【正文】 投資30707億元，%。2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)在寬松的財(cái)政政策和貨幣政策的有力支持下實(shí)現(xiàn)了迅速?gòu)?fù)蘇，并超過(guò)了年初預(yù)定的8%經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，%的增長(zhǎng)速度，但是伴隨著2009年下半年以來(lái)的信貸收縮，預(yù)計(jì)GDP滯后于投資的效應(yīng)會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，2009年12月份工業(yè)增加值和投資的增幅都出現(xiàn)了放緩的趨勢(shì)，這預(yù)示著下一階段GDP可能在2010年初出現(xiàn)季度增長(zhǎng)的峰值，然后可能出現(xiàn)一個(gè)小幅回落的過(guò)程，長(zhǎng)期來(lái)看經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)取決于政府投資主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能否向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，如果轉(zhuǎn)變不順利，政府政策刺激將更難退出，通脹調(diào)控壓力將加大。從2009年的GDP來(lái)看，%的GDP增速中，資本形成的貢獻(xiàn)有8個(gè)百分點(diǎn)，投資成為2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決定性力量。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二章 2009年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2009年汽車行業(yè)PEST（環(huán)境）分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體情況2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。汽車車身、掛車的制造（3724）指其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性需由汽車牽引，才能正常行駛的一種無(wú)動(dòng)力的道路車輛的制造。表2 汽車行業(yè)分類情況行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述汽車制造（372）汽車整車制造（3721）包括由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)的車輛制造和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的制造改裝汽車制造（3722）包括改裝客車、半掛牽引車、貨車、專用作業(yè)車、專用貨車、用汽車底盤改裝的石油裝用汽車及具備軍事要求的特種車輛和改裝汽車?？偟膩?lái)看汽車行業(yè)屬于C門類（制造業(yè)）下屬的372大類（汽車制造）。所以，汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重還有上升的趨勢(shì)。，這主要是由于國(guó)家為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)而實(shí)施大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施多項(xiàng)促進(jìn)政策，從而使汽車行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)突出，使得行業(yè)的產(chǎn)值占GDP比重大幅提高。2000年時(shí)，%，到2009年時(shí)，%。從我國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)來(lái)看，一汽集團(tuán)所在的吉林省長(zhǎng)春市、上海汽車集團(tuán)所在的上海市、東風(fēng)汽車集團(tuán)所在的十堰市、武漢市、襄樊市等，均是以汽車產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，其汽車工業(yè)產(chǎn)值在本市總產(chǎn)值和國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值中都占有相當(dāng)大的比例。從國(guó)際上來(lái)看，縱觀世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，大都是汽車工業(yè)大國(guó)。 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)和一地經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，是“1：10的產(chǎn)業(yè)”，即汽車工業(yè)每增加1個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出，能夠帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增加10個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國(guó)家的綜合工業(yè)水平。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。2010年，汽車行業(yè)的總體信貸原則是：行業(yè)整體維持，細(xì)分子行業(yè)（車型）區(qū)別對(duì)待；支持小排量汽車的發(fā)展，支持新能源汽車的發(fā)展；支持規(guī)模大、實(shí)力雄厚的汽車企業(yè)集團(tuán)及其核心零配件企業(yè)；支持大型實(shí)力汽車企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目；支持汽車企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造項(xiàng)目；支持發(fā)展汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)；支持符合條件的國(guó)內(nèi)骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)和新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)建立汽車金融公司；謹(jǐn)慎對(duì)待汽車企業(yè)的盲目擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；嚴(yán)格控制向規(guī)模較小的汽車整車制造企業(yè)和零配件生產(chǎn)企業(yè)提供信貸服務(wù)。從各方面的情況分析，汽車行業(yè)處于較快發(fā)展的階段，但在行業(yè)的運(yùn)行中也存在各種問(wèn)題。從行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)看，2009年，汽車行業(yè)在政策刺激以及需求釋放的作用下，行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)表現(xiàn)突出。目前，我國(guó)汽車行業(yè)處于又一輪消費(fèi)增長(zhǎng)期，剛性需求的釋放在時(shí)間和空間上都有利于我國(guó)汽車企業(yè)做大做強(qiáng)。從整體上看，汽車行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是中級(jí)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，可選擇性介入。但考慮到汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，以及行業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，汽車行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中仍面臨各種風(fēng)險(xiǎn)。20052009年汽車行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率(%) 銷售利潤(rùn)率(%) 資產(chǎn)報(bào)酬率(%) 償債能力負(fù)債率（%） 產(chǎn)權(quán)比率（%） 利息保障倍數(shù)（倍） 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（％） 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％） 資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％） 銷售收入增長(zhǎng)率（％） 營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局九、行業(yè)運(yùn)行仍有風(fēng)險(xiǎn)2009年，在國(guó)家大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及拉動(dòng)汽車消費(fèi)的多項(xiàng)政策刺激下，汽車行業(yè)取得了良好的表現(xiàn)。八、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好2009年111月，中國(guó)汽車行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，尤其是購(gòu)置稅減半、汽車下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策的刺激下，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，汽車行業(yè)的整體運(yùn)行表現(xiàn)較佳，行業(yè)效益提高，相對(duì)其他工業(yè)行業(yè)來(lái)看，汽車行業(yè)成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一大亮點(diǎn)。，%。七、進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，出口大幅下降，%。整體來(lái)看，2009年世界汽車生產(chǎn)大致呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：全球汽車生產(chǎn)形勢(shì)表現(xiàn)不一，亞太和非洲呈一定增長(zhǎng)，中國(guó)尤為突出，美歐有所下降；乘用車產(chǎn)量略有下降，商用車表現(xiàn)更為低迷；世界主要汽車生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量增減不一，美、歐等國(guó)下降明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20052009年汽車行業(yè)產(chǎn)銷率情況六、全球汽車行業(yè)表現(xiàn)低迷2009年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，世界汽車工業(yè)整體表現(xiàn)低迷，%。這主要是由于產(chǎn)量在銷量快速增長(zhǎng)的刺激下，產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)。分車型看，%，；，%。國(guó)家多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策效應(yīng)在2009年得到了充分體現(xiàn)和擴(kuò)大，基本型乘用車增速達(dá)到了48%，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車增速也達(dá)到了47%，其中交叉型乘用車增速更是高達(dá)83%，交叉型乘用車的產(chǎn)銷量同比的放大成為了帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。2009年中國(guó)汽車銷售量超越美國(guó)成為全球第一大汽車市場(chǎng)。2009年汽車行業(yè)良好的表現(xiàn)主要得益于國(guó)家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的得力措施以及對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施的各項(xiàng)促進(jìn)政策。分車型上看，%；，%。2009年汽車行業(yè)在國(guó)家多項(xiàng)刺激政策的作用下，行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)較好，產(chǎn)銷情況良好，行業(yè)規(guī)模也保持了穩(wěn)健的快速增長(zhǎng)。汽車行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員和資產(chǎn)規(guī)模近幾年都保持了較為穩(wěn)定的擴(kuò)張，汽車行業(yè)逐漸發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要支柱性產(chǎn)業(yè)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2000年以來(lái)汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重變化情況二、發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。對(duì)于我國(guó)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間，市場(chǎng)潛力巨大。以上這個(gè)比重值僅僅是汽車行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，如果加上對(duì)其上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)10%。一、行業(yè)地位大幅提高從我國(guó)汽車工業(yè)占GDP的比重來(lái)看，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位非常重要，而且地位有逐漸升高的趨勢(shì)。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國(guó)家的綜合工業(yè)水平。摘 要汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車行業(yè)產(chǎn)生一百多年來(lái)，一直被當(dāng)成工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，在國(guó)家實(shí)力成長(zhǎng)中發(fā)揮著極為重要的作用。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將汽車行業(yè)編目于制造業(yè)大類下，包括汽車整車制造（3721）、改裝汽車制造（3722）、電車制造（3723）、汽車車身及掛車的制造（3724）、汽車零部件及配件制造（3725）和汽車修理（3726）。2000年時(shí)，%，到2009年時(shí)，%。，這主要是由于國(guó)家為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)而實(shí)施大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施多項(xiàng)促進(jìn)政策，從而使汽車行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)突出，使得行業(yè)的產(chǎn)值占GDP比重大幅提高。所以，汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重還有上升的趨勢(shì)。分季度看，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局19902009年中國(guó)GDP及其增速三、行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)近年來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模保持了快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)。具體的來(lái)看，這幾年汽車行業(yè)的擴(kuò)張速度較快，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量在2008年突破1萬(wàn)家，從業(yè)人員也達(dá)到270萬(wàn)以上，2009年也繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)；汽車行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)速度在20052007年持續(xù)上升，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2008年行業(yè)的發(fā)展速度受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，資產(chǎn)規(guī)模增速有所下降，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20052009年汽車行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)四、行業(yè)生產(chǎn)銷售火爆，%。2009年汽車生產(chǎn)形勢(shì)較好，累計(jì)產(chǎn)量突破了1300萬(wàn)輛，距1400萬(wàn)輛也緊差20多萬(wàn)輛，增速超過(guò)47%；基本型乘用車增幅比例達(dá)到48%，交叉型乘用車生產(chǎn)更是旺盛，增幅比例高達(dá)88%；商用車也有30%的增幅，貨車的增幅也達(dá)到了42%。，%。分車型看，2009年，%；，%。五、行業(yè)產(chǎn)銷率有所下降，%。從下圖可以看出，我國(guó)汽車行業(yè)的產(chǎn)銷率在2005年比較高，超過(guò)100%，之后兩年產(chǎn)銷率都低于100%；但從2008年開(kāi)始，汽車行業(yè)產(chǎn)銷率逐漸上升，超過(guò)100%。2009年，產(chǎn)量和銷量的增長(zhǎng)速度都較快，行業(yè)的產(chǎn)銷率可以說(shuō)表現(xiàn)不錯(cuò)。%；，%。我們也應(yīng)該看到2009年的產(chǎn)量有所下降，但增長(zhǎng)趨勢(shì)卻是在不斷延續(xù)。2009年汽車商品進(jìn)口形勢(shì)是：汽車進(jìn)口止跌回升，四季度總體回暖；整車進(jìn)口需求略有回升，小客車表現(xiàn)比較突出；前十國(guó)繼續(xù)占最大比重，日本進(jìn)口金額依舊保持第一。2009年汽車商品出口形勢(shì)是：汽車出口商品總體呈一定下降，下半年降幅有所減緩；整車出口表現(xiàn)總體低迷，三大主導(dǎo)車型均呈明顯下降；摩托車出口降幅近4成，主導(dǎo)品種表現(xiàn)同樣低迷；多數(shù)出口目的國(guó)家（含地區(qū)）呈下降趨勢(shì)，前十國(guó)所占比重依舊最大。從具體指標(biāo)來(lái)看，2009年111月，汽車行業(yè)的盈利能力提高；營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)穩(wěn)定；償債能力提升，償債風(fēng)險(xiǎn)??；發(fā)展能力指標(biāo)恢復(fù)增長(zhǎng)；汽車行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況比2008年有改善。2010年，汽車行業(yè)的發(fā)展前景依然比較樂(lè)觀。汽車行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；節(jié)能減排政策風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；石油價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)生產(chǎn)成本控制風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)性差異風(fēng)險(xiǎn)；需求刺激政策力度縮小的風(fēng)險(xiǎn)。汽車行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)，并有選擇性的支持類行業(yè)，主要原因是：汽車行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)，正處于快速成長(zhǎng)階段，有望在全球汽車產(chǎn)業(yè)中快速崛起。汽車行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)行業(yè)現(xiàn)狀權(quán)重評(píng)分生命周期成長(zhǎng)15%供需狀況、總量預(yù)期產(chǎn)銷兩旺15%國(guó)家政策支持程度較大15%產(chǎn)品替代可能性較小%行業(yè)壁壘較高%與經(jīng)濟(jì)周期同步性與經(jīng)濟(jì)周期同處于回穩(wěn)階段15%廠商議價(jià)能力及成本控制能力一般15%綜合評(píng)分九、2010年汽車行業(yè)授信建議2009年，我國(guó)汽車行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，累計(jì)產(chǎn)銷超過(guò)1300萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2010年，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好，相關(guān)政策持續(xù)效用，以及需求潛力不斷釋放的影響下，汽車行業(yè)的生產(chǎn)銷售將仍有良好表現(xiàn)，行業(yè)的盈利能力也將保持在2009年的水平。例如：需求刺激政策力度有縮小的趨勢(shì)；節(jié)能減排要求提高，結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行；原材料價(jià)格存在上行壓力；行業(yè)的兼并重組加??；產(chǎn)品需求存在結(jié)構(gòu)性差異；石油價(jià)格有大幅上漲可能；企業(yè)自主研發(fā)能力較弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)受制于人。目 錄第一章 汽車行業(yè)基本情況 1 汽車行業(yè)定義及地位 1 行業(yè)定義 1 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 1 汽車行業(yè)的分類 2第二章 2009年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4 2009年汽車行業(yè)PEST（環(huán)境）分析 4 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4 政策環(huán)境分析 10 社會(huì)環(huán)境分析 15 技術(shù)環(huán)境分析 16 2009年汽車行業(yè)發(fā)展分析 19 2009年汽車行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析 19 2009年汽車行業(yè)投資情況分析 25 2009年汽車行業(yè)集中度分析 28 2009年汽車行業(yè)節(jié)能減排分析 30 2009年汽車行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)情況分析 32 2009年汽車行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 33 2009年汽車行業(yè)生命周期分析 36 2009年汽車行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口狀況分析 37 2009年汽車行業(yè)全球市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 37 2009年我國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)出口狀況分析 40 2009年汽車行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 41 2009年全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 42 2009年汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 43 汽車行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析 43 汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 44 汽車行業(yè)替代產(chǎn)品分析 45 2009年汽車行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 46 行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化 46 華北地區(qū)汽車行業(yè)分析 48 東北地區(qū)汽車行業(yè)分析 50 華東地區(qū)汽車行業(yè)分析 52 中南地區(qū)汽車行業(yè)分析 54 西南地區(qū)汽車行業(yè)分析 56 西北地區(qū)汽車行業(yè)分析 58 各區(qū)域比較分析 59第三章 2009汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及子行業(yè)發(fā)展分析 62 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62 上游行業(yè)分析 63 下游行業(yè)分析 77 汽車行業(yè)子行業(yè)發(fā)展分析 80 汽車整車制造行業(yè) 80 改裝汽車制造行業(yè) 84 電車制造行業(yè) 89 汽車車身、掛車的制造行業(yè) 93 汽車零部件及配件制造行業(yè) 97 汽車修理行業(yè) 101 新能源汽車行業(yè) 104第四章 2009年汽車行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 109 2009年汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 109 2009年汽車行業(yè)盈利能力分析 110 2009年汽車