【正文】 目 錄第一章 外部環(huán)境 1第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì) 1一、工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 1二、投資增速企穩(wěn) 2三、10月份居民消費(fèi)價(jià)格漲幅超預(yù)期 3第二節(jié) 重點(diǎn)政策 4一、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》發(fā)布 4二、《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布 4第三節(jié) 重大事件 6一、山西2013年關(guān)停拆除水泥落后產(chǎn)能480萬(wàn)噸 6二、江西89戶企業(yè)落后產(chǎn)能生產(chǎn)線關(guān)停 6三、赤峰市5條2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線脫硝工程已全部建成 6四、天津關(guān)停440家重污染企業(yè)年內(nèi)淘汰水泥產(chǎn)能229萬(wàn)噸 6第二章 行業(yè)運(yùn)行 8第一節(jié) 水泥制造行業(yè) 8一、% 8二、需求保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng) 9三、% 10第二節(jié) 玻璃制造行業(yè) 11一、玻璃供給 11二、玻璃需求 12三、平板玻璃出口情況 14四、玻璃價(jià)格 14第三章 相關(guān)行業(yè) 16第一節(jié) 煤炭行業(yè) 16第二節(jié) 燒堿燃料 17第三節(jié) 電力 18第四節(jié) 建筑業(yè) 18一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速較上月下降 18二、鐵路建設(shè)：?jiǎn)卧峦顿Y增速下滑，未來(lái)2個(gè)月仍將加碼 20三、公路建設(shè)：西部地區(qū)投資加速 22四、水利水電工程：水利投資增速仍在高位 23第四章 重點(diǎn)企業(yè)跟蹤 25第一節(jié) 企業(yè)在建和擬在建項(xiàng)目 25一、江西鷹鵬28億元新型干法水泥項(xiàng)目落戶江西永豐縣 25二、 25三、旭硝子擬在蘇州建造新汽車玻璃工廠 25四、甘肅平?jīng)龊Ｂ菟喔G協(xié)同處理垃圾項(xiàng)目開(kāi)工 26第二節(jié) 企業(yè)動(dòng)態(tài) 26一、華潤(rùn)水泥與福建能源建戰(zhàn)略合作平臺(tái) 26二、天瑞集團(tuán)水泥有限公司擬17日發(fā)行5億元短融券 27三、中國(guó)建材集團(tuán)連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)建材企業(yè)500強(qiáng)之首 27四、中鐵十局物資公司與山東水泥廠實(shí)施戰(zhàn)略合作 28五、亞泰5782萬(wàn)收購(gòu)哈爾濱三嶺水泥100%股權(quán) 28第五章 投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn) 29第一節(jié) 投資機(jī)會(huì) 29一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 29二、行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目 29第二節(jié) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 30一、京津冀企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)加劇 30二、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 30圖 錄圖1 2006年1月2013年10月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 1圖2 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率 2圖3 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率 3圖4 2010年11月2013年10月水泥產(chǎn)量及同比增速 8圖5 2010年8月2013年10月固定資產(chǎn)投資及增速 9圖6 全國(guó)水泥均價(jià)變動(dòng)情況 10圖7 2006年10月2013年10月平板玻璃月度產(chǎn)量及增速 12圖8 20112013年汽車月度銷量 13圖9 2009年6月2013年10月平板玻璃出口量及增速 14圖10 2012年2月2013年10月玻璃價(jià)格走勢(shì) 15圖11 2008年1月2013年10月燃料油價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 17圖12 2009年8月2013年10月重堿價(jià)格走勢(shì) 17圖13 2010年11月2013年10月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額及增速 19圖14 2010年11月2013年10月房屋施工面積及增速 19圖15 2010年11月2013年10月鐵路固定資產(chǎn)投資及增速 20圖16 2010年11月2013年10月鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及增速 21圖17 2010年11月2013年10月公路固定資產(chǎn)投資及增速 22圖18 2010年11月2013年10月水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速 23表 錄表1 2013年10月份全國(guó)和分區(qū)域水泥產(chǎn)量變動(dòng)情況 8表2 2013年11月全國(guó)和分區(qū)域水泥價(jià)格變動(dòng)情況 11表3 2013年10月份主要煤種價(jià)格分析表 16表4 2013年1011月建材行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目 2930 / 34第一章 外部環(huán)境第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，110月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額與基建投資增速均回落至年內(nèi)低點(diǎn)，而制造業(yè)投資增速連續(xù)三個(gè)月快速回升，%，為年內(nèi)高點(diǎn)，對(duì)沖了房地產(chǎn)與基建投資下滑的影響，令整體投資增速持穩(wěn)，但在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，制造業(yè)投資的回升可能不具有持續(xù)性?；诜€(wěn)增長(zhǎng)的需要，預(yù)計(jì)地產(chǎn)調(diào)控政策加碼的可能性不大，國(guó)家層面將仍以目前的限購(gòu)政策為主，可能會(huì)在地方執(zhí)行層面加強(qiáng)監(jiān)管，因此對(duì)地產(chǎn)商的預(yù)期不會(huì)形成負(fù)面沖擊，結(jié)合價(jià)格的持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)地產(chǎn)投資不會(huì)出現(xiàn)顯著的下行?；ㄍ顿Y增速目前面臨高基數(shù)的壓力，且中央與地方在對(duì)待基建投資的態(tài)度上存在一定差異，在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、通脹溫和抬升的情況下，基建投資擴(kuò)張的必要性下降，年內(nèi)基建投資可能維持平穩(wěn)下滑。總的來(lái)看，目前宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)尤其是房地產(chǎn)和基建投資的走勢(shì)不太利于建材行業(yè)發(fā)展。一、工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)2013年10月份，%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率）。從環(huán)比看，10月份，%。110月，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2006年1月2013年10月規(guī)模以上工業(yè)增加值增速分三大門類看，10月份，%，%，電力、%。10月份制造業(yè)增速反彈較大，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回暖。主要產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，%，%；乙烯、汽車、有色、鋼材、生鐵、粗鋼、平板玻璃、化纖和焦炭10月的增速均高于110月的總體增速，而原油加工、水泥和微型計(jì)算機(jī)設(shè)備的10月增速則低于110月的總體增速；%，%，維持在較高水平。二、投資增速企穩(wěn)2013年110月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，%。從環(huán)比看，10月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率固定資產(chǎn)投資主要由基建、房地產(chǎn)、制造業(yè)、其他投資構(gòu)成，分別占比約20%、20%、35%和25%左右。9月份，制造業(yè)增速略有回升，房地產(chǎn)投資和基建投資出現(xiàn)小幅回落。三大分類數(shù)據(jù)，110月份，%，%；110月份，%，%；110月份，%，較2012年全年22%。投資整體基調(diào)是基建投資及房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)，制造業(yè)投資穩(wěn)中有升。具體來(lái)看，%。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)維持在較高增速，%，大幅低于制造業(yè)整體增速。由于鋼鐵、水泥等行業(yè)的“去產(chǎn)能”是相對(duì)長(zhǎng)期的過(guò)程，因此制造業(yè)投資預(yù)計(jì)還將保持分化的格局?；ㄍ顿Y增長(zhǎng)依然保持穩(wěn)定，政策穩(wěn)增長(zhǎng)的核心之一仍是基建投資，政府將繼續(xù)加快對(duì)基建特別是鐵路基建的資金支持力度?；ㄍ顿Y的穩(wěn)定增加將使得基建對(duì)于建材產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。三、10月份居民消費(fèi)價(jià)格漲幅超預(yù)期2013年10月份，%。其中，%。另外，分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，%，農(nóng)村持平（漲跌幅度為0）；%，%；%，%。110月平均，%。從同比數(shù)據(jù)看，10月份的CPI同比漲幅比9月份加大。%的居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比漲幅中。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2009年2月2013年10月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）當(dāng)月同比增長(zhǎng)率從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，CPI繼9月份繼續(xù)突破3%，%。表明目前建材行業(yè)面臨的通脹壓力仍然較大，帶來(lái)的成本壓力也將會(huì)加大。第二節(jié) 重點(diǎn)政策一、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》發(fā)布環(huán)保部、發(fā)改委、能源局等聯(lián)合發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》，經(jīng)過(guò)五年努力，京津冀及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，重污染天氣較大幅度減少。力爭(zhēng)再用五年或更長(zhǎng)時(shí)間，逐步消除重污染天氣，空氣質(zhì)量全面改善。具體指標(biāo)：到2017年，北京市、天津市、河北省細(xì)顆粒物()濃度在2012年基礎(chǔ)上下降25%左右，山西省、山東省下降20%，內(nèi)蒙古自治區(qū)下降10%。其中，北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右?！都?xì)則》要求淘汰落后產(chǎn)能，其中涉及到建材行業(yè)的規(guī)定主要有以下幾個(gè)方面：實(shí)施綜合治理，強(qiáng)化污染物協(xié)同減排加快水泥等行業(yè)污染治理設(shè)施建設(shè)與改造，確保按期達(dá)標(biāo)排放。到2015年底。到2017年底，水泥等行業(yè)完成清潔生產(chǎn)審核，推進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。加快淘汰落后產(chǎn)能京津冀及周邊地區(qū)要提前一年完成國(guó)家下達(dá)的“十二五”落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)，對(duì)未按期完成淘汰任務(wù)的地區(qū)，嚴(yán)格控制國(guó)家安排的投資項(xiàng)目，暫停對(duì)該地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目辦理核準(zhǔn)、審批和備案手續(xù)。20152017年，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際和環(huán)境質(zhì)量狀況，進(jìn)一步提高環(huán)保、能耗、安全、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)，加大執(zhí)法處罰力度，將經(jīng)整改整頓仍不達(dá)標(biāo)企業(yè)列入年度淘汰計(jì)劃，繼續(xù)加大落后產(chǎn)能淘汰力度。北京市，到2017年底，調(diào)整退出高污染企業(yè)1200家。天津市，到2017年底，行政轄區(qū)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能、水泥(熟料)產(chǎn)能控制在2000萬(wàn)噸以內(nèi)。河北省，“十二五”期間淘汰水泥(熟料及磨機(jī))落后產(chǎn)能6100萬(wàn)噸以上，淘汰平板玻璃產(chǎn)能3600萬(wàn)重量箱。內(nèi)蒙古自治區(qū)，到2017年底，淘汰水泥落后產(chǎn)能459萬(wàn)噸。二、《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布10月15日，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題提出具體指導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)于水泥、玻璃行業(yè)，該文