【正文】 用、擁有自主知識產(chǎn)權的濕法技術，但目前適合我國燃煤電廠干法脫硫?qū)嶋H情況的成熟的干法煙氣脫硫技術仍相對缺乏，對我國推廣實施干法煙氣脫硫以及發(fā)展干法脫硫產(chǎn)業(yè)均形成了較大制約。2008 年以來，我國開始逐步引進、試點、推廣干法脫硫技術，截至2010年上半年，僅有包括國電清新在內(nèi)的極少數(shù)企業(yè)獲得了國外干法脫硫技術的使用權，而對引進的干法脫硫技術進行技術研發(fā)和創(chuàng)新并取得技術成果的脫硫企業(yè)數(shù)量更少，干法脫硫核心技術缺失直接制約了干法脫硫技術在我國的推廣實施。（2）資金實力不足的制約本行業(yè)內(nèi)，無論是脫硫裝置建造模式還是煙氣脫硫特許經(jīng)營模式，均受到資金實力不足的制約。在脫硫裝置建造模式下，由于①脫硫裝置建造合同單筆合同金額較大，建造周期較長；②電廠一般按照建造進度支付款項，脫硫公司需預先墊付部分建造資金；③脫硫公司建成脫硫裝置并移交給電廠后，電廠留存一定金額的質(zhì)量保證金，因此，需要脫硫公司具備較強的資金實力或籌資能力。在煙氣脫硫特許經(jīng)營模式下，脫硫公司實施特許經(jīng)營，需要：①建設或購買煙氣脫硫設施，預先投入資金較大；②在獲得脫硫電費之前，脫硫設施的運行、維護和管理需要墊付一定數(shù)額的營運資金；③脫硫電費收入，一般由國家電網(wǎng)公司通過燃煤電廠轉(zhuǎn)交給脫硫公司，有一定的結算周期，因此，對脫硫公司的資金實力和融資能力要求更高。八、行業(yè)技術水平及技術特點行業(yè)技術簡介煙氣脫硫技術按其脫硫方式以及脫硫反應產(chǎn)物的形態(tài)可分為濕法煙氣脫硫技術、半干法煙氣脫硫技術、干法煙氣脫硫技術三大類。（1）濕法煙氣脫硫技術濕法煙氣脫硫是指采用液體吸收劑洗滌煙氣以去除其中二氧化硫的脫硫工藝。濕法煙氣脫硫技術的優(yōu)點是脫硫效率高、適應范圍廣、鈣硫比低、技術成熟、副產(chǎn)物石膏可做商品出售，缺點是占地面積大、設備繁雜、技術要求高。由于濕法煙氣脫硫技術需要液體吸收劑，故廣泛應用于水資源豐富的火電廠煙氣脫硫裝置。（2）半干法煙氣脫硫技術半干法煙氣脫硫是指使用的吸收劑以漿液狀態(tài)進入吸收塔（洗滌塔），產(chǎn)生的脫硫副產(chǎn)物呈干態(tài)的脫硫工藝。半干法煙氣脫硫技術的優(yōu)點是高循環(huán)率、干燥迅速、反應器尺寸小，低投資、占地面積小，缺點是脫硫效率較低、操作彈性較小、鈣硫比較高。半干法煙氣脫硫技術主要適用于低硫煤質(zhì)、中小型機組煙氣脫硫工程、二氧化硫排放指標要求不高的地區(qū)。（3）干法煙氣脫硫技術干法煙氣脫硫是指采用干態(tài)脫硫劑去除煙氣中二氧化硫的節(jié)水脫硫技術。早期干法煙氣脫硫技術的優(yōu)點是投資小、占地面積小、維護成本低、整體能耗低、設備腐蝕性小、不易發(fā)生結垢及堵塞，缺點主要是鈣硫比稍高、脫硫副產(chǎn)物不易商品化。目前，國際主流領先干法煙氣脫硫技術主要是第二代活性焦干法煙氣集成凈化技術。該技術主要利用活性焦炭的吸附特性實現(xiàn)大型燃煤電廠的煙氣脫硫，同時還可用于煙氣脫硝、除塵、脫汞等重金屬以及脫除二噁英等大分子有機物。該技術具高度節(jié)水、脫硫效率高、副產(chǎn)品可綜合利用的特點。干法煙氣脫硫技術的不足主要是占地面積較大、所需投資額較大。干法煙氣脫硫技術主要適用于干旱缺水的地區(qū)以及適用于煙氣集成凈化領域。煙氣脫硫技術的細分情況圖示如下： 行業(yè)技術特點（1）煙氣脫硫裝置的綜合性煙氣脫硫裝置是自動化運行的整體系統(tǒng)，具有較強的綜合性。濕法脫硫系統(tǒng)主要由吸收劑制備、儲存和輸送系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、二氧化硫吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)組成；干法煙氣脫硫主要由煙氣系統(tǒng)、吸附系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、解析系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)和制酸系統(tǒng)組成。脫硫系統(tǒng)還包括電氣系統(tǒng)及照明、熱控系統(tǒng)、采暖通風及空調(diào)系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、消防及火災報警等各專業(yè)子系統(tǒng)。煙氣脫硫裝置的建造需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)：系統(tǒng)研發(fā)設計、設備采購、制造及安裝、系統(tǒng)調(diào)試、人員培訓、現(xiàn)場技術服務以及整套系統(tǒng)的性能保證和售后服務等多種環(huán)節(jié)。煙氣脫硫裝置的建造中涉及多種技術和工藝：脫硫、除塵、防磨防腐、特種設備材料、自動控制等多種技術。（2）煙氣脫硫裝置建造項目的非標性燃煤電廠分屬不同的地理區(qū)域和發(fā)電系統(tǒng)，所使用的燃煤煤質(zhì)差異很大，水資源分布情況也各有差異，對脫硫技術、工藝和脫硫設備的性能指標有著不同的需求，脫硫公司需要根據(jù)電廠布局、機組容量、煤質(zhì)和工況條件、脫硫效率性能指標以及與發(fā)電機組兼容性等因素綜合設計系統(tǒng)建造方案。燃煤電廠以招標、議標的方式獨立選取脫硫裝置建造承包商，并且通常情況下獨立與脫硫公司開展運營收支核算。脫硫公司根據(jù)自身業(yè)務流程對每個脫硫項目獨立管理。（3）煙氣脫硫裝置的運行管理需要后續(xù)技術支持煙氣脫硫裝置的運行管理具有較強的專業(yè)性。為了保證煙氣脫硫裝置按設計指標正常運行，燃煤電廠在接收煙氣脫硫裝置后仍需要脫硫公司提供持續(xù)的運行技術支持。后續(xù)技術支持的主要內(nèi)容包括建立客戶檔案、定期回訪、主動及時診斷、處理現(xiàn)場出現(xiàn)的專業(yè)技術問題、指導培訓客戶技術人員運行維護等。九、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關系與上游行業(yè)的關系煙氣脫硫行業(yè)的上游行業(yè)主要是設備制造業(yè)和鋼材、電纜、石灰石（適用于濕法）以及活性焦（適用于干法）等原材料行業(yè)。（1）通用類設備制造業(yè)通用類設備主要是風機、循環(huán)泵、閥門、球磨機、真空皮帶脫水機、攪拌器、斗式提升機、開關柜、DCS 或PLC 控制系統(tǒng)等設備。通用類設備生產(chǎn)規(guī)模大，貨源充足，質(zhì)量有保證，價格穩(wěn)定，對煙氣脫硫行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展形成了有力支撐。（2）專用類設備制造業(yè)專用類設備主要是除霧器、噴淋系統(tǒng)、收料器、布料器等專用設備。專用類設備制造企業(yè)數(shù)量雖然不多，但產(chǎn)品大部分以脫硫公司專項定制的方式配套供給煙氣脫硫行業(yè)使用，行業(yè)之間已形成良好互補互益，產(chǎn)品供應量及供應價格均保持較為穩(wěn)定的狀態(tài)。（3）鋼材、電纜行業(yè)我國鋼材、電纜行業(yè)總體產(chǎn)量高，企業(yè)數(shù)量眾多，市場化程度較高，競爭激烈，供應平穩(wěn)。近年來，受進口鐵礦石提價、鋼材需求旺盛等多種因素影響，國內(nèi)鋼材價格不斷上漲，對脫硫公司的盈利造成了一定影響。2008 年下半年，國內(nèi)鋼材價格從高位大幅回落，并于2009 年后小幅波動于較為合理的價格水平，有利于本行業(yè)長期的穩(wěn)定發(fā)展。（4）石灰石行業(yè)石灰石是濕法煙氣脫硫裝置運行消耗的主要原材料。我國的石灰石資源非常豐富，根據(jù)原國家建材局地質(zhì)中心統(tǒng)計， 萬平方千米（未包括西藏和臺灣），約占國土面積的1/20，除上海、香港和澳門外，在各省、自治區(qū)、直轄市均有分布。我國石灰石行業(yè)屬競爭充分的行業(yè)，市場供應充足，價格水平穩(wěn)定。（5）活性焦行業(yè)活性焦作為一種氣體凈化的煤基吸附材料，主要用于火電廠、垃圾焚燒廠及各種工業(yè)爐窯的煙氣凈化。受環(huán)保行業(yè)需求旺盛、活性焦制焦原料煤炭資源豐富以及活性焦生產(chǎn)技術工藝日漸成熟等因素影響，我國活性焦市場的規(guī)模效應開始顯現(xiàn)，價格趨于穩(wěn)定。西部地區(qū)大型煤電項目群采用活性焦干法脫硫技術，在政府主導下大型電力企業(yè)與擁有褐煤制焦技術的公司組建聯(lián)合體開展制焦、解析及循環(huán)綜合利用，將有力的保證活性焦生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量及價格的穩(wěn)定。與下游行業(yè)的關系煙氣脫硫行業(yè)的下游行業(yè)主要是燃煤發(fā)電行業(yè)。燃煤發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求變化等一般在滯后半年多的時間后影響本行業(yè)。主要影響途徑如下：一是影響脫硫市場需求。隨著燃煤發(fā)電行業(yè)回暖的加快和國家對燃煤發(fā)電行業(yè)煙氣排放治理力度的加大，我國煙氣脫硫行業(yè)的市場需求平穩(wěn)增長。二是推動脫硫技術進步。火電行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展以及富煤缺水地區(qū)煤炭資源的開發(fā)利用，要求脫硫行業(yè)提供更加保護自然生態(tài)、更加節(jié)能節(jié)水、資源綜合利用程度更高的脫硫技術和工藝。三是豐富脫硫經(jīng)營模式。國家對燃煤發(fā)電行業(yè)煙氣排放指標和脫硫設施運行指標要求的提高，促使脫硫行業(yè)在國家的指導下試點和推廣煙氣脫硫特許經(jīng)營及其他新的經(jīng)營模式。2008年金融危機及發(fā)電行業(yè)全行業(yè)虧損對本行業(yè)的影響（1）對脫硫裝置建造業(yè)務的影響①對濕法建造業(yè)務的影響2008 年我國發(fā)電行業(yè)全行業(yè)虧損導致國家在近期減少或推遲新建燃煤電廠以及與新建燃煤電廠配套的煙氣脫硫設施投入，火電廠煙氣脫硫行業(yè)濕法建造業(yè)務中的“增量市場”減少，濕法建造市場競爭加劇，毛利率進一步降低。濕法建造業(yè)務的毛利率一直到2010 年隨著經(jīng)濟形勢的回暖才逐步向正常水平回復。②對干法建造業(yè)務的影響2008 年我國發(fā)電行業(yè)全行業(yè)虧損以及2009 年國家對錫盟煤電基地的整體規(guī)劃導致干法煙氣脫硫市場未能如期啟動，但由于干法脫硫技術是我國近年來逐步引進實施的脫硫技術，廣泛適用于富煤缺水地區(qū)燃煤電廠的煙氣脫硫，掌握該類技術的企業(yè)數(shù)量較少且市場需求較大，因此，行業(yè)虧損對干法脫硫設施建造市場的競爭態(tài)勢和毛利率不會產(chǎn)生重大不利影響。（2）對煙氣脫硫運營業(yè)務的影響平均設備利用小時數(shù)的減少將導致發(fā)電行業(yè)平均上網(wǎng)小時數(shù)減少，煙氣脫硫運營業(yè)務收入為所提供煙氣脫硫服務的發(fā)電機組上網(wǎng)電量與專項脫硫電價之乘積。專項脫硫電價由國家政策確定，不受發(fā)電行業(yè)全行業(yè)虧損影響，但平均上網(wǎng)小時數(shù)的減少將直接影響本行業(yè)煙氣脫硫運營業(yè)務的收入。金融危機對我國火電行業(yè)造成了較大影響，導致用電量、發(fā)電量、火電投資等指標均有不同程度下降。2009 年以來，隨著我國經(jīng)濟的回暖，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量增速逐月恢復、加速回升，發(fā)電量累計增速在連續(xù)7 個季度下降后自2009 年第二季度起開始回升，三季度以來回升幅度加快，火電企業(yè)盈利情況改善，2009 年實現(xiàn)了全行業(yè)的扭虧為盈。2009 年全國分季火力發(fā)電量及其增長率如下圖所示： 十、行業(yè)主要企業(yè)簡況北京國電龍源環(huán)保工程有限公司北京國電龍源環(huán)保工程有限公司成立于 1993 年5 月，是上海證券交易所上市公司國電電力（600795）的子公司，主要承接大型火電廠燃煤機組煙氣脫硫工程、脫硝工程、布袋除塵等業(yè)務；脫硫技術主要源自德國FBE 公司石灰石石膏濕法脫硫技術及具有自主知識產(chǎn)權的龍源濕法煙氣脫硫集成技術等，部分脫硫工程也使用海水法和煙氣循環(huán)流化床法。中環(huán)（中國）工程有限公司原名為江蘇蘇源環(huán)保工程股份有限公司，成立于2003 年1 月，主要從事能源電力、環(huán)境化學、水業(yè)等領域的技術研發(fā)、咨詢、工程設計、工程總承包及項目運營等業(yè)務；脫硫技術主要源自自主研發(fā)的石灰石石膏濕法脫硫技術等。北京博奇電力科技有限公司北京博奇電力科技有限公司成立于 2003 年12 月，是東京證券交易所上市公司中國博奇（1412）的母公司；主要提供煙氣脫硫脫硝、固體廢棄物以及水污染處理等解決方案；脫硫技術主要源自日本川崎噴淋塔和千代田CT121 鼓泡塔等兩種石灰石石膏濕法脫硫技術以及自主研發(fā)的系列環(huán)保技術。中電投遠達環(huán)保工程有限公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司成立于2000 年，是上海證券交易所上市公司九龍電力（600292）的控股子公司；主要業(yè)務包括煙氣脫硫脫硝、脫硫特許經(jīng)營、水務產(chǎn)業(yè)等環(huán)保業(yè)務；脫硫技術主要源自日本三菱液柱塔濕法煙氣脫硫技術和奧地利AEE 噴淋塔濕法煙氣脫硫技術以及自主研發(fā)的系列脫硫成套技術。武漢凱迪電力環(huán)保有限公司武漢凱迪電力環(huán)保有限公司成立于 2004 年6 月，是深圳證券交易所上市公司凱迪電力（000939）原控股子公司，主要業(yè)務為生產(chǎn)和銷售大氣污染控制設備并提供售后服務，脫硫技術主要源自美國BABCOCKamp。amp。WILCOX 公司及德國WULLF 公司的石灰石石膏濕法脫硫技術。2007 年凱迪電力將控股權轉(zhuǎn)讓給CCMP 亞洲投資基金公司后，不再為武漢凱迪電力環(huán)保有限公司的控股股東。浙江天地環(huán)保工程有限公司浙江天地環(huán)保工程有限公司成立于 2002 年10 月，主要從事電力環(huán)保工程的總承包、設計、咨詢等業(yè)務；脫硫技術主要源自美國BABCOCKamp。amp。WILCOX 公司石灰石石膏濕法脫硫技術及吸收、改進后的特色技術。中國華電工程（集團）有限公司中國華電工程（集團）有限公司成立于1986 年，是中國華電集團公司控股企業(yè)，主要從事電力建設工程總承包及物料輸送、管道、環(huán)境保護、水處理、鋼結構、清潔能源、電氣自動化等系統(tǒng)工程的總承包和設備制造；脫硫技術主要源自美國MARSULEX 環(huán)境技術公司石灰石石膏濕法脫硫技術及吸收、改進后的系列技術。同方環(huán)境股份有限公司同方環(huán)境股份有限公司是上海證券交易所上市公司（600100）原控股子公司，主要從事煙氣脫硫、煙氣脫硝、煙氣粉塵凈化、固體廢物焚燒處理及污染控制技術、資源綜合利用與循環(huán)經(jīng)濟以及工程咨詢服務；脫硫技術主要源自奧地利AEE 公司以及自主研發(fā)的系列石灰石石膏濕法煙氣脫硫技術。同方環(huán)境股份有限公司自2008 年以來不再為同方股份的控股子公司。中國大唐集團科技工程有限公司中國大唐集團科技工程有限公司成立于2004 年5 月，是中國大唐集團控股的科技環(huán)保專業(yè)子公司，主要從事煙氣脫硫、煙氣脫硝、空冷及煙塔合一、除塵、機械輸送、氣力輸送、水處理、循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)等；脫硫技術主要源自奧地利AEE 公司的石灰石石膏濕法脫硫技術等。福建龍凈環(huán)保股份有限公司福建龍凈環(huán)保股份有限公司成立于 1971 年，是上海證券交易所上市公司（600388）；主要從事除塵裝置和煙氣脫硫裝置的設計制造；脫硫技術主要源自德國魯奇能捷斯比曉夫（LLB）公司的石灰石石膏濕法脫硫技術和煙氣循環(huán)流化床干法脫硫技術等。1北京國電清新環(huán)保技術股份有限公司北京國電清新環(huán)保技術股份有限公司系由 2001 年9 月3 日成立的北京國電清新環(huán)保技術工程有限公司整體變更設立，是集大型燃煤電廠煙氣脫硫技術研發(fā)、脫硫系統(tǒng)設計、濕干法脫硫裝置建造、脫硫特許經(jīng)營于一體的電力環(huán)保企業(yè)。