【正文】 術(shù)有機(jī)結(jié)合的一種嶄新技術(shù)。MBR技術(shù)即利用膜的分離作用，以膜分離裝置取代常規(guī)活性污泥工藝的二沉池、砂濾消毒等單元。用超（微）濾膜對曝氣池出水直接過濾，活性污泥混合液中的懸浮物完全被截留并回流到反應(yīng)器中，因此可以延長污泥齡，提高污泥濃度，降低污泥負(fù)荷，加速了微生物對污染物的講解成倍提高了污水處理效率。另外由于不設(shè)二沉池，所以減少了占地費用，消除了傳統(tǒng)技術(shù)的不足。該種技術(shù)具有污染物去除率極高、占地面積小、剩余污泥產(chǎn)量小、運行管理方便等技術(shù)優(yōu)勢。但也同時由于膜價格高昂，存在投資成本較高，運營過程中對膜的沖洗、更換，到時運營費用增加等技術(shù)劣勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 國內(nèi)MBR市場未來市場需求及其市場份額預(yù)測而國家政策成為最近今年MBR高速發(fā)展的巨大推動力。《“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南》中指出，我國現(xiàn)有執(zhí)行二級排放標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠在“十二五”期間要提高到一級B標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)需要提高到一級A或更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)；全國60%的污水處理廠需要增加脫氮除磷設(shè)施。預(yù)計2015年，我國再生水回用率將達(dá)到10%，污水處理廠再生水處理站和加壓泵站建設(shè)力度進(jìn)一步加大；具備條件的機(jī)關(guān)、學(xué)校、住宅小區(qū)等，將新建再生水回用系統(tǒng)，加快建設(shè)尾水再生利用系統(tǒng)，整個“十二五”期間，再生水利用投資額將達(dá)到230億。由于再生水的水質(zhì)比現(xiàn)行的二級標(biāo)準(zhǔn)高很多，使得該技術(shù)優(yōu)勢得以體現(xiàn)。未來將繼續(xù)高速發(fā)展。MBR技術(shù)的核心是膜，目前MBR建設(shè)成本和運營成本較高也主要是因為膜的價格高昂，所以掌握膜技術(shù)將控制該產(chǎn)業(yè)鏈并且獲得此技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的主要利潤。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 傳統(tǒng)活性工藝與膜生物反應(yīng)器（MBR）污水處理工藝流程對比（二）化學(xué)法主要是針對強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、高毒性或其通過生物法無法進(jìn)行處理的工業(yè)污水，只有通過添加化學(xué)藥劑才能進(jìn)行處理，化學(xué)法污水處理工藝比較簡單。通過添加混凝劑和助凝劑使污水中的膠體物質(zhì)沉淀，混凝劑主要分為三類：A、PH值調(diào)節(jié)劑，如石灰、硫酸等B、絮體機(jī)構(gòu)改良劑：如活性硅酸、骨膠、高分子絮凝劑；C、氧化劑：破壞干擾混凝的物質(zhì)，如有機(jī)物。如投加氯氣、臭氧等化學(xué)處理也與其他處理方式配合，如在生物處理的末端，通常也要加少量的氯制劑進(jìn)行消毒。（三）物理法指通過用活性炭吸附、膜過濾、交換樹脂等手段去除污水中的污染物的方法。物理法在現(xiàn)在的污水處理廠中，大多與生物法或化學(xué)法相結(jié)合，達(dá)到去污的目的。（四）污泥處理指對污泥進(jìn)行濃縮、調(diào)治、脫水、穩(wěn)定、干化或焚燒的加工過程。污泥處理傳統(tǒng)方法有衛(wèi)生填埋、直接土地利用、焚燒，其優(yōu)缺點如下：A、污泥的衛(wèi)生填埋這種處置方法簡單、易行、成本低，污泥又不需要高度脫水，適應(yīng)性強(qiáng)。但是污泥填埋也存在一些問題，尤指填埋滲濾液和氣體的形成。滲濾液是一種被嚴(yán)重污染的液體，如果填埋場選址或運行不當(dāng)會污染地下水環(huán)境。填埋場產(chǎn)生的氣體主要是甲烷，若不采取適當(dāng)措施會引起爆炸和燃燒。B、污泥的直接土地利用污泥土地直接利用因投資少、能耗低、運行費用低、有機(jī)部分可轉(zhuǎn)化成土壤改良劑成分等優(yōu)點，被認(rèn)為是最有發(fā)展?jié)摿Φ囊环N處置方式，科學(xué)合理的土地利用，可減少污泥帶來的負(fù)面效應(yīng)。林地和市政綠化的利用因不易造成食物鏈的污染而成為污泥土地利用的有效方式。污泥用于嚴(yán)重擾動的土地（如礦場土地、森林采伐場、垃圾填埋場、地表嚴(yán)重破壞區(qū)等需要復(fù)墾的土地）的修復(fù)與重建，減少了污泥對人類生活的潛在威脅，既處置了污泥又恢復(fù)了生態(tài)環(huán)境。C、污泥的焚燒濕污泥干化后再直接焚燒應(yīng)用得較為普遍，沒有經(jīng)過干化的污泥直接進(jìn)行焚燒不僅十分困難，而且在能耗上也是極不經(jīng)濟(jì)的。以焚燒為核心的污泥處理方法是最徹底的污泥處理方法之一，它能使有機(jī)物全部碳化，殺死病原體，可最大限度地減少污泥體積；但是其缺點在于處理設(shè)施投資大，處理費用高，設(shè)備維護(hù)成本高，而且產(chǎn)生強(qiáng)致癌物質(zhì)二惡英。不過隨著技術(shù)的革新，出現(xiàn)了一些更經(jīng)濟(jì)、更合理的污泥處理方案：A、石灰投加技術(shù)該工藝的特點：pH12，延續(xù)時間長，殺菌徹底；高pH使大部分金屬離子沉淀，降低了其可溶性和活躍程度；污泥的含固率可提高至30％；去除了污泥中的臭氣，系統(tǒng)全密封，無環(huán)境污染；系統(tǒng)全自動，操作維護(hù)簡單：加入少量氨基璜酸，減少了石灰用量和反應(yīng)時間，降低了運行成本。B、污泥碳化技術(shù)所謂污泥碳化，就是通過一定的手段，使污泥中的水分釋放出來，同時又最大限度地保留污泥中的碳值，使最終產(chǎn)物中的碳含量大幅提高的過程。該技術(shù)通過加溫加壓使得污泥中的生物質(zhì)全部裂解，僅通過機(jī)械方法即可將污泥中75％的水分脫除，極大地節(jié)省了運行中的能源消耗。污泥全部裂解保證了污泥的徹底穩(wěn)定。污泥碳化過程中保留了絕大部分污泥中熱值，為裂解后的能源再利用創(chuàng)造了條件。當(dāng)然對于來源不同的污泥必須用不同的處理方法，如來自煉油廠的污泥由于油脂含量高，致癌類芳香烴類物質(zhì)也多，就必須用生物進(jìn)一步降解等進(jìn)行處理，如用機(jī)械法就不經(jīng)濟(jì)，效果也不好。污泥處理的關(guān)鍵設(shè)備：離心脫水機(jī)。由于國家對污泥處理的強(qiáng)制性要求，污泥處理設(shè)備在未來將面臨這重大機(jī)遇。（五）國內(nèi)外技術(shù)對比分析我國污水處理技術(shù)水平基本與國外保持同步，在借鑒國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和經(jīng)驗的同時，也較成功地走出了一條引進(jìn)化、研究開發(fā)創(chuàng)新的發(fā)展道路?，F(xiàn)有城市污水處理廠主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧缺氧好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。其中氧化溝法、厭氧缺氧好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）在新建污水處理廠建設(shè)中占有越來越大的比重，已成為我國現(xiàn)階段城鎮(zhèn)污水處理的三大傳統(tǒng)主流工藝技術(shù)。在國外廣受歡迎的MBR技術(shù)也即將在我國污水處理行業(yè)興起。三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測未來污水處理的總規(guī)模增長速度將趨緩，而未來隨著國家對污水處理水質(zhì)要求的提高，污水處理行業(yè)將面臨的是產(chǎn)業(yè)升級的重大機(jī)遇。新興高效的污水處理技術(shù)將逐漸取代傳統(tǒng)技術(shù)。生物法作為污水處理的主流，出現(xiàn)了多個發(fā)展方向，但都是以活性污泥法為基礎(chǔ)，以不同的方法來增強(qiáng)活性污泥的處理能力，便演變出了不同的技術(shù)路線。由于下一輪行業(yè)發(fā)展的主要動力來自對污水處理水質(zhì)的提高為重點的，所以這一類技術(shù)將是我們關(guān)注的重點。曝氣生物濾池技術(shù)出水水質(zhì)較高，而成本卻有一定下降，另外采用此技術(shù)還將減少后續(xù)的污泥處理成本，這一技術(shù)有望得到高速發(fā)展；膜生物法在出水水質(zhì)方面具有強(qiáng)大的優(yōu)勢，但處理成本太高，完全依賴于政策推動。污水處理領(lǐng)域以膜技術(shù)為核心的MBR技術(shù)市場正在逐漸打開，該技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)相比，具有脫除氮和磷的效率高、占地面積小、剩余污泥少、操作簡便、性價比高等優(yōu)勢，目前僅在市政污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)超過50個項目，發(fā)展速度很快。“十二五”污水處理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，出水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，污水處理廠進(jìn)入升級改造投資高峰期，膜市場的廣闊空間正在來臨，預(yù)計未來MBR將在國家一級A及以上排放項目、占地緊張的新建或改建項目、污水再生利用項目、工業(yè)污水處理等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，成為升級改造的主流工藝。污泥處理問題上，國家提出了強(qiáng)制性要求—兩年內(nèi)所有的污水處理廠必須安裝污泥處理設(shè)備。污泥處理的必須設(shè)備為離心機(jī)或脫水機(jī)，此行業(yè)將面臨重大機(jī)遇。第三章 2011年污水處理行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2011年污水處理行業(yè)規(guī)模分析隨著政府對環(huán)境治理的逐漸重視，國家加大基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保投資力度，各項扶持政策出臺，社會需求的增長，我國污水處理行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模保持較高擴(kuò)張速度，近5年以來，行業(yè)企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員以及資產(chǎn)總值都呈較快增長態(tài)勢，但2011年均有所回落。其中，企業(yè)數(shù)量從2007年的115個增至2010年的302個，而2011年降低到105家，低于2007年的水平，企業(yè)人數(shù)從2007年的9532人增至2010年的23884人，然后2011年回落到22549人，，%。其中2010年的增速較高，%，%?？梢?，雖然企業(yè)數(shù)量大幅下降，但資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升，可見污水處理行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)集中度增加。表6 20072011年污水處理行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計單位：個、人、億元、%　企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率1159532 13412313 24918463 30223884 10522549 35249745 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況來看，20072011年，負(fù)債增長率下降較快，從2010年的16%下降到2011年的3%；資產(chǎn)增長率則呈現(xiàn)大幅度波動，2007年達(dá)到最大值，%，之后開始下降，2011年降為5年來最低值，%，與負(fù)債增長率持平，可見行業(yè)整體規(guī)模增速放慢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 20072011年污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化20072011年，污水處理行業(yè)銷售狀況良好，利潤保持較高增速，虧損處于較低水平。%，利潤平均增速達(dá)到了221%，%，利潤總額平均增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越虧損平均增速，行業(yè)盈利能力增長強(qiáng)勁。表7 20072011年污水處理行業(yè)收入和利潤情況 單位：億元，%年份銷售收入同比增長虧損總額同比增長利潤總額同比增長20072008%2009%2010%2011%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局污水處理行業(yè)利潤總額在經(jīng)歷2007年、2008年的低谷期之后，2009年出現(xiàn)大幅增長，2010年增速適當(dāng)回調(diào)，%的增速，2011年快速增長，%。隨著國家對城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的進(jìn)一步投入，污水處理費用的調(diào)整，污水處理行業(yè)的利潤仍會保持較高增速。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖10 20072011年污水處理行業(yè)利潤總額及增速2007年至2011年，污水處理行業(yè)存在不同程度虧損，%，隨著行業(yè)政策調(diào)整、企業(yè)自身技術(shù)的改進(jìn)，在經(jīng)歷2007年虧損增速最高峰值后，污水處理行業(yè)虧損增速在逐年降低，2009到2010年較高，隨后2011年有所下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖11 20072011年污水處理行業(yè)虧損額及增速2011年，在國家政策的大力推動下，污水處理行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集中度及企業(yè)規(guī)模不斷提高。企業(yè)個數(shù)下降幅度較大，但從業(yè)人員、以及資產(chǎn)總額都保持了較高的增速。隨著各地政府和企業(yè)的大量資金涌入，污水處理行業(yè)快速發(fā)展，運行良好，虧損面下降、銷售收入、利潤總額大幅度提升?？傮w來看，2011年污水處理行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，資產(chǎn)快速增長，收入和利潤均大幅度上揚，預(yù)計2012年，隨著各地污水處理項目的陸續(xù)運營，行業(yè)收入和利潤將持續(xù)穩(wěn)定增長，規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。第二節(jié) 2011年污水處理行業(yè)供給分析及預(yù)測一、總體運行情況污水處理總能力已較高，生活污水處理率仍有上升空間。作為典型的政策驅(qū)動型行業(yè)，“十一五”期間，在相關(guān)行業(yè)政策的指引下，我國污水處理行業(yè)取得了快速發(fā)展，污水處理設(shè)施數(shù)穩(wěn)步增加，處理能力持續(xù)提高。2010年，全國共建有污水處理設(shè)施80332處，%，首次突破8萬個；截至2011年9月，全國已建成污水處理廠3078座，基本已經(jīng)可以滿足處理需要。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖12 20072011年城市污水處理能力及增速（一）生活污水處理方面隨著居民生活水平的提高，我國城市生活污水排放量持續(xù)上漲，2010年，%，繼續(xù)保持較快增長。與此同時，我國生活污水處理率也伴隨政策引導(dǎo)以及市場需求不斷提高，從2005年的52%%。值得注意的是，雖然生活污水處理率有較大提高，但與發(fā)達(dá)國家90%的高處理率相比仍有較大差距，究其原因，主要有以下兩方面：原因一：污水處理廠運營負(fù)荷率偏低。目前，雖然生活污水處理設(shè)施基建有了大發(fā)展，但“重建設(shè)、輕運營”的問題仍然存在，導(dǎo)致污水處理運營負(fù)荷率普遍偏低。截至2011年3月底，%，；同時尚有607座投入運行1年以上的城鎮(zhèn)污水處理廠沒有達(dá)到國家有關(guān)要求，平均運行負(fù)荷率不足60%。原因二：區(qū)域發(fā)展不平衡，配套管網(wǎng)建設(shè)滯后。目前，我國生活污水處理設(shè)施覆蓋仍不夠完整，區(qū)域和城鄉(xiāng)差距較為顯著，截止2011年3月底，%%縣城無投運的污水處理廠，大部分建制鎮(zhèn)級污水處理廠都為空白；而已建成的污水處理廠中有一半以上都集中在東部地區(qū)，中西部和東北部地區(qū)城市的污水處理率仍然低于60%。從百萬人口對應(yīng)的污水處理設(shè)施數(shù)量來看，2010年，全國每百萬人約擁有污水處理設(shè)施60個，其中高于全國平均水平的主要集中在東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，而中西部、北方缺水地區(qū)則普遍低于全國平均水平。此外，相比污水處理廠的建設(shè)，國內(nèi)配套污水收集管網(wǎng)建設(shè)則較為滯后，導(dǎo)致現(xiàn)有污水處理廠的實際處理量多數(shù)未達(dá)到設(shè)計能力，這也是導(dǎo)致污水處理廠負(fù)荷率較低的重要原因。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13 2011年我國百萬人口對應(yīng)的污水處理設(shè)備數(shù)量（二）工業(yè)污水處理方面經(jīng)過前期多年的資金投入和更趨嚴(yán)格的法律監(jiān)管，我國工業(yè)污水處理率已經(jīng)處于高位。2010年底，%，未來工業(yè)污水排放將實現(xiàn)100%處理率，但行業(yè)增長將有所放緩。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖14 我國工業(yè)廢水排放量及增速二、污泥處理發(fā)展重水輕泥現(xiàn)象出現(xiàn)改觀，污泥處理進(jìn)入快速發(fā)展期。污水處理能力及處理率迅速增長的同時也帶來了污泥產(chǎn)生量的迅速增加。截至2010年年底，全國城鎮(zhèn)脫水污泥產(chǎn)生量接近2200萬噸，然而國內(nèi)現(xiàn)有污水處理設(shè)施中能夠穩(wěn)定處理污泥的不到1/4，處理工藝和配套設(shè)施較為完善的還不到1/10，能夠正常運行的為數(shù)不多，“重污水、輕污泥”現(xiàn)象較為嚴(yán)重。2011年以來，隨著污水處理業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，污泥處置問題開始受到關(guān)注和重視。11月，我國國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整完善資源綜合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅政策的通知》中，將污泥處理納入到免征增值稅范圍，對使用污泥發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣為原料生產(chǎn)的電力和熱力增值稅100%即征即退，該政策將大幅提升污水處理企業(yè)處置污泥的積極性，從而推動污泥無害化處理進(jìn)入快速發(fā)展期。目前，國內(nèi)污泥處置方式有厭氧消化、好氧堆肥、焚燒、填埋、土地利