【正文】 分析報(bào)告.八、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)技術(shù)水平（1）部分企業(yè)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)或領(lǐng)先水平近年來(lái)在汽車(chē)、工程機(jī)械、家電等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來(lái)了對(duì)減震橡膠制品、膠管等非輪胎橡膠制品行業(yè)的旺盛需求，并培育出諸如中鼎股份、美晨科技等優(yōu)秀企業(yè)。行業(yè)骨干企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或通過(guò)從歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)引進(jìn)技術(shù)并在消化吸收的基礎(chǔ)上繼續(xù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，已經(jīng)在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等方面已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。骨干企業(yè)的努力帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品行業(yè)的整體進(jìn)步，國(guó)內(nèi)減震橡膠制品、膠管等非輪胎橡膠制品行業(yè)已開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展階段。（2）大多數(shù)企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平尚存在一定差距我國(guó)非輪胎橡膠制品行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)外相比仍存在差距。在研發(fā)投入方面，我國(guó)大多數(shù)非輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用有限，除少數(shù)企業(yè)外，大多還處于模仿、借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)階段，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不足。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，當(dāng)今國(guó)際行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)為注重產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，追求高附加值產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化。而目前我國(guó)非輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比重偏低，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品仍然主要依賴(lài)進(jìn)口，如目前國(guó)內(nèi)客車(chē)底盤(pán)空氣彈簧OEM 配套市場(chǎng)基本為凡士通、固特異、非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.康迪泰克所壟斷。行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)非輪胎橡膠制品行業(yè)具有以下行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)：（1）產(chǎn)品配方、模具開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力是滿足客戶(hù)差異化產(chǎn)品需求的關(guān)鍵當(dāng)代汽車(chē)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，通過(guò)開(kāi)發(fā)制造差異化新車(chē)型以及針對(duì)客戶(hù)多變需求持續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化更新成為汽車(chē)制造商獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要方式。上述背景下，汽車(chē)制造商對(duì)供應(yīng)商提供差異化產(chǎn)品的能力提出了更高要求?，F(xiàn)代高分子材料加工應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是非輪胎橡膠制品生產(chǎn)基礎(chǔ)，因而先進(jìn)的產(chǎn)品配方、優(yōu)秀的模具設(shè)計(jì)制造以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力成為業(yè)內(nèi)企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并滿足客戶(hù)對(duì)差異化產(chǎn)品需求的關(guān)鍵。此外，在商用車(chē)非輪胎橡膠制品領(lǐng)域，適應(yīng)于國(guó)內(nèi)商用車(chē)行車(chē)環(huán)境復(fù)雜惡劣的現(xiàn)狀和客戶(hù)需求的多樣化，商用車(chē)主機(jī)廠對(duì)非輪胎橡膠制品具有多品種、小批量特點(diǎn)。商用車(chē)非輪胎橡膠制品供應(yīng)商更需具備較強(qiáng)的配方研發(fā)、模具設(shè)計(jì)制造和同步開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力，以滿足商用車(chē)主機(jī)廠對(duì)多品種、小批量的差異化產(chǎn)品需求。（2）快速和持續(xù)創(chuàng)新能力要求高非輪胎橡膠制品快速和持續(xù)創(chuàng)新能力要求較高主要決定于三個(gè)方面：首先，非輪胎橡膠制品主要應(yīng)用于汽車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、工程機(jī)械等非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.行業(yè)，由于流體介質(zhì)、膠料和其他新材料種類(lèi)的變化越來(lái)越快，消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的差異化產(chǎn)品需求對(duì)非輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)的快速和持續(xù)創(chuàng)新以生產(chǎn)差異化產(chǎn)品的能力也提出了更高的要求。其次，在汽車(chē)非輪胎橡膠制品市場(chǎng)上，現(xiàn)有汽車(chē)車(chē)型子系統(tǒng)改進(jìn)、新車(chē)型的開(kāi)發(fā)推出周期日益縮短，使得主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商快速和持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品提出了更高要求。最后，供應(yīng)商供應(yīng)的非輪胎橡膠成熟產(chǎn)品價(jià)格往往會(huì)有所下降，而供應(yīng)商在新產(chǎn)品上則具有一定的議價(jià)權(quán)。供應(yīng)商只能依靠持續(xù)的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品創(chuàng)新以降低成本以及獲取產(chǎn)品議價(jià)權(quán)方可保持可持續(xù)的盈利能力和發(fā)展空間。因而新舊產(chǎn)品價(jià)格的不同表現(xiàn)也對(duì)產(chǎn)品快速和持續(xù)創(chuàng)新提出了較高要求。（3）生產(chǎn)工藝嚴(yán)格，產(chǎn)品穩(wěn)定性要求高非輪胎橡膠零部件產(chǎn)品性能對(duì)汽車(chē)等有至關(guān)重要的影響，非輪胎橡膠制品供應(yīng)商往往要經(jīng)過(guò)極其嚴(yán)格的考核后方能進(jìn)入汽車(chē)主機(jī)廠的供應(yīng)商體系。在減震橡膠制品和膠管領(lǐng)域，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程較長(zhǎng)，以推力桿為例，產(chǎn)品生產(chǎn)流程涵蓋儲(chǔ)存、預(yù)處理、混煉、制造模具、制造金屬骨架、成型、硫化、檢驗(yàn)、包裝等20 余道工序。供應(yīng)商必須對(duì)生產(chǎn)工藝的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的控制以保證產(chǎn)品質(zhì)量并避免大額質(zhì)量索賠費(fèi)用的發(fā)生。非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.（4）試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備要求較高商用車(chē)非輪胎減震橡膠制品具有多品種小批量特點(diǎn)，為滿足產(chǎn)品的個(gè)性化要求和確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，通常需要較先進(jìn)的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備和嚴(yán)格的分析測(cè)試手段。九、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式行業(yè)產(chǎn)品主要配套汽車(chē)工業(yè)，從使用對(duì)象分類(lèi)，汽車(chē)配套市場(chǎng)一般可以分為直接向汽車(chē)或發(fā)動(dòng)機(jī)制造商供應(yīng)的配套市場(chǎng)(OEM 市場(chǎng))，以及社會(huì)維修市場(chǎng) (AM 市場(chǎng))。（1）OEM 市場(chǎng)OEM 市場(chǎng)是適應(yīng)整車(chē)制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式而發(fā)展起來(lái)的。各大汽車(chē)公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，逐漸降低了汽車(chē)零部件的自制率，實(shí)行精益生產(chǎn)方式。整車(chē)制造商對(duì)汽車(chē)零部件的需要愈來(lái)愈多地依賴(lài)外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，并對(duì)其提出了更高的要求。主機(jī)廠在零部件供應(yīng)方面建立了全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系。在這一體系中，為適應(yīng)主機(jī)廠商提出來(lái)的更高要求和汽車(chē)零部件本身復(fù)雜性非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.及專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，汽車(chē)零部件供應(yīng)體系形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與主機(jī)廠之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類(lèi)推，并且層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。由于汽車(chē)產(chǎn)品對(duì)品質(zhì)的嚴(yán)格要求，汽車(chē)零部件供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考核程序才能進(jìn)入主機(jī)廠的采購(gòu)體系。作為主機(jī)廠和上一級(jí)零部件供應(yīng)商，一般情況下很少選擇獨(dú)家配套的供應(yīng)政策，而會(huì)在選擇一個(gè)主要供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，同時(shí)有多個(gè)供應(yīng)商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。（2）AM 市場(chǎng)AM市場(chǎng)是隨著汽車(chē)消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)及零部件的保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)、以及消費(fèi)者個(gè)性化追求的不斷高漲而發(fā)展起來(lái)的。與OEM 市場(chǎng)不同，AM 市場(chǎng)與汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)聯(lián)系較弱，用戶(hù)是已擁有汽車(chē)的消費(fèi)者，屬于零售市場(chǎng)，產(chǎn)品主要通過(guò)專(zhuān)業(yè)零售店、連鎖店、專(zhuān)賣(mài)店，以及改裝廠等形式銷(xiāo)售給消費(fèi)者。AM 市場(chǎng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要與當(dāng)?shù)仄?chē)的品種、保有量和使用條件聯(lián)系較為緊密，要求供應(yīng)商有獨(dú)特的設(shè)計(jì)能力、快速反應(yīng)能力，能夠適應(yīng)多品種、小批量的市場(chǎng)需求，并要擁有良好的銷(xiāo)售渠道和售后服務(wù)體系。非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.行業(yè)的周期性、季節(jié)性與區(qū)域性（1）行業(yè)的周期性非輪胎橡膠制品行業(yè)的周期總體來(lái)說(shuō)是隨汽車(chē)、工程機(jī)械、石油、家電等行業(yè)的需求周期而變換的。汽車(chē)、工程機(jī)械等行業(yè)的周期又與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期密切相關(guān)。對(duì)于國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品行業(yè)而言，一方面隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)、工程機(jī)械、石油等下游行業(yè)的迅速發(fā)展而進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期；另一方面作為有多年發(fā)展歷史的成熟產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品行業(yè)普通產(chǎn)品產(chǎn)能略顯過(guò)剩，當(dāng)前下游需求日益呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢(shì)，更多的適應(yīng)環(huán)保、安全及舒適等特定要求的新產(chǎn)品被設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，行業(yè)已逐步進(jìn)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代的發(fā)展階段。（2）行業(yè)的區(qū)域性國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品主要為汽車(chē)、工程機(jī)械等行業(yè)配套，無(wú)論是外資還是內(nèi)資企業(yè)多以下游主機(jī)廠為中心，在其附近區(qū)域開(kāi)設(shè)工廠以保證對(duì)主機(jī)廠供貨的即時(shí)性及降低營(yíng)銷(xiāo)、物流等成本。由于國(guó)內(nèi)汽車(chē)、工程機(jī)械等主機(jī)廠多位于上海、吉林、北京、天津、安徽、湖北、山東等地，因而國(guó)內(nèi)非輪胎橡膠制品企業(yè)亦多分布于上述區(qū)域。（3）行業(yè)的季節(jié)性減震橡膠制品與膠管的生產(chǎn)與下游客戶(hù)尤其是商用車(chē)主機(jī)廠的非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.生產(chǎn)相適應(yīng)，具有一定的季節(jié)性：每年25 月為旺季；910 月介于旺季、淡季之間；其余月份為淡季。十、本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性非輪胎橡膠制品主要由橡膠、鋼鐵、塑料等材料復(fù)合加工而成，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于下游汽車(chē)、工程機(jī)械、家電、軌道交通等領(lǐng)域，無(wú)論是從上游原材料的易波動(dòng)性抑或下游行業(yè)的強(qiáng)周期性來(lái)看，非輪胎橡膠制品與其上下游行業(yè)息息相關(guān)。上游行業(yè)對(duì)非輪胎橡膠制品行業(yè)的影響非輪胎橡膠制品的上游行業(yè)主要為橡膠、鋼鐵等基礎(chǔ)原材料行業(yè)，橡膠、鋼鐵是非輪胎橡膠制品的主要生產(chǎn)原材料，橡膠、鋼鐵及其他原材料成本占其生產(chǎn)成本的一半以上，橡膠、鋼鐵的價(jià)格變動(dòng)將直接影響非輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平。從需求方面而言，橡膠、鋼鐵是多種產(chǎn)品的基礎(chǔ)原材料，以其為原料所生產(chǎn)的最終產(chǎn)品與國(guó)民經(jīng)濟(jì)多數(shù)行業(yè)具有緊密聯(lián)系，橡膠、鋼鐵的價(jià)格運(yùn)行相應(yīng)地在某種程度上取決于國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)；從供給方面而言，橡膠、鋼鐵價(jià)格受氣候、運(yùn)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)內(nèi)外供需方博弈等多種因素影響，價(jià)格具有較大的波動(dòng)性。2022 年2022 年鋼材價(jià)格走勢(shì)如下：非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.非輪胎橡膠制品上游原材料2022 年平均價(jià)格水平較高， 但受全球金融危機(jī)影響下半年價(jià)格大幅回落并在當(dāng)年四季度達(dá)到低點(diǎn)。2022 年、2022 年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，原材料價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)。非輪胎橡膠制品行業(yè)分析報(bào)告.下游行業(yè)對(duì)非輪胎橡膠制品行業(yè)的影響汽車(chē)、工程機(jī)械、家電、軌道交通等行業(yè)是非輪胎橡膠制品的下游行業(yè)，下游行業(yè)周期景氣程度會(huì)影響非輪胎橡膠制品行業(yè)，隨著近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，上述汽車(chē)、工程機(jī)械、家電、軌道交通等下游行業(yè)的增長(zhǎng)，拉動(dòng)了非輪胎橡膠制品行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，給非輪胎橡膠制品行業(yè)帶來(lái)較為廣闊的市場(chǎng)空間。增長(zhǎng)穩(wěn)定的下游市場(chǎng)為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了相對(duì)穩(wěn)定的盈利來(lái)源，為業(yè)內(nèi)企業(yè)避免原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響提供了有力保障，如時(shí)代新材、中鼎股份、美晨科技等報(bào)告期內(nèi)在原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的情況下業(yè)績(jī)?nèi)匀蝗〉幂^快幅度增長(zhǎng)。