【正文】 各階段的項(xiàng)目里程碑報(bào)告及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下表列示：階段 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 里程碑文檔項(xiàng)目規(guī)劃 確定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、完成項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》、《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》業(yè)務(wù)分析 完成項(xiàng)目調(diào)研，確認(rèn)調(diào)研分析報(bào)告《系統(tǒng)安裝確認(rèn)》、《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》、《需求調(diào)研日報(bào)告》、《需求調(diào)研分析報(bào)告》、《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整計(jì)劃（視具體情況）》藍(lán)圖設(shè)計(jì) 確認(rèn)實(shí)施方案 《測試記錄單》、《測試報(bào)告》、《實(shí)施方案》《項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整計(jì)劃（視具體情況）》切換準(zhǔn)備 建立系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)制度，完成靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入與校驗(yàn)； 《系統(tǒng)運(yùn)行制度》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)校驗(yàn)報(bào)告》系統(tǒng)切換 完成期初余額的錄入與校驗(yàn)； 《期初余額校驗(yàn)報(bào)告》持續(xù)支持 完成系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)月的數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)校驗(yàn)后正確無誤； 《數(shù)據(jù)校驗(yàn)報(bào)告》、《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》41 / 458. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)浦鎮(zhèn)公司制造項(xiàng)目提出的時(shí)間目標(biāo)從簽訂合同之日起，約需要 530 個(gè)工作日。? 參見下一部分項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中的紅色粗體標(biāo)注部分項(xiàng)目的驗(yàn)收是一個(gè)逐步完成的過程。? 完成最終用戶培訓(xùn)? 系統(tǒng)切換準(zhǔn)備工作的審核與批準(zhǔn)。? 系統(tǒng)客戶化配置文檔。? 完成項(xiàng)目組系統(tǒng)培訓(xùn)（培訓(xùn)課程參見本報(bào)告第八部分） 。必要時(shí)，需提交項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)批準(zhǔn)。6. 浦鎮(zhèn)公司項(xiàng)目組織項(xiàng)目組包括項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、技術(shù)人員，總體職責(zé)如下：1. 負(fù)責(zé)提供乙方完成工作任務(wù)所必須的信息37 / 452. 與乙方配合，保證與項(xiàng)目有關(guān)的問題得到即時(shí)解決3. 向其他用戶說明新系統(tǒng)的功能、用途和業(yè)務(wù)規(guī)范4. 協(xié)調(diào)其他用戶關(guān)于原型測試模型的反饋信息5. 協(xié)助乙方實(shí)施未來業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變6. 制定用戶權(quán)限7. 制定培訓(xùn)及后勤計(jì)劃8. 按需合理分配人員9. 提供最終用戶培訓(xùn)（場地、設(shè)備、講師、操作手冊、錄像設(shè)備）10. 向最終用戶說明集成測試計(jì)劃11. 制定系統(tǒng)測試周期、測試腳本和所需測試業(yè)務(wù)并執(zhí)行測試12. 支持轉(zhuǎn)換后投產(chǎn)環(huán)境13. 建立系統(tǒng)上線后的運(yùn)行維護(hù)制度14. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與輸入 客戶方項(xiàng)目總監(jiān) 甲方項(xiàng)目總監(jiān)必須是客戶方主要領(lǐng)導(dǎo)人，能夠決策項(xiàng)目各種重大問題，其主要職責(zé)如下：1. 建立甲方項(xiàng)目組的考核激勵(lì)機(jī)制；2. 明確項(xiàng)目組成員各自的職責(zé)3. 建立項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)4. 協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目問題5. 做出項(xiàng)目重大決策6. 保證人員供應(yīng)7. 審閱項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理甲方項(xiàng)目經(jīng)理在各方面代表甲方，并負(fù)責(zé)和乙方的聯(lián)系，主要職責(zé)如下：1. 與乙方項(xiàng)目經(jīng)理共同建立項(xiàng)目組2. 建立項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境3. 與乙方項(xiàng)目經(jīng)理共同管理項(xiàng)目4. 與乙方項(xiàng)目經(jīng)理共同對項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)5. 隨時(shí)向項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)最新項(xiàng)目狀況6. 在乙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下進(jìn)行廣泛、大量的工作，包括分配項(xiàng)目人員、責(zé)任分工和排序，根據(jù)不同的階段管理進(jìn)度38 / 457. 為不同的技術(shù)集成問題提供客觀建議8. 確定組織/管理變更問題并與乙方項(xiàng)目經(jīng)理商議為最終決定提供建議9. 在乙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下確保對項(xiàng)目質(zhì)量的控制10. 與乙方項(xiàng)目經(jīng)理共同確定培訓(xùn)要求并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通11. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程重組及變更的實(shí)施12. 協(xié)助乙方項(xiàng)目組與乙方的項(xiàng)目相關(guān)用戶部門溝通13. 簽署項(xiàng)目交付件14. 確保按付款條件及時(shí)付款15. 按需合理分配人員，確保準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù) 關(guān)鍵用戶甲方關(guān)鍵用戶的主要職責(zé)如下：1. 參與討論會(huì)議，以確認(rèn)需求2. 審核業(yè)務(wù)流程的功能設(shè)計(jì)3. 參與各模塊應(yīng)用的配置4. 崗位設(shè)計(jì)5. 參與報(bào)表具體規(guī)格的制定6. 審閱、確認(rèn)和驗(yàn)收業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)7. 和乙方咨詢實(shí)施顧問共同準(zhǔn)備測試腳本和數(shù)據(jù)8. 參與系統(tǒng)集成測試，校驗(yàn)測試結(jié)果9. 協(xié)助制定用戶驗(yàn)收測試計(jì)劃，并參與用戶驗(yàn)收測試10. 負(fù)責(zé)收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)11. 負(fù)責(zé)新系統(tǒng)切換12. 實(shí)施變更控制和溝通13. 制定最終用戶手冊14. 負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn) 技術(shù)人員甲方技術(shù)人員的主要職責(zé)如下：1. 實(shí)施系統(tǒng)管理2. 負(fù)責(zé)用友 ERP 產(chǎn)品的維護(hù)3. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)校驗(yàn)和轉(zhuǎn)換4. 操作系統(tǒng)管理39 / 455. 數(shù)據(jù)庫管理6. 硬件平臺管理7. 客戶端管理8. 同其他項(xiàng)目組成員合作建立網(wǎng)絡(luò)環(huán)境9. 建立開發(fā)、測試和生產(chǎn)運(yùn)行所用環(huán)境10. 批輸入處理工作管理和計(jì)劃11. 后臺工作管理12. 提供桌面幫助支持，即診斷和解決系統(tǒng)相關(guān)問題13. 建立系統(tǒng)用戶安全權(quán)限14. 參與新系統(tǒng)設(shè)計(jì)討論，參與系統(tǒng)二次開發(fā)15. 協(xié)助系統(tǒng)測試和驗(yàn)收測試16. 建立測試和生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境公司成員 備 注項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)絡(luò)人 全過程參加，其他人員 需要時(shí)配合完成調(diào)研階段組成成員實(shí)施階段成員權(quán)利 享有提議召開動(dòng)員大會(huì)、研討會(huì)、總結(jié)會(huì)等各種會(huì)議的權(quán)利 享有調(diào)用經(jīng)決策層申請批準(zhǔn)的公司相應(yīng)必要資源的權(quán)利（人、財(cái)、物） 享有提議對項(xiàng)目實(shí)施中的參與員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲的權(quán)利 其他項(xiàng)目實(shí)施中必要的權(quán)利義務(wù) 對公司數(shù)據(jù)保密的義務(wù) 對公司數(shù)據(jù)在實(shí)施階段保證安全的義務(wù) 其他必須的義務(wù)40 / 457. 實(shí)施階段的驗(yàn)收與批準(zhǔn)為保證項(xiàng)目質(zhì)量，將項(xiàng)目進(jìn)程所完成的以下可交付結(jié)果定義為項(xiàng)目里程碑，必須進(jìn)行驗(yàn)收與批準(zhǔn)。? 系統(tǒng)運(yùn)行后的項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。? 模塊集成測試結(jié)果報(bào)告。? 培訓(xùn)課程 （詳見培訓(xùn)計(jì)劃）? 客戶化系統(tǒng)文檔：闡述系統(tǒng)設(shè)置。? 業(yè)務(wù)分析 / 實(shí)施設(shè)計(jì)報(bào)告闡述客戶業(yè)務(wù)處理需求及業(yè)務(wù)處理流程，以及匹配分析得出的系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程。 實(shí)施工作成果 在項(xiàng)目實(shí)施過程中或項(xiàng)目實(shí)施完成后，將交付給浦鎮(zhèn)公司以下成果、 課程或文檔：? 軟件系統(tǒng)交付安裝完成，并經(jīng)測試證明可運(yùn)行的系統(tǒng)。? 標(biāo)準(zhǔn)操作流程或最終用戶手冊? 程序修改工作評估在實(shí)施過程中，如根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定必須進(jìn)行程序修改，項(xiàng)目組將輔助進(jìn)行程序修改工作評估，進(jìn)行程序修改所需的服務(wù)時(shí)間及預(yù)算，實(shí)施過程中需求變更所發(fā)生二次開發(fā)費(fèi)用雙方協(xié)商后書面議定。? 準(zhǔn)備 ERP 系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)環(huán)境? 系統(tǒng)運(yùn)行支持（最終用戶現(xiàn)場支持和遠(yuǎn)程電話支持） ? 系統(tǒng)運(yùn)行后續(xù)支持：準(zhǔn)備項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，并輔助進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。? 系統(tǒng)培訓(xùn)：ERP 系統(tǒng)初級培訓(xùn)及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓(xùn)，報(bào)表制作培訓(xùn)和二次開發(fā)培訓(xùn)。變更申請表變 更 申 請 表變更申請（系統(tǒng)名稱） 變更申請序號 ：申請人： 日期：申請變更內(nèi)容：32 / 45申請變更原因：變更類別（標(biāo)明一個(gè)）：A. 功能方面 B. 運(yùn)行性能方面 C. 文檔方面授權(quán)人簽字： 日期：5. 用友項(xiàng)目組織 用友公司項(xiàng)目組用友項(xiàng)目小組是實(shí)施本項(xiàng)目直接執(zhí)行人，負(fù)責(zé)按照本工作說明書確定實(shí)施范圍，組織項(xiàng)目實(shí)施工作，保證服務(wù)質(zhì)量，并解決實(shí)施過程中遇到的技術(shù)方面的問題。如果五個(gè)工作日沒有回應(yīng)即作為確認(rèn)處理。約束條件1． 在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施工作過程中，雙方須嚴(yán)格遵守該變更控制程序并且必須堅(jiān)持執(zhí)行。 實(shí)施變更經(jīng)雙方對變更項(xiàng)目協(xié)商一致后，可開始進(jìn)行變更作業(yè)。如經(jīng)分析后，可確認(rèn)影響范圍，并經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理審查通過者，則可進(jìn)行變更的工作。否則，在接到用戶對所需費(fèi)用的認(rèn)可及付款協(xié)議后，用友將在 30 天以內(nèi)，或在費(fèi)用估計(jì)中寫明的天數(shù)內(nèi)，進(jìn)行分析及準(zhǔn)備“變更方案建議書” 。如需收取費(fèi)用，用友書面將書面通知客戶費(fèi)用估算情況，客戶在收到費(fèi)用估計(jì)后十個(gè)工作日內(nèi)予以用友公司正式答復(fù)，否則可視為客戶對此默認(rèn)同意。 審核確認(rèn)在收到“變更申請表”的 10 天內(nèi)，用友公司將發(fā)給用戶一張收到函，同時(shí)給客戶用來分析“變更申請表”和準(zhǔn)備“變更方案建議書”報(bào)告所需要的時(shí)間及工作強(qiáng)度估計(jì)。 提出變更在項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行時(shí)，雙方皆可以口頭或書面形式提出項(xiàng)目實(shí)施變更要求。 變更審核機(jī)構(gòu)1. 由雙方最高管理層授權(quán)，可對項(xiàng)目變更進(jìn)行確認(rèn)的指定人員組成變更控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更事項(xiàng)的最終審核確認(rèn)或拒絕。2. 每周項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告30 / 453. 每天項(xiàng)目完成情況確認(rèn)4. 項(xiàng)目會(huì)議，每周舉行一次，審查項(xiàng)目狀態(tài)與存在問題。 項(xiàng)目控制1. 編制項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃(DDP)，并在每周項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告的基礎(chǔ)上及時(shí)更新。項(xiàng)目計(jì)劃 包括：制定項(xiàng)目主要階段、有關(guān)活動(dòng)和詳細(xì)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度及預(yù)算；為每一活動(dòng)分配所需人力資源，并保證他們有足夠的時(shí)間按進(jìn)度完成項(xiàng)目。完成時(shí)點(diǎn)以項(xiàng)目主計(jì)劃為準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品滿足不了的功能性需求根據(jù)二次開發(fā)范圍界定的內(nèi)容進(jìn)行開發(fā)，最終以雙方確認(rèn)的詳細(xì)需求調(diào)研分析報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行客戶化開發(fā)。4. 項(xiàng)目實(shí)施策略 實(shí)施技術(shù)原則項(xiàng)目實(shí)施的基本技術(shù)原則為：盡可能利用現(xiàn)有的硬件及網(wǎng)絡(luò)資源，并實(shí)施 NCERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能。28 / 45 與條碼系統(tǒng)的接口數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)（DTS）條 碼 設(shè) 備 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫條碼系統(tǒng)ERP系統(tǒng)物料出 庫物料入 庫物料轉(zhuǎn) 庫備料計(jì) 劃產(chǎn)品完 工實(shí)現(xiàn)物料條碼管理，具體應(yīng)用為物料出庫，物料入庫，物料轉(zhuǎn)庫，備料計(jì)劃，產(chǎn)品完工時(shí)的物料條碼管理實(shí)現(xiàn)倉儲貨位條碼管理，具體為物料出庫，物料入庫，物料轉(zhuǎn)庫時(shí)的貨位條碼管理通過條碼系統(tǒng)的實(shí)施，減少人工錄入，提高工作效率，降低由于人工錄入造成的錯(cuò)誤和失誤 與PDM系統(tǒng)的接口ERPPDM 共享區(qū)PDM 文件物料編碼BOM工藝路線文件XML 文件或其他格式文件導(dǎo) 出 導(dǎo) 入車間信息工作中心信息車間工作中心對照表29 / 45集成 ERP 與 PDM 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一次錄入，全廠共享。檢修發(fā)料管理（檢修領(lǐng)料）檢修目錄已明確了檢修任務(wù)對應(yīng)的材料消耗，執(zhí)行檢修任務(wù)時(shí)可根據(jù)檢修項(xiàng)目生成任務(wù)對應(yīng)的領(lǐng)料清單生成領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)領(lǐng)料單安排發(fā)料，對于超過領(lǐng)料清單以外的領(lǐng)料，領(lǐng)料單必須記錄對應(yīng)的項(xiàng)檢修目錄，便于歸集實(shí)際的領(lǐng)料成本，同時(shí)對超額領(lǐng)料進(jìn)行分析，以便控制領(lǐng)料成本檢修備料計(jì)劃（總裝備料）檢修完成后需要將拆散的部件組裝（總裝）,根據(jù)檢修目錄的頂層物料生成總裝備料計(jì)劃，并生成總裝領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)領(lǐng)料單安排發(fā)料，對于超過領(lǐng)料清單以外的領(lǐng)料，領(lǐng)料單必須記錄對應(yīng)的項(xiàng)檢修目錄，便于歸集實(shí)際的領(lǐng)料成本，同時(shí)對超額領(lǐng)料進(jìn)行分析，以便控制領(lǐng)料成本。對于外協(xié)件，根據(jù)檢修目錄生成外協(xié)發(fā)料計(jì)劃，并自動(dòng)生成外協(xié)發(fā)料單，驅(qū)動(dòng)外協(xié)發(fā)料。物料計(jì)劃分解：根據(jù)物資需求屬性（采購、外協(xié)、生產(chǎn)）驅(qū)動(dòng)不同的物料計(jì)劃。27 / 45檢修計(jì)劃執(zhí)行反饋，進(jìn)度反饋實(shí)現(xiàn)檢修計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況的反饋，檢修任務(wù)下達(dá)后各執(zhí)行部門或外協(xié)廠商必須定期（按月、詢、周、日）反饋檢修任務(wù)的實(shí)際執(zhí)行情況，反饋的內(nèi)容包括任務(wù)的實(shí)際耗費(fèi)工時(shí)、完工程度（百分?jǐn)?shù)） 、實(shí)際開工時(shí)間、實(shí)際完工時(shí)間等執(zhí)行情況信息。檢修計(jì)劃管理實(shí)現(xiàn)檢修計(jì)劃的編制和進(jìn)度反饋，業(yè)務(wù)部門接到客戶的車輛檢修需求（客戶訂單）后，先完成接車錄入、外觀鑒定及檢修目錄維護(hù)，然后通過此功能編制檢修計(jì)劃并實(shí)現(xiàn)檢修計(jì)劃執(zhí)行情況的反饋（檢修進(jìn)度反饋） 。檢修目錄實(shí)現(xiàn)檢修目錄的錄入和審核，業(yè)務(wù)部門接到客戶的車輛檢修需求（客戶訂單）后，先完成接車錄入和外觀鑒定，以上兩項(xiàng)工作完成后通過此功能錄入檢修目錄。外觀鑒定實(shí)現(xiàn)接車外觀鑒定基本信息的錄入，業(yè)務(wù)部門接到客戶的車輛檢修需求（客戶訂單）后，先錄入接車信息，然后檢測車輛的外觀。接車錄入實(shí)現(xiàn)接車信息的錄入和評審，業(yè)務(wù)部門接到客戶的車輛檢修需求（客戶訂單）后，通過此功能錄入接車信息。檢修目錄模板維護(hù)用于分不同的項(xiàng)目類別分別定義項(xiàng)目檢修目錄，目錄模板內(nèi)容包括目錄模板編碼、目錄模板名稱、下層物料（物料編碼、需求數(shù)量） ，建立檢修目錄模板，以后業(yè)務(wù)部門接到檢修項(xiàng)目分解檢修目錄可參照檢修目錄模板生成每個(gè)項(xiàng)目的檢修目錄，并根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體要求，進(jìn)行調(diào)整，生成該項(xiàng)目的檢修目錄，減少錄入檢修目錄的工作量。 檢修管理系統(tǒng)流程及解決方案隨著浦鎮(zhèn)車輛公司車輛檢修業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，目前手工管理方式已不能滿足業(yè)務(wù)量增長的需求，主要存在以下問題：? 客戶對交貨期的要求越來越緊，目前的檢修計(jì)劃管理比較粗放，很難控制進(jìn)度，造成交付周期比較長，很難保證客戶的交貨期要求；? 手工管理工作量大，檢修目錄龐大，錄入不方便，工作量大，而且容易出現(xiàn)差錯(cuò)；? 各業(yè)務(wù)部門處理銜接不好，信息傳遞不暢，造成缺料、進(jìn)度拖期等問題；? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析困難，不能提供實(shí)時(shí)的多維度分析；目前使用的檢修項(xiàng)目管理系統(tǒng)已不能對業(yè)務(wù)提供有效的支撐，不能滿足檢修項(xiàng)目全生命周期的管理需求，僅使用了一些簡單的功能。? 查找波動(dòng)時(shí)期相關(guān)的原材料成分信息,并與相同批次原材料生產(chǎn)的相同或相近產(chǎn)品質(zhì)量對比。? 查詢分析一段時(shí)期的質(zhì)量波動(dòng)圖。24 / 45? 根據(jù)每一物料可查詢與之相關(guān)的工序物料質(zhì)量信息和生產(chǎn)工藝參數(shù)。質(zhì)量追溯查詢? 每一物料或產(chǎn)成品都通過生產(chǎn)鏈的關(guān)聯(lián)，使得從原料進(jìn)廠一直到最后的產(chǎn)成品入庫都是可追溯，進(jìn)而把各道工序的物料質(zhì)量信息串聯(lián)起來達(dá)到質(zhì)量的跟蹤。按產(chǎn)品查詢質(zhì)量信息? 在數(shù)據(jù)庫中，記錄產(chǎn)品生產(chǎn)中發(fā)生的主要質(zhì)量項(xiàng)目，為質(zhì)量查詢提供各種信息。? 按工序、日期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量異常情況。質(zhì)量跟蹤? 質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)通過對采購、生產(chǎn)過程中的半成品、產(chǎn)成品質(zhì)檢信息的跟蹤、統(tǒng)計(jì)、判定、分析，可提供各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品改判報(bào)告和質(zhì)量分析報(bào)告，使管理人員了解質(zhì)量信息及存在的問題，及時(shí)采取措施，避免不必要的損失，提高企業(yè)產(chǎn)品信譽(yù)。而產(chǎn)品的表面特性質(zhì)量則是通過現(xiàn)場質(zhì)量管理人員直接觀測，并將數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中來完成的。質(zhì)量判定質(zhì)量判定管理是對在采購、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中、成品出廠前必須按照標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求進(jìn)行性能的取樣分