保險(xiǎn)理財(cái)ppt課件-文庫吧資料
2025-05-12 02:05本頁面
【正文】 是房地產(chǎn)，然后是金融業(yè) …… 不到一代的時(shí)間他們就成為百萬富翁 …… 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 11 案例二 潮州人的理財(cái)模式（東方古典理財(cái)模式） 生活方式 消費(fèi)方式 財(cái)富分配 最基本的生存條件 犧牲短期消費(fèi)利益獲取長期金融利益 資產(chǎn)大多數(shù)屬于能夠獲取大量現(xiàn)金流的類別 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 12 那理財(cái)?shù)降资鞘裁矗? 理財(cái)就是幫助人們達(dá) 成各種各樣的金融目標(biāo) 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 13 個(gè)人理財(cái)?shù)幕玖鞒? 鑒定需求 評估現(xiàn)狀 設(shè)定目標(biāo) 目標(biāo)的特點(diǎn)： 可達(dá)成 可衡量（具體） 階段性（時(shí)間概念） 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 14 傳統(tǒng)的人生理財(cái)曲線 0 10 20 30 40 50 60 70 80 收入 年齡 收入曲線 兒童成長期 學(xué)校教育期 家庭形成期 職業(yè)發(fā)展期 退休前期 退休期 好 正常 不好 個(gè)人資產(chǎn)獲取 人壽保險(xiǎn)規(guī)劃 儲蓄和投資規(guī)劃 雇員福利計(jì)劃 避稅、節(jié)稅計(jì)劃 退休和不動產(chǎn)計(jì)劃 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 15 案例三 誰都可能被炒掉 在美國，有一個(gè)名人，出名的原因是他做企業(yè)的總裁，最喜歡炒人。每天他們到菜場收集廢棄菜葉作為養(yǎng)豬的食料。但是潮州人在海外是最富有的華人，被稱為“東方猶太人”。保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 保險(xiǎn)需求分析系列培訓(xùn)教材之一 amp。 之二 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 1 課程目標(biāo) ?幫助學(xué)員掌握正確的理財(cái)理念 ?讓學(xué)員了解保險(xiǎn)與理財(cái)?shù)年P(guān)系 ?讓學(xué)員轉(zhuǎn)換保險(xiǎn)行銷的思維，建立保險(xiǎn)需求分析的理念 ?讓學(xué)員了解成為保險(xiǎn)需求顧問應(yīng)該具備的素質(zhì) 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 2 課程大綱 ?導(dǎo)言 ?個(gè)人理財(cái)?shù)幕纠砟? ?保險(xiǎn)在個(gè)人理財(cái)中的地位和作用 ?保險(xiǎn)行銷的新趨勢 ?保險(xiǎn)需求顧問的基本素質(zhì) ?保險(xiǎn)需求分析的定義和內(nèi)容 保險(xiǎn)需求分析訓(xùn)練 保險(xiǎn)理財(cái) 3 導(dǎo)言 ?理財(cái)是成熟金融市場的表現(xiàn) ?理財(cái)是人生觀念成熟的表現(xiàn) ?理財(cái)是金融服務(wù)發(fā)展的必然趨勢 ?理財(cái)悄悄地改變著
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