【正文】 的3133萬(wàn)噸上升到2006年的14064萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比例，由2000年的21%上升至2006年的29%；中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量由2000年的2070萬(wàn)噸上升到2006年的7112萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比例，由2000年的14%下降至2003年的13%后，又上升到2006年的15%；東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量由2000年的1729萬(wàn)噸上升到2006年的4860萬(wàn)噸，但是占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比例是下降的，由2000年的12%下降至2006年的10%；西南地區(qū)鋼材產(chǎn)量由2000年的1010萬(wàn)噸上升到2006年的2534萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比例也是下降的，由2000年的7%下降至2006年的5%；西北地區(qū)鋼材產(chǎn)量量由2000年的414萬(wàn)噸上升到2006年的1542萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼材的比例，%%，比例也有所上升，但仍然是全國(guó)鋼材產(chǎn)量占有量最少的區(qū)域。表11 20062007年按地區(qū)劃分我國(guó)粗鋼產(chǎn)量狀況單位：萬(wàn)噸地區(qū)名稱(chēng)20072006增減比同期增長(zhǎng)07年占全國(guó)比重華東16882%%華北15216%%東北5183%%中南8100%%西南3000%%西北1559%%合計(jì)49940%%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖14 2000年來(lái)我國(guó)各地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重的變化總之，華北地區(qū)產(chǎn)鋼能力發(fā)展太快，特別是北部沿海地區(qū)最突出，中南地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)鋼能力發(fā)展太慢。我國(guó)產(chǎn)鋼地區(qū)主要集中在東部和中部地區(qū)，2006年，華東地區(qū)產(chǎn)鋼量占全國(guó)比重最大，約占34％，華北地區(qū)所占比重為29％，這些地區(qū)都是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)，并且交通便利，資源相對(duì)豐富，發(fā)展鋼鐵具備一定的條件，并和全國(guó)高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群的聚集區(qū)是一致的，從而有利于對(duì)這批高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群提供鋼鐵材料支持，同時(shí)也有利于鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓。西南、西北地區(qū)鋼產(chǎn)量相對(duì)較少，而且增長(zhǎng)速度較慢，主要原因足西部地區(qū)發(fā)展鋼鐵工業(yè)的自然條件較差，缺水、缺礦，遠(yuǎn)離港口，進(jìn)口鐵礦石和外銷(xiāo)鋼材運(yùn)輸成本高，生產(chǎn)的鋼鐵主要是滿(mǎn)足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，為了方便比較，本文把鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的鋼材視為資源量，把鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售出去的鋼材視為需求量。這樣把各地區(qū)的需求量的百分比與各地區(qū)的資源量的百分比進(jìn)行比較，并將需求量的百分比減去資源量的百分比，得到它們的差值來(lái)進(jìn)行分析比較。從下表可以看出，2007年，我國(guó)各地區(qū)鋼材需求量與資源量是不平衡的。%，%，屬于鋼材資源量大于需求量地區(qū)；%，%，屬于鋼材資源量大于需求量地區(qū)；%，%，屬于鋼材資源量小于需求量地區(qū)；%，%，屬于鋼材資源量小于需求量地區(qū)；%，%，屬于鋼材資源量小于需求量地區(qū)；%，%，屬于鋼材資源量小于需求量地區(qū)。表12 2007年各地區(qū)鋼鐵資源比重、消費(fèi)比重及差值華東華北東北中南西南西北鋼鐵資源比重%%%%%%鋼鐵需求比重%%%%%%差值%%%%%%注：由于出口影響加總不等100%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)資料整理我國(guó)各地區(qū)鋼材需求量與資源量比例之差，2007年與2006年、2005年進(jìn)行比較，如下表，可以看出：華北地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象更加惡化，嚴(yán)重供大于求；東北地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，也是2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象更加惡化；中南地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，同樣是2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象更加惡化，只是方向相反是供不應(yīng)求；華東地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象有較大緩解；西北地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象有所緩解；西南地區(qū)的鋼材需求量與資源量比例之差，，2006年比2005年鋼材需求量與資源量不平衡現(xiàn)象有所緩解。表13 20052007年各地區(qū)差值的變化華東華北東北中南西南西北2007年差值%%%%%%2006年差值%%%%%%2005年差值9%%%%%%注：由于出口影響加總不等100%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)資料整理我國(guó)東北地區(qū)、華北地區(qū)屬于鋼材供大于求的區(qū)域，如果具體到省，就有可能有鋼材供不應(yīng)求的局部地區(qū)。同樣，我國(guó)其它4個(gè)地區(qū)屬于鋼材供不應(yīng)求的區(qū)域，其中必定也有鋼材供大于求的局部區(qū)域。但是，這僅僅是想說(shuō)明鋼鐵企業(yè)在具體銷(xiāo)售中要分析局部地區(qū)情況，對(duì)于鋼鐵企業(yè)整體銷(xiāo)售政策和規(guī)劃時(shí)，也未必需要將普通鋼材銷(xiāo)售到東北地區(qū)和華北地區(qū)去。鋼鐵物流企業(yè)應(yīng)該根據(jù)本企業(yè)的具體情況，把本企業(yè)的鋼材銷(xiāo)售到供不應(yīng)求的區(qū)域，以獲取最大利益。特別是還處在鋼材供不應(yīng)求區(qū)域的鋼鐵企業(yè)，應(yīng)該把自己周邊的事情做好。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，由下表可知，高附加值的各類(lèi)板材，尤其是中板、厚板、熱軋薄板、鍍層板等產(chǎn)量增幅均在30%以上，高的超過(guò)50%，大大超出鋼材平均增速；棒材、鋼筋、盤(pán)條、焊管、鐵道用鋼等產(chǎn)品增速不高，普遍在20%以下，有的還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。表14 2007年全國(guó)主要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸名 稱(chēng)產(chǎn)量增長(zhǎng)率%各品種所占比重%鋼材24%鐵道用鋼材%重軌9%輕軌%大型型鋼%中小型型鋼%棒材%鋼筋%盤(pán)條（線(xiàn)材）%特厚板%厚鋼板%中板%熱軋薄板%冷軋薄板%中厚寬鋼帶%熱軋薄寬鋼帶%冷軋薄寬鋼帶%熱軋窄鋼帶%冷軋窄鋼帶 %鍍層板（帶）%鍍鋅板（帶）%鍍錫板（帶）%涂層板（帶）%電工鋼板（帶）22%無(wú)縫鋼管%焊接鋼管%其它鋼材%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)三、國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的地區(qū)流向我國(guó)各地區(qū)鋼材銷(xiāo)售區(qū)域流向，主要是依據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)80家左右企業(yè)的一次性流向的數(shù)據(jù)。這些鋼鐵企業(yè)的鋼材產(chǎn)量占全國(guó)鋼材總產(chǎn)量的60%以上，因此其數(shù)據(jù)是有一定的代表性的。2007年，在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位中，％；，％；，％；，％；，％。這些數(shù)據(jù)表明，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的銷(xiāo)售方式主要是企業(yè)分銷(xiāo)和直供銷(xiāo)售，其它銷(xiāo)售方式所占比重很小。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖15 2007年全國(guó)主要銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售鋼材的比重如下圖所示，2007年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼材產(chǎn)品的地區(qū)流向主要是：、以上三大地區(qū)是我過(guò)鋼材生產(chǎn)和銷(xiāo)售的主要集散地，％。，該地區(qū)發(fā)展相對(duì)落后，鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)水平較低，％；鋼材出口量在逐漸增大，％；東北地區(qū)的鋼材產(chǎn)量雖高，但消費(fèi)水平有限，％；，％。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖16 2007年國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售方向所占比重從地理位置上看，我國(guó)鋼材流向最大的地區(qū)是華東、華北和中南地區(qū)，這三大區(qū)是我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)。其中華東地區(qū)是國(guó)內(nèi)鋼材流向最大的地區(qū)，集中了大量消耗鋼材的下游行業(yè)(例如鋼制船舶生產(chǎn)占全國(guó)60％左右)，也是消費(fèi)量增量最大、增幅最高的地區(qū)。近幾年華東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度高于全國(guó)平均水平，對(duì)鋼材的消費(fèi)需求也急劇放大，占國(guó)內(nèi)鋼材資源總投放量的37％；華北地區(qū)是第二大消費(fèi)地區(qū)，約為華東地區(qū)消費(fèi)量的一半左右；相比而言西部地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)更為薄弱，對(duì)鋼材的需求一時(shí)還難以有較大幅度增長(zhǎng)。特別是西北地區(qū)，基本沒(méi)有消耗鋼材較多的下游生產(chǎn)企業(yè)，基建投資總量也較少。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖17 20052007年銷(xiāo)往各地區(qū)鋼鐵企業(yè)的數(shù)量變化鋼鐵工業(yè)是重工業(yè)，鋼鐵工業(yè)的運(yùn)輸量是很大的，生產(chǎn)1噸鋼約需要5噸綜合運(yùn)輸能力。普通鋼材的運(yùn)輸成本占其利潤(rùn)的比例是比較高的，同時(shí)由于鐵路等運(yùn)輸業(yè)的壓力，其到達(dá)時(shí)間上也是困難的。但是，2005年來(lái)，我國(guó)西北地區(qū)鋼材流向東南，西南地區(qū)的鋼材流向東北，東北地區(qū)的鋼材流向全國(guó)各地。從上圖可以看出，在同一地區(qū)，統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，有60%以上的鋼鐵企業(yè)參與了競(jìng)爭(zhēng)。且鋼鐵企業(yè)在同一區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)在加劇。參與華北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，；參與東北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，；參與華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，；參與中南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，；參與西北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，增加最多的地區(qū)；參與西南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)的比例，；參與出口鋼鐵企業(yè)的比例。而且，這個(gè)趨勢(shì)在2007年的預(yù)測(cè)中還在不斷加劇，因此可以預(yù)測(cè)，2008年這種競(jìng)爭(zhēng)激烈的趨勢(shì)還會(huì)上升。四、我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)分析資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖18 2007我國(guó)鐵礦石原礦日產(chǎn)量及增長(zhǎng)率由上圖可知，2007年，在國(guó)內(nèi)原燃料市場(chǎng)需求旺盛、價(jià)格繼續(xù)上升的利好驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)城鎮(zhèn)黑色金屬礦采選業(yè)投資不斷增加，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量也隨之大幅增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，112月份累計(jì)，，增長(zhǎng)18%，仍處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。但受?chē)?guó)家宏觀政策的影響，07年以來(lái)原礦產(chǎn)量日產(chǎn)水平增速呈現(xiàn)逐月下降的趨勢(shì)，為全年最低水平，%，增速最高；日產(chǎn)量最高的月份是6月，；，%，為全年增速最低。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖19 2006與2007年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量各地區(qū)所占比重由上圖所示，按地區(qū)來(lái)看，，增量為全國(guó)最多，同比增長(zhǎng)20%；，%，增幅最高；，%，增量和增幅都是最少的地區(qū)。2007年華北、%、%%，、華北地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量超過(guò)全國(guó)產(chǎn)量的一半，其他三個(gè)地區(qū)所占比重比06有所下降。表15 2007年按省劃分我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量分布最多的三個(gè)省單位：萬(wàn)噸省份產(chǎn)量增長(zhǎng)率占總產(chǎn)量比重河北30954%%遼寧10655%%四川4579%%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)從各省來(lái)看，由上表可知，2007年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量居全國(guó)之首的仍是河北省，全年產(chǎn)量為30954萬(wàn)噸，比06年增加5685萬(wàn)噸，增量最多，%。遼寧省產(chǎn)礦位居第二，全年產(chǎn)量10655萬(wàn)噸，%，%。四川省全年鐵礦石產(chǎn)量為4579萬(wàn)噸，產(chǎn)量第三大省，比06年增加1627萬(wàn)噸，為增量第二大省，%，增幅最高。第四節(jié)當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼鐵物流成本分析一、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)分析資料來(lái)源：波羅的海航運(yùn)交易所圖20 2007年波羅的海指數(shù)趨勢(shì)圖從上圖可以看到，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI一路扶搖直上。從2007年年初的4462點(diǎn)一路狂飆至１０月２9日的11033點(diǎn)，到達(dá)了一個(gè)前所未有的巔峰。ＢＤＩ指數(shù)是航運(yùn)市場(chǎng)的晴雨表，折射出的是國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)景氣度。2007年干散貨市場(chǎng)快速上漲的原因，主要?dú)w結(jié)為三點(diǎn)，其一來(lái)自于全球大宗散雜貨運(yùn)輸需求的增加。此外，2007年鐵礦石價(jià)格談判結(jié)束較早，2006年年底就確定了2007年鐵礦石價(jià)格上漲方案，導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口增速的增加勢(shì)頭過(guò)早趨于成熟，從而驅(qū)動(dòng)BDI指數(shù)的快速上漲。其三，是運(yùn)力投放的相對(duì)緩慢。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖21 20052007年我國(guó)鐵礦石每月進(jìn)口平均到岸價(jià)格走勢(shì)，%。從上圖中明顯可以看出，自2007年來(lái)，進(jìn)口鐵礦石的每月平均到岸價(jià)格逐漸上漲，第二季度和第三季度平均保持環(huán)比10美元/噸的上漲幅度，第四季度的上漲幅度最大，環(huán)比上漲22美元/噸。這是由于2007年鐵礦石國(guó)際海運(yùn)費(fèi)的直線(xiàn)沖高和貿(mào)易礦的大幅上漲所直接導(dǎo)致。資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)圖22 2007年112月進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格分國(guó)別走勢(shì)如上圖所示，從進(jìn)口平均到岸價(jià)格來(lái)看，全年進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價(jià)格逐月上漲，尤其印度礦下半年的漲幅度可謂青云直上，帶動(dòng)了進(jìn)口鐵礦石的整體價(jià)格上漲。，%表現(xiàn)最高；第四季度印礦平均到岸價(jià)格開(kāi)始遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一直最高的巴西礦價(jià)格，保持遙遙領(lǐng)先的地位；，%；，%。表16 20062007年巴西至中國(guó)北侖、寶山海運(yùn)費(fèi)單位：美元/噸時(shí)間2007年平均運(yùn)費(fèi)2006年平均運(yùn)費(fèi)1月/2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)由上表可知，2006年以來(lái)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)大體呈快速上漲趨勢(shì)。其中，，%。2007年15月巴西海運(yùn)費(fèi)價(jià)格整體處于平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)， ，%，%。6月海運(yùn)平均價(jià)格略有下跌，%，%。711月海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入空前的大幅攀格一直處于逐月大幅上漲態(tài)勢(shì)，%；，%。另外，通過(guò)對(duì)比上兩圖表可知，海運(yùn)費(fèi)占到了鐵礦石到岸成本的70%以上，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)的高低是整個(gè)鐵礦石到岸價(jià)具有決定意義。表17 2006－2007年西澳至北侖、寶山海運(yùn)費(fèi)單位：美元/噸時(shí)間2007年平均運(yùn)費(fèi)2006年平均運(yùn)費(fèi)1月/2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)由上表可知，2007年澳州海運(yùn)價(jià)格整體漲勢(shì)也是十分迅猛。其中，，%。12月澳州運(yùn)費(fèi)價(jià)格基本走勢(shì)平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)波動(dòng)幅度極??；35月運(yùn)費(fèi)價(jià)格開(kāi)始小幅穩(wěn)步上漲，漲幅23美元/噸；6月運(yùn)力價(jià)格同巴西相似，，%，%；79月運(yùn)價(jià)繼續(xù)平穩(wěn)上升，%；1011月海運(yùn)價(jià)格再攀高峰，平均運(yùn)費(fèi)價(jià)突破30美元，%。圖23 20062007年11月澳州、巴西至中國(guó)北侖、寶山海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)圖資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅提升的因素有以下兩點(diǎn)：第一、國(guó)際干散貨市場(chǎng)快速發(fā)展，海運(yùn)貿(mào)易量高速增長(zhǎng)與運(yùn)力增幅緩慢形成鮮明對(duì)比，導(dǎo)致船只緊張，船商