【正文】 。 渠道碼新增申請頁面分別選擇三個組織機構(gòu)，進(jìn)行渠道碼新增，并渠道碼審核通過。注意：在做渠道碼新增的時候，需要將合同中授權(quán)范圍下所有乙方分支機構(gòu)影像資料進(jìn)行上傳。進(jìn)入中介合同管理，選擇合同信息查詢，并查看此合同信息。我們將合同中授權(quán)范圍放大，乙方分支機構(gòu)的渠道碼全部與合同關(guān)聯(lián)。 合同信息查詢主頁面 合同授權(quán)范圍乙方機構(gòu)渠道碼頁面12 渠道碼管理12 渠道碼新增辦法當(dāng)有新的中介機構(gòu)與公司開展合作時，系統(tǒng)操作員需要將此中介機構(gòu)相關(guān)信息錄入銷售管理系統(tǒng)并提交，省級分公司審核通過后，生成渠道碼。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，如下：點擊渠道碼新增申請。輸入合同編號,點擊新增按鈕,。 渠道碼申請主頁面操作人員填寫中介機構(gòu)相關(guān)信息時需要注意以下幾項： 渠道類型：鼠標(biāo)雙擊渠道類型碼綠色方框，彈出渠道類型選擇對話框，鼠標(biāo)依次雙擊綠色方框，分別選擇四級渠道類型碼后點擊確定。 渠道類型選擇主頁面 一級渠道類型碼選擇主頁面 機構(gòu)級別：鼠標(biāo)雙擊機構(gòu)級別綠色方框，彈出機構(gòu)級別類型選擇對話框，選擇后點擊確定。 甲方專營機構(gòu)代碼：鼠標(biāo)雙擊甲方專營機構(gòu)代碼綠色方框，彈出甲方專營機構(gòu)選擇對話框，選擇后點擊確定。此處甲方專營機構(gòu)代碼為合同自動帶入。 甲方專營機構(gòu)代碼選擇頁面 影像資料上傳：此處影像資料已從合同信息代入，不需要重復(fù)影像資料上傳。 渠道碼修改辦法當(dāng)中介機構(gòu)信息發(fā)生變化時，系統(tǒng)操作員需要將此中介機構(gòu)已變更信息修改錄入銷售管理系統(tǒng)并提交，省級分公司審核通過后，更新渠道碼信息，更新方法如下。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼修改申請， 系統(tǒng)操作員在綠色方框處錄入該中介機構(gòu)渠道碼，系統(tǒng)自動帶出該中介機構(gòu)原有信息。 渠道碼修改主頁面系統(tǒng)操作員在頁面上變更要修改處，如果確認(rèn)無誤，點擊提交，遞交省級分公司審核。 渠道碼作廢辦法當(dāng)公司終止與中介機構(gòu)業(yè)務(wù)合作關(guān)系時，系統(tǒng)操作員需要將此中介機構(gòu)渠道碼在銷售管理系統(tǒng)做作廢處理并提交，省級分公司審核通過后，失效渠道碼，作廢方法如下。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼作廢申請， 系統(tǒng)操作員在藍(lán)色方框處錄入該中介機構(gòu)渠道碼，系統(tǒng)自動帶出該中介機構(gòu)名稱和渠道類型。 渠道碼作廢主頁面雙擊頁面綠色方框，選擇待作廢業(yè)務(wù)合作關(guān)系的歸屬機構(gòu)代碼。作廢歸屬機構(gòu)代碼可選擇一個，也可同時選擇多個或所有。選好待作廢歸屬機構(gòu)代碼后，確認(rèn)無誤，點擊提交，遞交省級分公司審核。13 渠道碼管理系統(tǒng)管理員提交渠道碼新增、修改、失效申請需求后，省級分公司需審核通過后方可生成渠道碼，寫入業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)，審核方法如下。13 渠道碼新增審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼申請審核。點擊待審核中介機構(gòu)名稱，審核待審核中介機構(gòu)基本信息錄入是否完整準(zhǔn)確。審核通過點擊通過，審核不通過手工錄入不通過原因，點擊不通過，完成操作。 渠道碼修改審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼申請審核。點擊待審核中介機構(gòu)名稱，審核待審核中介機構(gòu)修改信息錄入是否完整準(zhǔn)確。審核通過點擊通過，審核不通過手工錄入不通過原因，點擊不通過，完成操作。 渠道碼作廢審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼申請審核。點擊待審核中介機構(gòu)名稱，審核待審核中介機構(gòu)作廢信息是否完整準(zhǔn)確。審核通過點擊通過，審核不通過手工錄入不通過原因，點擊不通過，完成操作。 渠道碼審核信息反饋查詢進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。渠道碼管理，彈出新的對話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊審核信息反饋。查詢已審核中介機構(gòu)處理結(jié)果。14 中介機構(gòu)信息查詢查詢中介機構(gòu)的相關(guān)信息，系統(tǒng)操作員進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。中介機構(gòu)信息查詢，選擇查詢方式。14 渠道碼查詢系統(tǒng)管理員在渠道碼綠色方框錄入渠道碼并雙擊，選擇渠道碼，系統(tǒng)自動代出該渠道信息，確認(rèn)點擊查詢。圖 ，點擊該渠道的渠道碼或點擊查看均可進(jìn)入該渠道信息界面，查看該渠道信息狀態(tài)。特別提示：查詢所有渠道碼，直接點擊查詢即可。 機構(gòu)查詢系統(tǒng)管理員選擇機構(gòu)查詢方式，在歸屬機構(gòu)代碼綠色方框錄入歸屬機構(gòu)代碼并雙擊，選擇歸屬機構(gòu)，確認(rèn)點擊查詢，查詢結(jié)果為該歸屬機構(gòu)代碼項下所有渠道信息。手續(xù)費賬戶查詢與按機構(gòu)查詢類型，模仿機構(gòu)查詢方式操作即可。 資證到期查詢用戶選擇查詢方式“許可證到期機構(gòu)查詢”、“合同協(xié)議到期機構(gòu)查詢”可查詢在一定期限內(nèi)許可證或合同將到期的中介公司，各位管理員可通過此功能查詢下月或下季度將到期的中介公司對其的換證工作進(jìn)行管理和控制。 許可證到期查詢用戶輸入查詢時間區(qū)間，即可查出在此區(qū)間內(nèi)將要到期的中介公司。例如：選擇“許可證到期機構(gòu)查詢”再輸入時間2011年1月1日到2011年1月31日，就可以查詢許可證在2011年1月到期的所有中介公司?！昂贤瑓f(xié)議到期機構(gòu)查詢”與上例相同。 中介機構(gòu)電子名錄用戶選擇“中介機構(gòu)電子名錄”后點擊查詢，系統(tǒng)將直接生成操作員本人權(quán)限范圍內(nèi)的所有渠道碼信息，其中包括：渠道編碼、渠道名稱、許可證號、許可證到期日、合同編號、合同到期日、手續(xù)費賬戶、支付標(biāo)準(zhǔn)、歸屬機構(gòu)、險種。操作員可使用excel對此名錄繼續(xù)做篩選排序等工作，進(jìn)行管理。例如，中介管理人員可將自己管理的渠道碼全部導(dǎo)出并使用excel根據(jù)合同到期日字段排序，看看哪些合同即將到期或存在問題。 電子名錄第五部分 影像管理平臺15 影像管理平臺，在銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作過程中有影像資料上傳和影像資料查看。為方便用戶管理員的操作和理解，現(xiàn)介紹一下使用方法。 。15 影像資料上傳操作員進(jìn)入合同新增申請頁面。點擊影像資料上傳。 影像資料上傳頁面 文件導(dǎo)入操作員點擊文件導(dǎo)入， 文件導(dǎo)入頁面，選擇文件后點擊打開，完成文件導(dǎo)入。 文件導(dǎo)入頁面 歸類選擇業(yè)務(wù)類型。選擇和業(yè)務(wù)類型相對應(yīng)的文件后(可選一個或多個)點擊歸類。將所導(dǎo)入文件全部歸類。 歸類操作頁面歸類操作完成后，頁面為空，可在影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的中介合同影像資料中查看歸類情況。 歸類業(yè)務(wù)類型頁面如文件歸類錯誤，可在業(yè)務(wù)類型中選擇文件重新歸類。 影像刪除在影像操作過程中，會出現(xiàn)文件上傳錯誤的情況，操作員可點擊文件（可選一個或多個）再點擊影像刪除完成操作。 上傳提交當(dāng)文件全部歸類完成后，點擊上傳提交。會彈出來自網(wǎng)頁的消息，點擊確定。 影像上傳提交操作點擊確定后，完成上傳操作。點擊確定，影像頁面自動關(guān)閉，跳轉(zhuǎn)到新增合同申請頁面。 上傳成功提示頁面100 / 10