【正文】 業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及關(guān)鍵零部件發(fā)展，著力培育我國具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和自主核心技術(shù)的跨國汽車和零部件企業(yè)集團(tuán)。只有這樣才能提高品牌的影響力和競爭力。國務(wù)院常務(wù)會議定出未來一年汽車優(yōu)惠政策國務(wù)院總理溫家寶2009年12月9日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究完善促進(jìn)消費(fèi)的若干政策措施，總的原則是，促進(jìn)消費(fèi)的政策必須進(jìn)一步加強(qiáng)，現(xiàn)行政策大部分要繼續(xù)執(zhí)行，同時為了進(jìn)一步加強(qiáng)對農(nóng)民和困難群眾的消費(fèi)支持，并且根據(jù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境保護(hù)的要求，對一些政策進(jìn)行必要的調(diào)整和完善。將汽車下鄉(xiāng)政策延長實(shí)施至明年年底，已納入汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼渠道的摩托車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行到2013年1月31日。繼續(xù)實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，加大高效照明產(chǎn)品推廣力度，將節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市由13個擴(kuò)大到20個，選擇5個城市進(jìn)行對私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼試點(diǎn)。，%征收。政策分析：首先從整體上來看，這幾項措施拼合出了政府對于汽車行業(yè)優(yōu)惠政策的調(diào)整思路：汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策要繼續(xù)保持，但汽車優(yōu)惠政策將出現(xiàn)分化，繼續(xù)加大鼓勵的方向在于環(huán)保節(jié)能和農(nóng)村居民消費(fèi)。這一整體方向可能源自兩點(diǎn)思路下的產(chǎn)物：汽車消費(fèi)是拉內(nèi)需的主要抓手，因此不能倒；之前的汽車刺激計劃有過猛之嫌，需要進(jìn)行調(diào)整。，這一政策被認(rèn)為是各項政策中對2009年市場貢獻(xiàn)最大的政策，而從銷量景氣一路上行的現(xiàn)象來看，已經(jīng)超出了政策刺激可以解釋的范圍，更多源于的確存在大量潛在需求并且潛在需求出現(xiàn)釋放。這種購置稅優(yōu)惠幅度縮小，說明政府認(rèn)為這一政策是非常時期的非常之舉，后續(xù)不可能照單全部延續(xù)，但是還需要保障汽車市場的穩(wěn)定，因此縮小優(yōu)惠幅度是折中的辦法。而后續(xù)實(shí)際沖擊效果預(yù)計不會很明顯，2009年底的供給緊張導(dǎo)致部分車型需要排隊提車，2009年之內(nèi)提車無望導(dǎo)致這部分需求被保存到2010年年初釋放。%還說明政府對于購置稅的后續(xù)調(diào)整可能仍未理清架構(gòu)。雖然分排量區(qū)間區(qū)別征收購置稅符合其鼓勵節(jié)能政策的方向，但是具體排量區(qū)間定在什么排量上對行業(yè)的影響巨大，可能目前尚沒有形成定論。新能源汽車選擇5個城市進(jìn)行私人購車優(yōu)惠試點(diǎn)超出之前市場的預(yù)期。從具體的城市來看，入選城市可能產(chǎn)生自地方政府已積極準(zhǔn)備并且當(dāng)?shù)赜写筌噺S提供投放的地區(qū)，如北京、深圳、武漢、廣州、上海等地。預(yù)計2010年會是新能源汽車政策出臺的密集期。 社會環(huán)境分析居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)隨人均國內(nèi)生產(chǎn)總值提高而升級，也就是說在解決了溫飽、滿足了一般家庭需要之后，就會進(jìn)入以住房、汽車為代表的改善生活質(zhì)量的消費(fèi)時代。中國的消費(fèi)升級已經(jīng)成了不爭的事實(shí)，并且已經(jīng)獲得越來越多的證據(jù)。從8090年代的衣服鞋子及電視機(jī)收音機(jī)等低端家電，到現(xiàn)在的商品房，汽車開始走入尋常百姓家，其背后都是中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的見證。而伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，消費(fèi)升級的腳步仍舊將大步前行，并且已經(jīng)走到汽車消費(fèi)的領(lǐng)域了。消費(fèi)升級，其根本原因在于居民收入的增加。經(jīng)過20年多年經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的收入水平和消費(fèi)能力已經(jīng)有了大幅的提升。1980年，中國的人均GDP僅為56美元，2001年中國的人均GDP首次突破了1000美元大關(guān)，2006年中國的人均GDP突破了2000美元大關(guān)。2008年我國人均GDP首次突破3000美元，合人民幣22698元。在汽車產(chǎn)業(yè)逐步開始占主導(dǎo)地位的轎車，80％以上是由居民個人購買，與過去長時期內(nèi)以政府官員、企業(yè)負(fù)責(zé)人和其他特定人群購買形成鮮明比照。由“小眾消費(fèi)”轉(zhuǎn)入“大眾消費(fèi)”，汽車開始進(jìn)入居民家庭，居民個人成為汽車產(chǎn)業(yè)的最終消費(fèi)主體。汽車市場的實(shí)證研究表明，車價與人均GDP的比值（即R值），與轎車市場需求的變化，呈明顯的對應(yīng)關(guān)系，R值為2或3時，是轎車進(jìn)入家庭的臨界點(diǎn)。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越來越多的省份R值已經(jīng)開始邁入到2或者3的行列了，特別是內(nèi)陸省份。當(dāng)前轎車均價約為10萬元，依據(jù)此車價以及2008年國統(tǒng)局公布的各省份人均GDP計算，2009年山東、遼寧、內(nèi)蒙和福建的R值將步入到3以下的行列。而到2010年，山東、河北等多個省份的R值也將進(jìn)入到這一區(qū)間。伴隨著越來越多的省份進(jìn)入到轎車高速增長的區(qū)域，預(yù)計中國轎車需求將繼續(xù)保持高速增長。一般發(fā)達(dá)國家轎車需求快速增長的時間大概持續(xù)10年左右，與發(fā)達(dá)國家的情況不同的是，中國特有的城鄉(xiāng)差距、東西部差距、沿海與內(nèi)地差距等經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，將大為拉長轎車需求快速增長的時間跨度。而商用車因具有投資品屬性，其需求增長和宏觀經(jīng)濟(jì)增速密切相關(guān)，近年來GDP的快速增長帶來商用車需求市場的繁榮。在中國宏觀經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定增長的預(yù)期下，從長期來看商用車需求仍將維持一個總體穩(wěn)定的增長速度。因此，我國將迎來以轎車需求快速增長拉動汽車市場較快速度發(fā)展的階段，預(yù)計這一階段持續(xù)時間將持續(xù)到較長一段時間（可能延續(xù)到2020年）。另一方面，日益增加的汽車消費(fèi)將會帶來一些環(huán)境和社會問題。比如汽油荒、排放污染、停車難、交通擁堵等。相比其它發(fā)達(dá)國家，我們的每車擁有道路公里數(shù)還是很高的，我國汽車行業(yè)正在推進(jìn)國III排放標(biāo)準(zhǔn)，所以我們認(rèn)為在目前汽車需求遠(yuǎn)未達(dá)到國際水平的情況下，這些因素不能制約中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展。總之，社會因素對中國汽車工業(yè)發(fā)展具有較大的影響。 技術(shù)環(huán)境分析 主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋下表中包含了汽車行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表4 汽車行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋機(jī)動車排放國III標(biāo)準(zhǔn)國家第三階段的排放標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于歐洲Ⅲ號的排放標(biāo)準(zhǔn)，不同的只是新車必須安裝一個OBD車載自診斷系統(tǒng)。歐Ⅲ，并且也對NOx的提出了要求。顆粒物的標(biāo)準(zhǔn)也提高了。與實(shí)施歐Ⅱ機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)時對油品質(zhì)量要求相比，實(shí)施歐Ⅲ機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)時要求汽油中硫含量由500ppm下降到150ppm，柴油中硫含量由500ppm下降到350ppm。OBD（車載自診斷系統(tǒng)）該系統(tǒng)特點(diǎn)在于檢測點(diǎn)增多、檢測系統(tǒng)增多，在三元催化轉(zhuǎn)化器的進(jìn)出口上都有氧傳感器。完全通過實(shí)時監(jiān)控車輛排放來控制達(dá)標(biāo)，可以更加保證歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。當(dāng)車輛因?yàn)橛推焚|(zhì)量等因素，造成排放沒有達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的時候，OBD系統(tǒng)將自行報警，轉(zhuǎn)而進(jìn)入系統(tǒng)默認(rèn)模式，發(fā)動機(jī)將不能正常工作，車輛只能進(jìn)入特約維修站進(jìn)行檢查和維護(hù)?；旌蟿恿嚕℉ybrid Electrical Vehicle, 簡稱HEV)指同時裝備兩種動力來源——熱動力源（由傳統(tǒng)的汽油機(jī)或者柴油機(jī)產(chǎn)生）與電動力源（電池與電動機(jī)）的汽車。通過在混合動力汽車上使用電機(jī)，使得動力系統(tǒng)可以按照整車的實(shí)際運(yùn)行工況要求靈活調(diào)控，而發(fā)動機(jī)保持在綜合性能最佳的區(qū)域內(nèi)工作，從而降低油耗與排放。越野車越野車國際上簡稱G型車，是指適合能夠適應(yīng)惡劣道路環(huán)境及野外行駛的車輛。適合爬坡、涉水等惡劣環(huán)境。越野車通常采用四輪驅(qū)動，底盤和懸掛的設(shè)計與普通轎車有明顯區(qū)別。如北京吉普、切諾基等。乘用車乘用車是在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細(xì)分為基本型乘用車（轎車）、多功能車（MPV）、運(yùn)動型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。MPVMPV屬于近年來行業(yè)引進(jìn)的外來稱謂，它是集轎車、旅行車和廂式貨車的功能于一身，車內(nèi)每個座椅都可以調(diào)整，并有多種組合方式，前排座椅可以180度旋轉(zhuǎn)的車型。近年來我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，該車型已有較多的企業(yè)生產(chǎn)，如上海通用的GL東風(fēng)柳州的風(fēng)行和江淮的瑞風(fēng)等車型，而一些企業(yè)生產(chǎn)的類似產(chǎn)品在實(shí)際統(tǒng)計中可能也列入多功能車統(tǒng)計。SUV意思是“運(yùn)動型多功能車”，該車型起源于美國，這類車既可載人，又可載貨，行駛范圍廣泛，驅(qū)動方式應(yīng)為四輪驅(qū)動。近幾年我國輕型越野車和在皮卡基礎(chǔ)上改裝的運(yùn)動型多用途車發(fā)展較快，但在驅(qū)動方式上不一定是四輪驅(qū)動。商用車商用車是在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。從2005年開始，我國汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤）。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 技術(shù)現(xiàn)狀中國的汽車工業(yè)經(jīng)過改革開放以后30多年的積累，已經(jīng)積累了一定的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，并且形成了比較完善的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境。近年來，通過自我開發(fā)、委托設(shè)計、聯(lián)合開發(fā)等多種方式，我國汽車行業(yè)開展自主創(chuàng)新能力建設(shè)，一大批自主品牌產(chǎn)品開始陸續(xù)投放市場。，這將有利于我國汽車行業(yè)競爭力的提升。盡管多數(shù)企業(yè)已經(jīng)有能力依靠自身力量進(jìn)行整車集成和車身開發(fā)，但是在技術(shù)層面上，國內(nèi)汽車業(yè)界對于國外企業(yè)的依賴程度還比較高，尤其在汽車核心技術(shù)，如發(fā)動機(jī)制造方面，我們還尚未達(dá)到完全自主開發(fā)設(shè)計和制造的程度，形成了“核心技術(shù)空心化”。建立強(qiáng)大的汽車零部件支撐體系、提高零部件綜合水平，是汽車產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大的基礎(chǔ)。我國汽車零部件工業(yè)總體滯后主機(jī)的發(fā)展，基礎(chǔ)薄弱，成為我國汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸。作為關(guān)鍵零部件之一的自動變速器，我國迄今完全依賴進(jìn)口，每年進(jìn)口金額高達(dá)上百億元。雙離合變速器（DCT）的核心技術(shù)掌握在博格華納等跨國零部件企業(yè)手中。博格華納是大眾第一代DSG（大眾的DCT）關(guān)鍵技術(shù)的提供者，為大眾DSG提供濕式雙離合器。目前，只有上海通用等極少數(shù)合資公司將自動變速器引入中國生產(chǎn)。自主品牌汽車企業(yè)中，只有吉利的Z系列自動變速器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但由于技術(shù)已落后，隨后3AT和其他AT研發(fā)項目也已停止。自動變速箱的問題，嚴(yán)重影響著國內(nèi)自主品牌企業(yè)的生產(chǎn)成本。發(fā)達(dá)國家汽車行業(yè)的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，對產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，比如要達(dá)到歐盟整車形式認(rèn)證，則在完成基本的安全碰撞和排放環(huán)保要求之外，還必須滿足歐盟所有最新和最嚴(yán)格的其他相關(guān)技術(shù)法規(guī)。在我國汽車行業(yè)整體水平與國際水平有一定差距的現(xiàn)狀下，這就給我國汽車行業(yè)出口發(fā)達(dá)國家設(shè)置了很高的障礙，我國自主品牌車出口歐美屢屢受挫。這就要求我國汽車行業(yè)盡快提高技術(shù)水平，縮短與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距。 產(chǎn)能利用率2009年汽車市場的火爆超出了所有汽車廠商的預(yù)期，多數(shù)廠商出現(xiàn)了產(chǎn)能不足的情況，產(chǎn)能利用率超過90％，僅低于轎車需求井噴的2003年，主要廠商都通過多方挖潛對產(chǎn)能進(jìn)行了提升，加上2009年的新建成產(chǎn)能，新增產(chǎn)能150萬輛左右，根據(jù)對國內(nèi)主要汽車廠家產(chǎn)能擴(kuò)張情況的統(tǒng)計，2010年汽車新增產(chǎn)能也會達(dá)到150萬輛左右，隨著明年汽車銷量增速的下降，預(yù)計2010年汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率將回落至85％左右，仍是一個比較高的水平。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖8 20002010年汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率情況表5 五大汽車集團(tuán)的產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況單位：萬輛2006200720082009產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能利用率產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能利用率產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能利用率產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能利用率上汽集團(tuán)13012596%18015586%20017085%230260113%一汽集團(tuán)14511881%17514683%18015083%20017085%東風(fēng)集團(tuán)1209478%14011582%17013278%18016089%長安集團(tuán)807189%1008888%1008686%120135113%北汽集團(tuán)906876%907179%1207764%13012092%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 勞動生產(chǎn)率汽車行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，行業(yè)的勞動生產(chǎn)率較高，在2003年人均工業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到53萬元；從近幾年汽車行業(yè)勞動生產(chǎn)率的發(fā)展趨勢來看，20042008年，該指標(biāo)都保持上漲趨勢，在2008年，行業(yè)的人均工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到78萬元。勞動生產(chǎn)率的增速在2006年達(dá)到最高，%，從2007年起，汽車行業(yè)人均工業(yè)總產(chǎn)值仍保持增長趨勢，但增長速度下降，%，這主要是由于汽車行業(yè)競爭加劇，汽車價格下降造成的。2009年111月，在政策的刺激因素，以及需求潛力的釋放等影響下，汽車行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營表現(xiàn)超出預(yù)期，汽車行業(yè)的勞動生產(chǎn)率也實(shí)現(xiàn)了快速增長，人均工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到91萬元，%。表6 汽車行業(yè)勞動生產(chǎn)率情況統(tǒng)計工業(yè)總產(chǎn)值從業(yè)人員年平均值（人）勞動生產(chǎn)率（千元/人）勞動生產(chǎn)率增速（%）200410279820121934523200511296506432041791200614881911572236198179100814725056212107810742270066326614979092921101數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 2009年汽車行業(yè)發(fā)展分析 2009年汽車行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析 行業(yè)規(guī)模近年來，我國汽車行業(yè)規(guī)模保持了快速穩(wěn)定的增長。汽車行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員和資產(chǎn)規(guī)模近幾年都保持了較為穩(wěn)定的擴(kuò)張，汽車行業(yè)逐漸發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)中一個重要支柱性產(chǎn)業(yè)。具體的來看，這幾年汽車行業(yè)的擴(kuò)張速度較快，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量在2008年突破1萬家，從業(yè)人員也達(dá)到270萬以上，2009年也繼續(xù)保持快速增長；汽車行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模增長速度在20052007年持續(xù)上升，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2008年行業(yè)的發(fā)展速度受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，資產(chǎn)規(guī)模增速有所下降，%。2009年汽車行業(yè)在國家多項刺激政策的作用下，行業(yè)的發(fā)展形勢較好，產(chǎn)銷情況良好，行業(yè)規(guī)模也保持了穩(wěn)健的快速增長。表7 20052009年汽車行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計單位：個，人，億元，%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率200572182041791 200