【正文】 據(jù)，110月份，%，%；110月份，%，%；110月份，%，較2012年全年22%。二、投資增速企穩(wěn)2013年110月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，%。110月，%?；ㄍ顿Y增速目前面臨高基數(shù)的壓力，且中央與地方在對(duì)待基建投資的態(tài)度上存在一定差異，在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、通脹溫和抬升的情況下，基建投資擴(kuò)張的必要性下降，年內(nèi)基建投資可能維持平穩(wěn)下滑。目 錄第一章 外部環(huán)境 1第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì) 1一、工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 1二、投資增速企穩(wěn) 2三、10月份居民消費(fèi)價(jià)格漲幅超預(yù)期 3第二節(jié) 重點(diǎn)政策 4一、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》發(fā)布 4二、《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布 4第三節(jié) 重大事件 6一、山西2013年關(guān)停拆除水泥落后產(chǎn)能480萬(wàn)噸 6二、江西89戶企業(yè)落后產(chǎn)能生產(chǎn)線關(guān)停 6三、赤峰市5條2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線脫硝工程已全部建成 6四、天津關(guān)停440家重污染企業(yè)年內(nèi)淘汰水泥產(chǎn)能229萬(wàn)噸 6第二章 行業(yè)運(yùn)行 8第一節(jié) 水泥制造行業(yè) 8一、% 8二、需求保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng) 9三、% 10第二節(jié) 玻璃制造行業(yè) 11一、玻璃供給 11二、玻璃需求 12三、平板玻璃出口情況 14四、玻璃價(jià)格 14第三章 相關(guān)行業(yè) 16第一節(jié) 煤炭行業(yè) 16第二節(jié) 燒堿燃料 17第三節(jié) 電力 18第四節(jié) 建筑業(yè) 18一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速較上月下降 18二、鐵路建設(shè)：?jiǎn)卧峦顿Y增速下滑，未來(lái)2個(gè)月仍將加碼 20三、公路建設(shè)：西部地區(qū)投資加速 22四、水利水電工程：水利投資增速仍在高位 23第四章 重點(diǎn)企業(yè)跟蹤 25第一節(jié) 企業(yè)在建和擬在建項(xiàng)目 25一、江西鷹鵬28億元新型干法水泥項(xiàng)目落戶江西永豐縣 25二、 25三、旭硝子擬在蘇州建造新汽車(chē)玻璃工廠 25四、甘肅平?jīng)龊Ｂ菟喔G協(xié)同處理垃圾項(xiàng)目開(kāi)工 26第二節(jié) 企業(yè)動(dòng)態(tài) 26一、華潤(rùn)水泥與福建能源建戰(zhàn)略合作平臺(tái) 26二、天瑞集團(tuán)水泥有限公司擬17日發(fā)行5億元短融券 27三、中國(guó)建材集團(tuán)連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)建材企業(yè)500強(qiáng)之首 27四、中鐵十局物資公司與山東水泥廠實(shí)施戰(zhàn)略合作 28五、亞泰5782萬(wàn)收購(gòu)哈爾濱三嶺水泥100%股權(quán) 28第五章 投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn) 29第一節(jié) 投資機(jī)會(huì) 29一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 29二、行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目 29第二節(jié) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 30一、京津冀企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)加劇 30二、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 30圖 錄圖1 2006年1月2013年10月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 1圖2 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率 2圖3 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率 3圖4 2010年11月2013年10月水泥產(chǎn)量及同比增速 8圖5 2010年8月2013年10月固定資產(chǎn)投資及增速 9圖6 全國(guó)水泥均價(jià)變動(dòng)情況 10圖7 2006年10月2013年10月平板玻璃月度產(chǎn)量及增速 12圖8 20112013年汽車(chē)月度銷(xiāo)量 13圖9 2009年6月2013年10月平板玻璃出口量及增速 14圖10 2012年2月2013年10月玻璃價(jià)格走勢(shì) 15圖11 2008年1月2013年10月燃料油價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 17圖12 2009年8月2013年10月重堿價(jià)格走勢(shì) 17圖13 2010年11月2013年10月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額及增速 19圖14 2010年11月2013年10月房屋施工面積及增速 19圖15 2010年11月2013年10月鐵路固定資產(chǎn)投資及增速 20圖16 2010年11月2013年10月鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及增速 21圖17 2010年11月2013年10月公路固定資產(chǎn)投資及增速 22圖18 2010年11月2013年10月水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速 23表 錄表1 2013年10月份全國(guó)和分區(qū)域水泥產(chǎn)量變動(dòng)情況 8表2 2013年11月全國(guó)和分區(qū)域水泥價(jià)格變動(dòng)情況 11表3 2013年10月份主要煤種價(jià)格分析表 16表4 2013年1011月建材行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目 2930 / 34第一章 外部環(huán)境第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，110月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，%?？偟膩?lái)看，目前宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)尤其是房地產(chǎn)和基建投資的走勢(shì)不太利于建材行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2006年1月2013年10月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速分三大門(mén)類(lèi)看，10月份，%，%，電力、%。從環(huán)比看，10月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）%。投資整體基調(diào)是基建投資及房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)，制造業(yè)投資穩(wěn)中有升?；ㄍ顿Y增長(zhǎng)依然保持穩(wěn)定，政策穩(wěn)增長(zhǎng)的核心之一仍是基建投資，政府將繼續(xù)加快對(duì)基建特別是鐵路基建的資金支持力度。另外，分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，%，農(nóng)村持平（漲跌幅度為0）；%，%；%，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，CPI繼9月份繼續(xù)突破3%，%。具體指標(biāo)：到2017年，北京市、天津市、河北省細(xì)顆粒物()濃度在2012年基礎(chǔ)上下降25%左右，山西省、山東省下降20%，內(nèi)蒙古自治區(qū)下降10%。到2017年底，水泥等行業(yè)完成清潔生產(chǎn)審核，推進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。天津市，到2017年底，行政轄區(qū)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能、水泥(熟料)產(chǎn)能控制在2000萬(wàn)噸以內(nèi)。對(duì)于水泥、玻璃行業(yè)，該文件從落后產(chǎn)能淘汰、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)保三大方面提出了針對(duì)性的指導(dǎo)政策，將有利于解決行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題、推動(dòng)行業(yè)盈利回歸合理水平：首先，文件重新強(qiáng)調(diào)了水泥和平板玻璃行業(yè)的落后淘汰規(guī)模，并嚴(yán)禁建設(shè)新增項(xiàng)目，這將有利于行業(yè)落后產(chǎn)能的加速出清，改善供需關(guān)系。主要體現(xiàn)在：①加速小產(chǎn)能淘汰:立窯、小粉磨站以生產(chǎn)低標(biāo)水泥為主(添加大量混合材以增產(chǎn)降本，對(duì)品質(zhì)要求較低)，將對(duì)此類(lèi)淘而不汰的頑固產(chǎn)能形成嚴(yán)重沖擊；②縮減水泥總產(chǎn)能，為高標(biāo)產(chǎn)品和大企業(yè)發(fā)展騰出空間:國(guó)內(nèi)低標(biāo)號(hào)水泥用量占比較高，根據(jù)協(xié)會(huì)推算，低標(biāo)比例大致在60%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家水平(德國(guó)占25%)，若將低標(biāo)比重降低到30%，預(yù)計(jì)可為高標(biāo)產(chǎn)品騰出5億噸以上的空間(以2012年22億噸產(chǎn)量推算)，對(duì)于大型水泥企業(yè)將是重要利好。②協(xié)同處置費(fèi)用機(jī)制改善將使環(huán)保業(yè)務(wù)早日盈虧平衡:文件再次明確了協(xié)同處置生產(chǎn)線數(shù)量比重≥10%的目標(biāo)，并要求進(jìn)一步完善費(fèi)用結(jié)算機(jī)制，若得到落實(shí)，將有助華新、金隅等環(huán)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)抵虧甚至盈利。第三節(jié) 重大事件一、山西2013年關(guān)停拆除水泥落后產(chǎn)能480萬(wàn)噸截至今年9月底，山西省淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)涉及的63戶企業(yè)的落后產(chǎn)能設(shè)備已全部實(shí)現(xiàn)關(guān)停。二、江西89戶企業(yè)落后產(chǎn)能生產(chǎn)線關(guān)停江西省發(fā)改委消息，截至目前，江西列入國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能名單的89戶企業(yè)的淘汰生產(chǎn)線均已關(guān)停，其中56戶企業(yè)的淘汰設(shè)備已完成拆除。目前5條現(xiàn)役2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線脫硝工程已全部建成，全部采用SNCR脫硝工藝，并同步安裝DCS控制系統(tǒng)及氨逃逸監(jiān)測(cè)設(shè)施。日前出臺(tái)的《天津市清新空氣行動(dòng)方案》，更明確提出加強(qiáng)關(guān)停力度，年底前將淘汰鋼鐵水泥產(chǎn)能369萬(wàn)噸。同時(shí)，天津?qū)?yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，不再審批水泥等新增產(chǎn)能項(xiàng)目。另外，天津?qū)⒐膭?lì)企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核，發(fā)展節(jié)能、降耗、減排的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目。第二章 行業(yè)運(yùn)行第一節(jié) 水泥制造行業(yè)一、%，%。表1 2013年10月份全國(guó)和分區(qū)域水泥產(chǎn)量變動(dòng)情況110月累計(jì)產(chǎn)量（億噸）110月累計(jì)同比（%）19月累計(jì)產(chǎn)量（億噸）19月累計(jì)同比（%）110月累計(jì)環(huán)比（%）全國(guó)%%%華北%%%東北%%%華東%%%華中%%%華南%%%西南%%%西北%%%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、需求保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，%。數(shù)據(jù)顯示：%，增幅較19月份回落6個(gè)百分點(diǎn)；%，；%。10月單月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單月投資7573億元，%，再次跌至20%以下；110月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)累計(jì)投資68693億元，%。%，再次跌至負(fù)數(shù)。從房地產(chǎn)投資增速、房屋施工面積增速以及房地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速等指標(biāo)看，后期房地產(chǎn)項(xiàng)目增速將會(huì)回暖，后期水泥需求前景向好。11月份中南水泥價(jià)格環(huán)比大幅上漲，主要在于下半年新增產(chǎn)能少，伴隨旺季到來(lái)，供需關(guān)系持續(xù)改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，%；，%，%。西北，廠家積極出貨以應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的淡季，部分廠家走低；東北天氣漸漸寒冷，市場(chǎng)交投氣氛偏弱，價(jià)格低位運(yùn)行，首批冬儲(chǔ)玻璃開(kāi)始收款，價(jià)格為1100元/噸。其中，住宅投資47222億元，%，%。110月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積26658萬(wàn)平方米，%，；土地成交價(jià)款6434億元，%。國(guó)內(nèi)流動(dòng)性持續(xù)偏緊趨勢(shì)，價(jià)格指數(shù)穩(wěn)定；土地供應(yīng)、成交與價(jià)格均降溫；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)