【總結(jié)】--1【案例一】客戶資料冬陽,今年32歲,月收入4000元。老婆27歲,月收入2800元。兒子8個月。父親76歲,母親63歲,沒有退休金、醫(yī)保等,身體健康。家庭月平均消費(fèi)支出2800元,存4000元,節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國家公務(wù)員,單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險,自己沒有買其他保險。現(xiàn)有住房1幢
2025-08-05 19:53
【總結(jié)】,,個人理財方式分析,個人理財定義:,是在對個人收入、資產(chǎn)、負(fù)債等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上,根據(jù)個人對風(fēng)險的偏好和承受能力,結(jié)合預(yù)定目標(biāo)運(yùn)用諸如儲蓄、保險、證券、外匯、收藏、住房投資等多種手段管理資產(chǎn)...
2025-01-16 22:14
【總結(jié)】個人理財中心模式研究框架1圍繞理財經(jīng)理的個人理財中心模式框架誰在何處做什么如何做為什么?理財經(jīng)理是負(fù)責(zé)高價值零售業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的經(jīng)理?建立以客戶為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式?為了不斷建立、保護(hù)并進(jìn)一步發(fā)展這些客戶關(guān)系?為給銀行帶來更大效益?理財經(jīng)理是分行及網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)作的一部分中心?積極同客戶聯(lián)系,保留并提
2025-08-03 19:56
【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生,楊先生31歲,太太30歲,楊先生每月收入15000元,太太8500元。有一個可愛的寶寶男孩2歲,目前的開銷還不大,有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元;家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右,有一套90平米的房子,房屋貸款上每月2700元,還有17年,房屋物業(yè)管理費(fèi)每月250元。算下來
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】第二章股票理財一、股票基礎(chǔ)知識二、股票交易三、股票行情分析軟件四、股票投資分析(一)流程公司股票投資者投資者發(fā)行申購交易一、股票基礎(chǔ)知識(二)股票分類?普通股?優(yōu)先股?H股
2025-01-07 18:34
【總結(jié)】第14章投資與籌資循環(huán)審計(jì)第一節(jié)籌資與投資循環(huán)概述一、投資和籌資簡介(一)投資的交易和賬戶(二)籌資的交易和賬戶(三)投資和籌資審計(jì)的特點(diǎn)?可直接進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試;?審計(jì)內(nèi)容包括法律、法規(guī)和契約遵守情況的審計(jì)。二、主要業(yè)務(wù)活動和主要憑證、記錄主要業(yè)務(wù)活動憑證與會計(jì)記錄投資
2025-05-05 18:43
【總結(jié)】牽手工行理財相伴——理財小課堂何謂理財所謂理財,就是通過對個人財富的規(guī)劃管理來實(shí)現(xiàn)不同階段人生目標(biāo)的一個過程,是一個為實(shí)現(xiàn)整體理財目標(biāo)設(shè)計(jì)的統(tǒng)一的互相協(xié)調(diào)的計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由,讓您享受幸福與安寧。10000元,20年后的變化通貨膨脹的侵蝕下,錢不能生錢就會縮水!-5%
2025-04-29 02:54
【總結(jié)】?第一節(jié)房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識?第二節(jié)房產(chǎn)理財策劃?第三節(jié)個人住房消費(fèi)貸款第一節(jié)房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識?一、房地產(chǎn)的概念和特性?二、房地產(chǎn)的類型?三、房地產(chǎn)投資一、概念和特性?1.概念?指土地上的永久性建筑物及其附屬物和承載物建筑及其附屬物的土地以及由它們衍生出來的各種權(quán)利的集
2025-04-29 01:44
【總結(jié)】第四篇營運(yùn)資本管理第九章流動資產(chǎn)管理第十章流動負(fù)債管理第九章流動資產(chǎn)管理§現(xiàn)金管理§存貨管理§應(yīng)收帳款管理廣義的現(xiàn)金:包括現(xiàn)金等價物,如有價證券、銀行存款等。狹義的現(xiàn)金:庫存現(xiàn)金?!飕F(xiàn)金管理現(xiàn)金管理的目的:
2025-05-06 05:40
【總結(jié)】證券構(gòu)成一覽圖證券所有權(quán)證券(如存單、土地所有權(quán)證書等)證據(jù)證券(如借據(jù)、收據(jù)等)有價證券貨幣證券(如期票、支票等)資本證券商品證券(如提貨單等)股票遠(yuǎn)期合約債券基金基本證券衍生證券期貨期權(quán)基本證券商品交易一、基本證券商品概述?股票?
2025-05-12 12:32
【總結(jié)】第三章債券理財一、債券概念二、債券種類三、債券投資決策一、債券定義是發(fā)行者為了籌集資金,向債權(quán)人發(fā)行的,在約定時間支付一定比例利息,并到期償還本金的一種有價證券。二、債券種類?政府債券?金融債券?企業(yè)債券
2025-01-07 14:19
【總結(jié)】第二章財務(wù)分析財務(wù)分析概述財務(wù)分析概述1.財務(wù)分析的概念財務(wù)分析是企業(yè)的有關(guān)信息使用者以企業(yè)的財務(wù)報告及其相關(guān)會計(jì)資料為基礎(chǔ),借助于一定的財務(wù)指標(biāo)和步驟,對企業(yè)的財務(wù)報告和經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行分析和評價的一種方法。1)評價企業(yè)的償債能力2)評價企業(yè)的資產(chǎn)管理水平
2025-10-09 11:39
【總結(jié)】POWERPOINT模板點(diǎn)擊添加公司名稱/標(biāo)題/日期ppt模板下載點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題最大的原創(chuàng)PP
2025-05-02 12:05
【總結(jié)】保險需求分析訓(xùn)練-保險理財保險需求分析系列培訓(xùn)教材之一&之二保險需求分析訓(xùn)練-保險理財1課程目標(biāo)?幫助學(xué)員掌握正確的理財理念?讓學(xué)員了解保險與理財?shù)年P(guān)系?讓學(xué)員轉(zhuǎn)換保險行銷的思維,建立保險需求分析的理念?讓學(xué)員了解成為保險需求顧問應(yīng)該具備的素質(zhì)保險需求分析訓(xùn)練-保險理財2課程大綱?導(dǎo)
2025-05-06 02:05
【總結(jié)】理財規(guī)劃師培訓(xùn)公開課2022-3-1主要內(nèi)容?理財?shù)母拍睢?nèi)涵和理念?何為理財規(guī)劃師?國家理財規(guī)劃師培訓(xùn)教育知識體系詳解?理財規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)意義和發(fā)展前景?理財規(guī)劃師培訓(xùn)的目的和職業(yè)未來展望理財?shù)母拍詈屠砟?理財定義“理財是指個人或?qū)I(yè)人士及機(jī)構(gòu)根據(jù)生命周期理論,依據(jù)個人或家庭財務(wù)及
2025-05-12 12:33