn)量(噸)年份 產(chǎn)量 西式 中式 年份 產(chǎn)量 西式 中式1993 21506 17578 3928 1998 12898 9356 35421994 16623 13318 3306 1999 11830 8440 33891995 16265 12344 3921 2022 10828 7152 36771996 15232 11297 3936 2022 10176 7127 30491997 13934 9926 4009 平均 14366 10726 3640資料來源：上海市肉類協(xié)會(huì)80年代中期，隨著西式肉制品設(shè)備和技術(shù)的引進(jìn)，肉制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，西式制品迅速擴(kuò)大，1987年某些大廠的西式肉制品產(chǎn)量曾一度超過中式制品的產(chǎn)量，當(dāng)年全國(guó)西式肉制品2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 26 已接近肉制品總量的65%(主要是火腿腸)。但自90年代開始，由于不少西式肉制品生產(chǎn)廠家借助于先進(jìn)的乳化技術(shù)和腌制技術(shù)，過量使用低價(jià)填充料、保水劑和肉類香精，使西式肉制品的品質(zhì)嚴(yán)重滑坡，消費(fèi)者重新懷念色、香、味、形俱佳的中國(guó)傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品，從而使這一趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，上海的情況是一個(gè)很好的例證。(三)各類肉制品所占比重發(fā)生變化。表 52 上海市 1993 年與 2022 年各類肉制品產(chǎn)量變化情況(噸)年份 灌腸 腿類 培根 干臘 醬臘 燒烤 腌臘 醬鹵1993 6309 10569 744 2375 1553 453 984 2262022 2892 3737 498 1554 1495 9112 1034 5022平均 3957 6184 591 1877 1762 3338 1590 4080資料來源：上海市肉類協(xié)會(huì)1993年西式火腿類制品曾占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)(%)，其次是西式灌腸類產(chǎn)品( %)，燒烤類和醬鹵類禽肉制品當(dāng)年并沒有引起消費(fèi)者的關(guān)注(%%) 。2022年燒烤類禽肉制品竟拔地而起(%)，居八類制品之首， 第二是醬鹵類禽肉制品(%)， 西式火腿類制品屈居第三位(%) 。消費(fèi)者對(duì)食物與自身健康關(guān)系的認(rèn)識(shí)，飲食的時(shí)尚，嗜好的變化，產(chǎn)品的品質(zhì)、品種和價(jià)格，是某些肉制品發(fā)展的動(dòng)力。 肉制品加工產(chǎn)品的品牌競(jìng)爭(zhēng)據(jù)中國(guó)肉類工業(yè)協(xié)會(huì)、中華全國(guó)商業(yè)信息中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)肉制品行業(yè)的連續(xù)觀測(cè)、統(tǒng)計(jì)結(jié)果，目前我國(guó)肉制品加工企業(yè)大致分化為三類，并形成如下格局： (一)雙匯、雨潤(rùn)、金鑼為一線品牌，占據(jù)肉制品市場(chǎng) 80%左右的份額。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 27 雙匯：肉類制品產(chǎn)銷量、綜合市場(chǎng)占有率、綜合實(shí)力第一位，高溫肉制品第一位，低溫肉制品第二位；以近 40%的市場(chǎng)占據(jù)率牢固確立了行業(yè)的龍頭地位，并在華北、東北、西北、華東、華南均以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位；雨潤(rùn)：肉類制品銷售量、綜合市場(chǎng)占有率第二位，低溫肉制品第一位；金鑼：生豬屠宰初加工制品第一位，綜合實(shí)力、高溫肉制品產(chǎn)銷量第二位，綜合市場(chǎng)占有率第三位。(二)美好、唐人神、德利斯為二線品牌，快速由區(qū)域向全國(guó)性品牌挺進(jìn)。美好：以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)以成都為中心的西南區(qū)域市場(chǎng)；唐人神：在總部所在地湖南省和周邊湖北、廣西、廣東等省以區(qū)域性口味的產(chǎn)品占據(jù)相當(dāng)一部分市場(chǎng)；德利斯：在總部所在地山東省和華東等區(qū)域，以低溫肉類制品搶占一大部分市場(chǎng)份額，并開始向全國(guó)快速擴(kuò)張。(三)一些地方性弱勢(shì)品牌，在地方市場(chǎng)有一定知名度，但對(duì)一、二線品牌構(gòu)不成大的影響和威脅。而為數(shù)不多的幾個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的世界級(jí)肉制品企業(yè)(如美國(guó)肉制品“大鱷”Hormel，中譯：荷美爾)，因?qū)χ袊?guó)市場(chǎng)和環(huán)境不夠熟悉和適應(yīng)，沒能有大的作為。 影響我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)的主要因素我國(guó)畜產(chǎn)品消費(fèi)水平的高低主要取決于人口總規(guī)模、人口結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)居民收入、畜產(chǎn)品價(jià)格以及畜產(chǎn)品收入和價(jià)格彈性的變化。而且隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，以上因素的變化比較明顯，從而導(dǎo)致我國(guó)目前畜產(chǎn)品的需求變化也是比較復(fù)雜的。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 28 (一)人口增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)對(duì)肉類消費(fèi)水平的影響隨著我國(guó)人口的自然增加，畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求總量也將隨之增長(zhǎng)，但是需求增長(zhǎng)的絕大部分則是來自人口結(jié)構(gòu)的變化，這是因?yàn)槲覈?guó)目前城鄉(xiāng)之間對(duì)肉食品的消費(fèi)差異很大，一般城市居民畜產(chǎn)品消費(fèi)是農(nóng)村的兩倍左右，因此隨著農(nóng)村人口逐步向城市轉(zhuǎn)移，畜產(chǎn)品消費(fèi)將顯著增長(zhǎng)。19901999 年我國(guó)總?cè)丝谀昃鲩L(zhǎng)%，其中農(nóng)村人口的增長(zhǎng)速度為 %，而城市人口的平均增長(zhǎng)則高達(dá) %，截止 1999 年我國(guó)城市人口比重已比 1990 年提高了 5 個(gè)百分點(diǎn)，因此雖然農(nóng)村豬牛羊肉的人均消費(fèi)量增長(zhǎng)速度高于城市，然而總消費(fèi)量增長(zhǎng)速度城市卻大于農(nóng)村。(二)居民收入及食品價(jià)格對(duì)肉食消費(fèi)水平的影響根據(jù) 80 年代以來畜產(chǎn)品消費(fèi)以及價(jià)格時(shí)間序列資料，對(duì)我國(guó)畜產(chǎn)品消費(fèi)行為進(jìn)行實(shí)證分析，可測(cè)定出城市居民豬肉、牛肉、羊肉和禽肉制品的需求價(jià)格彈性。表 53 我國(guó)肉制品需求價(jià)格彈性豬肉制品 牛肉制品 羊肉制品 禽肉制品城市居民需求價(jià)格彈性 農(nóng)村居民需求價(jià)格彈性 城市居民需求收入彈性 農(nóng)村居民需求收入彈性 資料來源：農(nóng)業(yè)部信息中心豬肉制品價(jià)格彈性在肉類中最低，表明作為中國(guó)最傳統(tǒng)的肉食品，人們對(duì)豬肉制品價(jià)格反應(yīng)不敏感，這是由于人們對(duì)豬肉制品有一種特別偏好，各種以豬肉為原料的菜肴非常普及，以及價(jià)格相對(duì)低廉所致；牛肉制品價(jià)格彈性最高，已達(dá)到高彈性的范疇，這是由于牛肉對(duì)于城市居民仍屬于奢侈品，而且它的替代品也較多，從而導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)牛肉制品的價(jià)格非常敏感；羊肉制品價(jià)格彈性僅次于牛肉制品，也接近高彈性的范疇，這是由于羊肉制品2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 29 雖然也屬于奢侈品，但羊肉制品的消費(fèi)主要集中于冬季，并且多以火鍋形式消費(fèi)，消費(fèi)替代的可能性較小，因此其彈性小于牛肉制品。禽肉制品價(jià)格彈性略高于豬肉制