【正文】 、法國、德國、俄羅斯網(wǎng)絡(luò)游戲市場。由于存在跨國、跨地區(qū)文化差異，不同國家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶對網(wǎng)絡(luò)游戲題材與風(fēng)格的喜好取向大不相同。文化背景、風(fēng)俗習(xí)慣、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、消費能力等因素決定了不同國家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)游戲市場特征存在較大的差異，要求中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)企業(yè)迅速提高國際化運營能力來滿足不同區(qū)域市場的差異化需求。3中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的發(fā)展趨勢 32設(shè)立海外分支機構(gòu)以提高在網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的運作能力。中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)在延用選擇海外市場本地企業(yè)代理運營網(wǎng)絡(luò)游戲外，開始嘗試在海外市場設(shè)立分支機構(gòu)開進(jìn)一步提高開拓能力。2022 年 4 月，完美時空在北美設(shè)立了全資子公司，目前已經(jīng)開始了北美版《完美世界》的自主運營，這種嘗試將起到示范作用。32中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲技術(shù)輸出起步。隨著中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)研發(fā)能力的提高，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲與國際市場優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)游戲品質(zhì)的差距在逐漸縮小。2022 年初國內(nèi)老牌網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)企業(yè)目標(biāo)軟件對新加坡研發(fā)商 Visual Factory 的自主研發(fā)網(wǎng)游開發(fā)整體解決32 / 179方案 OverMax SDK 的授權(quán)，開中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲引擎進(jìn)入國際市場之先河，相信此舉僅是中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲技術(shù)輸出的開始。 中 國 自 主 研 發(fā) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 海 外 市 場 發(fā) 展 的 驅(qū) 動 和 阻 礙 因 素4中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場發(fā)展的驅(qū)動因素41網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場容量持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，隨著網(wǎng)絡(luò)游戲在全球的迅速發(fā)展。俄羅斯、印度及中東等市場也開始迅速發(fā)展。2022 年俄羅斯網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模接近 2 億美元，增長速度超過 80%。而沙特等中東國家 70%的人口為 1530 歲的年輕人，網(wǎng)絡(luò)游戲市場存在巨大的潛力。41 中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)加大進(jìn)入海外市場投入。目前中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲國內(nèi)市場競爭激烈，促使中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)提高國際化意識，在網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)階段就考慮海外市場需求，加大投入增強網(wǎng)絡(luò)游戲的海外市場適應(yīng)能力。加上網(wǎng)絡(luò)游戲是消費最低的娛樂形式之一，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境日趨成熟，家庭電腦普及率提高，網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場進(jìn)一步增長，有利于中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)開拓海外市場。41中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)具有海外市場成功經(jīng)驗。前些年中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)在海外市場的探索為今后積累了寶貴經(jīng)驗，為中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長與市場規(guī)模持續(xù)增長提供了保障。 。2022 年完美時空、金山等企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的成功，增強了中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)進(jìn)入海外市場的信心。4中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)入海外市場的阻礙因素42文化差異。中華文化在亞洲具有較強的影響力，因此中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲與亞洲市場的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶需求契合度較高，但中華文化在歐美的影響力遠(yuǎn)不及亞洲，存在較大的文化差異，因些中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)入歐美市場需要在研發(fā)中融入歐美文化元素，以此來吸引更多的歐美網(wǎng)絡(luò)游戲用戶。42 中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)進(jìn)入海外市場尚未形成群體效應(yīng)。目前，中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的海外市場拓展行為還處于各自為戰(zhàn)的階段，打開網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的方式為一家企業(yè)進(jìn)入，33 / 179其他企業(yè)緩慢跟進(jìn)的方式，沒有形成開拓網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場的群體優(yōu)勢與效應(yīng)。34 / 179第四章 中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)狀況 中 國 手 機 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 用 戶 數(shù)2022 年手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)為 960 萬人，比 2022 年增長了？%。隨著移動增值業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)將保持快速增長，預(yù)計預(yù)計 2022 年中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)將達(dá)？人，2022 年到 2022 年的年復(fù)合增長率為 %。 中 國 手 機 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 市 場 實 際 銷 售 收 入 與 預(yù) 測2022 年，手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入達(dá) 億元人民幣，比 2022 年增長了 25%。預(yù)計 2022 年中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場收入將達(dá)到 億元人民幣，2022 年到 2022 年的年復(fù)合增長率為 %。由于電信重組及 3G 牌照在 2022 年 1 月發(fā)放，預(yù)期 2022 年中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場將快速增長，預(yù)計 2022 年中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場實際銷售收入將達(dá)到 億元人民幣。 中 國 手 機 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 行 業(yè) 的 特 征 與 發(fā) 展 趨 勢3中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的行業(yè)特征31網(wǎng)絡(luò)游戲運營商進(jìn)入手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場快速增長也吸引了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲運營商。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲運營商進(jìn)軍手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場，一方面會加快手機網(wǎng)絡(luò)游戲的技術(shù)革新及發(fā)展速度，另一方面也吸引傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶成為手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶，這對于擴(kuò)大手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模非常有利。31手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場競爭激烈。由于市場規(guī)模比較小、贏利困難等因素，絕大多數(shù)手機網(wǎng)絡(luò)游戲的難以實現(xiàn)自負(fù)盈虧，需要公司不斷投入資金。手機網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的優(yōu)勝劣汰就更加突出，進(jìn)入或退出手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場行為很普遍。2022 年又一批新公司攜手機網(wǎng)絡(luò)游戲涌現(xiàn)，如數(shù)字頑石上線《契約 OL》 、深藍(lán)創(chuàng)娛上線《九州》 、掌上世界上線《晶靈online》 、超域龍騰上線《拇指大富翁》等。31 游戲產(chǎn)品支付方式日漸成熟。調(diào)查顯示，有過半的中國手機游戲用戶使用過第三方網(wǎng)上支付工具，如網(wǎng)銀支付、神州行支付等，同時，電信運營商一改以往限制政策，轉(zhuǎn)而積極促進(jìn)其發(fā)展，中國移動目前已經(jīng)開通手機網(wǎng)絡(luò)游戲代收費接口。這些積極的變化，35 / 179意味著中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲支付方式正在走向成熟，有利于手機網(wǎng)絡(luò)游戲市場增長。3中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的發(fā)展趨勢32產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作升溫。手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)目前還處于一個培育市場的起步階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，如電信運營商、手機網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)等尋求合作運營模式，實現(xiàn)資源共享與互補，共同建立競爭優(yōu)勢，擴(kuò)大用戶群體和市場規(guī)模，使得手機網(wǎng)絡(luò)游戲價值鏈更緊密，更合理，步入行為發(fā)展良性循環(huán)。32手機網(wǎng)絡(luò)游戲運營平臺將持續(xù)優(yōu)化。中國移動新運營管理平臺投入運營及代收費接口的推出，表明了中國移動在手機網(wǎng)絡(luò)游戲戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展上邁出了實質(zhì)性的一步。為加強在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，電信運營商必將穩(wěn)步推進(jìn)手機網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的發(fā)展，實施助于自身及行業(yè)發(fā)展的策略，持續(xù)優(yōu)化游戲平臺。32 跨平臺聯(lián)網(wǎng)游戲發(fā)展?jié)摿Υ蟆？缙脚_聯(lián)網(wǎng)游戲，是指同一網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品，能夠通過 WAP、JAVA、WEB 甚至是 PC 客戶端等方式接入，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)游戲數(shù)據(jù)跨平臺互聯(lián)互通。網(wǎng)絡(luò)游戲跨平臺互聯(lián)互通，克服了手機終端性能所造成的不便，符合網(wǎng)絡(luò)游戲用戶的實際情況，不僅能發(fā)揮各種平臺的優(yōu)勢，同時更能夠最大程度的聚合網(wǎng)絡(luò)游戲用戶，促進(jìn)手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)增長。32即時制角色扮演類游戲是市場主流。2022 年推出的手機網(wǎng)絡(luò)游戲，80%是即時戰(zhàn)斗的角色扮演類，如《遠(yuǎn)洋 online》 、 《君王》 、 《九州》等產(chǎn)品，這些手機網(wǎng)絡(luò)游戲都會在2022 年里先后正式運營。此外，目前各手機網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)正在研發(fā)當(dāng)中的手機網(wǎng)絡(luò)游戲也多是角色扮演類。 中 國 手 機 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 行 業(yè) 發(fā) 展 的 驅(qū) 動 和 阻 礙 因 素4中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素413G 網(wǎng)絡(luò)投入商用將會極大改善游戲體驗。隨著 2022 年電信運營商的重組和 2022年初 3G 牌照的發(fā)放，手機網(wǎng)絡(luò)游戲的運營環(huán)境將有所改善。不論是技術(shù)層面還是移動運營商市場化方面，對手機網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)展都有著巨大的幫助。3G 網(wǎng)絡(luò)對于手機網(wǎng)絡(luò)游戲來說，手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶下載客戶端可以更快、游戲體驗效果更順暢。36 / 17941手機網(wǎng)絡(luò)游戲用戶基礎(chǔ)龐大。2022 年，中國手機用戶數(shù)已超過 億，手機上網(wǎng)用戶數(shù)達(dá) 9570 萬人。龐大的手機用戶數(shù)和手機上網(wǎng)民對手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的發(fā)展十分有利，為手機網(wǎng)絡(luò)游戲用永的快速增長奠定了良好的基礎(chǔ)，手機網(wǎng)絡(luò)游戲已成為移動增值服務(wù)最重要的應(yīng)用之一。41手機終端性能顯著提升。智能手機的發(fā)展是手機終端性能提高的一個突出表現(xiàn)，新一代智能手機，將使手機網(wǎng)絡(luò)游戲的顯示、操作、運行速度都有所提高，甚至可以借助手機內(nèi)置的 GPS、攝像機等功能發(fā)展出新的玩法，真正發(fā)揮出移動娛樂的優(yōu)勢。4中國手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展的阻礙因素42手機網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)I(yè)人才和開發(fā)資金缺乏。目前，手機網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)從業(yè)人員之前大都從事手機單機游戲的研發(fā)，缺乏制作手機網(wǎng)絡(luò)游戲的經(jīng)驗，行業(yè)整體技術(shù)研發(fā)水平不高。缺乏資金是手機網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的難題，由于企業(yè)規(guī)模小，一般在研發(fā)上都有資金不足的壓力。42手機上網(wǎng)資費高限制了用戶及市場的發(fā)展。以中國移動廣東省現(xiàn)行的 GPRS 套餐為例，15 元的月 GPRS 套餐包含 100M 流量（只限于 CMWAP） ，超出部分按 1 元/M 計算。每月100M 的流量，平均每天只有 。 流量僅僅只能夠下載一首 MP3，根本不能滿足用戶每日玩游戲、聊天、下載等需要。第五章 中國 PC 單機游戲行業(yè)狀況 中 國 PC 單 機 游 戲 市 場 實 際 銷 售 收 入 與 PC 單 機 游 戲 數(shù) 量2022 年，中國單機游戲市場實際銷售收入為 3060 萬元人民幣，比 2022 年下降了58%。2022 年，出版發(fā)行新單機游戲 27 款，比 2022 年減少了 %。37 / 179圖 1120222022 年 中 國 PC 單 機 游 戲 市 場 銷 售 收 入Source: GPC, IDC 2022 PC 單 機 游 戲 類 型 選 擇 與 獲 取 方 式2022 年，中國 PC 單機游戲用戶對于 PC 單機游戲類型的選擇呈多樣化，最喜歡的類是角色扮演類（RPG） ，占到 %，之后依次為即時戰(zhàn)略類（RTS） 、第一人視角射擊類（FPS）和動作格斗類（ACT）游戲。38 / 179圖 13用 戶 最 喜 歡 的 PC 游 戲 類 型Source:GBC, IDC 20222022 年，中國 PC 單機游戲用戶通過網(wǎng)絡(luò)免費下載獲得 PC 單機游戲的比例有大幅上漲，同時對購買正版盤的熱情則有所上升。%的中國 PC 單機游戲用戶表示會在網(wǎng)上免費下載PC 單機游戲，而 %的中國 PC 單機游戲用戶表示會購買正版 PC 單機游戲軟件光盤。圖 14用 戶 獲 取 PC 游 戲 的 方 式39 / 179Source:GBC, IDC 2022 中 國 PC 單 機 游 戲 行 業(yè) 的 特 征 與 發(fā) 展 趨 勢3中國 PC 單機游戲行業(yè)的特征31中國 PC 推出數(shù)量嚴(yán)重萎縮。缺乏新的 PC 單機游戲，直接導(dǎo)致了原有 PC 單機游戲用戶的減少，進(jìn)而影響了整個銷售渠道對 PC 單機游戲的重視。讓中國 PC 單機游戲行業(yè)一步一步走向低谷。31中國 PC 單機游戲研發(fā)行企業(yè)逐步退出。2022 年， ，PC 單機游戲國際市場的發(fā)展很不樂觀。在歐美和日本市場，原有 PC 單機游戲開發(fā)公司把注意力轉(zhuǎn)移到收入較高的視頻游戲和網(wǎng)絡(luò)游戲。例如在 2022 年，EA 取消了 NBA09 的 PC 單機版開發(fā)計劃，重點開發(fā) NBA online。上游產(chǎn)品的匱乏，直接導(dǎo)致了下游發(fā)行公司發(fā)展的后繼無力。2022 年，中國 PC單機游戲市場上比較活躍的發(fā)行公司已經(jīng)僅存 5 家，即網(wǎng)元網(wǎng)、寰宇、娛樂通、中電博雅、陽光娛動。3中國 PC 單機游戲行業(yè)的發(fā)展趨勢32通過加大自主研發(fā)力度來謀求發(fā)展空間。2022 年，在不求興旺但求生存的市場狀態(tài)下，部分中國 PC 單機游戲發(fā)行廠商嘗試進(jìn)行風(fēng)險較高的 PC 單機游戲開發(fā)業(yè)務(wù)，以謀求更大的利潤空間。網(wǎng)元網(wǎng)在 2022 年 8 月對外公布已經(jīng)擁有 4 支研發(fā)團(tuán)隊，并從在 2022 年就已經(jīng)開始自主開發(fā) PC 單機游戲；娛樂通則是采用移植完善引擎，研發(fā)新 PC 單機游戲。雖然中國 PC 單機游戲發(fā)行廠商都承諾不會放棄 PC 單機游戲代理業(yè)務(wù)，但工作的重心無疑將向這些自主開發(fā)的 PC 單機游戲轉(zhuǎn)移。 （如果本段講述的是向網(wǎng)游研發(fā)轉(zhuǎn)移，建議刪除）32PC 單機游戲網(wǎng)絡(luò)化。2022 年 8 月，網(wǎng)元網(wǎng)已經(jīng)提出了 PC 單機游戲網(wǎng)絡(luò)化的具體模式，游戲?qū)τ谟脩魜碚f是一個持續(xù)性獲取快樂的過程，對于發(fā)行公司而言，這也是一個持續(xù)性服務(wù)的過程。同時，發(fā)行公司準(zhǔn)備將網(wǎng)絡(luò)游戲的概念融入 PC 單機游戲。比如付費模式，PC 單機游戲網(wǎng)絡(luò)化運營也可以實現(xiàn)先玩后付費、分段付費、按時間付費等多種收費模式。對于這個模式的提出，PC 單機游戲同行都表示出了極大的關(guān)注，希望可以給中國 PC 單機游戲帶來新的市場機會。 中 國 PC 單 機 游 戲 行 業(yè) 發(fā) 展 的 阻 礙 因 素40 / 1794缺乏資金投入。中國 PC 單機游戲市場的持續(xù)低迷，引發(fā)資本市場失去投資信心，導(dǎo)致中國 PC 單機游戲研發(fā)公司沒有動力，發(fā)行公司也沒有資金做大型的市場推廣、銷售渠道沒有資金保持正常流通，PC 單機游戲行業(yè)的各個環(huán)節(jié)都面臨資金緊缺的問題。4盜版問題依然未解決。雖然近幾年來，政府一直在大力打擊盜版游戲，但是效果并不顯著。尤其是寬帶和 P2P 技術(shù)的普及，使得下載成為獲取盜版游戲的迅捷之路，同時游戲加密破解技術(shù)提高，嚴(yán)重影響 PC 單機游戲市場發(fā)展。41 / 179第四部分中國游戲產(chǎn)業(yè)衍生行業(yè)分析第一章 中國網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易市場狀況 中 國 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 虛 擬 物 品 交 易 市 場 規(guī) 模2022 年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易市場市場規(guī)模為 65 億元人民幣，比 2022 年增長了%。其中網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易平臺交易總額達(dá) 億元人民幣，比 2022 年增長了