【正文】 友將在 30 天以內，或在費用估計中寫明的天數(shù)內，進行分析及準備“變更方案建議書” 。變更方案建議書將就變更申請表中所提出的變更對整個項目影響做出以下幾方面說明：31 / 451. 基本變更 － 文件的增改和刪除2. 軟件設計 － 程序編碼的增加、變更和刪除3. 測試項目 － 測試計劃、測試和重新測試的變更4. 系統(tǒng)性能 － 確認變更項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要5. 培 訓 － 培訓計劃、課程準備及教材6. 其他材料 － 列出所有其它材料7. 人員需求 － 確認增加其他人員的必要性8. 進 度 － 項目進展情況、交付項目的進展速度和協(xié)議的終止日期9. 費 用 － 根據(jù)變更項目所需的費用調整項目變更可能會造成整體實施進度、成本等各方面較大程度的改變，雙方的項目經(jīng)理有共同責任仔細審核任何更改請求。如經(jīng)分析后，可確認影響范圍，并經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審查通過者，則可進行變更的工作。否則，應報請變更控制委員會或相關被授權人員開會討論批準。 實施變更經(jīng)雙方對變更項目協(xié)商一致后，可開始進行變更作業(yè)。調整項目計劃，并及時將變更信息、方案等向項目組公布。約束條件1． 在整個項目實施工作過程中，雙方須嚴格遵守該變更控制程序并且必須堅持執(zhí)行。2． 由于項目實施時間緊迫，建議審核時間應在提交后的三個工作日之內。如果五個工作日沒有回應即作為確認處理。3． 批準后的變更方案建議書將以書面的形式列入本協(xié)議。變更申請表變 更 申 請 表變更申請（系統(tǒng)名稱） 變更申請序號 ：申請人： 日期：申請變更內容：32 / 45申請變更原因：變更類別（標明一個）：A. 功能方面 B. 運行性能方面 C. 文檔方面授權人簽字： 日期：5. 用友項目組織 用友公司項目組用友項目小組是實施本項目直接執(zhí)行人，負責按照本工作說明書確定實施范圍，組織項目實施工作，保證服務質量，并解決實施過程中遇到的技術方面的問題。乙方項目組包括項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、咨詢實施顧問（高級顧問、顧問、助理顧問） 、ERP 技術顧問，總體職責如下：1. 保證與項目有關的乙方的問題得到及時解決2. 提供有關用友 ERP 產(chǎn)品的技能和以往經(jīng)驗3. 計劃、協(xié)調項目實施過程中各個方面的工作4. 建立項目環(huán)境和項目組結構5. 依據(jù)項目計劃充分調動乙方資源，并做好這些資源的后勤保障，并在必要時候， 尋求乙方更高層次的支持6. 針對甲方未來的業(yè)務流程重組提出建議7. 從總體上控制項目實施時間進度，保證服務質量33 / 45 用友項目總監(jiān)乙方項目總監(jiān)將在項目的關鍵檢查點，對項目各方面進行檢查與指導，主要職責如下：1. 項目實施程序、原則標準的建立與執(zhí)行2. 項目責任的清楚定義和理解程度3. 項目組成員在團隊內的有效工作4. 負責監(jiān)督項目實施質量5. 負責完成項目監(jiān)督報告 項目經(jīng)理乙方項目經(jīng)理配合甲方項目經(jīng)理負責計劃、組織、指導和協(xié)調項目組的工作，并在適當?shù)臅r候，負責項目組內部和其他有關方面的相互溝通，主要職責如下：1. 建議項目的階段審核點2. 制定項目計劃3. 規(guī)定培訓內容及過程，制定培訓及后勤計劃4. 指導、建議、管理項目日?；顒?. 管理項目初始變更及變更過程6. 參加項目指導委員會會議7. 定期向項目領導及項目指導委員會匯報項目進展狀況，并提出問題改進措施的建議8. 協(xié)助甲方通報并解決出現(xiàn)的問題9. 合理分配項目人員10. 計劃、組織系統(tǒng)集成的執(zhí)行11. 確認任務的完成，實施質量控制12. 發(fā)現(xiàn)、協(xié)調相互溝通/變更控制/ 組織方面等問題13. 尋找、協(xié)調和定義項目組每一成員的職責14. 完成每周一次的項目狀態(tài)報告15. 完成每月一次的工作總結16. 負責待解決問題備忘錄 咨詢實施顧問（高級顧問、顧問、助理顧問）乙方應用咨詢顧問的主要職責如下：34 / 451. 主持需求調研和討論會2. 分析現(xiàn)有業(yè)務流程和系統(tǒng)接口要求3. 確定用戶功能需求并協(xié)助制作文檔4. 設計未來業(yè)務流程5. 指導培訓計劃的制定與培訓后勤工作的展開6. 為關鍵用戶提供標準產(chǎn)品培訓7. 根據(jù)功能需求確定用友 ERP 產(chǎn)品的功能和流程選擇8. 設計業(yè)務原型9. 根據(jù)雙方確定的業(yè)務需求，定義和配置系統(tǒng)參數(shù)10. 計劃集成測試，并預估集成測試所需資源11. 制定集成測試方案12. 協(xié)助制定系統(tǒng)測試過程和測試所需的業(yè)務案例13. 協(xié)助監(jiān)控、評估集成測試的執(zhí)行14. 為最終用戶培訓提供指導和建議15. 定義基礎數(shù)據(jù)轉換步驟和策略 技術顧問乙方技術顧問的主要職責如下：1. 提供系統(tǒng)運行環(huán)境配置建議和優(yōu)化措施2. 安裝用友 ERP 系統(tǒng)并對甲方系統(tǒng)管理員提供培訓3. 提供用友 ERP 產(chǎn)品與外部系統(tǒng)接口的分析工作4. 提供可轉入用友 ERP 產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術建議方案 二次開發(fā)顧問5. 乙方二次開發(fā)顧問的主要職責如下：參與確定二次開發(fā)需求及方案6. 二次開發(fā)相關業(yè)務的分析、設計、代碼實現(xiàn)、測試、培訓等相關工作 項目組成員名單公司成員 備 注項目總監(jiān) 王 健 用友制造項目部總經(jīng)理項目經(jīng)理 王盛盛聯(lián)絡人 伏 明35 / 45張友明 胡春陽 郭良健項目組倪 松 季學標 徐 風 項目實施工作活動 乙方項目組承擔的項目實施工作，包括以下主要活動：? 項目管理與控制。? 系統(tǒng)培訓：ERP 系統(tǒng)初級培訓及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓，報表制作培訓和二次開發(fā)培訓。? 業(yè)務需求分析與定義.? 系統(tǒng)實施分析? 系統(tǒng)測試? 模塊測試? 模塊集成測試? 系統(tǒng)授權? 數(shù)據(jù)轉換/移植：輔助制定數(shù)據(jù)轉換或移植計劃，進行數(shù)據(jù)轉換。? 準備 ERP 系統(tǒng)運行技術環(huán)境? 系統(tǒng)運行支持（最終用戶現(xiàn)場支持和遠程電話支持） ? 系統(tǒng)運行后續(xù)支持：準備項目狀態(tài)報告，并輔助進行項目驗收。? 測試情形/案例 ：輔助關鍵用戶準備測試情形/案例，并提供測試情形/案例的質量檢查。? 標準操作流程或最終用戶手冊? 程序修改工作評估在實施過程中，如根據(jù)業(yè)務需求確定必須進行程序修改，項目組將輔助進行程序修改工作評估，進行程序修改所需的服務時間及預算，實施過程中需求變更所發(fā)生二次開發(fā)費用雙方協(xié)商后書面議定。? 由雙方共同承擔的任務為：? 最終用戶培訓 在用友公司項目組協(xié)助下，由客戶項目組承擔的任務包括：? 系統(tǒng)客戶化配置36 / 45系統(tǒng)運營、初始業(yè)務參數(shù)配置系統(tǒng)業(yè)務流程配置? 數(shù)據(jù)轉換運行 ? 數(shù)據(jù)準備與輸入 ? 準備測試情形/案例 ? 靜態(tài)或動態(tài)主數(shù)據(jù)的準備與輸入 ? 標準操作流程（最終用戶手冊）文檔：由乙方提供用友標準操作流程文檔，并指導甲方根據(jù)企業(yè)實際情況，編寫自己的標準操作流程? 原則上乙方不直接介入甲方實際業(yè)務帳套數(shù)據(jù)。 實施工作成果 在項目實施過程中或項目實施完成后，將交付給浦鎮(zhèn)公司以下成果、 課程或文檔：? 軟件系統(tǒng)交付安裝完成，并經(jīng)測試證明可運行的系統(tǒng)。? 業(yè)務處理模型給出ERP系統(tǒng)模塊范圍中的較高層次的業(yè)務處理流程。? 業(yè)務分析 / 實施設計報告闡述客戶業(yè)務處理需求及業(yè)務處理流程，以及匹配分析得出的系統(tǒng)業(yè)務處理流程。? 項目狀態(tài)報告。? 培訓課程 （詳見培訓計劃）? 客戶化系統(tǒng)文檔：闡述系統(tǒng)設置。? 模塊測試結果與需求報告。? 模塊集成測試結果報告。? 系統(tǒng)切換準備工作檢查報告。? 系統(tǒng)運行后的項目驗收報告。注 ： 詳細的分階段工作成果見本文項目實施主計劃提交工作成果部分。6. 浦鎮(zhèn)公司項目組織項目組包括項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、關鍵用戶、技術人員，總體職責如下：1. 負責提供乙方完成工作任務所必須的信息37 / 452. 與乙方配合，保證與項目有關的問題得到即時解決3. 向其他用戶說明新系統(tǒng)的功能、用途和業(yè)務規(guī)范4. 協(xié)調其他用戶關于原型測試模型的反饋信息5. 協(xié)助乙方實施未來業(yè)務流程的轉變6. 制定用戶權限7. 制定培訓及后勤計劃8. 按需合理分配人員9. 提供最終用戶培訓（場地、設備、講師、操作手冊、錄像設備）10. 向最終用戶說明集成測試計劃11. 制定系統(tǒng)測試周期、測試腳本和所需測試業(yè)務并執(zhí)行測試12. 支持轉換后投產(chǎn)環(huán)境13. 建立系統(tǒng)上線后的運行維護制度14. 基礎數(shù)據(jù)的準備與輸入 客戶方項目總監(jiān) 甲方項目總監(jiān)必須是客戶方主要領導人，能夠決策項目各種重大問題，其主要職責如下：1. 建立甲方項目組的考核激勵機制；2. 明確項目組成員各自的職責3. 建立項目組織結構4. 協(xié)調解決重大項目問題5. 做出項目重大決策6. 保證人員供應7. 審閱項目進度報告 客戶方項目經(jīng)理甲方項目經(jīng)理在各方面代表甲方，并負責和乙方的聯(lián)系，主要職責如下：1. 與乙方項目經(jīng)理共同建立項目組2. 建立項目實施環(huán)境3. 與乙方項目經(jīng)理共同管理項目4. 與乙方項目經(jīng)理共同對項目活動進行協(xié)調5. 隨時向項目總監(jiān)、項目指導委員會匯報最新項目狀況6. 在乙方項目經(jīng)理協(xié)助下進行廣泛、大量的工作，包括分配項目人員、責任分工和排序，根據(jù)不同的階段管理進度38 / 457. 為不同的技術集成問題提供客觀建議8. 確定組織/管理變更問題并與乙方項目經(jīng)理商議為最終決定提供建議9. 在乙方項目經(jīng)理協(xié)助下確保對項目質量的控制10. 與乙方項目經(jīng)理共同確定培訓要求并負責協(xié)調溝通11. 指導業(yè)務流程重組及變更的實施12. 協(xié)助乙方項目組與乙方的項目相關用戶部門溝通13. 簽署項目交付件14. 確保按付款條件及時付款15. 按需合理分配人員，確保準時完成任務 關鍵用戶甲方關鍵用戶的主要職責如下：1. 參與討論會議，以確認需求2. 審核業(yè)務流程的功能設計3. 參與各模塊應用的配置4. 崗位設計5. 參與報表具體規(guī)格的制定6. 審閱、確認和驗收業(yè)務設計7. 和乙方咨詢實施顧問共同準備測試腳本和數(shù)據(jù)8. 參與系統(tǒng)集成測試，校驗測試結果9. 協(xié)助制定用戶驗收測試計劃，并參與用戶驗收測試10. 負責收集系統(tǒng)轉換的數(shù)據(jù)11. 負責新系統(tǒng)切換12. 實施變更控制和溝通13. 制定最終用戶手冊14. 負責最終用戶培訓 技術人員甲方技術人員的主要職責如下：1. 實施系統(tǒng)管理2. 負責用友 ERP 產(chǎn)品的維護3. 負責數(shù)據(jù)校驗和轉換4. 操作系統(tǒng)管理39 / 455. 數(shù)據(jù)庫管理6. 硬件平臺管理7. 客戶端管理8. 同其他項目組成員合作建立網(wǎng)絡環(huán)境9. 建立開發(fā)、測試和生產(chǎn)運行所用環(huán)境10. 批輸入處理工作管理和計劃11. 后臺工作管理12. 提供桌面幫助支持，即診斷和解決系統(tǒng)相關問題13. 建立系統(tǒng)用戶安全權限14. 參與新系統(tǒng)設計討論，參與系統(tǒng)二次開發(fā)15. 協(xié)助系統(tǒng)測試和驗收測試16. 建立測試和生產(chǎn)運行環(huán)境公司成員 備 注項目總監(jiān) 項目總負責人項目經(jīng)理聯(lián)絡人 全過程參加，其他人員 需要時配合完成調研階段組成成員實施階段成員權利 享有提議召開動員大會、研討會、總結會等各種會議的權利 享有調用經(jīng)決策層申請批準的公司相應必要資源的權利（人、財、物） 享有提議對項目實施中的參與員工進行獎懲的權利 其他項目實施中必要的權利義務 對公司數(shù)據(jù)保密的義務 對公司數(shù)據(jù)在實施階段保證安全的義務 其他必須的義務40 / 457. 實施階段的驗收與批準為保證項目質量，將項目進程所完成的以下可交付結果定義為項目里程碑，必須進行驗收與批準。一般地，項目里程碑的復審和批準程序為：由項目經(jīng)理或特別指定的質量控制顧問對交付成果進行審核，再提交浦鎮(zhèn)公司項目經(jīng)理批準。必要時，需提交項目指導委員會批準。? 系統(tǒng)軟件安裝與運行測試。? 完成項目組系統(tǒng)培訓（培訓課程參見本報告第八部分） 。? 業(yè)務需求分析及實施設計報告的審核、批準。? 系統(tǒng)客戶化配置文檔。? 系統(tǒng)測試的完成與測試文檔的審核、批準。? 完成最終用戶培訓? 系統(tǒng)切換準備工作的審核與批準。? 系統(tǒng)投入生產(chǎn)運行的支持及后期項目驗收。? 參見下一部分項目實施計劃中的紅色粗體標注部分項目的驗收是一個逐步完成的過程。每個項目完成后，乙方會提供每個項目階段報告，甲方項目經(jīng)理必須對各項目階段報告進行簽字驗收。各階段的項目里程碑報告及驗收標準如下表列示：階段 驗收標準 里程碑文檔項目規(guī)劃 確定項目實施計劃、完成項目啟動會 《項目實施主計劃》、《項目啟動會會議紀要》業(yè)務分析 完成項目調研，確認調研分析報告《系統(tǒng)安裝確認》、《培訓總結報告》、《需求調研日報告》、《需求調研分析報告》、《項目實施調整計劃（視具體情況）》藍圖設計 確認實施方案 《測試記錄單》、《測試報告》、《實施方案》《項目實施調整計劃（視具體情況）》切換準備 建立系統(tǒng)運行維護制度，完成靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入與校驗； 《系統(tǒng)運行制度》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)校驗報告》系統(tǒng)切換 完成期初余額的錄入與校驗； 《期初余額校驗報告》持續(xù)支持 完成系統(tǒng)運行一個月的數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)校驗后正確無誤； 《數(shù)據(jù)校驗報告》、《項目驗收報告》41 / 458. 項目實施計劃根據(jù)浦鎮(zhèn)公司制造項目提出的時間目標從簽訂合同之日起，約需要 530 個工作日。對項目主要階段、所需時間及完成時間、階段實施交付成果，進行初步安排（最終實施主計劃需要雙方討論后確定）如下： 9. 用戶培訓ERP 系統(tǒng)項目培訓計