關(guān)于商業(yè)銀行做大做強(qiáng)投行業(yè)務(wù)的思考-資料下載頁
2025-06-22 17:27本頁面
【正文】 銀行保函、理財(cái)產(chǎn)品等中間業(yè)務(wù)，以及股權(quán)投資、認(rèn)股期權(quán)、保薦承銷等資本市場業(yè)務(wù)，對客戶進(jìn)行整體營銷、一攬子服務(wù)。（3）風(fēng)險(xiǎn)可控，收益顯著。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，對企業(yè)進(jìn)行集團(tuán)授信，控制風(fēng)險(xiǎn)總量；在股權(quán)投資上，在成功上市前采取資金封閉與監(jiān)管，預(yù)留可控的退回通道，在上市成功后，約定收益承諾，大股東股權(quán)質(zhì)押；在境外私募投資方面，設(shè)計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)的選擇權(quán)模式，既規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，又鎖定潛在的成長收益。在收益方面，除了存款、貸款、結(jié)算等方面的收益外，初步估算，為建銀國際的股權(quán)投資帶來每年100%的投資收益，為理財(cái)產(chǎn)品投資客戶帶來每年50%80%投資回報(bào)。四、聯(lián)動(dòng)營銷是保證該項(xiàng)目的運(yùn)做成功，營銷層面的工作至關(guān)重要。首先在組織形式上，形成了網(wǎng)狀聯(lián)動(dòng)營銷團(tuán)隊(duì)。根據(jù)建新集團(tuán)的復(fù)合型需求，由總行牽頭組織，甘肅分行協(xié)同配合，建銀國際咨詢公司、金融公司、資產(chǎn)管理公司、新加坡分行聯(lián)合行動(dòng)，形成了境內(nèi)外、總分行、商業(yè)銀行與投行機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)的網(wǎng)狀聯(lián)動(dòng)團(tuán)隊(duì)，在短時(shí)間內(nèi)從各個(gè)角度滿足了客戶需求，實(shí)現(xiàn)了多方共贏。其次在營銷策略上，主打 “建”字號牌。中國建設(shè)銀行是全球知名企業(yè)，亞洲最賺錢的銀行，建銀國際又是香港最出色的投資銀行，建行甘肅分行、建行隴南分行又始終堅(jiān)持“融資、融情、融智”的營銷理念；建新集團(tuán)是甘肅省最大的民營企業(yè)，建新礦業(yè)借殼上市必將大有作為。在營銷中，團(tuán)隊(duì)始終強(qiáng)調(diào)雙方的“建“字情節(jié)，以此拉近雙方距離，建立互信機(jī)制。再次在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，由高層出馬一錘定音。在該項(xiàng)目運(yùn)作中，總行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，參加了該項(xiàng)目的簽字儀式。投行部、甘肅分行、建銀國際、經(jīng)辦行的主要負(fù)責(zé)人都親自參加項(xiàng)目小組，在一系列關(guān)鍵問題上親自參加與客戶的談判，讓客戶充分感受到建行對客戶的重視和合作誠意，特別是在關(guān)鍵問題的談判上，往往是高層出馬一錘定音。筆者記得，就在6億元股權(quán)投資的價(jià)格問題和朝華科技恢復(fù)上市前投資資金監(jiān)管以及上市后3年每股收益保障問題上，建銀國際的要價(jià)為每股5元，圍繞價(jià)格問題，雙方的面對面談判達(dá)8次之多，筆者親自參與的也有不下6次，其中有4次都是幾近談崩。出現(xiàn)這種情況，每次都是筆者趕赴北京調(diào)停斡旋，最終在資金監(jiān)管和收益保障問題上都達(dá)成了一致，但在價(jià)格問題上，建銀國際的出價(jià)為每股5元，雙方在這一核心問題上互不相讓，直到4月中旬都未能達(dá)成妥協(xié)。但就在這一關(guān)鍵時(shí)刻，甘肅分行康義行長飛赴北京夜訪建新集團(tuán)董事長劉建民，誠懇地闡述了合作對雙雙的重要性，展望了雙雙合作的愿景，表達(dá)了支持建新集團(tuán)打造百年老店的誠意，強(qiáng)調(diào)了雙雙的合作必將達(dá)到“融資、融情、融智”的境界。劉建民董事長被康義行長的夜訪和誠意感動(dòng)，痛快地表示愿意接受建銀國際每股5元的出價(jià)。，真是高層出馬一錘定音！ “融資、融情、融智”真是一字千金！最后在具體工作中，處處體現(xiàn)建行人高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)。該項(xiàng)目的運(yùn)作過程，是一個(gè)思路創(chuàng)新、細(xì)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)、服務(wù)高效、作風(fēng)務(wù)實(shí)的過程。參與項(xiàng)目的所有工作人員都不惜犧牲節(jié)假日忙碌地工作了兩個(gè)多月，無論是設(shè)計(jì)方案，還是計(jì)算收益，無論是起草協(xié)議，還是磋商談判，也無論是赴內(nèi)蒙安徽盡職調(diào)查，還是奔新疆四川考察企業(yè)，所有人員都是夜以繼日，不辭辛勞，盡職盡責(zé)，扎實(shí)工作。待一切有了結(jié)果，農(nóng)行驚醒了，他們是“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”，客戶總結(jié)說：“這項(xiàng)業(yè)務(wù)農(nóng)行介入最早，但臘月二十七建行簽協(xié)議的時(shí)候，農(nóng)行是忙著過年去了；正月初九建行去內(nèi)蒙盡職調(diào)查的時(shí)候，農(nóng)行還在忙著過年，等年過完了，業(yè)務(wù)已被建行拿走了?！甭犃诉@話，筆者又一次覺得，作為建行人真驕傲！S*ST朝華：北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的法律意見書
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