【正文】 通話時長萬分鐘國際電話去話通話時長萬分鐘港澳臺電話去話通話時長萬分鐘移動電話通話時長合計(含本地)萬分鐘31移動電話國內(nèi)長途通話時長萬分鐘移動電話國際電話通話時長萬分鐘11移動電話港澳臺電話通話時長萬分鐘移動短信業(yè)務(wù)量億條IP電話通話時長合計萬分鐘IP電話國內(nèi)長途通話時長萬分鐘IP電話國際電話通話時長萬分鐘IP電話港澳臺電話通話時長萬分鐘8217固定電話普及率部/百人27城市固定電話普及率部/百人住宅電話普及率部/百人移動電話普及率部/百人已通固定電話的行政村比重%圖表 5 20002006年中國通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計圖表 6 20072010年中國通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)測2007年通信運營行業(yè)總體趨勢作出下列預(yù)測：（1）通信運營行業(yè)收入增長繼續(xù)下降。預(yù)計2007年以后通信運營行業(yè)收入增長將保持在10％左右。（2）固話、移動用戶的增長持續(xù)下降。預(yù)計2007年固話用戶增長不會超過5%,移動用戶增長將保持在15％左右。，增長率由2005年的12%降低到6％，增長率比2005年稍低，達到17%。（3）移動、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分別占通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的比重會保持增長，但增長幅度較小。2007年移動通信業(yè)務(wù)收入占通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的比重將達到50％左右，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入占電信總收入的比重將超過9％。固定本地與長途電話的收入比重將持續(xù)下降。（三）中國通信運營的市場分析2006年中國通信運營行業(yè)市場呈現(xiàn)出八大特點。一、通信運營行業(yè)市場生態(tài)環(huán)境在發(fā)展中回歸，GDP增長速度和通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)增長速度越來越近，通信運營行業(yè)度過了高速增長的階段，并且到了穩(wěn)定成熟的發(fā)展階段，中國的通信運營行業(yè)回歸到傳統(tǒng)的服務(wù)業(yè)。未來通信運營行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將更多由技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等方面的服務(wù)因素拉動。二、運營市場現(xiàn)有格局不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展。移動通信用戶增長非?？?，而固網(wǎng)發(fā)展非常緩慢，這種市場競爭格局再進一步的延伸的話，可能會導致新的壟斷格局的形成。因為與國外的發(fā)達國家相比，中國移動運營商還是比較少，英國、德國、法國有四個移動運營商。三、投資區(qū)域穩(wěn)定但缺乏新的增長點。從02年到06年整個的運營商的投資水平基本上是趨于穩(wěn)定，基本上保持在2000億到2200億元，3G牌照的發(fā)放延緩，Wimax、IPTV等新技術(shù)應(yīng)用并不明朗，加上相關(guān)政策的管制因素，造成絕大多數(shù)運營商采取觀望態(tài)度，投資的意愿不高。四、寬帶及移動業(yè)務(wù)成為主要拉動力量。在國家信息化戰(zhàn)略的引導下，在普及綜合信息實施的目標推動下，企業(yè)信息化、行業(yè)信息化、農(nóng)村信息化是拉大了寬帶業(yè)務(wù)的快速增長。今年的市場情況，移動通信的收入同比增長16%，但是數(shù)據(jù)通信以寬帶業(yè)務(wù)為主的收入同比增長了20%。五、信息服務(wù)市場蘊含巨大的增長潛力。 企業(yè)信息和通信技術(shù)(ICT)的服務(wù)需求將是信息服務(wù)市場成長初期的主要拉動力量?？梢钥吹叫畔⒎?wù)市場是發(fā)展非常迅速。ICT服務(wù)到2009年占到29%，電信服務(wù)占64%，提示運營商在今后的幾年之內(nèi)必須重點開拓的市場。六、電信運營商轉(zhuǎn)型為市場增添了活力。中國電信是綜合信息服務(wù)提供商，中國移動是移動信息專家，中國網(wǎng)通是寬帶通信及多媒體服務(wù)提供商； 中國聯(lián)通是綜合通信和信息服務(wù)提供商，各自的轉(zhuǎn)型目標不相同，但也是殊路同歸，都在信息上，在綜合信息服務(wù)商下了功夫了。七、電信監(jiān)管面臨轉(zhuǎn)型。今年政府的監(jiān)管思路在轉(zhuǎn)變，還應(yīng)體現(xiàn)在走向開放、創(chuàng)新，要加強對基礎(chǔ)運行商的管制，主要是非對稱管制和創(chuàng)新，政府特別強調(diào)的鼓勵創(chuàng)新，信產(chǎn)部將考慮優(yōu)化科技資源配置，引導資金向信息通信產(chǎn)業(yè)傾斜。八、設(shè)備市場快速地由分散走向集中。重組受設(shè)備商的并購也好，合并也好，或者資本方式的運作，最后的目的是有利于向電信運營商提供一體化的解決方案和服務(wù)。 重組后所產(chǎn)生巨型設(shè)備企業(yè)，有可能會在一些技術(shù)的 知識產(chǎn)權(quán)上形成壟斷，企業(yè)規(guī)模和實力的增強，將使設(shè)備商和電信運營商之間談判的能力增強，從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，二者之間更多的是一種合作伙伴的關(guān)系。第二節(jié) 通信運營行業(yè)基本特征及存在的主要問題（一）通信運營行業(yè)基本特征2006年，中國通信市場仍保持了繼續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。但面對目前數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)大發(fā)展，而基礎(chǔ)語音業(yè)務(wù)增長放緩的局面，不論是電信運營商、增值服務(wù)商，還是通信設(shè)備廠商都在重新定位和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。向全業(yè)務(wù)運營商方向轉(zhuǎn)型。雖然中國電信業(yè)目前形成了比較明顯的分業(yè)經(jīng)營格局，但在各地具體操作過程中，各大電信運營商紛紛結(jié)合自身的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，向其他領(lǐng)域拓展，從而使目前中國電信業(yè)形成了一些從分業(yè)經(jīng)營向全業(yè)務(wù)經(jīng)營格局過渡的跡象。可以說，目前中國的4大電信運營商均向全業(yè)務(wù)方向發(fā)展，隨著3G牌照的發(fā)放，在固網(wǎng)運營商擁有了移動牌照后，移動運營商也將擁有固網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)。屆時，發(fā)展綜合業(yè)務(wù)已成為中國電信運營商的必然選擇。而未來全業(yè)務(wù)運作情況下，各大電信運營商將會衍生出眾多的融合業(yè)務(wù)。向產(chǎn)業(yè)鏈上下游方向延伸。除繼續(xù)支持寬帶增值服務(wù)商外，中國的固網(wǎng)運營商已開始向自主的開發(fā)固網(wǎng)增值應(yīng)用(包括固話語音增值應(yīng)用和寬帶增值應(yīng)用)方向發(fā)展。同時，固網(wǎng)運營商還將寬帶接入業(yè)務(wù)與固話業(yè)務(wù)、各類固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)捆綁銷售，以期獲取更大的協(xié)同效益。例如，中國電信將互聯(lián)星空打造成為互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的統(tǒng)一平臺，不僅需要技術(shù)平臺，也需要建立合理的價值分配模式，加強對SP和CP的協(xié)調(diào)能力。移動運營商也面臨同樣的問題。中國移動開始對移動夢網(wǎng)進行二次創(chuàng)業(yè)，從合作評估體系、運營監(jiān)督與考核體系、戰(zhàn)略合作體系三個方面對產(chǎn)業(yè)鏈進行重塑。中國聯(lián)通將打造堅實的無線互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)價值鏈系統(tǒng)作為其未來的重點方向。向技術(shù)/服務(wù)綜合業(yè)務(wù)發(fā)展。隨著市場競爭主體數(shù)量的增加和移動通信對固話業(yè)務(wù)的替代作用，固網(wǎng)運營商開始向上游信息技術(shù)領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以期取得相對技術(shù)優(yōu)勢，并獲取更多的協(xié)同效益。目前，中國電信提出向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標，而中國網(wǎng)通也提出了向“寬帶通信和多媒體服務(wù)提供商”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標。產(chǎn)業(yè)鏈條上主體的增多必然引發(fā)了各主體關(guān)系整合的問題，這時的競爭格局已不再是固網(wǎng)運營商之間的競爭，而是各信息化產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。只有有效地整合了更多外部相關(guān)資源的固網(wǎng)運營商，才會是最終的競爭贏家。另外，真正的產(chǎn)業(yè)鏈主導者往往能爭取到信息系統(tǒng)工程的環(huán)節(jié)，而其他主體只能充當技術(shù)和服務(wù)配套者。這一點也正是固網(wǎng)運營商希望提升綜合技術(shù)服務(wù)能力的核心原因。向更廣闊的海外市場發(fā)展。中國國內(nèi)市場雖然發(fā)展?jié)摿薮?，還存在著巨大的市場空間，但在面臨著全球經(jīng)濟一體化的局面，僅僅局限在一國市場中已經(jīng)不能保障電信企業(yè)長久發(fā)展的利益。中國電信運營商要想增強競爭能力，憑借真正的實力提升排名，走國際化的道路，重視國際拓展能力的培養(yǎng)是必不可少的。電信企業(yè)排名靠前的BT、NTT等公司無不是跨國經(jīng)營電信業(yè)務(wù)的巨頭，如此經(jīng)營不但能規(guī)避風險，保障收入，還能夠提高管理水平，促進電信運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展。國際化戰(zhàn)略已成為中國電信運營商拓展市場的重要方向之一。但如何能夠有效地把握著機會，卻是個不大容易把握的難題。中國電信運營商在長期市場運營商，積累了豐富的市場拓展、業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗和資金實力，這些都是眾多發(fā)展中國家的電信運營商所不具備的，因而這些要素均將是中國電信運營商拓展海外市場的重要優(yōu)勢資源。（二）通信運營行業(yè)存在的主要問題2006年通信運營行業(yè)保持了持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢，但行業(yè)內(nèi)部還存在一些亟待解決的深層次問題，須通過政策的調(diào)整和監(jiān)管力度的加大予以解決。，促進農(nóng)村通信發(fā)展。今年前三季度，％％。％％，農(nóng)村電話發(fā)展相對緩慢，究其原因，一是無線接入業(yè)務(wù)帶動了城鎮(zhèn)用戶的迅速增長；二是運營企業(yè)更關(guān)注效益較好的城市用戶發(fā)展；三是隨著城鎮(zhèn)化進程的推進，有農(nóng)村用戶轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘杏脩?。促進農(nóng)村電話發(fā)展，必須盡快推進普遍服務(wù)基金的建立。進一步加強和改進對電信資費的監(jiān)管，使之更適應(yīng)競爭環(huán)境下的電信市場；鼓勵業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索新的業(yè)務(wù)增長點；引導企業(yè)將效益作為考核的重要指標之一。中部地區(qū)各項指標在總量上與東部有較大差距，發(fā)展速度又落后于西部。三季度電信業(yè)務(wù)收入增加幅度最小的五省中有三個是中部省份。在東部已占發(fā)展先機，西部得到國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的大力扶持時，中部地區(qū)的發(fā)展缺乏推進的動力。黨的十六屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于完善社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決定》中，就各地區(qū)的發(fā)展思路指出加強對區(qū)域發(fā)展的協(xié)調(diào)和指導，積極推進西部大開發(fā)，有效發(fā)揮中部地區(qū)綜合優(yōu)勢，支持中西部地區(qū)加快改革發(fā)展?；ヂ?lián)互通和資費監(jiān)管是現(xiàn)階段行業(yè)管理的重點。從企業(yè)反映的情況看，不管是主導企業(yè)還是新興企業(yè)，都認為互聯(lián)互通和價格競爭是當前困擾企業(yè)發(fā)展的重要問題。因此，需進一步加強這方面監(jiān)管和改進的力度。5．通信建設(shè)市場的問題日益突出。私自搭掛、砍斷光纜、侵占管孔的現(xiàn)象時有發(fā)生，糾紛不斷，個別地方甚至引發(fā)暴力沖突。（三）通信運營行業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)供給狀況最近幾年，中國電話用戶每年增加約在7000萬之上，2007年也應(yīng)該差不多。“放量”，越過8億戶大關(guān)。中國電話用戶數(shù)量已經(jīng)是全球第一，但是中國人口基數(shù)太大，普及率還不算太高，固定和移動的普及率，尤其移動的普及率，與北美、北歐、西歐、日本、韓國、新加坡以及臺灣和香港地區(qū)相比還有相當距離。目前這些國家/地區(qū)的移動電話普及率大部分已經(jīng)在80%以上，有的超過100%，相比可知，中國移動市場并沒有飽和，還有較大發(fā)展空間。，%；電信業(yè)務(wù)收入6483億元，%。 （四）固話仍有自己的生存空間 這幾年，由于受移動業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的影響以及IP電話的分流，固定電話運營商業(yè)績每年都在滑坡。目前移動用戶的市場規(guī)模已經(jīng)超過固定，這樣一種全球性趨勢。不過，由于經(jīng)濟水平所致，中國固定市場2007年還會增長，只是增幅不如移動，固定與移動的差距會越來越大。但當移動在超常發(fā)展中受到資源、價格、安全等因素制約時，固網(wǎng)優(yōu)勢凸現(xiàn)出來。2007年固定運營商會在轉(zhuǎn)型中尋找新的增長點，時下被電信業(yè)炒得沸沸揚揚固定與移動融合技術(shù)(FMC)可能就是一個信號。移動可以部分代替固話，但固話仍然有自己的天空。據(jù)中國電信上海研究院對全國6城市用戶調(diào)研結(jié)果顯示：11%的用戶考慮在未來兩年內(nèi)增加固話線；有78%的用戶會考慮在搬家時安裝固話；有79%的家庭人口在三人及以上，大部分家庭仍有必要保留固話?？梢?，固話仍有廣闊的發(fā)展空間，仍不可替代。（五）寬帶接入繼續(xù)向好 2006年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入超過2005年月均增長110萬戶水平，市場規(guī)模在4500萬戶，進入全球?qū)拵Щヂ?lián)網(wǎng)前幾名，且xDSL是主要的技術(shù)選擇，撥號接入用戶繼續(xù)萎縮。寬帶接入市場是一個精力充沛的市場，到2010年之前寬帶用戶的年增長率將接近20%。到2007年，DSL依然在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場處于領(lǐng)先位置(占70%的份額)，CMTS和FTTP設(shè)備分別占15%的份額。在可預(yù)見的未來，西歐仍將是全球最大的寬帶市場，而中國和印度將在2010年成為全球第二大市場。這反映了全球當前和未來23年寬帶市場的基本趨勢，也客觀反映了中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入市場的基本走向。 （六）3G業(yè)務(wù)逐步推開 中國在發(fā)展3G產(chǎn)業(yè)進程中，堅持積極跟進，同時堅持務(wù)實求真，避免了許多國家的3G牌照泡沫。目前，2G在中國已經(jīng)成為全球最大的市場，移動電話普及率已經(jīng)達到全球的平均水平，新的多媒體業(yè)務(wù)需要有新的技術(shù)系統(tǒng)支持，3G就是自然的選擇。 從2005年初信息產(chǎn)業(yè)部部長們的“3G問題到了該決策的時候了”，“將適時提出中國發(fā)展3G的決策建議”表態(tài)，到年末奚國華副部長12月19日講話稱，“3G牌照發(fā)放的決策時機已到”，說明中國3G牌照將浮出水面，市場希望2006年將是中國3G服務(wù)明朗化的一年。 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是一個過程，3G業(yè)務(wù)用戶需要一個培育過程，尤其要加快對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的培育，因為后者對3G業(yè)務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要。專家指出，10%的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)承裁量是考量上3G的臨界點。從運營商的角度考慮，即使2006年發(fā)放3G牌照，也不意味著大規(guī)模建網(wǎng)。歐盟許多國家在推行3G服務(wù)時，也是先在試驗點開辦，然后逐步推開。 3G業(yè)務(wù)之所以逐步推開，是從市場供給與需求兩方面考慮的。3G的供給能力是指整個3G產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力，包括技術(shù)可行、設(shè)備先進、資金到位、終端成熟、內(nèi)容豐富。需求能力是指消費者的購買欲望和消費能力?，F(xiàn)在看來，不論是供給還是需求，3G基本面還沒有出現(xiàn)當年2G那樣的勢頭，所以即使2006年提供3G服務(wù)，也只是起步。并且，在3G起步階段，用戶市場只是象征性的，目前國內(nèi)市場上的CDMA手機用戶與小靈通用戶將是潛在轉(zhuǎn)移群，大規(guī)模的用戶使用還要等一等再看。在先期用戶中，白領(lǐng)階層和大中學生將引領(lǐng)時尚消費“第一波”。 （七）電信增值業(yè)務(wù)最具活力 由于增值業(yè)務(wù)處于上升期，2007年增長業(yè)務(wù)收入不會低于10%的下線。2007年政府將繼續(xù)整肅和治理電信市場，增值業(yè)務(wù)市場是重點，預(yù)計將有一批不合格的運營商被淘汰，經(jīng)營者數(shù)量可能比上年減少，集中度有變化，品質(zhì)提高，市場上將是“適者生存”。在增值業(yè)務(wù)中，短信服務(wù)仍然受到市場的歡迎，2007年將繼續(xù)平穩(wěn)增長；MMS業(yè)務(wù)內(nèi)容將更加豐富多彩，基于MMS的各種增值業(yè)務(wù)層出不窮，互聯(lián)互通更暢快、用戶使用更便捷，應(yīng)用簡單但交互性增強；2006年彩鈴業(yè)務(wù)進入成熟期，整個市場規(guī)模達到50億元，2007年之后，預(yù)計中國80%以上的手機用戶會申請并使用彩鈴業(yè)務(wù)；2006年移動流媒體在經(jīng)過2005年熱炒后，用戶數(shù)達到1000萬左右，市場規(guī)模約16億元人民幣，2007年后流媒體業(yè)務(wù)逐漸進入穩(wěn)步發(fā)展階段。在突破監(jiān)管和技術(shù)標準條件前提下，IPTV可能成為2006年增值業(yè)務(wù)的亮點，2008年后將真正騰飛。音樂下載在2005年已經(jīng)有良好表現(xiàn)， 2006年已成為增值業(yè)務(wù)的新星。 增值業(yè)務(wù)也為轉(zhuǎn)型中的國內(nèi)固網(wǎng)運營商帶來新的商機。在國外，增值業(yè)務(wù)是固網(wǎng)運營商重要的經(jīng)濟來源，固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入占固網(wǎng)總收入的30%，而中國固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入所占比重不足5%。盡管中國的固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)類型已經(jīng)為數(shù)不少，有了來電顯示、語音信箱、800電話、家家e，多方通信、呼