20xx年銀行個人金融業(yè)務年終工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-27 11:08本頁面
【導讀】努力發(fā)揮對全行經(jīng)營的“穩(wěn)定器”作用?，F(xiàn)個人金融業(yè)務的持續(xù)協(xié)調(diào)快速發(fā)展。全年新增個人貴賓客戶。全年實現(xiàn)個金中間業(yè)務。增借記卡X萬張。文明標準服務保持優(yōu)良。以上，考核居系統(tǒng)內(nèi)前X名。完成X個網(wǎng)點的建。設立項，實際完工X個網(wǎng)點建設項目。牢固確立個人存款業(yè)務的戰(zhàn)略。一是加強關聯(lián)產(chǎn)品帶動。二是抓好重點客戶。戶、優(yōu)質(zhì)高檔社區(qū)居民戶等中高端客戶。鎖定財政代發(fā)戶、第三。著力核心貴賓客戶群培育。制管理，牢固樹立“以客戶為中心”理念，率、高標準提升網(wǎng)點形象。步跟進，提升網(wǎng)點運營管理效率。分級管理，逐步實施網(wǎng)點競爭力提升項目，辦法》的基礎上，對評價標準進一步細化，道分流等與經(jīng)營發(fā)展密切相關的指標權重，農(nóng)”服務水平，有效防控業(yè)務風險。等的農(nóng)戶擇優(yōu)發(fā)放貸款。款到期前的準備工作，提前發(fā)出貸款催收，提前監(jiān)測客戶賬戶資金情況。一是規(guī)范網(wǎng)點崗位設置，建立分層管理、崗位協(xié)同的高效團隊。全面開展網(wǎng)點八大角
【正文】 業(yè)務需要、不定期發(fā)售的匯利豐 A 款 本金留存網(wǎng)點理財產(chǎn)品，細化常態(tài)工作做好產(chǎn)品對接，大力開展“理財產(chǎn)品進縣域”活動，強化對縣域重點客戶的營銷，快速提升縣域網(wǎng)點業(yè)務規(guī)模； 積極營銷，持續(xù)開展理財產(chǎn)品銷售，提高對私理財產(chǎn)品收入，進一步發(fā)揮產(chǎn)品資金組織和挖掘他行客戶工具的作用，有針對性地實施 CFE 短信營銷、崗位聯(lián)動營銷、組合產(chǎn)品套餐營銷，推動全行理財產(chǎn)品均衡發(fā)展，重點解決部分網(wǎng)點理財產(chǎn)品銷售積極性不高、營銷環(huán)節(jié)不暢的問題。三是常抓不懈，細化各項措施，實現(xiàn)黃金業(yè)務銷量和收入增長。增加黃金經(jīng)辦網(wǎng)點，全轄開展存金通業(yè)務，擴大業(yè)務覆蓋面，統(tǒng)一網(wǎng)點展柜配備，使每一個開辦網(wǎng)點具備實物金展示功能；結(jié)合貴金屬銷售季節(jié)性特點，熟悉和利用好省行各項產(chǎn)品優(yōu)惠，適時組織開展集中營銷活動；充分運用 LED、電視、報紙等媒體多渠道宣傳我行各種類、各規(guī)格黃金，打響“傳世之寶”品牌，擴大產(chǎn)品知名度；加大存金通業(yè)務推廣力度，加大對其平滑價格波動、買賣方便、客戶普遍、開辦區(qū)域廣等特點和優(yōu)勢的宣傳力度，積極開展員工黃金定投和存金通開戶體驗活動，擴大開戶量和交易量；按照上級行統(tǒng)一部署，適時推出紙黃金、代理上海黃金交易所等黃金創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線，縮小與同業(yè)差距。四是轉(zhuǎn)變營銷策略，做好重點 基金代銷。密切關注市場變化，抓住時機，篩選重點基金產(chǎn)品，集中資源、集中銷售，力爭銷量能夠取得最大收益；關注存量基金持有客戶，引導其注重資產(chǎn)配置，根據(jù)自身風險承受能力，做好不同基金產(chǎn)品的組合投資，選擇部分債券和貨幣型基金作為重點突破，防止客戶持有基金類型過于集中；把基金定投作為持續(xù)營銷的抓手，以“基金寶 ?星火行動”基金定投營銷競賽為重點，優(yōu)化營銷組織方式方法，穩(wěn)步擴大客戶群體；通過積極推動理財業(yè)務發(fā)展，理財經(jīng)理為客戶制定理財方案，配套營銷基金業(yè)務產(chǎn)品。五是力促個人外匯業(yè)務主動發(fā)展。按照“分類管理、分批實施、動 態(tài)調(diào)整、風險防范”的原則，繼續(xù)推進全能型西聯(lián)網(wǎng)點上線和西聯(lián)歐元匯款業(yè)務品種的推廣工作；增設出國留學服務中心，以“留學寶”金融服務套餐優(yōu)惠為主打，加快留學金融業(yè)務推廣；強化個人外匯管理政策普及與業(yè)務培訓，做好個人國際匯入款直接入賬、西聯(lián)匯款網(wǎng)上收匯、網(wǎng)上個人結(jié)售匯等新產(chǎn)品的推廣上線工作。
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