保險理財ppt課件-資料下載頁
2025-05-06 02:05本頁面
【正文】 定義和內(nèi)容 保險需求分析訓練 保險理財 32 業(yè)務員將過渡到保險需求顧問 ?客戶財務問題解決者 ?提供專業(yè)的建議和綜合解決的方案 ?最關注的是客戶的需求和問題 ?最重要的技能是診斷和解決客戶財務分配的能力 ?以客戶需求為中心 保險需求分析訓練 保險理財 33 保險需求顧問應該擁有的輪廓 建立良好的名聲 掌握保險需求分析的工具 獲取各種理財?shù)慕?jīng)驗 具備與中高端客戶溝通的能力 保險需求分析訓練 保險理財 34 影響客戶選擇保險需求顧問的因素 ?轉(zhuǎn)介紹客戶的推薦 ?保險需求顧問的背景 （教育、訓練、工作經(jīng)驗、保險需求分析的工作年限、銜接訓練記錄、專業(yè)認證證書、其他金融證書） ?保險需求顧問的專長和客戶群 ?過去成功的案例和客戶評價 ?費用 ?私密性（潛在安全問題） 保險需求分析訓練 保險理財 35 財務安全顧問的快樂理由 ?發(fā)掘更多的客戶保險需求 ?獲取更好的客戶群體 ?和客戶更緊密的聯(lián)系 ?更有信心的專業(yè)技能 ?更加客觀和科學的態(tài)度 ?更加完滿和快樂的生活 保險需求分析訓練 保險理財 36 導言 個人理財?shù)幕纠砟? 保險在個人理財中的地位和作用 保險行銷的新趨勢 保險需求顧問的基本素質(zhì) 保險需求分析的定義和內(nèi)容 保險需求分析訓練 保險理財 37 保險理財就是保險需求分析 ?保險需求分析是指針對人生中的風險（ 死亡風險 、 疾病風險 和 養(yǎng)老風險 的等），定量分析財務保障需求額度 ,并做出最適當?shù)呢攧瞻才牛苊怙L險發(fā)生時給生活帶來的沖擊，達到財務自由的境界，從而擁有高品質(zhì)的生活。 保險需求分析訓練 保險理財 38 理 財 車 輪 保險層 你所擁有的資源 你的財務安全總需求 理財猶如開車，沒有保險理財 的保護，隨時都會有翻車的危險 保險需求分析訓練 保險理財 39 保險需求分析示意圖 保險需求分析 壽險規(guī)劃 健康險規(guī)劃 養(yǎng)老規(guī)劃 對 抗 降 低 照 顧 死亡風險 疾病風險 養(yǎng)老風險 客戶面臨的財務風險 保險需求分析訓練 保險理財 40 謝謝大家！
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