【正文】 程序；募集資金用于項(xiàng)目投資的，應(yīng)當(dāng)按照《股票上市規(guī)則》的規(guī)定編制對(duì)外投資公告。本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排本次發(fā)行決議的有效期應(yīng)注明發(fā)行方案尚需提交公司股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。（四）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜（五）關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告詳細(xì)披露募集資金的投資項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的基本情況、市場(chǎng)前景、投資總額、融資安排、項(xiàng)目建設(shè)期、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響等。如披露項(xiàng)目預(yù)測(cè)效益的，應(yīng)明確披露有關(guān)預(yù)測(cè)的假設(shè)前提、計(jì)算所引用的參數(shù)、計(jì)算方法、可能影響項(xiàng)目預(yù)測(cè)效益的因素等。（六）關(guān)于以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份構(gòu)成重大資產(chǎn)重組以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《重組辦法》相關(guān)規(guī)定的要求編制相應(yīng)的報(bào)告書(shū)。（七）審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜詳見(jiàn)本公告第二部分“召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知”。二、召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知說(shuō)明擬召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)（三）會(huì)議方式臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司應(yīng)明確采用網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)的具體名稱(chēng)。（四）會(huì)議議題審議《關(guān)于符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；審議《非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；（1）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值（2）發(fā)行方式和對(duì)象（3）發(fā)行數(shù)量（4）定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間（5）本次發(fā)行股票的鎖定期（6）募集資金用途（7）本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排（8）本次發(fā)行決議的有效期審議《本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案》審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》（五）會(huì)議出席對(duì)象截至XXXX年XX月XX日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書(shū)參加會(huì)議,該代理人不必為股東。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人、見(jiàn)證律師等。（六）表決權(quán)特別注明：投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法，辦理會(huì)議登記所需攜帶的材料等。（八）聯(lián)系方式三、備查文件目錄附件：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程（同《上市公司臨時(shí)公告格式指引第四號(hào)：上市公司召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》附件）；授權(quán)委托書(shū)(格式) （同《上市公司臨時(shí)公告格式指引第四號(hào)：上市公司召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》附件）。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l(shuí) 披露公告所需報(bào)備文件：本次募集資金使用的可行性報(bào)告；前次募集資金使用的報(bào)告；具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告；具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)或評(píng)估報(bào)告（如適用）；律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)（如適用）；本所要求的其他文件。在列示備查文件的同時(shí)，應(yīng)說(shuō)明查閱途徑（指定報(bào)紙、網(wǎng)址或者公司所在地董事會(huì)辦公室等）。第十五號(hào) 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)： XXXX股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示:l 發(fā)行數(shù)量和價(jià)格l 各機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期l 預(yù)計(jì)上市時(shí)間l 資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況一、本次發(fā)行概況(一) 本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號(hào)；(二) 本次發(fā)行情況，包括發(fā)行股票的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格、募集資金金額、發(fā)行費(fèi)用、保薦機(jī)構(gòu)等；(三) 募集資金驗(yàn)資和股份登記情況，注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)資報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)；(四) 資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況（涉及資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)）；(五) 保薦人和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)。二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介(一) 發(fā)行結(jié)果，包括本次股票發(fā)行的對(duì)象、各機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、認(rèn)購(gòu)股份的限售期、認(rèn)購(gòu)股份預(yù)計(jì)上市時(shí)間等。(二) 發(fā)行對(duì)象情況，包括發(fā)行對(duì)象的名稱(chēng)、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍、是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化說(shuō)明本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表單位：股變動(dòng)前變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后有限售條件的流通股份國(guó)家持有股份國(guó)有法人持有股份其他境內(nèi)法人持有股份境內(nèi)自然人持有股份境外法人、自然人持有股份戰(zhàn)略投資者配售股份一般法人配售股份其他有限售條件的流通股份合計(jì)無(wú)限售條件的流通股份A股B股H股其他無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)股份總額五、管理層討論與分析公司管理層就本次發(fā)行對(duì)公司的影響進(jìn)行具體的討論與分析，包括本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、公司治理的影響、募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響等。六、為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況包括保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)等。七、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l(shuí) 披露公告所需報(bào)備文件：具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成的相關(guān)證明文件及律師事務(wù)所就資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成出具的法律意見(jiàn)書(shū)（法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)在本所網(wǎng)站披露）；登記公司出具的新增股份登記托管情況的書(shū)面證明；經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；本所要求的其他材料。在列示備查文件的同時(shí)，應(yīng)說(shuō)明查閱途徑（指定報(bào)紙、網(wǎng)址或者公司董事會(huì)辦公室等）。第十六號(hào)上市公司重大事項(xiàng)停、復(fù)牌公告 適用說(shuō)明：本格式指引不適用于因重大資產(chǎn)重組發(fā)生的停、復(fù)牌事項(xiàng)，重大資產(chǎn)重組的停、復(fù)牌事宜應(yīng)按本所發(fā)布的《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄》執(zhí)行。一、 重大事項(xiàng)停牌公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)： 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。因本公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）正在擬議（應(yīng)當(dāng)明確說(shuō)明重大事項(xiàng)類(lèi)型，如非公開(kāi)發(fā)行股票、重大合同、對(duì)外投資、公司控制權(quán)變動(dòng)）等事宜（公司或者相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)提供必要的書(shū)面文件，證明前述事項(xiàng)已處于籌劃或者商談階段），為維護(hù)投資者利益，保證公平信息披露，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自XXXX年XX月XX日起停牌。 公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）承諾：公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）將盡快確定是否進(jìn)行前述重大事宜（如是，應(yīng)確定該事宜的相關(guān)方案），并于股票停牌之日起的5個(gè)工作日內(nèi)（含停牌當(dāng)日）公告并復(fù)牌。 特此公告。 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 l 披露公告所需報(bào)備文件：公司董事會(huì)的停牌申請(qǐng)書(shū)公司董事會(huì)的承諾書(shū)二、重大事項(xiàng)未確定暨復(fù)牌公告 證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)： 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本公司于XXXX年XX月XX日發(fā)布公告：公司股票因公司（或相關(guān)信息披露義務(wù)人）擬議事宜，已于XXXX年XX月XX日起停牌。鑒于目前該重大事項(xiàng)條件尚不成熟（公司應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明條件不成熟的具體原因），根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司特申請(qǐng)公司股票于XXXX年XX月XX日復(fù)牌。 上市公司及控股股東、實(shí)際控制人（或相關(guān)信息披露義務(wù)人）承諾自公告之日起3個(gè)月內(nèi)不再商議、討論前述重大事項(xiàng)。 特此公告。 XXXXXX股份有限公司 XXXX年XX月XX日 l 披露公告所需報(bào)備文件：公司董事會(huì)的復(fù)牌申請(qǐng)書(shū)各相關(guān)信息披露義務(wù)人的承諾書(shū)第十七號(hào) 上市公司重大合同公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)： XXXX股份有限公司重大合同公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示:l 合同類(lèi)型l 合同生效條件l 合同履行期限l 對(duì)上市公司當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響特別風(fēng)險(xiǎn)提示：合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于：履約能力、市場(chǎng)、政策、法律等方面）一、介紹董事會(huì)決議情況訂立重大合同（見(jiàn)說(shuō)明一）應(yīng)提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審議情況披露內(nèi)容包括但不限于：董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會(huì)議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況；以及與合同對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。說(shuō)明合同生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)、政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或備案等。二、介紹合同標(biāo)的和對(duì)方當(dāng)事人情況（一）合同標(biāo)的情況買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的情況，包括但不限于：名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量等。建筑工程合同標(biāo)的情況，包括但不限于：名稱(chēng)、地址、規(guī)模、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)期、市場(chǎng)定位及可行性分析、需要履行的審批手續(xù)等。其他合同標(biāo)的的情況。（二）合同對(duì)方當(dāng)事人情況，包括但不限于：名稱(chēng)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法定代表人、主營(yíng)業(yè)務(wù)、相關(guān)資格、是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)說(shuō)明構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的原因及關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度與上市公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)的具體金額，占公司各年該業(yè)務(wù)總量的比重。三、介紹合同主要條款合同主要條款，包括但不限于：價(jià)款（或酬金）、結(jié)算方式、履行地點(diǎn)和方式、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、合同生效條件和時(shí)間、合同簽署時(shí)間和地點(diǎn)等。合同條款有任何形式的附加或者保留條件的，應(yīng)當(dāng)予以特別說(shuō)明。四、說(shuō)明合同履行對(duì)上市公司的影響（一）對(duì)上市公司本年度以及未來(lái)各會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)等的影響；（二）對(duì)上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性的影響，如公司主要業(yè)務(wù)是否因履行合同而與合同對(duì)方形成依賴(lài)及依賴(lài)程度、相關(guān)解決措施等；（三）上市公司認(rèn)為存在的其他影響。五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析（一）合同雙方履約能力的分析，包括但不限于：是否需要政府信用或金融機(jī)構(gòu)的信貸支持、生產(chǎn)和技術(shù)能力等；（二）合同履行中市場(chǎng)、政策、法律等風(fēng)險(xiǎn)分析。六、備查文件目錄XXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l(shuí) 披露公告所需報(bào)備文件： 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議； 合同文本及附件（以中文文本為主）； 相關(guān)證明文件； 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)（如有）； 本所要求的其他文件。注意事項(xiàng)：一、重大合同是指上市公司簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的買(mǎi)賣(mài)、建筑工程等合同，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：合同金額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5億元人民幣；合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣；合同金額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5億元人民幣；其他可能對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。二、上市公司應(yīng)及時(shí)披露重大合同的進(jìn)展情況，包括但不限于：合同生效、合同履行中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)、合同提前終止、合同履行完畢等。三、上市公司簽訂的與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的合同（如取得土地使用權(quán)）未達(dá)到上述披露標(biāo)準(zhǔn)，但公司或本所認(rèn)為應(yīng)予以披露的，公司應(yīng)按本格式指引履行相應(yīng)審議程序并披露。第十八號(hào) 上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告為規(guī)范上市公司取得和轉(zhuǎn)讓?zhuān)ê俺鲎尅迸c“受讓”）礦業(yè)權(quán)（含探礦權(quán)和采礦權(quán)）的信息披露行為，制定本格式指引。一、一般規(guī)定（一）上市公司新設(shè)取得、受讓或者出讓礦業(yè)權(quán)(含擬設(shè)立以礦業(yè)權(quán)為主要出資形式的合資公司)、擬收購(gòu)或出售其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的其他公司股權(quán)，如已達(dá)到本所上市規(guī)則所規(guī)定的信息披露標(biāo)準(zhǔn)，除應(yīng)遵守《股票上市規(guī)則》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第六號(hào)：上市公司對(duì)外投資公告》等規(guī)定的要求外，還應(yīng)按本格式指引履行信息披露義務(wù)，披露礦業(yè)權(quán)的具體情況。本所如認(rèn)為必要，上市公司其他涉及礦業(yè)權(quán)的信息披露行為，也應(yīng)參照本格式指引執(zhí)行。（二）上市公司董事會(huì)應(yīng)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真核實(shí)根據(jù)本格式指引應(yīng)予披露的事項(xiàng)，獨(dú)立董事在必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)。（三）上市公司不能按本格式指引核實(shí)相關(guān)事項(xiàng)、履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)慎重考慮是否簽署有關(guān)協(xié)議，相關(guān)知情人員應(yīng)遵守保密義務(wù)；如有關(guān)事項(xiàng)提前泄露，應(yīng)及時(shí)發(fā)布提示公告并申請(qǐng)停牌。二、礦業(yè)權(quán)的取得與轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ唬┥鲜泄拘略O(shè)取得礦業(yè)權(quán)的，應(yīng)披露如下事項(xiàng)：礦業(yè)權(quán)的取得方式（如申請(qǐng)?jiān)O(shè)立或者招拍掛設(shè)立）。是否按照有關(guān)規(guī)定履行了招標(biāo)掛牌程序。是否已取得國(guó)土資源主管部門(mén)頒發(fā)的許可證（如勘查許可證或采礦許可證）。