【導(dǎo)讀】海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范

　　

【正文】 調(diào) 撥 出 庫(kù) 單( 簽 字 后 )物 資 揀 貨 已 完成審 批 已 完 成發(fā) 貨 通 知 單收 貨 通 知 單 已生 成物 資 領(lǐng) 用 部 門經(jīng) 辦 人調(diào) 撥 物 資 檢 驗(yàn)已 完 成調(diào) 撥 申 請(qǐng) 單本 部 門 領(lǐng) 導(dǎo)調(diào) 出 庫(kù) 倉(cāng) 管 員根 據(jù) 收 貨 通 知單 ， 對(duì) 調(diào) 撥 物資 進(jìn) 行 計(jì) 量 、檢 驗(yàn) 和 驗(yàn) 收物 資 已 出 庫(kù)收 貨 通 知 單調(diào) 出 庫(kù) 倉(cāng) 管 員調(diào) 入 庫(kù) 倉(cāng) 管 員簽 字 確 認(rèn) 調(diào) 撥出 庫(kù) 單調(diào) 出 庫(kù) 倉(cāng) 管 員V調(diào) 入 庫(kù) 管 員 E R P 系 統(tǒng) 調(diào) 撥到 貨 確 認(rèn) 已 完成發(fā) 貨 通 知 單 已生 成 E R P 系 統(tǒng) 調(diào) 撥到 貨 確 認(rèn)調(diào) 撥 出 庫(kù) 單調(diào) 撥 通 知 單物 資 管 理 系 統(tǒng)/ E R P 系 統(tǒng) 調(diào) 撥出 庫(kù) 確 認(rèn) 完 成物 資 管 理 系 統(tǒng)/ E R P 系 統(tǒng) 進(jìn) 行調(diào) 撥 出 庫(kù) 確 認(rèn)調(diào) 撥 出 庫(kù) 單 已確 認(rèn)根 據(jù) 審 批 結(jié)果 ， 生 成 發(fā) 貨通 知 單安 排 調(diào) 撥 物 資出 庫(kù)審 批 并 形 成 調(diào)撥 通 知 單生 成 收 貨 通 知單根 據(jù) 發(fā) 貨 通 知單 進(jìn) 行 物 資 揀貨調(diào) 入 庫(kù) 倉(cāng) 管 員物 資 調(diào) 撥 啟 動(dòng)調(diào) 撥 申 請(qǐng) 單 已提 交填 寫 并 提 交 物資 調(diào) 撥 申 請(qǐng) 單采 購(gòu) 中 心 / 分公 司 物 資 調(diào) 出庫(kù) 存 管 理 員V調(diào) 出 庫(kù) 管 員配 送 簽 收 入 庫(kù) 單配 送配 送 簽 收 入 庫(kù)完 成調(diào) 入 庫(kù) 庫(kù) 管 員配 送 簽 收 / 入 庫(kù)確 認(rèn)圖 410 物質(zhì)調(diào)撥流程 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 35 流程建模業(yè)務(wù)規(guī)范 流程建模的過程不僅僅是描述出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程圖，還需要在流程描述時(shí)體現(xiàn)如下信息： ? 流程組織：流程的所有者，使用者、審計(jì)者； ? 流程圖： 流程總圖，明細(xì)圖，子流程，公共流程 ； ? 流程規(guī)則：支持自動(dòng)活動(dòng)、人工任務(wù) ；支持結(jié)構(gòu)，順序、循環(huán)、分支、并行、變量等業(yè)務(wù)規(guī)則； ? 流程表單：流程對(duì)應(yīng)的表單信息； ? 考核標(biāo)準(zhǔn)：流程考核的方法和針對(duì)流程，部門或崗位的量化標(biāo)準(zhǔn)； ? 監(jiān)控對(duì)象 ：流程監(jiān)控過程中業(yè)務(wù)屬性和數(shù)值； ? 管理要求：流程流轉(zhuǎn)過程中的管理要求； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 36 5 流程 生命周期 管理過程 規(guī)范 流程責(zé)任制 流程建設(shè)需要長(zhǎng)效的 管理 制度進(jìn)行保障， 建立流程管理規(guī)范，并將流程責(zé)權(quán)利對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的部門和職責(zé)崗位，流程庫(kù)管理才能 保持長(zhǎng)久的生命力。因此建議流程 責(zé)任 組織如下： 流程管理委員會(huì) 由企業(yè)決策層和各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成的虛擬組織，主要職責(zé)如下： ? 審議公司流程管理規(guī)范和績(jī)效考核規(guī)范； ? 評(píng)審關(guān)鍵流程； ? 參與定期流程效率優(yōu)化回顧會(huì)； ? 協(xié)調(diào)資源，推動(dòng)流程效率工作持續(xù)進(jìn)行； 流程管理部 可以專設(shè) 流程管理部門 ， 也可以企業(yè)發(fā)展部（戰(zhàn)略規(guī)劃部）之下，主要職責(zé)如下： ? 負(fù)責(zé)制定并頒布流程管理規(guī)范； ? 定義流程分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； ? 定義流程編號(hào)規(guī)則 ； ? 確定流程責(zé)任部門、流程組織和崗位職責(zé)； ? 制定流程考核標(biāo)準(zhǔn)并參與流程考核； ? 制定公司級(jí)流程； ? 審議各部門提交的流程； ? 組織流程效率回顧會(huì)，匯集流程管理中存在各種問題，提交流程委員處理； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 37 業(yè)務(wù)部門流程專員 由各業(yè)務(wù)部門指定，根據(jù)日常工作飽滿度可以兼職或全職，主要職責(zé)如下： ? 協(xié)調(diào)部門內(nèi)資源進(jìn)行部門負(fù)責(zé)的流程設(shè)計(jì)并優(yōu)化工作； ? 對(duì)部門所負(fù)責(zé)的流程進(jìn)行變更、廢止處理； ? 作為跨部門流程的銜接人，進(jìn)行流程監(jiān)控，推動(dòng)； ? 作為流程管理系統(tǒng)的關(guān)鍵用戶，提出流程管理的需求，參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)和測(cè)試。 流程績(jī)效專員 人力資源部指定，負(fù)責(zé)流程績(jī)效考核，主要職責(zé)如下： ? 配合流程管理部門制定流程績(jī)效指標(biāo)； ? 執(zhí)行流程績(jī)效考核，發(fā)布考評(píng)結(jié)果； ? 提供流程績(jī)效考核的優(yōu)化建議； ? 作為流程績(jī)效管理系統(tǒng)的關(guān)鍵用戶，提出流程績(jī)效管理的需求，參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)和測(cè)試。 流程生命過程管理 流程創(chuàng)建 流程制定工作由流程所有者部門牽頭負(fù)責(zé)流程的擬定起草， 要以規(guī)范工作程序?yàn)槟繕?biāo)、以提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)，制定流程時(shí)，要保持規(guī)范性和完整性，要有完整的操作步驟、對(duì)應(yīng)的執(zhí)行主體、合理的流程環(huán)節(jié)設(shè)置、準(zhǔn)確的工作任務(wù)描述、清晰的流程運(yùn)轉(zhuǎn)路徑、明 確的完成時(shí)限要求、 必要的 流程說(shuō)明 、再根據(jù)預(yù)設(shè)的流程建模規(guī)范、編號(hào)和分級(jí)分類規(guī)范創(chuàng)建流程 。 流程審查 發(fā)起部門擬定相關(guān)流程的草案后，交送流程管理部進(jìn)行審查， 流程管理部門海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 38 審查流程 執(zhí)行主體完整性、工作分工的合理性、流轉(zhuǎn)路徑的快捷性、流程環(huán)節(jié)的科學(xué)性、工作任務(wù)的準(zhǔn)確性、時(shí)限設(shè)置的可控性等。 審查結(jié)束后，按照審查意見， 流程 責(zé)任 部門對(duì)擬定的流程草案進(jìn)行修訂、完善，并反饋到相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)。 流程審批下發(fā) 流程 審查通過后，需報(bào)送公司流程管理部，由流程管理部具體核定該流程所屬類別及重要程度，重要流程報(bào)送流程委員會(huì)審批，一般流程送該流程責(zé)任單位 的主管 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 審批 完成后，重要流程由企業(yè)發(fā)展部發(fā)起，相關(guān)部門會(huì)簽后下發(fā)實(shí)施；一般 流程由流 程所有者部門發(fā)文，配合部門會(huì)簽后公開發(fā)布 ， 一般流程也能夠 需抄送流程管理 部進(jìn)行備案。 流程變更 流程責(zé)任部門發(fā)起流程變更 請(qǐng)求，說(shuō)明流程變更的原因，交由公司流程管理部門審查，流程管理部根據(jù)變更內(nèi)容和變更影響程度啟動(dòng) 流程 審批發(fā)布程序，確認(rèn)后進(jìn)行流程變更。流程變更需要注意執(zhí)行中的流程需按照原有流程完成，變更 時(shí)間點(diǎn)后的流程按照新流程 管理要求 流轉(zhuǎn)，變更流程 需要支持版本管理，保留變更記錄。 流程廢止 流程責(zé)任部門發(fā)起流程廢止請(qǐng)求，說(shuō)明流程廢止的原因，生效時(shí)間，交由公司流程管理部門審查，流程管理部根據(jù)流程重要 程序和影響范圍啟動(dòng)流程審批發(fā)布程序，確認(rèn)后進(jìn)行流程廢止。廢止的流程不能刪除，需保留記錄能夠被查詢。 流程版本管理 流程 變更時(shí)通過版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，流程 版本管理 要求如下： ? 流程變更時(shí)通過版本標(biāo)示流程變化； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 39 ? 流程不同版本 均需要完整信息，即不同版本 流程建模和附屬信息均可以 完整的查詢； ? 可以動(dòng)態(tài)啟用、停止流程版本，默認(rèn)以最新版本為當(dāng)前流程有效版本 ； ? 流程變更時(shí)版本可以被覆蓋，也可以生成新的版本； ? 流程版本發(fā)生變化時(shí)，正在執(zhí)行的流程 依然延續(xù)原有版本繼續(xù)執(zhí)行，從當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)之后的流程實(shí)用新的版本信息； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 40 6 流程庫(kù)查詢和展現(xiàn)規(guī)范 流程 檢索 流程檢索是用戶對(duì)流程信息進(jìn)行搜索從而過濾目的結(jié)果的過程，因此其要包含 支持基于關(guān)鍵字的模糊檢索 和 支持條件組合式搜索 兩種模式 ， 基于關(guān)鍵字的模糊搜索要求采用類似 Google 模式，支持內(nèi)容過濾。 條件 組合式檢索的備選條件至少 包含： ? 流程類別 ； ? 流程編號(hào) ； ? 流程名稱 ； ? 流程責(zé)任部門 ； ? 流程級(jí)別 ； 條件組合式檢索 邏輯連接符 至少 支持如下 三種 ： ? 包含； ? 不包含 ； ? 等于 ； 流程庫(kù)導(dǎo)航 流程庫(kù)導(dǎo)航 的目的在于幫助用戶快速定位到目標(biāo)流程，因此導(dǎo)航應(yīng)用至少要支持以下三種模式： ? 業(yè)務(wù)分類導(dǎo)航：分類模式參考 流程分類框架規(guī)范， 業(yè)務(wù)分類可以 根據(jù)分類視圖 逐級(jí)鉆取細(xì)化； ? 使用者導(dǎo)航：提供 部門流程導(dǎo)航、崗位流程導(dǎo)航、我的相關(guān)流程導(dǎo)航； ? 組織模式導(dǎo)航：支持 按照組織的流程導(dǎo)航， 至少應(yīng)包含 總部流程導(dǎo)航、 省公司流程 導(dǎo)航 、地市公司流程 導(dǎo)航； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 41 圖 61 流程分類導(dǎo)航 界面樣例 流程可視化展現(xiàn) 流程展示的目的獲取流程詳細(xì)信息， 是流程檢索， 流程導(dǎo)航的結(jié)果呈現(xiàn)，是流程建模的直觀體現(xiàn)，故 流程展示 應(yīng)包含如下特性： ? 流程 可視化； ? 展示時(shí)能夠包含多級(jí) 流程圖，層狀展示 ，逐層鉆取 ； ? 流程目錄，流程圖、子流程和公用流程均能展示； ? 流程附加信息至少包含 流程表單，責(zé)任部門、管理規(guī)范、流程示例、考核標(biāo)準(zhǔn) ? 流程 展示應(yīng)分 權(quán)限 列示； 流程共享 流程庫(kù)主要是面向業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)流程，而不是面向信息系統(tǒng)的 IT 流程，但在業(yè)務(wù)流程和 IT 流程之間應(yīng)該能夠共享 流程信息 ，即通過簡(jiǎn)單的修改就 可以將業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)成 IT 流程， 從而保證流程信息的一致性。按照流程建模規(guī)范， 在執(zhí)行設(shè)計(jì)流程和 IT 流程的轉(zhuǎn)換時(shí)，需要將 EPC 格式的流程導(dǎo)出為 BPEL 或 XPDL格式， 保證 IT 系統(tǒng) 引用 導(dǎo)出文件并簡(jiǎn)單修改即可使用，同時(shí)流程變更時(shí)需要通海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 42 過溝通機(jī)制保證設(shè)計(jì)流程和 IT 系統(tǒng)流程的一致性。 流程共享可以保證設(shè)計(jì)流程和 IT 流程信息的一致性， 降低業(yè)務(wù)部門和 IT部門交互難度， 可大幅 減少 IT 系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)的工作量 和出錯(cuò)率、杜絕不合規(guī)流程的發(fā)生 。 流程庫(kù)統(tǒng)計(jì) 流程庫(kù)統(tǒng)計(jì)主要是對(duì)系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表至少包含如下內(nèi)容： ? 流程數(shù)量 統(tǒng)計(jì) ： 以部門 、 崗位、 流程類別、流程級(jí)別、流程組織 為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)流程數(shù)量 ； ? 流程 變動(dòng)統(tǒng)計(jì) ： 以流程責(zé)任部門、流程類別、流程級(jí)別為維度統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間內(nèi)新增 的流程數(shù)量 ； ? 流程新增統(tǒng)計(jì)：以流程責(zé)任部門、流程類別、流程級(jí)別為維度統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間內(nèi)變動(dòng)的流程數(shù)量； ? 流程作廢 統(tǒng)計(jì)：以流程責(zé)任部門、流程類別、流程級(jí)別為維度統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間內(nèi)作廢的流程數(shù)量； ? 使用查詢統(tǒng)計(jì) ： 以流程使用部門、流程崗位、為維度統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間內(nèi)變動(dòng)的流程查詢?yōu)g覽使用的數(shù)量； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 43 7 流程庫(kù)同步管理規(guī)范 多級(jí)流程庫(kù)管理架構(gòu) 流程庫(kù) 系統(tǒng)建設(shè)為全國(guó)、省份（總部 /省分）兩級(jí)架構(gòu)；全國(guó)的流程庫(kù) 系統(tǒng)為全國(guó) 流程管理 提供支撐；省份（總部 /省分）的目錄系統(tǒng)為省份（總部 /省分）的流程 系統(tǒng)提供支撐。 兩級(jí)流程管理 體系架構(gòu)示意圖如下： 流 程 門 戶安 全 訪 問 網(wǎng)關(guān)同 步 接 口三 產(chǎn) 流 程 庫(kù)省 分 流 程 庫(kù)總 部 流 程 庫(kù)總 部 流 程 門 戶安 全 訪 問 網(wǎng) 關(guān)同 步 接 口流 程 執(zhí) 行流 程 監(jiān) 控流 程 庫(kù)省 分 流 程 門 戶安 全 訪 問 網(wǎng) 關(guān)同 步 接 口流 程 執(zhí) 行流 程 監(jiān) 控流 程 庫(kù)總 部 節(jié) 點(diǎn) 同 步省 分 節(jié) 點(diǎn) 同 步全 國(guó) 流 程 庫(kù)全 國(guó) 流 程 庫(kù)總 部 流 程 庫(kù)總 部 流 程 庫(kù)省 分 流 程 庫(kù)省 分 流 程 庫(kù) 圖 71 兩級(jí)流程管理體系 流程庫(kù) 體系架構(gòu)說(shuō)明： ? 全國(guó) 流程庫(kù)提供總部、各省分公司 ； 存續(xù)（根據(jù)情況確認(rèn)是否納入統(tǒng)管）流程信息； ? 總部流程庫(kù)僅包含總部的流程信息； ? 省分流程庫(kù)包含省公司、地市公司流程信息，各地市公司不單獨(dú)構(gòu)建物理流程庫(kù)，但在系統(tǒng)保留邏輯流程庫(kù)，并設(shè)定訪問權(quán)限； 海南移動(dòng)流程庫(kù)建設(shè)規(guī)范 44 流程庫(kù) 之間同步 機(jī)制 流程庫(kù)同步規(guī)范如下： ? 省分公司同步流程信息到全國(guó)流程庫(kù)，同步策略為定期增量同步； ? 總部同步流程信息到全國(guó)流程庫(kù)，同步策略為定期增量同步； ? 全國(guó)流程庫(kù)提供全國(guó)流程信息共享訪問，在省公司流程 庫(kù)信息丟失無(wú)法恢復(fù)是提供反向同步功能，保證信息的安全性和一致性 。 流程庫(kù)建設(shè)實(shí)現(xiàn) 業(yè)界主流的流程庫(kù)建設(shè)一般采用兩種模式： ? 使用商業(yè)化 EA 或 BPA 軟件：商業(yè)化 EA 或 BPA 軟件包含 IDS ARIS（現(xiàn)被 SoftwareAG 收購(gòu)）、 CaseWise、 Metastorm、 Mega、 iGrax 等，這些產(chǎn)品能夠支持多語(yǔ)言多標(biāo)準(zhǔn)流程建模、支持組織機(jī)構(gòu)建模、流程編號(hào)、分級(jí)、分類、流程屬性和績(jī)效 KPI 設(shè)置、支持流程創(chuàng)建審查變更廢止等過程管理、支持流程分析和優(yōu)化、支持流程檢索、導(dǎo)航、分級(jí)分類瀏覽、流程導(dǎo)出、多級(jí)流程庫(kù)部署和同步等。 ? 自主開發(fā)：早期自主開發(fā)采用半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化流程圖模式，但因?yàn)榇嬖谥鴶?shù)據(jù)冗余，更改不便（部門或基礎(chǔ)信息更改需要更改多個(gè)流程信息而不是一次性更新完畢），目前自主開發(fā)多采用基于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)，這樣解決了數(shù)據(jù)更新和維護(hù)一致性問題，但同時(shí)系統(tǒng)的復(fù)雜性也明顯提要，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人 員提出更高的的要求，但因?yàn)槭嵌ㄖ苹?，系統(tǒng)能夠保持較好的易用性和針對(duì)性，但是擴(kuò)展性和規(guī)范性較行業(yè)化軟件有較大差異。 如果采用商業(yè)化軟件平臺(tái)（例如 ARIS），產(chǎn)品已經(jīng)支持了流程庫(kù)基本功能、分布式架構(gòu)和流程庫(kù)同步功能，如果采用自主開發(fā)模式，可以使用數(shù)據(jù)庫(kù)同步方式，將每個(gè)省分公司的數(shù)據(jù)單項(xiàng)同步到總部平臺(tái)，總部可以利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)構(gòu)建跨數(shù)據(jù)庫(kù)的流程查詢和統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)流程集中查詢和分布使用。