【正文】 國(guó)信證券分管投資銀行業(yè)務(wù)之執(zhí)行副總裁，兼國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部總裁，中國(guó)人民銀行總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2001年7月進(jìn)入國(guó)信證券工作。張桂慶先生曾在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部分管發(fā)行審核工作長(zhǎng)達(dá)八年之久，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部、國(guó)際部及各發(fā)審委委員等均建立了良好的工作關(guān)系；張桂慶先生亦曾連續(xù)3年（20022004）擔(dān)任中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)委員。在本項(xiàng)目中，張桂慶先生將具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目小組的領(lǐng)導(dǎo)工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)本次項(xiàng)目報(bào)批過程中所涉及與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門和發(fā)審委的溝通、協(xié)調(diào)等工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅先進(jìn) 先生：國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、經(jīng)濟(jì)師、工程師。曾主持過雙環(huán)科技、多佳股份、三愛海陵等公司的上市輔導(dǎo)和新股發(fā)行承銷，長(zhǎng)征電器、西藏金珠等上市公司的配股及武昌魚、同濟(jì)科技等公司的財(cái)務(wù)顧問等工作。在本項(xiàng)目中將主持項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)以及與證監(jiān)會(huì)主審人員的溝通等工作。主要項(xiàng)目人員龍 涌 先生 國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部資本市場(chǎng)部總經(jīng)理，中國(guó)人民大學(xué)畢業(yè)，律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、保薦代表人，曾主持或參與完成太太藥業(yè)IPO發(fā)行，藍(lán)星清洗、草原興發(fā)、西寧特鋼和雙環(huán)科技等配股主承銷工作，主持或參與完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債、雅戈?duì)柨赊D(zhuǎn)債、南山實(shí)業(yè)可轉(zhuǎn)債、華聯(lián)控股增發(fā)、海虹控股增發(fā)和廈門建發(fā)增發(fā)等項(xiàng)目的市場(chǎng)推介和銷售工作。在本項(xiàng)目中將主持項(xiàng)目發(fā)行方案設(shè)計(jì)、策劃并負(fù)責(zé)發(fā)行銷售及上市保薦等工作。杜 猛 先生 國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所電力行業(yè)資深分析師，電氣工程學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，綜合性知識(shí)背景，5年電力行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，3年證券行業(yè)研究經(jīng)歷，在本項(xiàng)目中將參與行業(yè)分析研究及相關(guān)咨詢工作等。吳安東 先生 國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，2000年初進(jìn)入國(guó)信證券從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾參與或主持過金瑞科技新股發(fā)行、江西銅業(yè)H股增發(fā)A股、廣州控股配股、海虹控股增發(fā)、南山實(shí)業(yè)可轉(zhuǎn)債、贛南果業(yè)重大資產(chǎn)重組、隆平高科上市推薦及*ST濱能恢復(fù)上市等項(xiàng)目。在本項(xiàng)目中將參與發(fā)行方案設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、材料制作等工作。吳九飛 先生 國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理，中國(guó)人民銀行總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有一定的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在本項(xiàng)目中，將參與材料制作與申報(bào)等現(xiàn)場(chǎng)具體工作。附件：國(guó)信證券介紹及國(guó)信投資銀行業(yè)績(jī)254。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)目前僅指定九家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一254。 首批注冊(cè)保薦機(jī)構(gòu)，目前在冊(cè)保薦代表人共有24人254。 2004年1月，與中金公司和中信證券一并被《新財(cái)富》評(píng)為 “最佳投行團(tuán)隊(duì)”及“市場(chǎng)化投行” 254。 2004年承銷家數(shù)全國(guó)第二名、2003年承銷家數(shù)全國(guó)第一名254。 “信譽(yù)主承銷商”評(píng)比（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織）第一名254。 2005年1月順利收購大鵬證券投資銀行業(yè)務(wù)國(guó)信證券有限責(zé)任公司股東由極具實(shí)力的大型企業(yè)深圳國(guó)際信托投資公司、深圳市投資管理公司、深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司、云南紅塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司和北京城建股份有限公司共6家公司組成。股東名稱持股比例深圳國(guó)際信托投資公司30%深圳市投資管理公司20%深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司20%云南紅塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司20%中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司%北京城建股份有限公司%作為在深圳注冊(cè)的大型綜合類證券公司，我公司注冊(cè)資本20億元人民幣，實(shí)收資本25億元。截止2004年底，我公司總資產(chǎn)87億元，凈資產(chǎn)32億元。2003年，據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我公司是6家利潤(rùn)總額過億元的券商之一，利潤(rùn)總額排全行業(yè)第2位；人均利潤(rùn)居行業(yè)第4位；在一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行節(jié)奏放緩、二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，我公司2004年度仍保持了良好的盈利情況。在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，我公司形成了具有自身特色的“國(guó)信文化”，即以“信”為核心，注重“信念、誠(chéng)信、自信、信譽(yù)”，在經(jīng)營(yíng)中堅(jiān)持“規(guī)范、穩(wěn)健、開拓、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)觀念。國(guó)信證券秉承穩(wěn)健進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)理念，在波動(dòng)劇烈的資本市場(chǎng)中始終保持著持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)連續(xù)幾年在全國(guó)券商中名列前茅。 1996年至2004年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額近40億元，公司資產(chǎn)質(zhì)量和人均盈利能力連續(xù)幾年在全國(guó)券商中排名第一。同時(shí)亦是極少數(shù)自成立以來未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和公開譴責(zé)的大型券商之一。作為全國(guó)最早開展投資銀行業(yè)務(wù)的券商、首批注冊(cè)登記為保薦機(jī)構(gòu)的券商之一，國(guó)信證券投資銀行業(yè)務(wù)在新的管理體制和市場(chǎng)形勢(shì)下，進(jìn)入了新的發(fā)展階段。我公司自1989年起開始從事股票承銷業(yè)務(wù)，1991年成為首批有資格從事B股承銷和代理買賣的券商；2004年5月，我公司注冊(cè)登記為首批保薦機(jī)構(gòu)，20名通過首次保薦代表人勝任能力考試的員工注冊(cè)登記為首批保薦代表人；在2004年11月28日的第二次保薦代表人考試中，我公司又有13位投行人員順利通過考試。在2005年1月順利收購大鵬證券投行業(yè)務(wù)后，目前我公司在冊(cè)保薦代表人增加至24人。216。 主承銷業(yè)務(wù)連創(chuàng)佳績(jī)1998年至2000年，我公司投資銀行業(yè)務(wù)連續(xù)多年名列全國(guó)主承銷總家數(shù)排名前3名，2001年名列全國(guó)承銷總家數(shù)排名第3名，2002年名列全國(guó)承銷總家數(shù)排名第3名，2003年承銷家數(shù)居市場(chǎng)第1名，2004年承銷家數(shù)居市場(chǎng)第3名。1997年至2004年12月底，國(guó)信證券共完成股票和可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷項(xiàng)目112家，其中A股股票首次發(fā)行主承銷40家，上市公司配股主承銷商61家，上市公司公募增發(fā)主承銷商9家，可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷商3家。2001年，我公司獲得由中國(guó)證券業(yè)協(xié)（會(huì)唯一一次）“信譽(yù)主承銷商” 評(píng)比積分第一名；2002年，承銷我國(guó)核準(zhǔn)制下第一只可轉(zhuǎn)債——陽光轉(zhuǎn)債；2004年，在《新財(cái)富》雜志組織的投行業(yè)務(wù)評(píng)比中，我公司被評(píng)為“市場(chǎng)化投行”和“挖掘中小項(xiàng)目第一名”，公司投行團(tuán)隊(duì)與中金公司和中信證券一齊被評(píng)為“最佳投行團(tuán)隊(duì)”；中國(guó)證監(jiān)會(huì)目前僅指定八家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一及中小企業(yè)板主承銷企業(yè)家數(shù)第一。國(guó)信證券歷年主承銷業(yè)務(wù)一覽表年度項(xiàng)目1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年新股主承銷家數(shù)（家）784121214配股主承銷家數(shù)（家）4151320612增發(fā)家數(shù)（家）002223可轉(zhuǎn)債（家）111年籌資額（億元）主承銷總家數(shù)全國(guó)排名第7名第2名第3名第2名第3名第3名第1名第2名216。 管理體制不斷創(chuàng)新國(guó)信證券在業(yè)內(nèi)率先推行投資銀行業(yè)務(wù)的事業(yè)部制管理，投資銀行事業(yè)部成為公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司投資銀行業(yè)務(wù)開展的責(zé)任單位，實(shí)行獨(dú)立核算，并擁有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)權(quán)。新酬及激勵(lì)機(jī)制建設(shè)方面，通過項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，將項(xiàng)目人員的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)及收益都與其承擔(dān)的項(xiàng)目直接掛鉤，極大地調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目人員工作的積極性、主動(dòng)性，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，從而使國(guó)信證券投資銀行成為一個(gè)管理先進(jìn)，責(zé)權(quán)利明晰，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，運(yùn)轉(zhuǎn)高效的團(tuán)隊(duì)。另外，在制度建設(shè)方面，國(guó)信證券根據(jù)保薦制度要求，制訂了系列內(nèi)控體系和內(nèi)控制度，較好地適應(yīng)了保薦制度對(duì)于投行業(yè)務(wù)的新要求。216。 專業(yè)人才濟(jì)濟(jì)我公司目前擁有一支112人的高素質(zhì)投資銀行業(yè)務(wù)隊(duì)伍，其中保薦代表人22名；業(yè)務(wù)人員全部具有本科以上學(xué)歷，具有碩士以上學(xué)歷的人員占業(yè)務(wù)人員總數(shù)的70%以上；具有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷的員工占員工總?cè)藬?shù)的10%以上。經(jīng)過多年業(yè)務(wù)的磨練，大部分業(yè)務(wù)人員具有豐富的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用投資銀行業(yè)務(wù)法律、法規(guī)，95%以上的業(yè)務(wù)人員具有從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的資格。216。 投行下屬資本市場(chǎng)部具有豐富的銷售能力和經(jīng)驗(yàn)作為國(guó)內(nèi)券商中較早設(shè)立資本市場(chǎng)部的證券公司，國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部積累了豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，形成了強(qiáng)大的投資者溝通、協(xié)調(diào)和組織能力。在2003年大盤整體表現(xiàn)不佳的情況下，取得了海虹控股增發(fā)和雅戈?duì)栟D(zhuǎn)債發(fā)行市場(chǎng)有效認(rèn)購倍數(shù)分別高達(dá)113倍和199倍的佳績(jī)，創(chuàng)下了我國(guó)證券市場(chǎng)增發(fā)和轉(zhuǎn)債發(fā)行的歷年最高認(rèn)購倍數(shù)記錄，充分反映了國(guó)信證券價(jià)值引導(dǎo)、專業(yè)推介和投資者（尤其是機(jī)構(gòu)投資者）組織能力。隨著新股發(fā)行詢價(jià)制的正式實(shí)施，具有豐富營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)為我公司與客戶順利實(shí)現(xiàn)“雙贏”奠定了良好的基礎(chǔ)。216。 創(chuàng)新業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展2002年以來，國(guó)信證券大力發(fā)展非股票承銷業(yè)務(wù)，初步建立了上市公司資產(chǎn)重組及購并類財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)三項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，將三大業(yè)務(wù)作為下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)：2003年，我公司已啟動(dòng)近十個(gè)上市公司資產(chǎn)重組及購并類財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目，成功完成贛南果業(yè)、一致藥業(yè)、西南化機(jī)等公司重大資產(chǎn)重組及并購業(yè)務(wù)；并擔(dān)任深圳市國(guó)資委下屬上市公司重組財(cái)務(wù)顧問、鞍山市及洛陽市等地方政府的常年財(cái)務(wù)顧問。企業(yè)債券承銷：投資銀行事業(yè)部設(shè)有專門的企業(yè)債券小組。在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的2002年第一批10支中央級(jí)企業(yè)債券中，國(guó)信證券參加了包括中國(guó)移動(dòng)、中石油、武漢鋼鐵、上海久事、浦東發(fā)展建設(shè)、廣東核電企業(yè)債券在內(nèi)的6只企業(yè)債券的承銷，成為當(dāng)年度介入企業(yè)債券承銷工作的主要券商之一，目前，公司正在承做鞍鋼集團(tuán)25億企業(yè)債的主承銷工作。國(guó)際業(yè)務(wù)：投資銀行事業(yè)部正在拓展香港市場(chǎng)，加強(qiáng)與境外機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，為境內(nèi)企業(yè)赴境外上市創(chuàng)造機(jī)會(huì)。216。 典型案例2000年，完成風(fēng)華高科增發(fā)項(xiàng)目，率先采用了“網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)”以及“老股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)”市場(chǎng)化發(fā)行定價(jià)方式，為上市公司增發(fā)新股的市場(chǎng)化定價(jià)作出了有益探索，被有關(guān)部門作為典型案例推廣。2001年，完成中興通訊增發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用完全市場(chǎng)化的發(fā)行方式，中小投資機(jī)構(gòu)與大型投資機(jī)構(gòu)投資機(jī)會(huì)平等，發(fā)行價(jià)格折扣率較低，創(chuàng)市場(chǎng)增發(fā)價(jià)格之最，市場(chǎng)認(rèn)同程度較高。2001年底，完成江西銅業(yè)H股增發(fā)A股項(xiàng)目。2002年，以18倍的超額認(rèn)購倍率完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債主承銷工作，該項(xiàng)目是上市公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行規(guī)范后，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券第一家；2003年，率先修改雅戈?duì)柨赊D(zhuǎn)債發(fā)行條款，在市場(chǎng)引起較強(qiáng)反響，并以199倍的超額認(rèn)購倍數(shù)完成雅戈?duì)柨赊D(zhuǎn)債主承銷業(yè)務(wù)，創(chuàng)下上市公司再融資市場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)的最高紀(jì)錄（目前公司共主持過江蘇陽光、雅戈?duì)柡湍仙綄?shí)業(yè)三家公司的可轉(zhuǎn)債主承銷工作）；海虹控股增發(fā)項(xiàng)目，我公司通過積極推介，精心運(yùn)作，使增發(fā)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)113倍，創(chuàng)我國(guó)增發(fā)市場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)新高。2004年，在深圳證券交易所發(fā)行上市的中小板中，由我公司主承銷的凱恩股份、巨輪模具及東信和平已成功發(fā)行并上市，中小企業(yè)板主承銷家數(shù)全國(guó)排名第1名。