【正文】 的生產(chǎn)與銷售大省。福建省是我國輪胎行業(yè)強(qiáng)省。近幾年，寧夏區(qū)輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了一定的地位。行業(yè)經(jīng)營運(yùn)作能力山東省橡膠輪胎行業(yè)的經(jīng)營水平排名第二位。經(jīng)營水平比山東、福建、寧夏較差。經(jīng)營水平比山東、福建、寧夏較差。福建省橡膠輪胎行業(yè)的盈利能力和償債能力較強(qiáng)。在成長能力方面，寧夏成長能力較強(qiáng)。行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域除了傳統(tǒng)的輪胎生產(chǎn)外，積極發(fā)展輪胎翻新工作，提高翻新率和翻新次數(shù)，提高輪胎綜合行駛里程；加大了廢橡膠再生利用和節(jié)能減排力度。江蘇出口的輪胎品種有轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。浙江省生產(chǎn)的輪胎主要是轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。福建省生產(chǎn)的輪胎主要是轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。寧夏區(qū)生產(chǎn)的輪胎主要是轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信五、行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析（一）輪胎企業(yè)將停產(chǎn)放假應(yīng)對(duì)膠價(jià)暴漲2011年1月5日，國內(nèi)7家主要輪胎企業(yè)針對(duì)目前暴漲的天然膠市場(chǎng)行情一致表示，天然膠價(jià)格自2010年下半年以來一路狂漲，已嚴(yán)重背離了市場(chǎng)價(jià)值，其結(jié)果不僅使輪胎企業(yè)舉步維艱，也必將對(duì)相關(guān)行業(yè)造成傷害，在輪胎生產(chǎn)成本大幅上漲的情況下，企業(yè)將利用春節(jié)之際延長放假時(shí)間，減少原材料成本的支出。同時(shí)，輪胎企業(yè)一致呼吁，天然膠價(jià)格嚴(yán)重扭曲的行情應(yīng)引起國家有關(guān)部門的高度關(guān)注，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行政策和市場(chǎng)干預(yù)。風(fēng)神輪胎、雙錢集團(tuán)、杭州中策橡膠、貴州輪胎、三角集團(tuán)、山東玲瓏、廣州國際集團(tuán)及萬力輪胎等國內(nèi)主要輪胎企業(yè)的老總，就目前的輪胎和天然膠市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了充分的溝通和探討，并達(dá)成共識(shí)：一是目前天然膠價(jià)格無論從季節(jié)上還是輪胎企業(yè)的需求方面已無繼續(xù)上漲的空間，現(xiàn)在天然膠價(jià)格達(dá)到5200美元/噸，高度透支了其本身的價(jià)值，其后的走勢(shì)將必跌無疑。二是去年以來，天然膠價(jià)格高企已抬高了輪胎企業(yè)至少30%的生產(chǎn)成本，企業(yè)雖已多次上調(diào)輪胎價(jià)格，但仍無法抵消原材料漲價(jià)帶來的成本劇增，111月，輪胎行業(yè)利潤同比下降22%。而且從輪胎下游市場(chǎng)看，卡客車及工程機(jī)械生產(chǎn)廠家和維修市場(chǎng)對(duì)持續(xù)上調(diào)的輪胎價(jià)格已明確表示無法接受，這將使今年的輪胎市場(chǎng)受到嚴(yán)重?cái)D壓。三是為了應(yīng)對(duì)目前暴漲的天然膠價(jià)格，7家輪胎企業(yè)準(zhǔn)備利用春節(jié)假期，擬停產(chǎn)放假半個(gè)月左右時(shí)間，以減少用高價(jià)原料生產(chǎn)輪胎。（二）“特保案”裁定終結(jié)，我國輪胎產(chǎn)業(yè)受阻海外市場(chǎng)因中國產(chǎn)制的輪胎銷美數(shù)量大增，威脅到5000個(gè)美國國內(nèi)的就業(yè)機(jī)會(huì)，美國政府于2009年9月決定，對(duì)從中國進(jìn)口的所有小轎車和輕型卡車輪胎實(shí)施為期三年的懲罰性關(guān)稅。懲罰性關(guān)稅稅率第一年為35%，第二年為30%，第三年為25%。此舉把眾多中國產(chǎn)輪胎拒之于美國大門之外。此后，中國向世貿(mào)組織提出申訴，要求仲裁。12月13日，世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)向世貿(mào)組織成員散發(fā)了中國訴美輪胎特保措施世貿(mào)組織爭(zhēng)端案專家組報(bào)告。專家組沒有裁定美針對(duì)中國輸美輪胎所采取的特保措施違反世貿(mào)規(guī)則。輸美輪胎特保案對(duì)我國輪胎出口的影響是明顯的。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，特保案剛剛實(shí)施，我國輪胎出口量就明顯縮小。中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)透露，受美國輪胎特保案影響，%。目前，我國輪胎年出口量占總產(chǎn)量的40%以上，雖然目前山東、杭州等部分輸美輪胎的中國生產(chǎn)企業(yè)正在積極開發(fā)東南亞等地的市場(chǎng)，但輸美輪胎數(shù)量的減少，還是會(huì)造成我國出現(xiàn)剩余輪胎產(chǎn)能，而且涉及上游合成橡膠、炭黑等原材料工業(yè)行業(yè)，造成相關(guān)企業(yè)開工率下降等問題。第五章 2010年四季度中國橡膠輪胎制造業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析一、細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析按照銀聯(lián)信的細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，分別從細(xì)分行業(yè)地位、細(xì)分行業(yè)經(jīng)營能力兩個(gè)維度，對(duì)2010年四季度全國橡膠輪胎行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)分，結(jié)論如下：圖表 27：2010年四季度中國橡膠輪胎制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)排名細(xì)分行業(yè)行業(yè)地位得分行業(yè)經(jīng)營能力得分競(jìng)爭(zhēng)力得分1車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造52輪胎翻新加工3力車胎制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信由上表可以看出，在各細(xì)分行業(yè)中，車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造憑借其較高的市場(chǎng)份額，綜合競(jìng)爭(zhēng)力位居首位；其他細(xì)分行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。二、細(xì)分行業(yè)規(guī)模對(duì)比我們根據(jù)銷售收入、利潤總額、企業(yè)數(shù)量三個(gè)指標(biāo)對(duì)全國橡膠輪胎行業(yè)各細(xì)分行業(yè)規(guī)模進(jìn)行評(píng)價(jià)。全國橡膠輪胎行業(yè)各細(xì)分行業(yè)中，車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造行業(yè)是重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)。2010年111月，%。另外兩個(gè)細(xì)分行業(yè)完成銷售收入略低，%%。同時(shí)，車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造行業(yè)也是整個(gè)行業(yè)的主要利潤來源，表明該細(xì)分行業(yè)具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。2010年111月，%。%%。而在企業(yè)數(shù)量方面，從事車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，%，其次是力車胎制造行業(yè)，%，%。圖表 28：2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模對(duì)比分析單位：千元、%指標(biāo)行業(yè)平均水平力車胎制造輪胎翻新加工車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造銷售收入銷售收入281471715100019564420811267048948同比增長占行業(yè)比重100利潤總額利潤總額1352588940806029313912824690同比增長占行業(yè)比重100企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量64511088447同比增長10占行業(yè)比重100數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信對(duì)比各細(xì)分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，具體如下表所示：圖表 29：2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)細(xì)分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益單位：千元、家行業(yè)企業(yè)數(shù)量企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)平均銷售收入企業(yè)平均利潤總額車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造447力車胎制造110輪胎翻新加工88數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信三、細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對(duì)比本部分從償債能力、盈利能力、營運(yùn)能力、成長能力四個(gè)角度對(duì)全國橡膠輪胎行業(yè)各細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平進(jìn)行對(duì)比分析。在償債能力方面，輪胎翻新加工長期償債能力較強(qiáng)，%，低于50%，輪胎翻新加工短期償債能力較強(qiáng)。在盈利能力方面，輪胎翻新加工較強(qiáng)，%，高于行業(yè)平均水平，%%。在營運(yùn)能力方面，輪胎翻新加工表現(xiàn)較好，其他營運(yùn)指標(biāo)中，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)、。在成長能力方面，力車胎制造成長能力較高，%，其他指標(biāo)中，%，%。總體來看，輪胎翻新加工行業(yè)整體經(jīng)營水平最高，其次是力車胎制造行業(yè)，車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造行業(yè)經(jīng)營水平略差于前兩個(gè)細(xì)分行業(yè)。圖表 30：2010年111中國橡膠輪胎細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對(duì)比單位：倍、天、%指標(biāo)行業(yè)平均水平力車胎制造輪胎翻新加工車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎制造償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報(bào)酬率營運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)成長能力銷售收入同比增長率利潤總額同比增長率資本累積率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信第六章 2010年四季度中國橡膠輪胎制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（一）不同規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額分析全國橡膠輪胎行業(yè)企業(yè)集中度很高，%。中型企業(yè)數(shù)量113家，%，小型企業(yè)493家，%。從不同規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)看。同期，中型企業(yè)市場(chǎng)份額提高，小型企業(yè)市場(chǎng)份額下降。圖表 31：20042010年11月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入情況單位：%報(bào)告期大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2004年112月2005年112月2006年112月2007年111月2008年111月2009年111月2010年111月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比分析大型企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期提高，平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期下降。2010年111月，同比增長27%，%；，%，，%。中型企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期提高。2010年111月，%，%；，%，，%。小型企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期提高。2010年111月，%，%；，%，同比增加0億元，%。圖表 32：2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比單位：家、千元規(guī)模企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)規(guī)模銷售收入利潤總額大型企業(yè)1131418372401650288607919217中型企業(yè)49373742186764822333439686小型企業(yè)3921638757399606222166986大型企業(yè)平均113中型企業(yè)平均493小型企業(yè)平均11343892數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（三）不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平對(duì)比分析本部分從償債能力、盈利能力、營運(yùn)能力、成長能力四個(gè)角度對(duì)全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平進(jìn)行對(duì)比分析。在償債能力方面，小型企業(yè)長期償債能力較強(qiáng)，%，小型短期償債能力較強(qiáng)。在盈利能力方面，小型企業(yè)較強(qiáng)，%，%%，與之相比，中型企業(yè)略差，%。在營運(yùn)能力方面，小型企業(yè)表現(xiàn)較好，其他營運(yùn)指標(biāo)中，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)、。在成長能力方面，中型企業(yè)成長能力較高，%，其他指標(biāo)中，%，%?？傮w來看，全國橡膠輪胎行業(yè)小型企業(yè)經(jīng)營水平較好，中型企業(yè)略差，大型企業(yè)則在不同規(guī)模企業(yè)中經(jīng)營水平最差。圖表 33：2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平對(duì)比分析單位：倍、%、天指標(biāo)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)全行業(yè)平均水平2010年111月同比2010年111月同比2010年111月同比2010年111月同比償債能力資產(chǎn)負(fù)債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報(bào)酬率營運(yùn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)成長能力銷售收入同比增長率27利潤總額同比增長率資本累積率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信二、不同所有制企業(yè)對(duì)比分析（一）不同所有制企業(yè)市場(chǎng)份額分析在不同所有制企業(yè)市場(chǎng)份額方面，外資企業(yè)市場(chǎng)份額最大，%，其次是民營企業(yè)，%，另外，其他類型企業(yè)、股份制企業(yè)也有一定市場(chǎng)份額，%、%，其他所有制企業(yè)市場(chǎng)份額較小。從不同所有制企業(yè)市場(chǎng)份額變動(dòng)趨勢(shì)看，其他類型企業(yè)、股份制企業(yè)、國有企業(yè)市場(chǎng)份額相比上年同期提高，其中，其他類型企業(yè)市場(chǎng)份額提高幅度較大。而股份合作企業(yè)、集體企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)市場(chǎng)份額下降。圖表 34：20042010年11月中國橡膠輪胎業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入構(gòu)成單位：%報(bào)告期國有集體股份合作股份制民營外資其他類型2004年112月2005年112月2006年112月2007年111月2008年111月2009年111月2010年111月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）不同所有制企業(yè)經(jīng)營效益對(duì)比分析國有企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期提高，平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期下降。2010年111月，%，%；，%，，%。集體企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期下降，同時(shí)，平均經(jīng)濟(jì)效益也下降。2010年111月，%，%；，%，，%。股份制企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期提高。2010年111月，%，%；，%，，%。股份合作企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期提高。2010年111月，%，%；，%，，%。外資企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期提高，平均經(jīng)濟(jì)效益相比上年同期下降。2010年111月，%，同比下降23%；，%，，%。私營企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期下降，同時(shí)，平均經(jīng)濟(jì)效益也下降。2010年111月，%，%；，%，，%。圖表 35：2010年111月中國橡膠輪胎業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營效益對(duì)比單位：家、千元規(guī)模企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)規(guī)模銷售收入利潤總額國有企業(yè)10166336921403329153803集體企業(yè)71175684301930434154股份制企業(yè)1832980063395469201406163股份合作企業(yè)753111836000817370外資企業(yè)1051138590251162299115401681私營企業(yè)4123538225