銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法基本法23頁-資料下載頁
2025-10-24 20:38本頁面
【導讀】第一條為促進公司銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展,充分調(diào)動銀行保險客戶經(jīng)理的積極性，明確其工作職責、待遇及考核管理辦法，建立有效的激勵與約束機制的管理體系，依據(jù)總公司《XX人壽保險股份有限公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法》，特制訂《XX人壽保險股份有限公司XX市分公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法》。第二條本《辦法》所稱“銀行保險業(yè)務(wù)”是指通過銀行、郵政等金融機構(gòu)代理銷售及由銀行保險銷售人員直接銷售的保險業(yè)務(wù)。第四條本辦法所稱“職級”是指客戶經(jīng)理達到公司規(guī)定的考核標準時所對應的級別。所稱“職責”是指達到一定級別所應履行的相應職責。本辦法中相關(guān)用語簡稱如下：“職級評估和認定”簡稱為“考核”，“職級提升”簡稱為“晉升”，“職級下降”簡稱為“降級”。第五條本《辦法》適用于與本公司簽訂代理制合同的銀行保險客戶經(jīng)理。第六條銀行保險客戶經(jīng)理從事的一切業(yè)務(wù)活動必須遵守國家的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。
【正文】 級/職務(wù)簽訂合同日期合同期限登記日期登記人 附件4（正反頁）：XX人壽保險股份有限公司XX市分公司銀行保險銷售人員離司審批表 編號：姓 名性別身份證件號入司時間銷售人員代碼現(xiàn)任職級所屬部門解約原因離職人（簽名）： 年 月 日縣（區(qū)）支公司銀行保險部意見（蓋章） 年 月 日網(wǎng)點交接情況（理財經(jīng)理不用填寫此部分）網(wǎng)點名稱調(diào)查情況記錄負責人物品交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期市公司銀行保險部意見（蓋章） 年 月 日市公司意見（簽名或蓋章） 年 月 日備注離職申明：本人離職前未送達的保單和未交回公司的單證所造成的一切后果由本人負責。 解約申請人（簽名）： 年 月 日 附件5：XX人壽保險股份有限公司XX市分公司銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 因 ，公司決定予以解聘，特此通知。請你在收到本通知之日起十日以內(nèi)按照合同規(guī)定辦理相關(guān)解約手續(xù)；否則公司將依據(jù)《XX人壽保險股份有限公司 合同》第 條的有關(guān)規(guī)定，對你與本公司簽訂的合同作單方面終止，一切善后事宜按照合同的規(guī)定辦理。 XX人壽保險股份有限公司XX市分公司 年 月 日注：本通知書一式二份，一份留被解約當事人，一份由公司留存歸檔。 附件6：XX人壽保險股份有限公司XX市分公司銀行保險銷售人員解約情況登記表 編號：用人單位姓名銷售人員代碼原職級/職務(wù)解約日期解除原因登記日期登記人—24—
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