【正文】 一。從未來對住宅的要求看，節(jié)能、舒適、安全等綠色環(huán) 保住宅將成為房屋建設(shè)的發(fā)展趨勢。因此大量使用塑料制品將成為未來住房建設(shè)的方向。這些塑料制品主要包括塑料管材、塑料門窗、保溫材料、室內(nèi)裝飾材料和地基固定材料等。從未來發(fā)展情況看，國內(nèi)除大力發(fā)展高速鐵路和高速公路外，52 / 77對現(xiàn)有公路和鐵路的改造也將是中國交通建設(shè)的重點(diǎn)，特別是青藏鐵路、京滬高速鐵路和城市地鐵的建設(shè)將進(jìn)一步帶動(dòng)國內(nèi)基本建設(shè)。在未來的基本建設(shè)中，西部的沙漠和東部的爛泥路基處理將面臨巨大的挑戰(zhàn)，因此塑料土工材料將成為處理復(fù)雜地基的首選材料之一。根據(jù)國內(nèi)建筑和公路發(fā)展預(yù)測，到 2022 年建筑業(yè)對合成樹脂的需求將達(dá)到 669 萬噸， 2020 年需求將達(dá)到 1164 萬噸，后十年年均增幅為 %。（五）包裝業(yè)塑料包裝主要應(yīng)用于食品、飲料、服裝、日用品、水泥、糧食及其它大宗產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有 編織袋、薄膜、緩沖材料、塑料包裝箱、中空制品、板片材及其它注塑產(chǎn)品等。未來包裝業(yè)對合成材料的增長點(diǎn)主要在：食品、藥品、液體化學(xué)品、洗滌用品、飲料、消毒 劑、日用商品和電器的包裝。而大宗貨物散裝比例增加，環(huán)?？赡?對購物袋使用的限制將降低需求增長。2022 年國內(nèi)包裝業(yè)對五大合成樹脂的需求將達(dá)到 1669 萬噸，2020 年為 2630 萬噸，20222022 年包裝業(yè)對合成樹脂的需求年均增幅為 %，20222020 年為 %。二、挑戰(zhàn)（一）關(guān)稅減讓使國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)盈利空間減小加入 WTO 后，我國將逐年對合成樹脂關(guān)稅進(jìn)行減 讓。 2022年我國合成樹脂關(guān)稅為 16%，到 2022 年關(guān)稅將降到 %。關(guān)稅降低將直接影響進(jìn)口合成樹脂在國內(nèi)的銷售價(jià)格。由于銷售數(shù)量較大，國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)企 業(yè)為了競爭的需要，將不得不下調(diào)價(jià)格，致使國內(nèi)企業(yè)的盈利空 間減小， 競爭更加激烈。由于關(guān)稅下降，國外進(jìn)口合成樹脂保持 2022 年的到岸價(jià)的水平，則 其進(jìn)口到中國市場 的銷售價(jià)格到 2022 年將下降 %，53 / 77到 2022 年將下降 %。由此可以看出，如果國內(nèi)合成 樹脂企業(yè)不大力降低產(chǎn)品成本，那么將面臨較大的挑戰(zhàn)。表 33 　 2022 年關(guān)稅下降導(dǎo)致國內(nèi)合成樹脂價(jià)格變化預(yù)測 %品種 2022 年關(guān)稅 2022 年關(guān)稅 2022 年關(guān)稅 2022 年價(jià)格下降幅度 2022 年價(jià)格下降幅度PE 16 PP 16 PVC 16 PS 16 ABS 16 （二）放開分銷領(lǐng)域的挑戰(zhàn)對于合成樹脂來說，目前國外公司一般采用委托中國公司代理銷售。當(dāng)外方建立其自己的營銷網(wǎng)絡(luò)后，其 產(chǎn)品將直接銷售給用戶。 這樣外商可以大大 節(jié)省營銷費(fèi)用，降低 產(chǎn)品成本。放開流通領(lǐng)域后，外商獲得了合成樹脂的貿(mào)易權(quán)和分銷權(quán)，將逐漸進(jìn)入我國批發(fā)與零售領(lǐng)域，從開始可以從事批發(fā)業(yè)務(wù)，到可以擁有多數(shù)股權(quán)，直至沒有任何限制。這些政策使得國外企業(yè)可以直接在中國建立自己的營銷體系，國外企業(yè)經(jīng)過多年的市場運(yùn)作，在產(chǎn)品營銷方面有許多成熟的作法。而國內(nèi)企業(yè)，特別是國有企業(yè)，在物流 優(yōu)化、品牌、服務(wù)體系等方面存在較大差距，因此在 這一領(lǐng)域國有企業(yè)將面臨更大的沖擊。（三）中國將成為國外產(chǎn)品的眾矢之的 54 / 7720世紀(jì)90年代后，亞洲許多國家合成樹脂工業(yè)發(fā)展很快，多為出口導(dǎo)向型，目標(biāo)直指中國大陸。近些年 東亞和東 南亞地區(qū)已成為中國合成樹脂的主要來源地。中東地區(qū)由于擁有豐富的石油天然氣資源，近10年來，新建和擴(kuò)建了許多大型煉廠和石化企業(yè)，主要出口市場是遠(yuǎn)東地區(qū)。其中，中國是其廉價(jià)石化品的主要目標(biāo)市場。正是由于以上原因，在未來幾年，世界合成樹脂的投資主要集中在亞洲和中東地區(qū)，其中以中國和沙特、伊朗等國 為最多。在中國及周邊投資的優(yōu)勢是最靠近目標(biāo)市場，而中東投資的優(yōu)勢則是其廉價(jià)的原料。2022－2022 年，中 東地區(qū)將建多套乙 烯裝置，聚乙烯生產(chǎn)能力將大幅提高。 預(yù)計(jì)到2022年，世界五大合成樹脂將新增2495萬噸生產(chǎn)能力，其中 亞洲和中東地區(qū)的新增能力為1440萬噸，約 占世界新增能力的 58%。（四）兼并重組和專業(yè)化經(jīng)營已成為世界大型石化企業(yè)提高競爭力的主要手段近年來，世界大型石化企業(yè)積極進(jìn)行兼并和管理費(fèi)用，BP公55 / 77司兼并了阿莫科（Amoco ）公司，?？松‥xxon）兼并了美孚（Mobil）公司，道化學(xué)（ Dow）兼并了聯(lián)碳（UCC）等，同時(shí)殼牌（Shell）和巴斯夫（BASF）公司合資成立了Basell 公司，將Shell、BASF和Hestalen 公司的聚烯烴業(yè)務(wù)合并為一。國外企業(yè)的這些兼并和重組行為使得世界聚烯烴工業(yè)專業(yè)化更強(qiáng)。目前在北美地區(qū)共擁有12家聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)，其中最大的6家占據(jù)了北美地區(qū)生產(chǎn)能力的82%。同 樣，在西歐，最大的6家聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了歐洲72%的生產(chǎn)能力。兼并和重組有利于企業(yè)競爭力的提高，主要表現(xiàn)在：企業(yè)規(guī)模更大，市場占有率得到了提高；企業(yè)核心業(yè)務(wù)更加突出；專業(yè)化經(jīng)營有利于企業(yè)降低成本。56 / 77第四章 中國石化集團(tuán)公司合成樹脂產(chǎn)品競爭戰(zhàn)略戰(zhàn)略研究的目的就是要充分利用優(yōu)勢，把握機(jī)遇，完善不足以求得生存與發(fā)展。競爭戰(zhàn) 略是在企業(yè)總體經(jīng)營戰(zhàn)略的導(dǎo)向下,為創(chuàng)建相對于競爭對手的戰(zhàn)略優(yōu)勢而開展活動(dòng)的規(guī)律體系。競爭戰(zhàn)略是企業(yè)總體經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，而戰(zhàn)略優(yōu)勢又是競爭戰(zhàn)略的核心。為了制訂中國石化集團(tuán)公司合成樹脂產(chǎn)品的競爭戰(zhàn)略，首先對合成樹脂企業(yè)所處環(huán)境及具有的優(yōu)劣勢進(jìn)行綜合分析，之后提出保障戰(zhàn)略順利實(shí)施的措施。第一節(jié) 中國石化集團(tuán)公司合成樹脂產(chǎn)品競爭戰(zhàn)略分析 在三大合成材料中，合成樹脂由于產(chǎn)品的優(yōu)異性能，發(fā)展速度高于合成纖維、合成橡膠兩個(gè)品種，預(yù)計(jì)未來合成樹脂在三大合成材料中所占比例還將進(jìn)一步提高。而合成樹脂應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)大，將進(jìn)一步帶動(dòng)其產(chǎn)品替代玻璃、 紙張、金屬和木材等方面57 / 77的需求。未來新型塑料及工程塑料將會(huì)在航空、航天、汽車、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用，而通用塑料則得益于這些推動(dòng)力的驅(qū)使，在農(nóng)業(yè)、包裝、電子電器、建筑等領(lǐng)域擴(kuò)大需求，合成樹脂需求增速會(huì)快于合成纖維和合成橡膠的增長速度。五大類合成樹脂中聚烯烴的消費(fèi)比例將上升。由于聚烯烴需求在多層共擠塑料軟管、塑料瓶及大中空容器和薄膜包裝領(lǐng)域保持較快的增長，而 PS 和 ABS 由于電子電器產(chǎn)量增幅減 緩，其需求增幅將放緩。到 2020 年聚乙 烯和聚丙烯在五大合成樹脂中所占的份額將上升，分別達(dá)到 %和 %，2022 年上升約 3 個(gè)百分點(diǎn)；PVC 、PS 和 ABS 所占份額將有不同程度的下降，分別為%、%和 %。聚丙烯將成為五大合成樹脂中增長速度最快的產(chǎn)品。聚丙烯的優(yōu)良性能使其在電子、汽 車等領(lǐng)域部分取代工程塑料。BOPP技術(shù)的進(jìn)步使得聚丙烯薄膜的質(zhì)量得到進(jìn)一步提高，擴(kuò)大了其在包裝領(lǐng)域的應(yīng)用。 PP 無紡布的優(yōu)異性能， 擴(kuò)展了其在 紡織、衛(wèi)生材料和土工領(lǐng)域的應(yīng)用，同 時(shí)發(fā)泡聚丙烯的工業(yè)化，使得聚丙烯得到了新的市場。 20222020 年聚丙烯需求年均增長速度為%。中國作為世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的地區(qū)，國內(nèi)形勢穩(wěn)定，國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，使企業(yè) 有良好的發(fā)展空間和環(huán)境，從國內(nèi)需求看，合成樹脂產(chǎn)品供不應(yīng) 求是顯而易見的。通過對中國石化集團(tuán)公司合成樹脂企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境及58 / 77產(chǎn)品優(yōu)劣勢的研究與分析可以看到，中國石化集團(tuán)公司的聚烯烴產(chǎn)品具有地域、原料、市場等優(yōu)勢，同時(shí)，聚 烯烴也將成為未來五大通用合成樹脂產(chǎn)品中增長最快的品種，因此，在制定產(chǎn)品競爭戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)圍繞聚烯烴展開。就現(xiàn)階段而言，中國石化集團(tuán)公司合成樹脂產(chǎn)品應(yīng)采取以下競爭戰(zhàn)略：差別化競爭戰(zhàn)略。注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)，形成拳頭產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競爭力。產(chǎn)品新營銷戰(zhàn)略。調(diào)動(dòng)員工積極性，運(yùn)用 營銷新 觀念，加強(qiáng)營銷管理。技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略。加強(qiáng)基礎(chǔ)應(yīng)用研究，完善技 術(shù)開 發(fā)體系，提高技術(shù)服務(wù)水平。59 / 77第二節(jié) 戰(zhàn)略實(shí)施保障措施 一、差別化競爭戰(zhàn)略實(shí)施措施對于中國石化集團(tuán)公司的合成樹脂產(chǎn)品而言，采取差別化競爭戰(zhàn)略的關(guān)鍵是加大合成樹脂專用樹脂的開發(fā)及市場開拓力度。專用 樹脂屬于高附加值產(chǎn) 品，提高 專用樹脂的生 產(chǎn)比例，不僅可以提高國產(chǎn)專用樹脂的市場占有率，更能增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為 了解決存在的問題 ，更好地 實(shí)施差別化競爭 戰(zhàn)略， 擬采取下列措施：（一）適應(yīng)市場需求，進(jìn)一步提高專用樹脂產(chǎn)量，形成拳頭產(chǎn)品與通用產(chǎn)品相比，專用樹脂附加值較高且市場相對穩(wěn)定，因此，增加專用樹脂產(chǎn)量不僅 可以提高樹脂總體自給自率，更可以提高經(jīng)濟(jì)效益。從市場看，2022 年國內(nèi)聚乙烯、聚丙 烯 16 種專用樹脂消費(fèi)量 488 萬噸，自給 率僅 39%，因此國內(nèi) 產(chǎn) 品尚有較大的發(fā)展空間。并且，隨著國內(nèi)對塑料制品性能與質(zhì)量要求的不斷提高，通用產(chǎn)品替代現(xiàn)象日漸 減少， 專用樹脂的市場需求品種與數(shù)量將進(jìn)一步增加。調(diào)查表明，在未來幾年內(nèi) 16 種專 用樹脂的總體市場需求量將以年均 10%以上的速度遞增，某些品種如 BOPP、管材等將以 1520%的速度增 長。因此，中國石化各企 業(yè)應(yīng)根據(jù)市場需求， 進(jìn)一步加大合成樹 脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高專用樹脂60 / 77產(chǎn)量。對于一些已取得了市場認(rèn)可且具備了批量生產(chǎn)能力的產(chǎn)品，如燕山石化的洗衣機(jī)等領(lǐng)域用嵌段共聚聚丙烯系列產(chǎn)品、涂層料1C7A，齊魯石化的 BOPP 樹脂 T36F、高 強(qiáng)度薄膜料 609大中空容器料 1158 及棚膜專用樹脂 2100TN00，揚(yáng)子石化的高強(qiáng)度薄膜樹脂 7000F，上海石化的 CPP 系列產(chǎn)品以及 LDPE 電纜專用樹脂等產(chǎn)品，應(yīng)在穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)， 進(jìn)一步加大市場開拓力度，努力形成拳頭產(chǎn)品。對于市場需量日漸增多的共聚聚丙烯產(chǎn)品應(yīng)加大生產(chǎn)與市場開拓力度。（二）加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品檔次根據(jù)市場需求狀況，建議加快以下專用樹脂的開發(fā)：功能棚膜專用樹脂農(nóng)用棚膜是 LDPE 最大的消費(fèi)領(lǐng)域。近年來，隨著國內(nèi)蔬菜、花卉種植業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民對 棚膜的耐候、防 霧及保溫等性能日益重視。因此，功能棚膜的需求量不斷增加，2022 年已近 20 萬噸。功能棚膜所用的 MFR 在 ，燕山石化、齊魯石化均能生產(chǎn)，且性能 較佳，但添加功能母料的專用樹脂國內(nèi)尚無產(chǎn)品。目前，國內(nèi)所用一部分靠進(jìn)口，一部分由農(nóng)膜生產(chǎn)廠購買母料混配生產(chǎn)，但影響 產(chǎn)品質(zhì)量。因此 農(nóng)膜生產(chǎn) 廠迫切希望國內(nèi)樹脂生產(chǎn)廠生產(chǎn)、供應(yīng) 功能棚膜專用樹脂，并形成系列化；此外，為改善透明性，用戶還希望樹脂廠能提供 1己 烯共聚產(chǎn)品。LDPE 高透明包裝膜近年來，國內(nèi)對高透明性和光澤度俱佳的 MFR 在 3g/10min左右的 LDPE 包裝薄膜需求量不斷增加，估計(jì)市場需求量已超過25 萬噸。目前，國內(nèi)僅上海石化生產(chǎn)，年產(chǎn)量在 6 萬余噸，遠(yuǎn)不能滿足需要，每年均需大量進(jìn) 口，其他企 業(yè)應(yīng)加快開發(fā) 生產(chǎn)進(jìn)度。管材專用樹脂PE、PP 類耐壓輸水管、燃?xì)夤艿仍趪鴥?nèi)的 應(yīng)用已具一定 規(guī)模，2022 年消費(fèi)量達(dá) 20 萬噸左右，市場前景良好。但目前這類樹61 / 77脂多數(shù)依賴進(jìn)口。建議集團(tuán)公司選擇一家或幾家有條件的企業(yè)，開展技術(shù)攻關(guān)及國際耐壓等級(jí)認(rèn)證工作，以盡快將產(chǎn)品推向市場。高速成型的中小型中空容器專用樹脂當(dāng)前，國內(nèi)用于洗發(fā)液、洗滌劑、牛奶、潤滑油等包裝的中小型中空容器(小于 5 升) 用量不斷增加，這類容器的生產(chǎn)線多為引進(jìn)，成型速度高( 每分鐘最高達(dá) 120 個(gè))，要求樹脂具有較高的融流比，目前所用的樹脂基本依 賴進(jìn)口。集 團(tuán)公司應(yīng)組織 開發(fā)該產(chǎn)品。BOPP 高速生產(chǎn)線專用樹脂目前，國產(chǎn) BOPP 樹脂只能應(yīng)用于線速在 280 米/分以下的低速生產(chǎn)線，高速生產(chǎn)線用料仍依賴進(jìn)口。 2022 年國內(nèi)高速線產(chǎn)能已占 30%，約 20 萬噸， 預(yù)計(jì)未來兩年新增產(chǎn)能接近 30 萬噸，其中絕大部分為高速線，到 2022 年底高速線總產(chǎn)能將接近 50 萬噸，比例將占到 50%。三元共聚 CPP 專用樹脂CPP 膜包裝生產(chǎn)線主要使用 熱封溫度較低的三元共聚產(chǎn)品作熱封層。隨著國內(nèi)高速 CPP 膜包裝生產(chǎn)線的增多，對三元共聚CPP 樹 脂的需求將 進(jìn)一步增大。目前，國 產(chǎn)三元共聚 CPP 樹脂只有上海石化生產(chǎn)，但產(chǎn)品質(zhì) 量還不穩(wěn)定。因此，要加速三元共聚 產(chǎn)品的開發(fā)， 滿足國內(nèi)市場的需求。高透明無規(guī)共聚 PP 產(chǎn)品透明 PP 產(chǎn)品在食品及化妝 品包裝、醫(yī)用器具、家用器具等領(lǐng)域的應(yīng)用日漸增多，2022 年國內(nèi)消費(fèi)量已達(dá) 5 萬噸，現(xiàn)多數(shù)依賴進(jìn)口。PP 共聚涂層料PP 編織袋在未來相當(dāng)長的 時(shí)間內(nèi)仍將是我國主要包裝 產(chǎn)品之一，隨著人們對其泄漏問題 的重視， PP 共聚涂層 料的市場需量將逐步增加，應(yīng)抓緊開發(fā)無 規(guī)共聚聚丙烯涂層料。（三）加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部專用樹脂生產(chǎn)的分工協(xié)調(diào)62 / 77針對目前集團(tuán)公司內(nèi)部專用樹脂開發(fā)生產(chǎn)過于分散的問題，集團(tuán)公司化工事業(yè)部應(yīng)根據(jù)各企業(yè)裝置特點(diǎn)、工藝技術(shù)水平、地理及市場分布及產(chǎn)品的市場認(rèn)可程度等，對生產(chǎn)進(jìn)行合理分工，以延長單一品種( 牌號(hào)) 的運(yùn)行周期，減少過渡料，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力及集團(tuán)公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。二、產(chǎn)品新營銷戰(zhàn)略實(shí)施保障措施隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場營銷已從生產(chǎn)導(dǎo)向及銷售導(dǎo)向兩個(gè)階段向第三個(gè)發(fā)展階段即消費(fèi)者導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。目前石化集團(tuán)的營銷理念正在向第三階段過渡，因此應(yīng)在借鑒國外先進(jìn)營銷理念的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建出符合石化集團(tuán)公司現(xiàn)狀的營銷