【正文】 類型銷售匯總查詢l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金贖回匯總表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金贖回情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部統(tǒng)計表→營業(yè)部基金贖回匯總表，界面如圖157所示。圖 1 57營業(yè)部基金贖回匯總表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金銷售分類匯總表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部統(tǒng)計表→營業(yè)部基金銷售分類匯總表，界面如圖158所示。圖 1 58營業(yè)部基金銷售分類匯總表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金銷售匯總查詢l 功能說明：根據(jù)匯總方式、營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部統(tǒng)計表→營業(yè)部基金銷售匯總查詢，界面如圖159所示。圖 1 59營業(yè)部基金銷售匯總查詢l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部銷售手續(xù)費收入?yún)R總查詢l 功能說明：根據(jù)銷售類別、基金代碼查詢不同時期的營業(yè)部基金銷售手續(xù)費收入情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部統(tǒng)計表→營業(yè)部銷售手續(xù)費收入?yún)R總查詢，界面如圖160所示。圖 1 60營業(yè)部銷售手續(xù)費收入?yún)R總查詢l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售手續(xù)費收入情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部明細(xì)表 基金銷售量明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售量明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金銷售量明細(xì)表，界面如圖161所示。圖 1 61基金銷售量明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表，界面如圖162所示。圖 1 62基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金定投開戶明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金開戶明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金定投開戶明細(xì)表，界面如圖163所示。圖 1 63基金定投開戶明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 查詢開放基金開戶分析l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、統(tǒng)計周期查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→查詢開放基金開戶分析，界面如圖164所示。圖 1 64 查詢開放基金開戶分析l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金持有分布明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、統(tǒng)計周期查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金持有分布明細(xì)表，界面如圖165所示。圖 1 65 基金持有分布明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分布明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金保有量明細(xì)報表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司等查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金保有量明細(xì)報表，界面如圖166所示。圖 1 66基金保有量明細(xì)報表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金銷售分布明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司等查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售分布明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→基金銷售分布明細(xì)表，界面如圖167所示。圖 1 67基金銷售分布明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售分布明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金保有量明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金保有量明細(xì)表，界面如圖168所示。圖 1 68營業(yè)部基金保有量明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金贖回明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金贖回明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金贖回明細(xì)表，界面如圖169所示。圖 1 69營業(yè)部基金贖回明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售量明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表，界面如圖170所示。圖 1 70營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 銷售人員報表 基金銷售人員綜合排名l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、排名項目、基金代碼查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售人員排名l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→基金銷售人員綜合排名，界面如圖171所示。圖 1 71基金銷售人員綜合排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售人員排名2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員基金銷售匯總l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員基金銷售匯總，界面如圖172所示。圖 1 72營銷人員基金銷售匯總l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售匯總情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員基金銷售明細(xì)l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的營銷人員銷售情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員基金銷售明細(xì)，界面如圖173所示。圖 1 73營銷人員基金銷售明細(xì)l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、營銷人員查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的營銷人員銷售情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)，界面如圖174所示。圖 1 74營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 客戶基金資產(chǎn)月度排行l(wèi) 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時期內(nèi)的各營業(yè)部的客戶基金資產(chǎn)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→客戶基金資產(chǎn)月度排行，界面如圖175所示。圖 1 75客戶基金資產(chǎn)月度排行l(wèi) 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金資產(chǎn)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員基金分倉匯總表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時期內(nèi)的基金分倉情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員基金分倉匯總表，界面如圖176所示。圖 1 76營銷人員基金分倉匯總表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員基金分倉明細(xì)表l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時期內(nèi)的基金分倉明細(xì)情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員基金分倉明細(xì)表，界面如圖177所示。圖 1 77營銷人員基金分倉明細(xì)表l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉明細(xì)情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的基金日均保有量統(tǒng)計情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計，界面如圖178所示。圖 1 78營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金日均保有量統(tǒng)計情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金銷售人員日均資產(chǎn)排名l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→基金銷售人員日均資產(chǎn)排名，界面如圖179所示。圖 1 79基金銷售人員日均資產(chǎn)排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員基金日均資產(chǎn)排名情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件 基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名l 功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況l 菜單：報表統(tǒng)計→開放基金系列報表→銷售人員報表→基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名，界面如圖180所示。圖 1 80基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員基金歷史資產(chǎn)排名情況2. 【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件11 參數(shù)管理 產(chǎn)品信息分類l 功能說明：新增、修改以及刪除產(chǎn)品分類信息l 菜單：參數(shù)管理→產(chǎn)品信息分類，界面如圖181所示。圖 181 產(chǎn)品信息分類l 操作說明：1. 【新增】按鈕：新增產(chǎn)品分類信息2. 【修改】按鈕：修改新增的產(chǎn)品分類信息 3. 【刪除】按鈕：刪除新增的產(chǎn)品分類信息 金融產(chǎn)品類型l 功能說明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品類型信息l 菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品類型，界面如圖182所示。圖 182 金融產(chǎn)品類型l 操作說明：1. 【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品類型信息2. 【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品類型信息 3. 【刪除】按鈕： 刪除新增的金融產(chǎn)品類型信息 金融產(chǎn)品代碼前綴l 功能說明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品代碼前綴l 菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品代碼前綴，界面如圖183所示。圖 183 金融產(chǎn)品代碼前綴l 操作說明：1. 【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品代碼前綴2. 【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品代碼前綴 3. 【刪除】按鈕： 刪除新增的金融產(chǎn)品代碼前綴 銀行產(chǎn)品交易參數(shù)l 功能說明：新增、修改以及刪除銀行產(chǎn)品交易參數(shù)l 菜單：參數(shù)管理→銀行產(chǎn)品交易參數(shù)，界面如圖184所示。圖 184銀行產(chǎn)品交易參數(shù)l 操作說明：1. 【新增】按鈕：新增銀行產(chǎn)品交易參數(shù)2. 【修改】按鈕：修改新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)3. 【交易日歷設(shè)置】按鈕：設(shè)置交易日歷4. 【刪除】按鈕： 刪除新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)