論礦業(yè)公司信托產(chǎn)品定向私募發(fā)行融資-資料下載頁(yè)
2025-06-28 23:22本頁(yè)面
【正文】 對(duì)標(biāo)的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的程序、要求和競(jìng)拍可行性進(jìn)行了詳細(xì)的論證，并實(shí)施中全程參與了整個(gè)過(guò)程；第二，針對(duì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手導(dǎo)致并購(gòu)主體無(wú)法獲得標(biāo)的股權(quán)的極端情況，項(xiàng)目組針對(duì)性的設(shè)置了信托資金的退出條件，保證了項(xiàng)目的順利結(jié)束。實(shí)現(xiàn)了風(fēng)控措施的創(chuàng)新由于并購(gòu)主體的還款來(lái)源是標(biāo)的企業(yè)的未分配利潤(rùn)，而這要以其成功獲得標(biāo)的股權(quán)為前提，所以，除了傳統(tǒng)的股權(quán)質(zhì)押、保證擔(dān)保等風(fēng)控措施之外，中鐵信托還引入了類似“受托支付”的風(fēng)控方式，及在并購(gòu)主體競(jìng)得標(biāo)的股權(quán)后，中鐵信托直接將信托資金打入產(chǎn)權(quán)交易所帳戶，而不是將資金劃入并購(gòu)主體名下的銀行賬戶，起到了防止融資方將貸款資金違規(guī)挪用的作用，保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施和還款來(lái)源的落實(shí)。通過(guò)該次成功并購(gòu)，該集團(tuán)理清了發(fā)展進(jìn)程中的體制障礙，進(jìn)一步完成了產(chǎn)業(yè)上下游的整合，2009年銷售額大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，并且，該款并購(gòu)信托產(chǎn)品通過(guò)了某大型國(guó)有商業(yè)銀行總行的評(píng)審，批準(zhǔn)該行在四川省的分行代理發(fā)行，表明了其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)信托公司專業(yè)能力的認(rèn)可。通過(guò)成功實(shí)施并購(gòu)融資等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，信托公司的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠藉以熟悉創(chuàng)新業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目決策和后期管理，積累相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建人才隊(duì)伍，從而在監(jiān)管層鼓勵(lì)的創(chuàng)新領(lǐng)域制度障礙消除后大展拳腳。產(chǎn)品名稱伊化礦業(yè)股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品簡(jiǎn)稱伊化礦業(yè)股權(quán)收益權(quán)受托人西安國(guó)際信托有限公司發(fā)行地陜西推介起始日20090730推介終止日成立日期終止日期存續(xù)期(年)預(yù)計(jì)年收益率(%)最低認(rèn)購(gòu)資金(萬(wàn)元)100萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)資金遞增說(shuō)明收益率說(shuō)明100萬(wàn)元≤X＜300萬(wàn)元 %300萬(wàn)元≤X＜500萬(wàn)元 %X≥500萬(wàn)元 %信用增級(jí)方式風(fēng)控措施1．牛伊平、戴連榮先生以其持有的內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司股權(quán)分別為：3,（%）、1400萬(wàn)元（%）為伊化實(shí)業(yè)履行回購(gòu)義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。2．鄂爾多斯市烏審旗（縣級(jí)政府）為伊化實(shí)業(yè)履行回購(gòu)義務(wù)提供保證擔(dān)保。烏審旗財(cái)政局出具了《烏審旗財(cái)政局關(guān)于鄂爾多斯市伊化礦業(yè)資源有限責(zé)任公司股權(quán)收益權(quán)信托項(xiàng)目回購(gòu)資金列入旗本級(jí)預(yù)算的確認(rèn)函》（烏財(cái)函[2009]27號(hào)），同意將上述收益權(quán)的回購(gòu)資金納入同期旗本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算安排。烏審旗人民政府也批復(fù)同意利用鄂爾多斯市伊化礦業(yè)資源有限責(zé)任公司股權(quán)收益權(quán)進(jìn)行信托融資，并出具同意該信托計(jì)劃到期給付信托計(jì)劃投資人信托本金和溢價(jià)回購(gòu)款時(shí)，如伊化實(shí)業(yè)公司不能按期足額支付溢價(jià)回購(gòu)款時(shí)，旗人民政府將安排資金撥付給伊化實(shí)業(yè)公司，用于歸還該信托計(jì)劃本金和溢價(jià)回購(gòu)款。同時(shí)，烏審旗人大常委會(huì)也文件批復(fù)了同意將上述收益權(quán)的回購(gòu)資金納入同期旗本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算安排。3. 為保證伊化實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓伊化礦業(yè)股權(quán)的有效性,我們要求伊化實(shí)業(yè)將持有的伊化礦業(yè)45%出資額質(zhì)押，質(zhì)權(quán)人為西安信托。出質(zhì)股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押登記，相關(guān)合同進(jìn)行公證。產(chǎn)品說(shuō)明該信托計(jì)劃資金用于受讓鄂爾多斯市伊化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所持有的鄂爾多斯市伊化礦業(yè)資源有限責(zé)任公司45%股權(quán)之收益權(quán)，并由伊化實(shí)業(yè)在信托計(jì)劃期限內(nèi)溢價(jià)回購(gòu)上述股權(quán)收益權(quán)以實(shí)現(xiàn)信托資金退出及信托利益，為投資者獲取穩(wěn)定收益。 還款方式信托計(jì)劃到期，伊化實(shí)業(yè)溢價(jià)回購(gòu)全部股權(quán)9 /
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