【正文】 等有關(guān)監(jiān)管部門高層領(lǐng)導(dǎo)的溝通、協(xié)調(diào)工作。張桂慶 先生 國信證券分管投資銀行業(yè)務(wù)之執(zhí)行副總裁，兼國信證券投資銀行事業(yè)部總裁，中國人民銀行總行研究生部經(jīng)濟學(xué)碩士，2001年7月進入國信證券工作。張桂慶先生曾在中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部分管發(fā)行審核工作長達八年之久，并與中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部、國際部及各發(fā)審委委員等均建立了良好的工作關(guān)系；張桂慶先生亦曾連續(xù)3年（20022004）擔(dān)任中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會委員。在本項目中，張桂慶先生將具體負(fù)責(zé)本項目小組的領(lǐng)導(dǎo)工作，重點負(fù)責(zé)本次項目報批過程中所涉及與中國證監(jiān)會相關(guān)部門和發(fā)審委的溝通、協(xié)調(diào)等工作。項目負(fù)責(zé)人：羅先進 先生：國信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué),經(jīng)濟學(xué)碩士、中國注冊資產(chǎn)評估師、經(jīng)濟師、工程師。曾主持過雙環(huán)科技、多佳股份、三愛海陵等公司的上市輔導(dǎo)和新股發(fā)行承銷，長征電器、西藏金珠等上市公司的配股及武昌魚、同濟科技等公司的財務(wù)顧問等工作。在本項目中將主持項目方案設(shè)計、市場推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)以及與證監(jiān)會主審人員的溝通等工作。主要項目人員龍 涌 先生 國信證券投資銀行事業(yè)部資本市場部總經(jīng)理，中國人民大學(xué)畢業(yè)，律師、注冊會計師、保薦代表人，曾主持或參與完成太太藥業(yè)IPO發(fā)行，藍星清洗、草原興發(fā)、西寧特鋼和雙環(huán)科技等配股主承銷工作，主持或參與完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債、雅戈爾可轉(zhuǎn)債、南山實業(yè)可轉(zhuǎn)債、華聯(lián)控股增發(fā)、海虹控股增發(fā)和廈門建發(fā)增發(fā)等項目的市場推介和銷售工作。在本項目中將主持項目發(fā)行方案設(shè)計、策劃并負(fù)責(zé)發(fā)行銷售及上市保薦等工作。杜 猛 先生 國信證券經(jīng)濟研究所電力行業(yè)資深分析師，電氣工程學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士，綜合性知識背景，5年電力行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗，3年證券行業(yè)研究經(jīng)歷，在本項目中將參與行業(yè)分析研究及相關(guān)咨詢工作等。吳安東 先生 國信證券投資銀行事業(yè)部高級經(jīng)理，江西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，會計師，2000年初進入國信證券從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾參與或主持過金瑞科技新股發(fā)行、江西銅業(yè)H股增發(fā)A股、廣州控股配股、海虹控股增發(fā)、南山實業(yè)可轉(zhuǎn)債、贛南果業(yè)重大資產(chǎn)重組、隆平高科上市推薦及*ST濱能恢復(fù)上市等項目。在本項目中將參與發(fā)行方案設(shè)計、市場推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、材料制作等工作。吳九飛 先生 國信證券投資銀行事業(yè)部項目經(jīng)理，中國人民銀行總行研究生部經(jīng)濟學(xué)碩士，具有一定的證券從業(yè)經(jīng)驗。在本項目中，將參與材料制作與申報等現(xiàn)場具體工作。附件：國信證券介紹及國信投資銀行業(yè)績中國證監(jiān)會目前僅指定九家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一首批注冊保薦機構(gòu)，目前在冊保薦代表人共有24人2004年1月，與中金公司和中信證券一并被《新財富》評為 “最佳投行團隊”及“市場化投行” 2004年承銷家數(shù)全國第二名、2003年承銷家數(shù)全國第一名“信譽主承銷商”評比（中國證券業(yè)協(xié)會組織）第一名2005年1月順利收購大鵬證券投資銀行業(yè)務(wù)國信證券有限責(zé)任公司股東由極具實力的大型企業(yè)深圳國際信托投資公司、深圳市投資管理公司、深圳市機場股份有限公司、云南紅塔實業(yè)有限責(zé)任公司、中國第一汽車集團公司和北京城建股份有限公司共6家公司組成。股東名稱持股比例深圳國際信托投資公司30%深圳市投資管理公司20%深圳市機場股份有限公司20%云南紅塔實業(yè)有限責(zé)任公司20%中國第一汽車集團公司%北京城建股份有限公司%作為在深圳注冊的大型綜合類證券公司，我公司注冊資本20億元人民幣，實收資本25億元。截止2004年底，我公司總資產(chǎn)87億元，凈資產(chǎn)32億元。2003年，據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，我公司是6家利潤總額過億元的券商之一，利潤總額排全行業(yè)第2位；人均利潤居行業(yè)第4位；在一級市場發(fā)行節(jié)奏放緩、二級市場持續(xù)低迷的情況下，我公司2004年度仍保持了良好的盈利情況。在長期經(jīng)營發(fā)展中，我公司形成了具有自身特色的“國信文化”，即以“信”為核心，注重“信念、誠信、自信、信譽”，在經(jīng)營中堅持“規(guī)范、穩(wěn)健、開拓、創(chuàng)新”的經(jīng)營觀念。國信證券秉承穩(wěn)健進取的經(jīng)營理念，在波動劇烈的資本市場中始終保持著持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展，公司各項經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)連續(xù)幾年在全國券商中名列前茅。 1996年至2004年公司累計實現(xiàn)利潤總額近40億元，公司資產(chǎn)質(zhì)量和人均盈利能力連續(xù)幾年在全國券商中排名第一。同時亦是極少數(shù)自成立以來未被中國證監(jiān)會行政處罰和公開譴責(zé)的大型券商之一。作為全國最早開展投資銀行業(yè)務(wù)的券商、首批注冊登記為保薦機構(gòu)的券商之一，國信證券投資銀行業(yè)務(wù)在新的管理體制和市場形勢下，進入了新的發(fā)展階段。我公司自1989年起開始從事股票承銷業(yè)務(wù)，1991年成為首批有資格從事B股承銷和代理買賣的券商；2004年5月，我公司注冊登記為首批保薦機構(gòu)，20名通過首次保薦代表人勝任能力考試的員工注冊登記為首批保薦代表人；在2004年11月28日的第二次保薦代表人考試中，我公司又有13位投行人員順利通過考試。在2005年1月順利收購大鵬證券投行業(yè)務(wù)后，目前我公司在冊保薦代表人增加至24人。主承銷業(yè)務(wù)連創(chuàng)佳績1998年至2000年，我公司投資銀行業(yè)務(wù)連續(xù)多年名列全國主承銷總家數(shù)排名前3名，2001年名列全國承銷總家數(shù)排名第3名，2002年名列全國承銷總家數(shù)排名第3名，2003年承銷家數(shù)居市場第1名，2004年承銷家數(shù)居市場第3名。1997年至2004年12月底，國信證券共完成股票和可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷項目112家，其中A股股票首次發(fā)行主承銷40家，上市公司配股主承銷商61家，上市公司公募增發(fā)主承銷商9家，可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷商3家。2001年，我公司獲得由中國證券業(yè)協(xié)（會唯一一次）“信譽主承銷商” 評比積分第一名；2002年，承銷我國核準(zhǔn)制下第一只可轉(zhuǎn)債——陽光轉(zhuǎn)債；2004年，在《新財富》雜志組織的投行業(yè)務(wù)評比中，我公司被評為“市場化投行”和“挖掘中小項目第一名”，公司投行團隊與中金公司和中信證券一齊被評為“最佳投行團隊”；中國證監(jiān)會目前僅指定八家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一及中小企業(yè)板主承銷企業(yè)家數(shù)第一。國信證券歷年主承銷業(yè)務(wù)一覽表年度項目1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年新股主承銷家數(shù)（家）784121214配股主承銷家數(shù)（家）4151320612增發(fā)家數(shù)（家）002223可轉(zhuǎn)債（家）111年籌資額（億元）主承銷總家數(shù)全國排名第7名第2名第3名第2名第3名第3名第1名第2名管理體制不斷創(chuàng)新國信證券在業(yè)內(nèi)率先推行投資銀行業(yè)務(wù)的事業(yè)部制管理，投資銀行事業(yè)部成為公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司投資銀行業(yè)務(wù)開展的責(zé)任單位，實行獨立核算，并擁有相應(yīng)的經(jīng)營管理責(zé)權(quán)。新酬及激勵機制建設(shè)方面，通過項目負(fù)責(zé)制，將項目人員的責(zé)任、風(fēng)險及收益都與其承擔(dān)的項目直接掛鉤，極大地調(diào)動了項目人員工作的積極性、主動性，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，從而使國信證券投資銀行成為一個管理先進，責(zé)權(quán)利明晰，精誠團結(jié)，運轉(zhuǎn)高效的團隊。另外，在制度建設(shè)方面，國信證券根據(jù)保薦制度要求，制訂了系列內(nèi)控體系和內(nèi)控制度，較好地適應(yīng)了保薦制度對于投行業(yè)務(wù)的新要求。專業(yè)人才濟濟我公司目前擁有一支112人的高素質(zhì)投資銀行業(yè)務(wù)隊伍，其中保薦代表人22名；業(yè)務(wù)人員全部具有本科以上學(xué)歷，具有碩士以上學(xué)歷的人員占業(yè)務(wù)人員總數(shù)的70%以上；具有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷的員工占員工總?cè)藬?shù)的10%以上。經(jīng)過多年業(yè)務(wù)的磨練，大部分業(yè)務(wù)人員具有豐富的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能熟練運用投資銀行業(yè)務(wù)法律、法規(guī)，95%以上的業(yè)務(wù)人員具有從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的資格。投行下屬資本市場部具有豐富的銷售能力和經(jīng)驗作為國內(nèi)券商中較早設(shè)立資本市場部的證券公司，國信證券投資銀行事業(yè)部積累了豐富的資本市場運作和營銷經(jīng)驗，形成了強大的投資者溝通、協(xié)調(diào)和組織能力。在2003年大盤整體表現(xiàn)不佳的情況下，取得了海虹控股增發(fā)和雅戈爾轉(zhuǎn)債發(fā)行市場有效認(rèn)購倍數(shù)分別高達113倍和199倍的佳績，創(chuàng)下了我國證券市場增發(fā)和轉(zhuǎn)債發(fā)行的歷年最高認(rèn)購倍數(shù)記錄，充分反映了國信證券價值引導(dǎo)、專業(yè)推介和投資者（尤其是機構(gòu)投資者）組織能力。隨著新股發(fā)行詢價制的正式實施，具有豐富營銷經(jīng)驗的團隊為我公司與客戶順利實現(xiàn)“雙贏”奠定了良好的基礎(chǔ)。創(chuàng)新業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展2002年以來，國信證券大力發(fā)展非股票承銷業(yè)務(wù)，初步建立了上市公司資產(chǎn)重組及購并類財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)三項業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，將三大業(yè)務(wù)作為下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)：2003年，我公司已啟動近十個上市公司資產(chǎn)重組及購并類財務(wù)顧問項目，成功完成贛南果業(yè)、一致藥業(yè)、西南化機等公司重大資產(chǎn)重組及并購業(yè)務(wù)；并擔(dān)任深圳市國資委下屬上市公司重組財務(wù)顧問、鞍山市及洛陽市等地方政府的常年財務(wù)顧問。企業(yè)債券承銷：投資銀行事業(yè)部設(shè)有專門的企業(yè)債券小組。在國務(wù)院批準(zhǔn)的2002年第一批10支中央級企業(yè)債券中，國信證券參加了包括中國移動、中石油、武漢鋼鐵、上海久事、浦東發(fā)展建設(shè)、廣東核電企業(yè)債券在內(nèi)的6只企業(yè)債券的承銷，成為當(dāng)年度介入企業(yè)債券承銷工作的主要券商之一，目前，公司正在承做鞍鋼集團25億企業(yè)債的主承銷工作。國際業(yè)務(wù)：投資銀行事業(yè)部正在拓展香港市場，加強與境外機構(gòu)的聯(lián)系，為境內(nèi)企業(yè)赴境外上市創(chuàng)造機會。典型案例2000年，完成風(fēng)華高科增發(fā)項目，率先采用了“網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價”以及“老股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)”市場化發(fā)行定價方式，為上市公司增發(fā)新股的市場化定價作出了有益探索，被有關(guān)部門作為典型案例推廣。2001年，完成中興通訊增發(fā)項目，該項目采用完全市場化的發(fā)行方式，中小投資機構(gòu)與大型投資機構(gòu)投資機會平等，發(fā)行價格折扣率較低，創(chuàng)市場增發(fā)價格之最，市場認(rèn)同程度較高。2001年底，完成江西銅業(yè)H股增發(fā)A股項目。2002年，以18倍的超額認(rèn)購倍率完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債主承銷工作，該項目是上市公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行規(guī)范后，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券第一家；2003年，率先修改雅戈爾可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款，在市場引起較強反響，并以199倍的超額認(rèn)購倍數(shù)完成雅戈爾可轉(zhuǎn)債主承銷業(yè)務(wù)，創(chuàng)下上市公司再融資市場認(rèn)購倍數(shù)的最高紀(jì)錄（目前公司共主持過江蘇陽光、雅戈爾和南山實業(yè)三家公司的可轉(zhuǎn)債主承銷工作）；海虹控股增發(fā)項目，我公司通過積極推介，精心運作，使增發(fā)認(rèn)購倍數(shù)高達113倍，創(chuàng)我國增發(fā)市場認(rèn)購倍數(shù)新高。2004年，在深圳證券交易所發(fā)行上市的中小板中，由我公司主承銷的凱恩股份、巨輪模具及東信和平已成功發(fā)行并上市，中小企業(yè)板主承銷家數(shù)全國排名第1名。