劉凱理財方案ppt課件-資料下載頁
2025-05-28 01:04本頁面
【正文】 高而保額越少，一旦發(fā)生風(fēng)險，將對整個家庭造成打擊，所以馬上增加保險，對劉凱夫婦設(shè)計了一個終身的壽險， 20年保費 1748元可獲得約 10萬元的保額。 溫 馨 提 示 我們建議劉先生選擇方案三，在不影響生活水平的情況下達到所有的預(yù)期目標(biāo)。 我們將定期對您的理財目標(biāo)和計劃執(zhí)行情況進行評估，并做適時調(diào)整，為您提供的后續(xù)跟蹤服務(wù) 。 。 理財聲明 有您的支持，我們會做得更好！ 決定方案 ? 請問劉先生您更傾向于那一個方案呢 ? ? 那么請在理財規(guī)劃書上簽字 ! 第五部分 ? 執(zhí)行方案及投資組合 執(zhí)行方案及投資組合 ? 本執(zhí)行方案根據(jù)客戶目標(biāo)進行了規(guī)劃，由于整個財務(wù)規(guī)劃將貫穿您的一生，是一個長期的過程，我們的理財策劃是建立在您所提供的資料及對歷史經(jīng)濟數(shù)據(jù)的分析的基礎(chǔ)之上，在報告中我們對宏觀經(jīng)濟形式、產(chǎn)品的收益性及未來諸多變化因素作了一引起假設(shè)，為確保您的利益最大化 ,請您至少三個月來我行檢查一次您的報告，并在有重大經(jīng)濟情況變動時及時聯(lián)絡(luò)我行，我們相信隨著金融業(yè)的逐步對外開放，我行會陸續(xù)推出收益更高、風(fēng)險更低的產(chǎn)品線，使您的資產(chǎn)達到保值增值的目標(biāo)，使您盡快達到財務(wù)上的自由、自主、自在。 ? 投資組合資產(chǎn)配置，考慮到目前開放式基金產(chǎn)品線已經(jīng)涵蓋中高低風(fēng)險及中高低收益，我們將在開放式基金中選取適合您的產(chǎn)品。 穩(wěn)健型投資 指數(shù)型基金%股票型基金%股票% 債券基金%國債%將資金配置按如下進行，達到預(yù)期組合收益 % 積極型投資 將資金配置按如下進行，達到 預(yù)期組合收益 % 國債% 債券基金%指數(shù)型基金%股票型基金%股票%理財聲明 本方案的計算結(jié)果可能會與您的實際情況存在一定偏差，與市場實際情況及您資料的完整準確性相關(guān)。 對于您的家庭資產(chǎn)情況，我們會嚴格遵守職業(yè)操守，為您保密，維護您的隱私權(quán)。 對未來的分析預(yù)期是建立在對過往數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上，不代表未來的真實情況。 本方案所列數(shù)據(jù)未考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化的影響，也未考慮偶發(fā)性的財務(wù)支出。 我們將定期對您的理財目標(biāo)和計劃執(zhí)行情況進行評估，并做適時調(diào)整，為您提供的后續(xù)跟蹤服務(wù) . 投資有風(fēng)險，本理財方案敬請參考 。 理財聲明 ?于愛軍 ?師華琴 ?王玲珍 ?李鵬帥 ?劉佳 ?鄭麗麗 我們的理財團隊 謝 謝 ！ 歡迎指正 二 00九年四月二十六日
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