【正文】 資金等；（二）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，核心技術(shù)及其取得方式；（三）主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況；（四）投資項(xiàng)目的竣工時(shí)間、產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售方式及營銷措施；（五）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問題、采取的措施及資金投入情況；（六）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；（七）項(xiàng)目的組織方式、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。第九十八條 募集資金擬用于合資經(jīng)營或合作經(jīng)營的，在披露第九十七條內(nèi)容的同時(shí)，還應(yīng)披露：（一）合資或合作方的基本情況，主要包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、實(shí)收資本、主要股東、主營業(yè)務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；投資規(guī)模及各方投資比例；合資或合作方的出資方式；合資或合作協(xié)議的主要條款以及可能對發(fā)行人不利的條款；（二）擬組建的企業(yè)法人的基本情況，主要包括設(shè)立、注冊資本、主營業(yè)務(wù)、組織管理和控制情況。不組建企業(yè)法人的，應(yīng)詳細(xì)披露合作模式。第九十九條 募集資金擬用于向其他企業(yè)增資或收購其他企業(yè)股份，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：（一）擬增資或收購的企業(yè)的基本情況及最近一年及一期經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；（二）增資資金折合股份或收購股份的評估、定價(jià)情況；（三）增資或收購前后持股比例及控制情況；（四）增資或收購行為與發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系。 第一百條 募集資金擬用于收購資產(chǎn)，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：（一）擬收購資產(chǎn)的內(nèi)容；（二）擬收購資產(chǎn)的評估、定價(jià)情況；（三）擬收購資產(chǎn)與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的關(guān)系。若收購的資產(chǎn)為在建工程的，還應(yīng)披露在建工程的已投資情況、尚需投資的金額、負(fù)債情況、建設(shè)進(jìn)度、計(jì)劃完成時(shí)間等。第一百零一條 募集資金用于償還債務(wù)的，應(yīng)披露償債的總體安排及對發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、償債能力和財(cái)務(wù)費(fèi)用的具體影響。第一百零二條　募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的，發(fā)行人應(yīng)披露補(bǔ)充營運(yùn)資金的必要性和管理運(yùn)營安排，說明對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響和對提升公司核心競爭力的作用。第一百零三條 發(fā)行人募集資金擬作其他用途的，應(yīng)披露具體的安排及影響。第一百零四條 發(fā)行人應(yīng)披露募集資金運(yùn)用對財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響。發(fā)行人應(yīng)審慎預(yù)測具體投資的效益，分別說明募集資金運(yùn)用前后的效益情況，以及預(yù)計(jì)產(chǎn)生效益的時(shí)間，并充分說明預(yù)測基礎(chǔ)、依據(jù)。第12節(jié) 未來發(fā)展與規(guī)劃第一百零五條　發(fā)行人應(yīng)披露發(fā)行當(dāng)年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)，說明發(fā)行人在增強(qiáng)成長性、增進(jìn)自主創(chuàng)新能力、提升核心競爭優(yōu)勢等方面擬采取的措施。第一百零六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)結(jié)合募集資金運(yùn)用，審慎分析說明發(fā)行人的未來發(fā)展及在增強(qiáng)成長性和自主創(chuàng)新方面的情況，具體分析說明可能涉及擴(kuò)大市場規(guī)模、提高市場占有率、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)升級、進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新、加強(qiáng)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等情況。第一百零七條 發(fā)行人披露的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體明確，合理說明規(guī)劃和目標(biāo)所依據(jù)的假設(shè)條件，實(shí)施過程中可能面臨的主要困難，確保實(shí)現(xiàn)規(guī)劃和目標(biāo)采用的方法或途徑。發(fā)行人應(yīng)聲明在上市后通過定期報(bào)告持續(xù)公告規(guī)劃實(shí)施和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況。第一百零八條 發(fā)行人應(yīng)披露上述業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系。若實(shí)現(xiàn)上述規(guī)劃和目標(biāo)涉及與他人合作的，應(yīng)對合作方及合作條件予以說明。 第一百零九條 發(fā)行人披露的規(guī)劃、目標(biāo)、措施以及相應(yīng)的分析，應(yīng)與招股說明書其他相關(guān)內(nèi)容相銜接。第13節(jié) 其他重要事項(xiàng)第一百一十條　發(fā)行人應(yīng)披露對其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、未來發(fā)展或財(cái)務(wù)狀況具有重要影響的合同內(nèi)容及其履行情況。合同內(nèi)容應(yīng)主要包括：（一）當(dāng)事人的名稱和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期限；（七）地點(diǎn)和方式；（八）違約責(zé)任；（九）解決爭議的方法；（十）對發(fā)行人經(jīng)營有重大影響的附帶條款和限制條件。第一百一十一條　發(fā)行人應(yīng)披露對外擔(dān)保的情況，主要包括：（一）被擔(dān)保人的名稱、注冊資本、實(shí)收資本、住所、生產(chǎn)經(jīng)營情況、與發(fā)行人有無關(guān)聯(lián)關(guān)系、以及最近一年及一期末的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和最近一年及一期的凈利潤；（二）主債務(wù)的種類、金額和履行債務(wù)的期限；（三）擔(dān)保方式：采用保證方式還是抵押、質(zhì)押方式；采用抵押、質(zhì)押方式的，應(yīng)披露擔(dān)保物的種類、數(shù)量、價(jià)值等相關(guān)情況；（四）擔(dān)保范圍；（五）擔(dān)保期間；（六）解決爭議的方法；（七）其他對擔(dān)保人有重大影響的條款；（八）擔(dān)保履行情況。發(fā)行人不存在對外擔(dān)保的，應(yīng)予說明。第一百一十二條　發(fā)行人應(yīng)披露對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或仲裁事項(xiàng)，主要包括：（一）案件受理情況和基本案情；（二）訴訟或仲裁請求；（三）判決、裁決結(jié)果及執(zhí)行情況；（四）訴訟、仲裁案件對發(fā)行人的影響。第一百一十三條　發(fā)行人應(yīng)披露控股股東或?qū)嶋H控制人、控股子公司，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)。發(fā)行人應(yīng)披露控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)是否存在重大違法行為，如不存在，應(yīng)作聲明。第一百一十四條　發(fā)行人應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況。第十四節(jié)　有關(guān)聲明第一百一十五條　發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)在招股說明書正文的尾頁聲明：“本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！甭暶鲬?yīng)由全體董事、監(jiān)事、高級管理人員簽名，并由發(fā)行人加蓋公章。第一百一十六條　保薦人（主承銷商）應(yīng)對招股說明書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查，并在招股說明書正文后聲明：“本公司已對招股說明書進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！甭暶鲬?yīng)由法定代表人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人簽名，并由保薦人（主承銷商）加蓋公章。第一百一十七條　發(fā)行人律師應(yīng)在招股說明書正文后聲明：“本所及經(jīng)辦律師已閱讀招股說明書，確認(rèn)招股說明書與本所出具的法律意見書和律師工作報(bào)告無矛盾之處。本所及經(jīng)辦律師對發(fā)行人在招股說明書中引用的法律意見書和律師工作報(bào)告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股說明書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！甭暶鲬?yīng)由經(jīng)辦律師及所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽名，并由律師事務(wù)所加蓋公章。第一百一十八條　承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在招股說明書正文后聲明：“本所及簽字注冊會(huì)計(jì)師已閱讀招股說明書，確認(rèn)招股說明書與本所出具的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告（如有）、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告及經(jīng)本所核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表無矛盾之處。本所及簽字注冊會(huì)計(jì)師對發(fā)行人在招股說明書中引用的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告（如有）、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告及經(jīng)本所核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股說明書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！甭暶鲬?yīng)由簽字注冊會(huì)計(jì)師及所在會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽名，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所加蓋公章。第一百一十九條　承擔(dān)評估業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)應(yīng)在招股說明書正文后聲明：“本機(jī)構(gòu)及簽字注冊資產(chǎn)評估師已閱讀招股說明書，確認(rèn)招股說明書與本機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告無矛盾之處。本機(jī)構(gòu)及簽字注冊資產(chǎn)評估師對發(fā)行人在招股說明書中引用的資產(chǎn)評估報(bào)告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股說明書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。” 聲明應(yīng)由簽字注冊資產(chǎn)評估師及所在資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名，并由資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)加蓋公章。第一百二十條　承擔(dān)驗(yàn)資業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)在招股說明書正文后聲明：“本機(jī)構(gòu)及簽字注冊會(huì)計(jì)師已閱讀招股說明書，確認(rèn)招股說明書與本機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告無矛盾之處。本機(jī)構(gòu)及簽字注冊會(huì)計(jì)師對發(fā)行人在招股說明書中引用的驗(yàn)資報(bào)告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股說明書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?聲明應(yīng)由簽字注冊會(huì)計(jì)師及所在驗(yàn)資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名，并由驗(yàn)資機(jī)構(gòu)加蓋公章。第一百二十一條　本準(zhǔn)則所要求的有關(guān)人員的簽名下方應(yīng)以印刷體形式注明其姓名。第十五節(jié)　附　件第一百二十二條　招股說明書結(jié)尾應(yīng)列明附件，并在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站披露。附件應(yīng)包括下列文件： （一）發(fā)行保薦書（附：發(fā)行人成長性專項(xiàng)意見）及發(fā)行保薦工作報(bào)告；（二）發(fā)行人關(guān)于公司設(shè)立以來股本演變情況的說明及其董事、監(jiān)事、高級管理人員的確認(rèn)意見；（三）發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人對招股說明書的確認(rèn)意見；（四）財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；（五）盈利預(yù)測報(bào)告及審核報(bào)告（如有）；（六）內(nèi)部控制鑒證報(bào)告；（七）經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表；（八）法律意見書及律師工作報(bào)告；（九）公司章程（草案）；（十）中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；（十一）其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。第三章　附 則第一百二十三條 本準(zhǔn)則自公布之日起施行。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手