【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 %華東388361356%%中南377352367%%西南349353315%%西北328339339%%資料來源：世經(jīng)未來第二節(jié) 玻璃制造行業(yè)一、玻璃供給截止到11月中下旬，全國(guó)浮法生產(chǎn)線總計(jì)為312條，全行業(yè)冷修、停產(chǎn)以及放水共69條，停窯率繼續(xù)小幅回落，%。%，環(huán)比持平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，%；，%，%。預(yù)計(jì)今年玻璃產(chǎn)量將有望突破8億重量箱。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2006年10月2013年10月平板玻璃月度產(chǎn)量及增速二、玻璃需求11月份，全國(guó)浮法玻璃市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)中轉(zhuǎn)弱態(tài)勢(shì)，從各區(qū)域來看，北方地區(qū)受淡季影響加重，下游需求大幅度減緩，華東、華南需求保持較好，但受北方低價(jià)貨源以及產(chǎn)能釋放沖擊，價(jià)格繼續(xù)承壓。華北地區(qū)呈現(xiàn)持穩(wěn)，沙河地區(qū)多數(shù)生產(chǎn)廠家維持產(chǎn)銷平衡甚至銷大于產(chǎn)；華東各地區(qū)受到年底下游加工廠訂單量支持，需求良好，部分企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠；華南市場(chǎng)持續(xù)盤整，價(jià)格走低；西南市場(chǎng)價(jià)格微漲，廠家觀望待市。西北，廠家積極出貨以應(yīng)對(duì)即將到來的淡季，部分廠家走低；東北天氣漸漸寒冷，市場(chǎng)交投氣氛偏弱，價(jià)格低位運(yùn)行，首批冬儲(chǔ)玻璃開始收款，價(jià)格為1100元/噸。北方地區(qū)進(jìn)入冬儲(chǔ)季節(jié)，價(jià)格、下游出貨承壓加大，價(jià)格將進(jìn)一步下行；華東區(qū)目前逐步轉(zhuǎn)冷，預(yù)計(jì)后期需求轉(zhuǎn)淡，價(jià)格下滑；華南地區(qū)目前需求較好，但年底受北方、華東產(chǎn)品南下影響，價(jià)格面臨承壓。整體來看，短期玻璃市場(chǎng)或?qū)⒕S持北淡南穩(wěn)走勢(shì)，而長(zhǎng)線來看，年底隨著工程逐步停工、需求減弱，市場(chǎng)或?qū)㈦y改低迷走勢(shì)。（一）房地產(chǎn)行業(yè)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年110月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資68693億元，%。其中，住宅投資47222億元，%，%。110月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積616465萬平方米，%，；其中，住宅施工面積451867萬平方米，%。110月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積156275萬平方米，%，；其中，住宅新開工面積114084萬平方米，%。房屋竣工面積59390萬平方米，%，；其中，住宅竣工面積46395萬平方米，%。110月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積26658萬平方米，%，；土地成交價(jià)款6434億元，%。110月份，商品房銷售面積95931萬平方米，%，；其中，%，%，%。商品房銷售額61238億元，%，；其中，%，%，%。10月份。國(guó)內(nèi)流動(dòng)性持續(xù)偏緊趨勢(shì)，價(jià)格指數(shù)穩(wěn)定；土地供應(yīng)、成交與價(jià)格均降溫；房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增速放緩；商品房銷售量與銷售價(jià)格維持高位。一線城市房?jī)r(jià)維持高增速，與二三線城市價(jià)格進(jìn)一步拉開。由于房?jī)r(jià)維持反彈趨勢(shì)概率較大，這對(duì)房地產(chǎn)的政策預(yù)期會(huì)構(gòu)成一定負(fù)面影響。（二）汽車行業(yè)狀況據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，10月，%，%；，%，%。110月，%%。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖8 20112013年汽車月度銷量10月汽車產(chǎn)銷環(huán)比略有回落，但同比增速繼續(xù)加快，乘用車產(chǎn)銷增長(zhǎng)明顯，表現(xiàn)好于商用車，其中MPV和SUV表現(xiàn)搶眼。前10月汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增幅較前9月略有提升。繼9月產(chǎn)銷比上年同期增速明顯提高后，10月增速繼續(xù)保持加快勢(shì)頭，呈現(xiàn)明顯的旺季特征。由于連續(xù)兩個(gè)月產(chǎn)銷比上年同期出現(xiàn)15%以上的增長(zhǎng)速度，累計(jì)增速有較大的回升，達(dá)到年內(nèi)第二高水平。三、平板玻璃出口情況據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年10月全國(guó)平板玻璃出口1606萬平方米，%，%；，%。110月平板玻璃累計(jì)出口16282萬平方米，%，%。10月平板玻璃出口較往年同期相比維持增長(zhǎng)勢(shì)頭，較上月則出現(xiàn)回落，平板玻璃出口價(jià)格繼續(xù)回升，隨著旺季結(jié)束，預(yù)計(jì)平板玻璃出口增幅將逐步趨緩。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 2009年6月2013年10月平板玻璃出口量及增速四、玻璃價(jià)格10月全國(guó)玻璃均價(jià)為1333元/噸（不含稅），%，主要品種呈現(xiàn)繼續(xù)小幅上漲態(tài)勢(shì)。，均創(chuàng)下今年以來最高點(diǎn)。進(jìn)入11月份，天氣轉(zhuǎn)冷企業(yè)出貨放緩，而前期玻璃價(jià)格已漲至高位，因而各地價(jià)格開始震蕩。不過，風(fēng)向標(biāo)沙河價(jià)格略有下降后出貨轉(zhuǎn)好，而南方地區(qū)相對(duì)堅(jiān)挺，因而價(jià)格調(diào)整幅度并不大?？傮w來看，11月由北往南逐步進(jìn)入淡季，價(jià)格小幅下行屬于正?，F(xiàn)象，且將維持至春節(jié)前，調(diào)整幅度不會(huì)過大。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 2012年2月2013年10月玻璃價(jià)格走勢(shì)第三章 相關(guān)行業(yè)第一節(jié) 煤炭行業(yè)建材行業(yè)煤炭消費(fèi)主要是用來提供燃料，用來生產(chǎn)水泥、玻璃和石灰。水泥耗煤占建材行業(yè)耗煤量的70%左右。水泥工業(yè)生產(chǎn)主要以煤為燃料，以電作為動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，極少使用其他燃料。煤炭?jī)r(jià)格的走勢(shì)對(duì)于建材行業(yè)企業(yè)的成本控制產(chǎn)生較大影響。10月全國(guó)煤炭供給較9月小幅上漲，%。主要產(chǎn)區(qū)方面，山西、陜西10月煤炭產(chǎn)量分別為8185萬噸和4160萬噸，%、%。110月，%。其中：山西省110月累計(jì)產(chǎn)量78074萬噸，%；陜西省原煤累計(jì)產(chǎn)量39820萬噸，%。10月受經(jīng)濟(jì)回暖，火電的依賴度提高，冬儲(chǔ)煤需求持續(xù)釋放，國(guó)際煤價(jià)連續(xù)回升，大秦線檢修等因素影響，沿海內(nèi)外貿(mào)動(dòng)力煤采購(gòu)需求顯著回升，華南地區(qū)煤炭企穩(wěn)反彈。根據(jù)中國(guó)華南煤炭交易網(wǎng)發(fā)布的煤炭指導(dǎo)價(jià)統(tǒng)計(jì)，10月份主要交易煤種指導(dǎo)價(jià)格分別呈現(xiàn)不同程度上漲，其中以4500大卡山西優(yōu)混煤領(lǐng)漲，累計(jì)上漲40元/噸，收520元/噸。表3 2013年10月份主要煤種價(jià)格分析表煤種10月初價(jià)格（元/噸）10月末價(jià)格（元/噸）月均價(jià)格環(huán)比山西優(yōu)混（5500千卡/千克）645655↑%山西大混（5000千卡/千克）550585↑%山西大混（4500千卡/千克）480520↑%澳洲煤（5500千卡/千克）645645→印尼煤（4800千卡/千克）535535→印尼煤（4300千卡/千克）445485↑%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)華南煤炭交易網(wǎng)市場(chǎng)明顯回暖，一則由于秋冬季節(jié)水電出力水平較低，火電的依賴度提高，火電企業(yè)紛紛加大補(bǔ)庫(kù)力度。國(guó)慶節(jié)后各大煤炭集團(tuán)紛紛提價(jià)，用煤企業(yè)采購(gòu)積極性顯著提高，內(nèi)貿(mào)煤采購(gòu)需求進(jìn)一步增加，再加上恰逢大秦鐵路進(jìn)行為期20天的例行檢修，港口煤炭調(diào)入量受到一定影響，市場(chǎng)熱度明顯升溫，內(nèi)貿(mào)煤炭的供貨不足也帶來南方貿(mào)易商對(duì)國(guó)際煤炭的采購(gòu)量增加。接下來的11月，鐵路方面為了盡可能增加煤炭發(fā)運(yùn)量也會(huì)積極協(xié)調(diào)組織貨源，最終增加港口鐵路煤炭調(diào)入，預(yù)計(jì)鐵路煤炭調(diào)入量將明顯增加?？傮w來看，預(yù)計(jì)11月份煤炭?jī)r(jià)格將呈穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)將出現(xiàn)小幅回暖。因此，11月份煤炭?jī)r(jià)格的上揚(yáng)將會(huì)增加建材行業(yè)的成本壓力。第二節(jié) 燒堿燃料玻璃成本方面，純堿價(jià)格在經(jīng)歷9至10月的明顯上漲后，11月已保持相對(duì)穩(wěn)定。而燃料油受原油價(jià)格影響，本月小幅下跌。11月份重油混調(diào)180CST價(jià)格繼續(xù)延續(xù)上月小幅下降走勢(shì)，降30元至4560元/噸。而重堿全國(guó)均價(jià)保持在1534元/噸的水平，結(jié)束了兩個(gè)多月的持續(xù)快速上漲階段。由于純堿本身供應(yīng)還較為充足，預(yù)計(jì)堿價(jià)難以再大幅上行，而油價(jià)短期大幅上漲可能性也小，因而玻璃企業(yè)生產(chǎn)成本壓力不大。唯一值得關(guān)注的是，國(guó)家對(duì)于環(huán)保的新要求可能會(huì)迫使部分企業(yè)改進(jìn)設(shè)備，從而增加投資成本。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖11 2008年1月2013年10月燃料油價(jià)格走勢(shì)（元/噸）數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖12 2009年8月2013年10月重堿價(jià)格走勢(shì)第三節(jié) 電力110月份，全國(guó)電力供需平衡。10月份全國(guó)全社會(huì)用電量延續(xù)7月份以來快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，高載能行業(yè)、制造業(yè)用電量增速比上月略有提高。全國(guó)跨省區(qū)送電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；10月份，四川水電外送、陽城送江蘇、東北送華北電量增加帶動(dòng)全國(guó)跨區(qū)送電量同比快速增長(zhǎng)；溪洛渡廣東直流工程投產(chǎn)，帶動(dòng)南方電網(wǎng)“西電東送”電量由負(fù)轉(zhuǎn)正；10月份三峽電廠送出電量大幅下降。110月份，全國(guó)全社會(huì)用電量43825億千瓦時(shí)，%,。其中：全社會(huì)用電量增速高于全國(guó)平均水平（%）的省份有14個(gè)，其中增速高于10%的省份為：新疆（%）、安徽（%）、重慶（%）、青海（%）和云南（%）；全社會(huì)用電量增速最低的三個(gè)省份分別為黑龍江（%）、吉林（%）和山西（%）。10月份，全國(guó)全社會(huì)用電量4375億千瓦時(shí)，%，仍保持較快增長(zhǎng)。其中：全社會(huì)用電量增速高于全國(guó)平均水平（%）的省份有13個(gè)，其中新疆（%）增速高于20%；上海（%）全社會(huì)用電量增速最低。10月份，建材行業(yè)用電量283億千瓦時(shí)，%，%。110月份，建材行業(yè)用電量2561億千瓦時(shí)，%。第四節(jié) 建筑業(yè)一、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較上月下降2013年110月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)累計(jì)完成投資68693億元，%。其中10月完成投資7574億元，%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖13 2010年11月2013年10月房地產(chǎn)開發(fā)投資額及增速110月，商品房累計(jì)新開工面積156275萬平方米，%，；其中10月新開工面積11375萬平方米，%。110月，商品房累計(jì)施工面積616465萬平方米，%，；其中10月新增施工面積12483萬平方米，%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖14 2010年11月2013年10月房屋施工面積及增速110月，商品房累計(jì)銷售面積95931萬平方米，%