【正文】 果有二級(jí)團(tuán)隊(duì)時(shí)，二級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)所提取的管理獎(jiǎng)金的10%歸一級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)不計(jì)提自己名下客戶管理獎(jiǎng)金。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)（該隊(duì)至少四名隊(duì)員）基礎(chǔ)管理補(bǔ)貼每月二百元（即電話費(fèi)、交通費(fèi)等），團(tuán)隊(duì)增員一名有從業(yè)資格證人員入職，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理補(bǔ)貼提高五十元，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)最高管理補(bǔ)貼400元/月；團(tuán)隊(duì)每離職一名隊(duì)員，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理補(bǔ)貼減少50元；團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理補(bǔ)貼的增加和減少在次月開始執(zhí)行。五、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)激勵(lì) 為了使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)更具有戰(zhàn)斗力和凝聚力，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)考核管理的同時(shí)，更要加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)工作，我部計(jì)劃對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)從以下四個(gè)方面加強(qiáng)激勵(lì)工作。周營(yíng)銷明星評(píng)選針對(duì)所有客戶經(jīng)理，推出每周一次（該周至少有四個(gè)工作日，少于四個(gè)工作日，該周評(píng)選與下周合并）的周營(yíng)銷明星評(píng)選活動(dòng)，對(duì)于獲獎(jiǎng)的客戶經(jīng)理，次周在營(yíng)業(yè)部晨會(huì)上給予鮮花和物質(zhì)的雙重獎(jiǎng)勵(lì)，該活動(dòng)的目的在于，通過(guò)制定簡(jiǎn)單的評(píng)選原則，讓每一位客戶經(jīng)理通過(guò)努力都能實(shí)現(xiàn)這一簡(jiǎn)單目標(biāo)，通過(guò)晨會(huì)上隆重的頒獎(jiǎng)儀式，讓其感受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可、同事的贊譽(yù)，進(jìn)而激勵(lì)整個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)員工士氣，把“要他干”變成“他要干”，在營(yíng)銷工作中形成“趕”“比”“超”的良好競(jìng)賽氛圍。推出喜報(bào)計(jì)劃為了讓周一晨會(huì)上“周明星頒獎(jiǎng)會(huì)”激發(fā)的工作熱情在本周的工作中保持下來(lái)，特推出“短信喜報(bào)計(jì)劃”。“短信喜報(bào)計(jì)劃”即通過(guò)營(yíng)銷中心“飛信”群，把我部開戶情況實(shí)時(shí)發(fā)送到客戶經(jīng)理手機(jī)上，以此來(lái)持續(xù)激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，用一只無(wú)形的手推著他向前奔跑，一刻都不能停留。喜報(bào)短信舉例：《開戶喜報(bào)》：熱烈祝賀客戶經(jīng)理宋某某，今天上午開戶梅開二度，“本周之星”志在必得，伙伴們，加油吧！《團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)報(bào)》今日某某團(tuán)隊(duì)再度大放異彩，團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)某某氣勢(shì)如虹，一聲咆哮拿下一單200萬(wàn)，預(yù)計(jì)近日首度進(jìn)賬100萬(wàn)。團(tuán)隊(duì)PK及個(gè)人任務(wù)達(dá)成已進(jìn)入白熱化階段，成敗就在一念間，伙伴們加油??！客戶經(jīng)理晉升祝賀在客戶經(jīng)理有低級(jí)別晉升為高級(jí)別客戶經(jīng)理時(shí)，在次月前五個(gè)工作日內(nèi)某天的晨會(huì)上全體成員給予祝賀，并贈(zèng)送鮮花一束！給予晉升客戶經(jīng)理以肯定。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)活動(dòng)每月營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組織娛樂(lè)活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)成員工作熱情，增加團(tuán)隊(duì)成員的凝聚力，在以后的工作中輕裝上陣。附表四：工作日志模式 XX經(jīng)理的工作日志 年 月 日工作計(jì)劃工作記錄總結(jié)檢討備注附表五：工作統(tǒng)計(jì)表 客戶資料匯總表客戶經(jīng)理：日 期潛在客戶邀請(qǐng)客戶有效戶資產(chǎn)存量附表六：高青市場(chǎng)開發(fā)策劃書一、 高青市場(chǎng)開發(fā)意義高青在全市的GDP排名中靠后，但相對(duì)封閉的環(huán)境，保留下了這個(gè)空白的證券市場(chǎng)。若我部開發(fā)高青市場(chǎng)有兩個(gè)最直接的意義：（1）快速增加有效戶數(shù)高青市場(chǎng)相對(duì)封閉，距周邊市區(qū)都比較遠(yuǎn)（約50公里），區(qū)域內(nèi)沒(méi)有證券營(yíng)業(yè)部，若我部在高青打開局面，專車接送客戶開戶，可以快速增加我部有效戶數(shù)。（2）相對(duì)的高傭金水平，增加營(yíng)業(yè)部利潤(rùn)率 因?yàn)楦咔嘞鄬?duì)封閉，造成了高青縣股民的炒股傭金在整個(gè)淄博地區(qū)屬于最高，我部開發(fā)這部分客戶，具有較大的利潤(rùn)空間。二、 高青與其他區(qū)縣（桓臺(tái)、臨淄、周村）的優(yōu)劣勢(shì)比較（一）高青市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)： 高青縣無(wú)證券營(yíng)業(yè)部，屬于空白市場(chǎng)齊魯證券2007年曾在高青籌建營(yíng)業(yè)部，門面已經(jīng)裝修完畢，但沒(méi)有審批下來(lái)，至今裝修完畢的門面房仍在空閑中；很多計(jì)劃入市的股民，苦于無(wú)處開立證券賬戶。桓臺(tái)縣有海通證券一家，桓臺(tái)居民對(duì)民間借貸比較認(rèn)可，居民存款大多投資于民間借貸。臨淄有海通證券一家和齊魯證券一家，臨淄區(qū)傭金水平普遍較低，且居民大多都已開立股票賬戶。周村有齊魯證券一家。如果開發(fā)其他區(qū)縣，我部客戶經(jīng)理做通了客戶開（轉(zhuǎn)）戶的工作，但是客戶仍有選擇當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部的可能性；如果開發(fā)高清市場(chǎng)，只要客戶經(jīng)理做通了客戶思想工作，我部專車接送開戶，預(yù)計(jì)所有客戶都能來(lái)我部辦理開戶手續(xù)。區(qū)域內(nèi)居民投資意識(shí)走強(qiáng)，證券市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期在008年大牛市的影響下，縣區(qū)居民投資意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)股票、基金等投資品種的認(rèn)可度提高，高青市場(chǎng)屬于快速成長(zhǎng)市場(chǎng)‰以上，我部傭金運(yùn)作空間大高青縣前期開戶的客戶基本是2008年前開立的，80%都是張店區(qū)證券經(jīng)紀(jì)人給代理開的戶， ‰的水平，隨著傭金的透明化，這批客戶正忙于降低自己的炒股傭金，我部可抓住此市場(chǎng)形勢(shì)，讓已開戶股民的家屬在我部新開立股票賬戶銀行渠道基本無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，便于與銀行合作（二）高青市場(chǎng)的劣勢(shì)：高青縣距我部所在張店區(qū)路程較遠(yuǎn) 高青距我部所在張店區(qū)路程較遠(yuǎn)，從高青來(lái)張店單程50公里，這對(duì)客戶開戶造成一定影響。我部專車統(tǒng)一接送客戶辦理開戶手續(xù)，相對(duì)會(huì)增加投入成本。周末不能預(yù)約開戶，只能交易時(shí)間開戶公司上新系統(tǒng)后周末不能預(yù)約開戶，只能在開盤時(shí)間開立股票賬戶，這個(gè)問(wèn)題不僅僅我部面臨，淄博市所有券商都面臨同樣的問(wèn)題，若我部統(tǒng)一發(fā)車接送客戶開戶，專人引導(dǎo)客戶辦理開戶手續(xù)，讓客戶省時(shí)省心，同樣能把不利因素變?yōu)橛欣蛩厝?、開發(fā)高青市場(chǎng)所需支持初期人員配備：先從目前團(tuán)隊(duì)中抽調(diào)四名客戶經(jīng)理與當(dāng)?shù)匾幻蛻艚?jīng)理組成團(tuán)隊(duì)，共同開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。團(tuán)隊(duì)人員名單（可選派人員）：張超（桓臺(tái)） 張慧才（桓臺(tái)） 周琪（桓臺(tái)）　司志?。ㄗ痛ǎ⊥醴迹ǜ咔啵┒咳藛T（待定）培訓(xùn)場(chǎng)地：從高青當(dāng)?shù)刈赓U一間多媒體教室用于客戶培訓(xùn)。住宿：從高青縣城租賃三室兩廳居民房一套，供員工住宿。開戶接送：聯(lián)系一輛私家面包車，長(zhǎng)期租賃，接送我部客戶開戶。駐外人員補(bǔ)助： 餐費(fèi)、路費(fèi)、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等四、高青縣區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)情況調(diào)查5月17日對(duì)高青縣區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行集中摸底排查。高青縣區(qū)共8家銀行，其中農(nóng)行5家，建行2家，工行1家。前期有券商人員在銀行駐過(guò)點(diǎn)，后期因銀行檢查，全部清退。目前沒(méi)有券商人員駐點(diǎn)。當(dāng)有客戶開戶時(shí)，銀行員工聯(lián)系前期駐點(diǎn)人員所在證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行開戶。農(nóng)行：5家 建行：2家工行：1家（1家籌建中）備注：工行和建行同意駐點(diǎn)，農(nóng)行需要進(jìn)一步溝通。五、高青市場(chǎng)開發(fā)思路和營(yíng)銷方法開發(fā)思路：以銀行渠道為主，駐點(diǎn)農(nóng)行、工行、建行等網(wǎng)點(diǎn)，初期預(yù)計(jì)鋪開4到6家銀行網(wǎng)點(diǎn)。以學(xué)校、政府機(jī)關(guān)、企業(yè)、聯(lián)通、移動(dòng)的集中營(yíng)銷為輔。營(yíng)銷方法： 低傭金快速篩選客戶‰，‰ 軟件促銷預(yù)存5萬(wàn)元以上的客戶可以獲贈(zèng)炒股軟件一套，資金不夠5萬(wàn)元者，介紹一名客戶來(lái)我部開戶，也可獲贈(zèng)我部特色化炒股軟件。 培訓(xùn)促銷每周計(jì)劃在高青組織一次投資報(bào)告會(huì)，以此擴(kuò)大宣傳力度，讓客戶介紹客戶。備注：培訓(xùn)講師有營(yíng)業(yè)部協(xié)調(diào)安排，或駐外營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)自行解決 公司特色化服務(wù)對(duì)于資金量較大的客戶，主推我公司特色化服務(wù)，用“三位一體”的合力開發(fā)客戶。六、高青開發(fā)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)：待定住宿費(fèi)：600—800元/月車費(fèi)（接送客戶開戶）：待定駐外人員補(bǔ)助：餐費(fèi)：路費(fèi)：油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)：銀行關(guān)系維護(hù)費(fèi)用：營(yíng)銷費(fèi)用：宣傳單頁(yè)紀(jì)念品：（購(gòu)物袋、水杯、雨傘、炒股書籍等）附表七：?jiǎn)T工培訓(xùn)考核制度　　為加強(qiáng)企業(yè)管理，建立健全培訓(xùn)機(jī)制，使培訓(xùn)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?chuàng)新化、強(qiáng)化其考核力度，特制定本員工培訓(xùn)考核方法。　　一、培訓(xùn)營(yíng)銷精英、內(nèi)訓(xùn)師及投資顧問(wèn)根據(jù)招聘新員工以及現(xiàn)有人員現(xiàn)狀制定培訓(xùn)計(jì)劃，由內(nèi)訓(xùn)師進(jìn)行整體培訓(xùn)規(guī)劃，最后由營(yíng)業(yè)部考核小組對(duì)培訓(xùn)人員培訓(xùn)成績(jī)進(jìn)行考核，根據(jù)個(gè)人能力及特長(zhǎng)納入相應(yīng)人才庫(kù)。　　二、考核標(biāo)準(zhǔn)高度認(rèn)同大同證券企業(yè)文化；工作態(tài)度積極向上，能時(shí)刻保持高昂的工作熱情；內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)完成之后，熱愛(ài)演講、語(yǔ)言流暢，獨(dú)立完成培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)，同時(shí)具備激勵(lì)，壓力轉(zhuǎn)化等方面的心理輔導(dǎo)能力。通過(guò)營(yíng)業(yè)部組織的演講比賽成績(jī)優(yōu)秀，在時(shí)間允許的情況下，建議擴(kuò)大參與的范圍，進(jìn)入營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)人才庫(kù)；投資顧問(wèn)培訓(xùn)完成之后能夠初步具備組織投資沙龍的能力，優(yōu)秀的演講能力，媒體環(huán)境把控能力等各方面考核，進(jìn)入優(yōu)質(zhì)人才庫(kù)，后續(xù)跟蹤考評(píng)，根據(jù)個(gè)人專業(yè)水平提升，傳到能力進(jìn)行跟進(jìn)，進(jìn)行各個(gè)人才庫(kù)的目標(biāo)調(diào)配；營(yíng)銷總監(jiān)培訓(xùn)完成之后擁有堅(jiān)忍不拔的性格，具備領(lǐng)導(dǎo)氣質(zhì)，處事靈活又不失原則，具備良好的同事關(guān)系、注重執(zhí)行力考察；具備工作思路條理清晰、對(duì)公司的政策把握準(zhǔn)確?！　∪?、考核辦法　　本考核辦法從專業(yè)知識(shí)，演講能力，團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面考核，涉及其他方面由營(yíng)業(yè)部相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際加以考核?！　「鞑块T根據(jù)培訓(xùn)時(shí)間要求組織培訓(xùn)，結(jié)束后內(nèi)訓(xùn)師集中出題，并負(fù)責(zé)考試管理和試卷評(píng)閱工作，全過(guò)程本著公平、公正、公開的原則?！　】荚嚦煽?jī)匯總各方面評(píng)定出優(yōu)(95分以上)、良(80—95分)、中(60—80分)、差(60分以下)等，并按營(yíng)業(yè)部整體人員算出優(yōu)秀率和及格率，評(píng)閱完畢后公布結(jié)果，并整理上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(特殊情況下考試成績(jī)?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)實(shí)際情況采取靈活多變的形式)。營(yíng)業(yè)部考評(píng)小組對(duì)內(nèi)訓(xùn)工作進(jìn)行考評(píng)(1)及格率達(dá)95%以上的，獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)訓(xùn)師人民幣200元，凡成績(jī)達(dá)95分以上的員工，將給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)。(2)凡未及格人員延期轉(zhuǎn)正一個(gè)月，限期學(xué)習(xí)補(bǔ)考，期間不提供個(gè)人補(bǔ)助，補(bǔ)考合格后上崗，否則繼續(xù)延期轉(zhuǎn)正期，三次考試不通過(guò)，予以辭退。(3)對(duì)及格低于70%的，處罰培訓(xùn)人員200元。內(nèi)訓(xùn)師根據(jù)培訓(xùn)及考核情況，按10%的比例，評(píng)選“最佳進(jìn)步獎(jiǎng)”，“最佳學(xué)習(xí)標(biāo)兵”，“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”等，評(píng)選可個(gè)人申請(qǐng)或內(nèi)訓(xùn)師推薦，經(jīng)部門審核，再上報(bào)營(yíng)業(yè)部審批。評(píng)選采用“逐級(jí)遞減法”確定人員，除發(fā)給榮譽(yù)證書外，還給予獲得者50元獎(jiǎng)勵(lì)。四、本考核辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。