【正文】 41 / 179第四部分中國游戲產(chǎn)業(yè)衍生行業(yè)分析第一章 中國網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易市場(chǎng)狀況 中 國 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 虛 擬 物 品 交 易 市 場(chǎng) 規(guī) 模2022 年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模為 65 億元人民幣，比 2022 年增長了%。中國 PC 單機(jī)游戲市場(chǎng)的持續(xù)低迷，引發(fā)資本市場(chǎng)失去投資信心，導(dǎo)致中國 PC 單機(jī)游戲研發(fā)公司沒有動(dòng)力，發(fā)行公司也沒有資金做大型的市場(chǎng)推廣、銷售渠道沒有資金保持正常流通，PC 單機(jī)游戲行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨資金緊缺的問題。同時(shí)，發(fā)行公司準(zhǔn)備將網(wǎng)絡(luò)游戲的概念融入 PC 單機(jī)游戲。網(wǎng)元網(wǎng)在 2022 年 8 月對(duì)外公布已經(jīng)擁有 4 支研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并從在 2022 年就已經(jīng)開始自主開發(fā) PC 單機(jī)游戲；娛樂通則是采用移植完善引擎，研發(fā)新 PC 單機(jī)游戲。上游產(chǎn)品的匱乏，直接導(dǎo)致了下游發(fā)行公司發(fā)展的后繼無力。31中國 PC 單機(jī)游戲研發(fā)行企業(yè)逐步退出。%的中國 PC 單機(jī)游戲用戶表示會(huì)在網(wǎng)上免費(fèi)下載PC 單機(jī)游戲，而 %的中國 PC 單機(jī)游戲用戶表示會(huì)購買正版 PC 單機(jī)游戲軟件光盤。第五章 中國 PC 單機(jī)游戲行業(yè)狀況 中 國 PC 單 機(jī) 游 戲 市 場(chǎng) 實(shí) 際 銷 售 收 入 與 PC 單 機(jī) 游 戲 數(shù) 量2022 年，中國單機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為 3060 萬元人民幣，比 2022 年下降了58%。42手機(jī)上網(wǎng)資費(fèi)高限制了用戶及市場(chǎng)的發(fā)展。智能手機(jī)的發(fā)展是手機(jī)終端性能提高的一個(gè)突出表現(xiàn)，新一代智能手機(jī)，將使手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲的顯示、操作、運(yùn)行速度都有所提高，甚至可以借助手機(jī)內(nèi)置的 GPS、攝像機(jī)等功能發(fā)展出新的玩法，真正發(fā)揮出移動(dòng)娛樂的優(yōu)勢(shì)。36 / 17941手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶基礎(chǔ)龐大。 中 國 手 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 行 業(yè) 發(fā) 展 的 驅(qū) 動(dòng) 和 阻 礙 因 素4中國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素413G 網(wǎng)絡(luò)投入商用將會(huì)極大改善游戲體驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)游戲跨平臺(tái)互聯(lián)互通，克服了手機(jī)終端性能所造成的不便，符合網(wǎng)絡(luò)游戲用戶的實(shí)際情況，不僅能發(fā)揮各種平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)更能夠最大程度的聚合網(wǎng)絡(luò)游戲用戶，促進(jìn)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)增長。中國移動(dòng)新運(yùn)營管理平臺(tái)投入運(yùn)營及代收費(fèi)接口的推出，表明了中國移動(dòng)在手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展上邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。這些積極的變化，35 / 179意味著中國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲支付方式正在走向成熟，有利于手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)增長。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的優(yōu)勝劣汰就更加突出，進(jìn)入或退出手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)行為很普遍。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)快速增長也吸引了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營商。 中 國 手 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 市 場(chǎng) 實(shí) 際 銷 售 收 入 與 預(yù) 測(cè)2022 年，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá) 億元人民幣，比 2022 年增長了 25%。42 中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)尚未形成群體效應(yīng)。 。目前中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，促使中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)提高國際化意識(shí)，在網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)階段就考慮海外市場(chǎng)需求，加大投入增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲的海外市場(chǎng)適應(yīng)能力。俄羅斯、印度及中東等市場(chǎng)也開始迅速發(fā)展。隨著中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)研發(fā)能力的提高，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲與國際市場(chǎng)優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)游戲品質(zhì)的差距在逐漸縮小。3中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 32設(shè)立海外分支機(jī)構(gòu)以提高在網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)的運(yùn)作能力。2022 年以前，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)集中在東南亞及東亞地區(qū)，如臺(tái)灣、港澳、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、韓國、日本網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)。2022 年進(jìn)入海外市場(chǎng)的中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲依然以 MMORPG 類為主，占輸出總數(shù)的 80%以上。長久以來，中國在國際文化產(chǎn)品貿(mào)易中處于弱勢(shì)地位。 （具我所知網(wǎng)龍公司的海外市場(chǎng)狀況堪憂，請(qǐng)務(wù)必了解一下，別說錯(cuò)話） 中 國 自 主 研 發(fā) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 海 外 市 場(chǎng) 的 特 征 與 發(fā) 展 趨 勢(shì)3中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)的特征31 中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)穩(wěn)中有升，增長率受到金融危機(jī)影響減緩。序號(hào) 游戲名稱 網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè) 海外市場(chǎng)1 超級(jí)舞者馬來西亞、新加坡、中國香港、中國臺(tái)灣、泰國、印尼、美國、加拿大、越南、歐洲2 寵物森林越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、中國臺(tái)灣、中國香港、日本3 魔力寶貝 2久游網(wǎng)中國臺(tái)灣、中國香港、泰國、馬來西亞4 完美世界國際版 歐洲（約四十個(gè)歐洲國家和地區(qū)）5 武林外傳 越南、韓國6 誅仙越南、新加坡、馬來西亞、泰國、中國臺(tái)灣、中國香港、中國澳門、日本、菲律賓7 赤壁中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣、馬來西亞、泰國、新加坡、日本8 熱舞派對(duì)北京完美時(shí)空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司馬來西亞、新加坡、泰國、越南9 瘋狂賽車 菲律賓、印尼10 縱橫天下 韓國、越南、中國臺(tái)灣、中國香港、中國澳門11 風(fēng)云 Online上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司臺(tái)灣12 魔域 美國、印尼、馬來西亞、巴西13 機(jī)戰(zhàn) 中國香港14 征服網(wǎng)龍公司中國臺(tái)灣、美國15 劍俠情緣 1 臺(tái)灣、越南、馬來西亞16 春秋 Q 傳 馬來西亞17 反恐行動(dòng) 泰國、馬來西亞18 劍俠情緣 2 中國臺(tái)灣、越南、馬來西亞19 封神榜北京金山數(shù)字娛樂科技有限公司中國臺(tái)灣、越南20OverMax 游戲開發(fā)套件 新加坡21 鳳舞天驕目標(biāo)軟件(北京)有限公司 越南22 征途游戲 巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán) 越南、臺(tái)灣23 功夫世界上海大承網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣、日本30 / 17924 大話戰(zhàn)國 中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣、越南25 天羽傳奇廣州網(wǎng)游數(shù)碼科技有限公司 中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣26 天龍八部 搜狐游戲越南、中國臺(tái)灣、中國香港、馬來西亞、新加坡27 海盜王 online上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司 印尼、日本28 尋仙北京像素軟件科技有限公司 中國臺(tái)灣、中國香港、日本29 生肖傳說 北美30 魔界 Online金酷游戲 中國臺(tái)灣、北美31 魔神爭(zhēng)霸歐洲（德國、法國等歐盟國家）、中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣32 天機(jī)杭州渡口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 中國香港、中國臺(tái)灣、馬來西亞、泰國、印尼33 星際帝國北京中視網(wǎng)元娛樂科技有限公司 日本 中 國 自 主 研 發(fā) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 海 外 市 場(chǎng) 實(shí) 際 銷 售 收 入2022 年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為 7074 萬美元，比 2022 年增長了%。而企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)成本高昂，并面臨“挖角”的危險(xiǎn)。52缺乏網(wǎng)絡(luò)游戲高級(jí)研發(fā)人才。28 / 1795中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的阻礙因素52金融危機(jī)壓縮了融資渠道，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)創(chuàng)業(yè)面臨融資難問題。歷年來，各地政府職能部門都對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)這個(gè)高科技、高成長行業(yè)進(jìn)行了持續(xù)的支持。42中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)格局基本定型。2022 年，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)集中在高級(jí)網(wǎng)絡(luò)游戲高級(jí)研發(fā)人才特別是核心研發(fā)人員上。27 / 1794中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)42針對(duì)海外市場(chǎng)研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲增多，網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)收益份額擴(kuò)大。人員規(guī)模的快速擴(kuò)張需要企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)營管理能力，因此優(yōu)化整合內(nèi)部資源也成為眾多游戲企業(yè) 2022 年的主要任務(wù)，吸收融合新員工還需要一定的時(shí)間，公司內(nèi)部的整合是造成 2022年沒有網(wǎng)絡(luò)游戲大作推出的重要原因之一。2022 年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)公司里成立年限超過 5年的公司數(shù)量達(dá)到了 27 家，占總數(shù)的 %，較之 2022 年 %和 2022 年 %有了顯著增長。 中 國 自 主 研 發(fā) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 數(shù) 量2022 年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲數(shù)量達(dá)到 286 款，比 2022 年增長了 %，增長主要來自于大型網(wǎng)絡(luò)游戲公司，完美時(shí)空、騰訊、金山、網(wǎng)龍等公司都推出自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲。 江浙地區(qū)的衰減現(xiàn)象 ,整個(gè)地區(qū)調(diào)查到 8 家公司 ,但是愿意公開數(shù)據(jù)的只有 5 家網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)企業(yè)，比 2022 年下降了 %。這種行為直接損害了創(chuàng)新型企業(yè)的利益，降低了企業(yè)的創(chuàng)新積極性。一方面，目前大部分新推出網(wǎng)絡(luò)游戲都是基于成功網(wǎng)絡(luò)游戲的模仿，從網(wǎng)絡(luò)游戲策劃、運(yùn)營到推廣都簡單模式化；另一方面經(jīng)過多年的培養(yǎng)，用戶們已經(jīng)從單純追求網(wǎng)絡(luò)游戲畫面、操作感受上升到追求網(wǎng)絡(luò)游戲游戲文化內(nèi)涵、客戶服務(wù)等多方面。42新上線網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)影響力有限。雖然國家和網(wǎng)絡(luò)游戲公司早已明確網(wǎng)絡(luò)游戲外掛、私服是屬于違法行為，并且采取專項(xiàng)行動(dòng)打擊私服外掛，但依然有一批不法分子在利益的驅(qū)使下從事網(wǎng)絡(luò)游戲私服與外掛運(yùn)營，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)飽受其害。目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)仍然處于高速發(fā)展期，眾多新興企業(yè)依然把風(fēng)險(xiǎn)投資作為前期發(fā)展的主要資金來源。跨界人才本身適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)環(huán)境，同時(shí)可以利用其自身優(yōu)勢(shì)分析游戲產(chǎn)業(yè)，尋找異業(yè)合作機(jī)會(huì)，創(chuàng)造更大價(jià)值。 41網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)的異業(yè)合作吸引傳統(tǒng)行業(yè)人才加盟。多元化發(fā)展戰(zhàn)略能夠加強(qiáng)網(wǎng)24 / 179絡(luò)游戲運(yùn)營平臺(tái)的整合能力，提升網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營平臺(tái)上的用戶數(shù)量與忠誠度，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。隨后杭州、蘇州、青島、沈陽、大連等一批城市也制定了本地的動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，推出一系統(tǒng)優(yōu)惠政策措施，促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)區(qū)域與企業(yè)群不斷壯大。與旅游、看電影、KTV 等娛樂方式相比，網(wǎng)絡(luò)游戲更加廉價(jià)，此外通過網(wǎng)絡(luò)游戲用戶可以很便利的與游戲中的朋友進(jìn)行互動(dòng)，加強(qiáng)用戶的社會(huì)交往能力，因此網(wǎng)絡(luò)游戲受到低收入群體用戶的歡迎。網(wǎng)易、騰訊等公司耗費(fèi)巨資定制了自己的 EAI（企業(yè)集成應(yīng)用）系統(tǒng)，金山、搜狐、巨人、網(wǎng)龍等公司都建立了企業(yè)資源管理軟件系統(tǒng)，通過業(yè)務(wù)流電子化來提升效率，建設(shè) EAI 系統(tǒng)及 CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)將成為網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)信息化建設(shè)的重要組成部分。32網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)依托差異化競(jìng)爭(zhēng)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過網(wǎng)上支付渠道，游戲運(yùn)營商能夠獲得更高的利潤，加快資金周轉(zhuǎn)速度，并且加強(qiáng)對(duì)渠道的掌控能力，傳統(tǒng)實(shí)體卡渠道的作用越來越弱，因此隨著游戲運(yùn)營商不斷提升網(wǎng)上支付渠道占比，傳統(tǒng)渠道逐漸邊緣化。免費(fèi)模式推廣后，游戲運(yùn)營狀況的決定性指標(biāo)就不再簡單地看游戲用戶數(shù)量，免費(fèi)用戶不僅不會(huì)為企業(yè)提供收入，反而會(huì)增加運(yùn)營成本，因此如何提高付費(fèi)用戶數(shù)量，以及提高付費(fèi)用戶 ARPU 值成為游戲運(yùn)營企業(yè)考慮的關(guān)鍵問題。31網(wǎng)頁游戲成為網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營需要通過市場(chǎng)推廣不斷吸引大量新用戶。隨著 2022 年海外金融危機(jī)的逐步擴(kuò)大，海外投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，國內(nèi)龍頭網(wǎng)絡(luò)游戲公司逐漸成為對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)投資的主力。2022 年底，由九城贊助制作的國內(nèi)首部網(wǎng)絡(luò)公益廣告亮相 CCTV 電影頻道，該公益廣告以“適度上網(wǎng)，拒絕沉迷”為主題，倡導(dǎo)廣大網(wǎng)民，尤其是青少年網(wǎng)民，學(xué)會(huì)科學(xué)安排上網(wǎng)時(shí)間，防止過度沉迷所引發(fā)的身心傷害。2022 年，新聞出版總署、教育部與公安部等八部委在全國網(wǎng)絡(luò)游戲中推行的防沉迷系統(tǒng)，2022 年在中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)上運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)游戲，基本上安裝網(wǎng)絡(luò)游戲防沉迷系統(tǒng)，用戶也逐漸適應(yīng)了防沉迷系統(tǒng)帶來的轉(zhuǎn)變，未成年人上網(wǎng)游戲時(shí)間得到有效控制，健康娛樂意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)；與此同時(shí)，公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)游戲的認(rèn)識(shí)更加客觀。2022 年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入高達(dá) %的增長率,表明中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)仍然處于快速發(fā)展期?！?圖 8中 國 休 閑 游 戲 市 場(chǎng) 銷 售 收 入 202220220%10%20%30%40%50%60%70%0204060801001201402022 2022 2022 2022 2022 2022億元休 閑 游 戲 市 場(chǎng) 銷 售 收 入 （ 億 元 ） 增 長 率 （ %）Source: GPC, IDC 202218 / 1792中國網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入與預(yù)測(cè)（本市場(chǎng)的描述應(yīng)與以上的描述一致，有話則長，無話則短）2022 年中國網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為 億元。預(yù)計(jì) 2022 年中國大型角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入將達(dá)到 億元人民幣，2022 年到 2022 年的年復(fù)合增長率為 ％。15 / 179　 圖 4中 國 付 費(fèi) 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 用 戶 數(shù) 20222022Source: GPC, IDC 2022 中 國 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 市 場(chǎng) 實(shí) 際 銷 售 收 入 與 預(yù) 測(cè)2022 年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為 億元人民幣，比 2022 年增長了 %。預(yù)計(jì) 2022 年中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶數(shù)將達(dá)到 9453 萬，2022 年到 2022 年的年復(fù)合增長率為 %。網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最重要的應(yīng)用之一。數(shù)據(jù)來源：2022 年中國游戲用戶調(diào)查，由中國版協(xié)游戲工委（GPC）與國際數(shù)據(jù)公司（IDC）聯(lián)合執(zhí)行；共計(jì)收錄調(diào)查問卷：510,000 份篩選有效調(diào)查問卷：41,139 份；（改動(dòng)原因：我認(rèn)為樣本與問卷有區(qū)別）調(diào)研時(shí)間：2022 年 10 月 15 日2022 年 11 月 23 日。網(wǎng)上調(diào)研的 IP 地址檢測(cè) 對(duì)于所有網(wǎng)上的調(diào)研都采用了 IP 地址監(jiān)測(cè)技術(shù)，如果同一 IP 地址的回答問卷超過一定數(shù)量，則視為作廢，同時(shí)用比較 IP 地址同各地理區(qū)域的關(guān)系以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。從多種渠道獲取數(shù)據(jù) 獲取數(shù)據(jù)的渠道包括網(wǎng)絡(luò)游戲用戶、電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)游戲出版運(yùn)11 / 179營商、數(shù)據(jù)