【正文】 ﹞207 號）批準并經中華人民共和國國家工商行政管理總局核準，2010 年3 月9 日，公司由“中國南方機車車輛工業(yè)集團公司”更名為“中國南車集團公司”。公司現(xiàn)持有中華人民共和國國家工商行政管理總局于2012 年10 月26 日核發(fā)的注冊號為100000000036868 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，根據該營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)名稱為中國南車集團公司，企業(yè)住所為北京市海淀區(qū)羊坊店路11 號，法定代表人為鄭昌泓，注冊資金為人民幣926, 萬元，企業(yè)性質為全民所有制。該公司是國務院國資委直屬的國有獨資企業(yè)，為國家授權投資機構。公司出資人、實際控制人為國務院國資委。截至2013 年3 月末，公司擁有17 家全資子公司及2 家控股子公司，公司無本部直接參股的合營、聯(lián)營公司，公司全資及控股子公司具體情況如下：公司主要從事鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術延伸產業(yè)。本公司是全球最大的軌道交通裝備制造商和解決方案供應商之一。2010年至2012年，、呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長趨勢。%%，體現(xiàn)了公司較好的成長性和盈利能力。公司營業(yè)收入分為主營業(yè)務板塊和其他業(yè)務板塊，%。公司營業(yè)收入仍以國內市場為主，近三年所占比例均超過90%，同時公司海外市場近三年實現(xiàn)營業(yè)收入和占比逐年增長，表明公司近幾年加大了海外市場的開拓力度，并逐漸取得成效。公司2010年末、%、%%。近三年公司資產負債率均較高，主要是公司目前仍處于發(fā)展階段，隨著業(yè)務量的增加，為維持持續(xù)經營，公司對原材料、外購半成品的采購規(guī)模相對較大，資金相對緊張，增加了銀行借款。中國南車集團公司2013 年度第一期超短期融資券發(fā)行公告經中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，中國南車集團公司（以下簡稱“本公司”）定于2013 年8 月9 日在全國銀行間市場發(fā)行規(guī)模為5 億元人民幣的中國南車集團公司2013 年度第一期超短期融資券，現(xiàn)公告如下：第一章 發(fā)行條款和發(fā)行安排一、發(fā)行條款超短期融資券名稱：中國南車集團公司2013 年度第一期超短期融資券。發(fā)行人：中國南車集團公司。超短期融資券形式：本期超短期融資券采用實名制記賬式，統(tǒng)一在銀行間市場清算所股份有限公司登記托管。發(fā)行人及其下屬子公司待償還債務融資工具余額：截至本發(fā)行公告簽署之日，發(fā)行人待償還中期票據余額為40 億元，下屬子公司中國南車股份有限公司待償還超短期融資券余額30 億元，待償還公司債余額30 億元。發(fā)行人超短期融資券注冊金額：人民幣貳拾億元（RMB2,000,000,000元）。本期發(fā)行額：人民幣伍億元（RMB500,000,000 元）。超短期融資券面值：人民幣壹佰元（RMB100 元）。超短期融資券期限：180 天。發(fā)行價格：本期超短期融資券按面值發(fā)行。發(fā)行利率：采用固定利率形式，由簿記建檔結果確定，在本超短期融資券存續(xù)期內保持不變。1發(fā)行對象：銀行間市場的機構投資者（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）。1承銷方式：組織承銷團，主承銷商以余額包銷的方式承銷本期超短期融資券。1發(fā)行方式：本期超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、票面利率發(fā)行、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。1簿記建檔時間：2013 年8 月9 日9:00——11:00。1發(fā)行首日：2013 年8 月9 日。1繳款日: 2013 年8 月12 日。1債權債務登記日：2013 年8 月12 日。1起息日：本期超短期融資券自2013 年8 月12 日開始計息。1上市流通日：2013 年8 月13 日。兌付日：2014 年2 月8 日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的一個工作日，順延期間不另計息）。2兌付方式：本期超短期融資券到期日的前5 個工作日內，由發(fā)行人按有關規(guī)定在指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期超短期融資券的兌付，按照上海清算所的規(guī)定，由上海清算所代理完成。相關事宜將在“兌付公告”中詳細披露。2信用評級機構及評級結果：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA。2超短期融資券擔保：本期超短期融資券無擔保。2本期超短期融資券的托管人：銀行間市場清算所股份有限公司。二、本期超短期融資券發(fā)行安排本期超短期融資券采用面值發(fā)行，發(fā)行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。本期超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。簿記建檔僅接收承銷團成員提交的《中國南車集團公司2013 年度第一期超短期融資券申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），其他投資者須通過承銷團成員購買本期超短期融資券。本期超短期融資券的簿記管理人為招商銀行股份有限公司，申購時間為2013 年8 月9 日9:00 至11:00。承銷團成員必須在上述規(guī)定的時間內向簿記管理人提交加蓋公章的書面《申購要約》，在規(guī)定時間以外所作的任何形式認購承諾均視為無效，承銷團成員的申購時間以《申購要約》傳真（或到達）至簿記管理人處的時間為準。每一個承銷團成員在申購期間內可以且僅可以向簿記管理人提出1 份《申購要約》，《申購要約》一經到達簿記管理人處，即不得修改和撤回。簿記管理人根據簿記建檔結果，確定本期超短期融資券的配售方案。配售方案如果簿記建檔的最終結果顯示，本期超短期融資券的有效申購總金額不超過本期超短期融資券的發(fā)行規(guī)模，則全部有效申購將獲得100%的配售，配售后的剩余部分由主承銷商余額包銷。簿記管理人將在2013 年8 月9 日以傳真方式下達《中國南車集團公司2013 年度第一期超短期融資券配售確認及繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”），書面通知每個承銷團成員的獲配面額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等。承銷團成員應按照《繳款通知書》的要求，按時足額將認購款項劃至簿記管理人指定的賬戶。三、分銷安排本期超短期融資券的承銷方式為主承銷商余額包銷。超短期融資券的主承銷商為招商銀行股份有限公司。承銷團成員包括本發(fā)行方案中所列示的所有承銷機構。分銷方式：承銷團成員在本期超短期融資券分銷期內通過上海清算所客戶終端將所承銷的超短期融資券進行分銷，所分銷的超短期融資券按上海清算所的相關規(guī)定辦理托管。分銷對象：銀行間市場機構投資者。分銷價格：承銷團成員與分銷對象協(xié)商確定本期超短期融資券的分銷價格。四、繳款和結算安排2013 年8 月8 日通過中國貨幣網、上海清算所網站公布《募集說明書》、《發(fā)行公告》等；2013 年8 月9 日9:00 至11:00 為簿記建檔時間，接收承銷團成員的《申購要約》，簿記管理人據此統(tǒng)計有效申購量；2013 年8 月9 日16:00 開始，由簿記管理人向承銷團成員傳真《繳款通知書》；2013 年8 月12 日11:00 前承銷團成員將承銷款劃至主承銷商指定的開戶行賬戶戶 名：招商銀行開戶銀行：招商銀行賬 號：：910051040159917010中國人民銀行支付系統(tǒng)號：3085840000132013 年8 月12 日17:00 前發(fā)行人向上海清算所提供本期超短期融資券發(fā)行款到賬確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國銀行間市場交易商協(xié)會的有關規(guī)定和簽訂的“承銷團協(xié)議”有關條款辦理；2013 年8 月12 日為本期超短期融資券債權債務登記日；2013 年8 月13 日在中國貨幣網、上海清算所網站公告本期超短期融資券的實際發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、期限等情況；2013 年8 月13 日本期超短期融資券開始在銀行間市場流通轉讓。第二章 發(fā)行人和主承銷商一、發(fā)行人中國南車集團公司法定代表人：鄭昌泓地址：北京市海淀區(qū)羊坊店路11 號郵編：100036聯(lián)系電話：01051862053傳真：01063984739聯(lián)系人：朱曙珍二、主承銷商招商銀行股份有限公司地址：深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈法定代表人：傅育寧聯(lián)系人：喬夏、楊佳木電話：07558316081075583160867傳真：075583195125附件8【資產支持票據案例】寧波城建投資控股有限公司2012年度第一期資產支持票據本期資產支持票據由中信證券和中信銀行聯(lián)合主承銷，發(fā)行規(guī)模為10億元，分為1年期、2年期、3年期3個品種；寧波城建投資控股有限公司主體評級為AA+，未進行債項評級 ?；A資產為未來3年內寧波市六區(qū)一市天然氣收費收益權。本期資產支持票據設立了資金歸集賬戶，定期將基礎資產產生的收益歸集到資金歸集賬戶，并設立質押，優(yōu)先用于償付本期資產支持票據本息。若基礎資產收益不足以支付本期資產支持票據本息，差額部分由發(fā)行人予以補足 上海浦東路橋建設股份有限公司2012年度第一期資產支持票據本期資產支持票據由浦發(fā)銀行主承銷，發(fā)行規(guī)模為5億元，分為1年期、2年期、3年期3個品種；上海浦東路橋建設股份有限公司主體評級為AA，債項評級為AA+。基礎資產為發(fā)行人控股子公司所持有的BT項目回購債權（應收賬款）。發(fā)行人將所擁有的應收賬款經由質押代理行在人民銀行征信系統(tǒng)中辦理完畢應收賬款質押手續(xù)，將該應收賬款質押給資產支持票據的持有人；開立資金監(jiān)管專戶，基礎資產產生的現(xiàn)金流全部轉入資金監(jiān)管專戶，并將該賬戶項下的資金及相關權益質押給資產支持票據的持有人；若基礎資產收益不足以支付本期資產支持票據本息，差額部分由發(fā)行人予以補足。 附件9【信貸資產證券化案例】浙元20081中小企業(yè)貸款證券化信托由浙商銀行股份有限公司發(fā)起，在全國銀行間債券市場發(fā)行的浙元一期中小企業(yè)信貸資產支持證券。信托的中小企業(yè)貸款共計80筆，未償還本金余額未69637萬元。行業(yè)有餐飲業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)、金屬制品業(yè)、批發(fā)業(yè)等20個行業(yè)。 交易結構如下圖：附件10【委托債權案例】★中新開發(fā)委托債權（我行成功案例）1994年 2月26日，在中新兩國政府代表簽署《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關于合作開發(fā)建設蘇州工業(yè)園區(qū)的協(xié)議》的同一天，中新雙方簽署了《蘇州工業(yè)園區(qū)商務總協(xié)議》，奠定了組建中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司的基礎。由中國蘇州工業(yè)園區(qū)股份有限公司（中方財團）和新加坡—蘇州園區(qū)開發(fā)私人有限公司（新方財團）合資組建的“蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司”，1994年5月12日經對外貿易經濟合作部、1994年8月13日國家工商行政管理局批準正式成立。公司成立時投資總額為1億美元，注冊資本為 5,000萬美元，其中新方財團出資3,250萬美元，占65%；中方財團出資1,750萬美元，占35%。2005 年8月，公司完成增資擴股，新增資本由三家新股東港華投資有限公司、新工集團私人有限公司、蘇州新區(qū)高新技術產業(yè)股份有限公司全額認購。增資后，公司股東數由2家增為5家，中方財團和新方財團作為第一、第二大股東分別持股52%和28%，三家新股東共持股20%。2005 年8月，公司完成增資擴股，新增資本由三家新股東港華投資有限公司、新工集團私人有限公司、蘇州新區(qū)高新技術產業(yè)股份有限公司全額認購。增資后，公司股東數由2家增為5家，中方財團和新方財團作為第一、第二大股東分別持股52%和28%，三家新股東共持股20%。目前集團旗下?lián)碛兄行轮玫?、中新公用、中新教服、中新蘇通、中新蘇滁等40多家子公司，員工近3000人，總資產200億。2012年實現(xiàn)營業(yè)收入超50億元。融資方中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司作為委托人，委托蘇州銀行園區(qū)支行將融資需求在武漢金融交易所掛牌，形成委托債權，委托債權金額4億，期限3年，%。蘇州銀行通過東吳證券定向資管計劃，購買武漢金融交易所的委托債權。委托債權到期后，由中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司支付委托債權的本金和利益。交易結構圖劃資蘇州銀行園區(qū)直屬支行（受托人）中新開發(fā)集團（融資方）簽署融資顧問協(xié)議或授權委托書江寧國有資產經營集團有限公司（債務人）審核資料、受理申請三方簽署協(xié)議東吳證券股份有限公司武漢金融資產交易所摘牌蘇州銀行（投資方）定向資管計劃資金認購二、結構要素:（1） 委托人：中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司（2） 受托人：蘇州銀行園區(qū)支行（3） 通道方：武漢金融交易所及東吳證券股份有限公司（4） 投資方：蘇州銀行股份有限公司（5） 委托債權規(guī)模：4億（6） 委托債權期限：3年（7） 綜合成本：%附件11【股權質押回購案例】濟寧市股權質押貸款梁山縣龍躍鋼球制造有限公司生產經營正常，經濟效益良好，受金融危機的影響，流動資金緊張，在其他抵押品難以抵押的情況下，梁山工行用其1500萬元股權作質押，向其發(fā)放股權質押貸款500萬元；工行濟寧分行對菱花集團公司股權進行評估后向其發(fā)放5年期1億元項目貸款；交行濟寧分行對永昌路橋集團公司股權進行評估后向其綜合授信4500萬元，成功化解了企業(yè)融資難題。截至2009年7月末，濟寧市辦理股權出質登記的企業(yè)近15家，股權出質數額20300萬股，融資金額達26800萬元。據工商部門統(tǒng)計。在當前經濟形勢下，如果其中的股權能夠進入出質狀態(tài)，股權質押貸款業(yè)務具有巨大的運作空間和發(fā)展?jié)摿Α?6 / 66