【正文】 染”，具有回收垃圾熱值、將生活垃圾“吃干榨盡”、資源綜合利用率高等優(yōu)點，符合市場需求和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要。該項目的推進是平?jīng)鍪形?、市政府關注民生、改善環(huán)境，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的實質性舉措。平?jīng)鍪姓哑經(jīng)鍪谐鞘欣幚眄椖孔鳛楫斍耙豁椫攸c工程來抓。政府領導多次到現(xiàn)場進行調研，楊軍副市長在調研時表示，海螺集團利用水泥窯處理城市垃圾項目落戶平?jīng)觯瑢Ω纳瞥青l(xiāng)人居環(huán)境，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加快建設生態(tài)美麗新平?jīng)鼍哂蟹浅Ｖ匾囊饬x，平?jīng)鍪姓畬⑷χС猪椖拷ㄔO，努力再創(chuàng)造一個“海螺速度”。目前，該項目已取得備案批文、建設工程規(guī)劃許可證等，力爭年內完成土建工程，一期工程計劃于2014年9月份建成并投入使用。第二節(jié) 企業(yè)動態(tài)一、華潤水泥與福建能源建戰(zhàn)略合作平臺10月1日，華潤水泥控股宣布，與國有企業(yè)福建能源簽署增資及框架協(xié)議，以成立一個在福建省共同擴展和發(fā)展水泥與混凝土業(yè)務的戰(zhàn)略合作平臺。其中，。此外，雙方將成立合資——惠安項目公司，以發(fā)展一個年產能力400萬噸的水泥粉磨廠，預計總投資6億元，各按持股50%以現(xiàn)金繳付。福建能源目前擁有福建建材全部權益，%股權。華潤水泥將以其目前持有9家于福建省從事混凝土行業(yè)的公司權及資金進行出資，以取得福建建材49%股權。二、天瑞集團水泥有限公司擬17日發(fā)行5億元短融券公告顯示，天瑞集團水泥有限公司定于10月17日發(fā)行5億元365天期短期融資券。本期短融券為天瑞集團水泥有限公司2013年度第四期短期融資券，將由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行，按面值發(fā)行，采用固定利率，票面利率通過簿記建檔程序確定。光大銀行為此次發(fā)行的主承銷商。時間安排上，簿記建檔日為10月17日，起息日、繳款日為10月18日，上市流通日10月21日，2014年10月18日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延)。本期債券無擔保，經(jīng)大公國際資信評估有限公司給予發(fā)行人的本期短期融資券信用級別為A1，企業(yè)主體信用評級為AA。三、中國建材集團連續(xù)4年蟬聯(lián)中國建材企業(yè)500強之首10月19日，從中國建筑材料企業(yè)管理協(xié)會主辦的2013中國建材企業(yè)500強發(fā)布會獲悉，中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱中國建材）排名第1位，連續(xù)4年蟬聯(lián)中國建材企業(yè)500強之首。據(jù)中國建材副總經(jīng)理許金華介紹，中國建材積極調整發(fā)展戰(zhàn)略，使企業(yè)走上集約化和績效化的經(jīng)營道路。截至2012年底，公司資產總額超過3000億元，實現(xiàn)營業(yè)收入2174億元。今年1~9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1820億元，%。中國建材連續(xù)四年進入國資委業(yè)績考核A級行列，穩(wěn)居我國建材企業(yè)第1位、全球建材企業(yè)第2位，世界500強排名319位。今后10年，中國建材將進一步確立“大建材”概念，從大型建材制造商向綜合供應商轉變，要在進入世界500強企業(yè)基礎上，努力建設又強又優(yōu)，具有國際競爭力的世界一流建材產業(yè)集團。當天會上，中國建筑材料企業(yè)管理協(xié)會同時發(fā)布了2013中國民營建材企業(yè)100強和最具成長性建材企業(yè)100強名單，山東山水水泥集團有限公司、中國建筑材料股份有限公司分獲第1名。四、中鐵十局物資公司與山東水泥廠實施戰(zhàn)略合作10月下旬，為進一步順應市場發(fā)展方向，滿足行業(yè)發(fā)展需求，中鐵十局物資公司與山東水泥廠共同簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。根據(jù)協(xié)議，雙方將致力于推動資源共享、優(yōu)勢互補，除在山東省內的水泥供應領域加強深度合作之外，還將有效整合并充分利用省外銷售網(wǎng)絡，全力拓展省外水泥市場，不斷提升雙方的核心競爭力及品牌影響力，實現(xiàn)互利共贏。五、亞泰5782萬收購哈爾濱三嶺水泥100%股權10月31日亞泰集團發(fā)布公告稱，鑒于哈爾濱三嶺水泥有限公司良好的地理位置和當?shù)氐挠绊懥?，吉林亞泰集團建材投資有限公司將出資5，%股權。哈爾濱三嶺水泥有限公司成立于2006年11月，注冊地址為黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)，注冊資本為人民幣25，000萬元，經(jīng)營范圍為生產水泥和熟料、銷售自產產品、提供售后服務等，CRH公司（英文全稱“CRHplc”）全資擁有的CRH中國投資有限公司持有哈爾濱三嶺水泥100%股權。亞泰集團與CRH公司雙方約定，如果交割、移交的資產比照評估報告缺失或不具有應有的使用性能，則按照評估價值雙方協(xié)商后抵減股權轉讓價款；如果交割、移交的負債存在審計報告列明的負債之外的債務，則等額減少股權轉讓價款，吉林亞泰集團建材投資有限公司將不承擔交割完成前關于哈爾濱三嶺水泥有限公司的任何損失。另外，亞泰集團獨立董事認為：此次股權收購符合亞泰集團建材產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于亞泰集團資金、資源的優(yōu)化配置，進一步做大做強主業(yè)。交易價格體現(xiàn)了公平性、公允性，未損害公司股東的利益。董事會審議程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。第五章 投資機會及風險第一節(jié) 投資機會一、行業(yè)發(fā)展趨勢（一）水泥行業(yè)整體來看，11月底，尚能施工區(qū)域下游重點工程和房地產項目仍保持合理需求，部分地區(qū)農村需求開始逐漸減弱。水泥和熟料價格延續(xù)之前的上漲態(tài)勢，且多數(shù)地區(qū)漲幅已超過去年四季度，鑒于目前水泥價格已經(jīng)處于高位，維持平穩(wěn)的概率較大。（二）玻璃行業(yè)國內10月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)向好，CPI增速回升，四季度政策基調將回歸到調結構和促改革，流動性方面將維持偏緊格局。供需方面，玻璃產量增幅較為明顯，庫存逐步增加，對于年底的淡季來講，整體供應壓力較大。房地產開發(fā)投資額同比增速放緩，由于年底主要城市房價維持反彈趨勢概率較大，這對房地產的政策預期會構成一定負面影響。在玻璃生產成本方面，各地區(qū)均有所增加。一方面環(huán)保部門要求增上脫硫脫硝裝置，另一方面燃料方面也要求使用清潔能源（如天然氣）將推動成本上行?？傮w上，玻璃產量維持較快增速，隨著需求淡季到來，北方進入冬儲期，市場需求將呈現(xiàn)季節(jié)性回落，市場供需將呈現(xiàn)寬松格局，而玻璃生產成本受環(huán)保及燃料要求加嚴有所上升，一定程度限制玻璃價格調整空間。二、行業(yè)重點投資項目表4 2013年1011月建材行業(yè)重點投資項目信息發(fā)布日期項目地點項目名稱投資總額（萬元）建設日期2013/11/20吉林長春市泰鑫環(huán)保節(jié)能材料公司年產400萬m2泡沫混凝土保溫板生產線建設項目201320142013/11/20河南河南惠潔管業(yè)公司年產6000噸高分子PVC、HDPE雙壁波紋管材、管件生產線技改項目2900201320142013/11/20廣西廣西祥泰礦業(yè)開發(fā)公司陸川縣祥泰年產60萬噸深加工精選高嶺土（二期）項目3000020142013/11/19河南（一期）項目42000201320142013/10/31浙江寧波富波仕化學品公司年產100萬m3商品混凝土項目10000201320142013/10/31江蘇興化市鴻興新型建材公司巖棉保溫板項目5360201320142013/10/28河南許昌繼亞玻璃公司年產30萬平方米汽車玻璃項目700201320142013/10/15山東年加工石材10萬立方米的加工廠項目8000201420152013/10/15廣東廣東省汕頭市年產光固化電子材料3500噸和水性涂料1500噸工程6000201320142013/10/12浙江杭州誠奧防火門業(yè)公司年產防火卷簾門8萬平方米、擋煙垂壁2萬平方米、人防門5萬平方米項目6000201320142013/10/12浙江富陽市祥和裝飾工程公司年生產特級防火卷簾及雙軌雙簾無機特級防火卷簾10萬平方米，鋼制防火防煙卷簾10萬平方米、金屬門窗及配件250噸新建項目12000201320142013/10/11浙江太和木制品廠年產木制浴具1000套生產線建設項目500201320142013/10/11湖北湖北吉象人造林制品公司年產25萬立方米中高密度纖維板生產線擴建項目20132014數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第二節(jié) 行業(yè)風險分析后期建材行業(yè)面臨的風險主要是淘汰落后產能風險以及環(huán)保風險兩方面。一、京津冀企業(yè)淘汰落后產能風險加劇9月16日，工信部網(wǎng)站公布今年來第三批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產能名單，此次淘汰名單共涉及58家企業(yè)，14個行業(yè)，其中水泥印染是淘汰大戶。工信部要求2013年12月前徹底拆除列入名單的落后產能，不得向其他地區(qū)轉移。其中淘汰水泥落后產能148萬噸，淘汰平板玻璃860萬重量箱。10月份，環(huán)保部、發(fā)改委、能源局等聯(lián)合發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》，要求加快高污染行業(yè)淘汰落后產能，對于建材行業(yè)尤其是水泥行業(yè)來說，后期面臨的淘汰落后產能風險又進一步加劇，將影響企業(yè)的經(jīng)營狀況，如果后期涉及到生產線的升級調整，還將會加大企業(yè)的資金壓力。二、環(huán)保風險國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，明確了到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右的具體指標。對于高耗能、高污染的建材行業(yè)來說，《大氣污染防治行動計劃》將會使得部分企業(yè)面臨著環(huán)保不合規(guī)導致的罰款甚至停產整頓的風險。