【正文】 6 第一節(jié) 郵政行業(yè)發(fā)展狀況 106 第二節(jié) 郵政行業(yè)基本特征及存在的主要問題 113 第三節(jié) 郵政行業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)供給狀況 116 第四節(jié) 郵政行業(yè)運營主體及行業(yè)資金渠道分析 145 第五節(jié) 郵政行業(yè)發(fā)展趨勢分析 147 第六章 投資與金融業(yè)務(wù)開拓建議 175 第一節(jié) 郵電通信行業(yè)投資機會分析 175 第二節(jié) 郵電通信行業(yè)投資風險分析及防范建議 187 第三節(jié) 投資及金融業(yè)務(wù)開拓建議 192 第一章 郵電通信行業(yè)概況及發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 郵電通信行業(yè)范疇一、郵電通信行業(yè)范疇及其提供的產(chǎn)品和服務(wù)(一)郵政行業(yè)范疇及其提供的服務(wù)郵政行業(yè)是重要的社會基礎(chǔ)設(shè)施，在政治、經(jīng)濟、文化交流和人民生活中具有重要作用。中國郵政起源于古代郵驛，迄今已有幾千年的歷史。郵政市場是郵政企業(yè)一切經(jīng)營活動的出發(fā)點和歸宿，它由郵政用戶及其現(xiàn)實的和潛在的郵政服務(wù)需求等要素構(gòu)成。郵政產(chǎn)品通過市場與消費者進行交換，從而實現(xiàn)其價值和使用價值，因此也必然要受到市場機制的約束。郵政產(chǎn)品提供的服務(wù)性商品，不是先生產(chǎn)后銷售，而是生產(chǎn)與銷售同步進行，沒有獨立的生產(chǎn)與流通環(huán)節(jié)。事實上，中國郵政一直存在著供不應(yīng)求的問題，這主要是供給方面缺乏活力，其原因一方面需要提高郵政企業(yè)競爭活力，以及增大投資積極性；另一方面，也是由于廣大公眾對郵政業(yè)務(wù)的種類、性能不甚了解，以及長期以來，中國郵政對所服務(wù)的產(chǎn)品宣傳甚少，造成市場需求不足的現(xiàn)象。第二、中國信息與交流的相對落后，需求較少。人口移動性偏低，造成異地信息需求較少的現(xiàn)象等。因為在我國社會主義市場價格體系中，郵政產(chǎn)品價格（郵政業(yè)務(wù)資費）仍屬于沒有放開由市場確定的范圍。例如：中國郵政報刊發(fā)行費偏高而印刷品資費偏低；函件掛號費價格偏低等。(二)郵政行業(yè)提供的服務(wù)郵政根椐產(chǎn)業(yè)特點，其業(yè)務(wù)分為公用性業(yè)務(wù)和經(jīng)營性業(yè)務(wù)兩類，其中經(jīng)營性業(yè)務(wù)面臨著來自市場越來越激烈的競爭。例如：信息可通過信件傳遞，也可通過電信手段或Internet等方式傳遞。它雖不屬于中國郵政專營，如包裹、報刊發(fā)行、快遞、儲蓄等業(yè)務(wù)，正在市場中與其它行業(yè)展開競爭。郵政儲蓄業(yè)務(wù)已占中國郵政總業(yè)務(wù)的40%左右，是第一大支柱業(yè)務(wù)，年均業(yè)務(wù)增長居全國金融業(yè)領(lǐng)先地位。實際上，利用郵政的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提高網(wǎng)絡(luò)使用率，可開發(fā)的業(yè)務(wù)還有很多，如小商品的配送等。然而經(jīng)濟效益是郵政企業(yè)的生存發(fā)展及謀求社會效益的保障，因此，郵政企業(yè)必須應(yīng)對挑戰(zhàn)，占領(lǐng)市場。另一種劃分辦法是，將郵政業(yè)務(wù)劃分為基本業(yè)務(wù)和非基本業(yè)務(wù)，根據(jù)萬國郵聯(lián)的規(guī)定，郵政基本業(yè)務(wù)包括信函、明信片、印刷品、小包和包裹，其它業(yè)務(wù)則屬于非基本業(yè)務(wù)。郵政企業(yè)利用三流（物流、資金流、信息流）資源開辦物流配送業(yè)務(wù)，目前，中國物流配送市場剛起步，涉足企業(yè)數(shù)量較多，然而進一步發(fā)展的趨勢必然是物流配送市場呈寡頭壟斷態(tài)勢，中國郵政企業(yè)很可能擁有較高的國內(nèi)市場占有率。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是郵政業(yè)務(wù)不斷加寬和延伸，其他企業(yè)進入郵政業(yè)市場參與經(jīng)營。三是以民營企業(yè)為代表的新企業(yè)參與經(jīng)營郵政業(yè)的競爭性業(yè)務(wù)，改變了中國郵政業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)格局。中國郵政業(yè)的業(yè)務(wù)收入及構(gòu)成正在發(fā)生變化。商業(yè)信函產(chǎn)業(yè)鏈如圖所示。圖表 1 商業(yè)信函產(chǎn)業(yè)鏈消費者郵局運營商(商函交寄主體,如: 電信、移動、銀行等)制作商（商函生產(chǎn)商，如：廣告公司、造信工廠、信息處理中心等）發(fā)展郵政行業(yè)產(chǎn)業(yè)的總體思路是： 把商函業(yè)務(wù)作為社會主要傳媒業(yè)務(wù)來經(jīng)營，將發(fā)展商函廣告業(yè)務(wù)提升到打造郵政重要產(chǎn)品鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的高度來認識，進一步增強商函廣告核心競爭能力，為商函廣告客戶提供完成的信息服務(wù)供應(yīng)鏈，做大做深商函廣告業(yè)務(wù)市場。開拓市場不能因循守舊，創(chuàng)新發(fā)展觀念，開拓發(fā)展思路，破解發(fā)展難題，創(chuàng)造性的事業(yè)靠創(chuàng)新推動，改革發(fā)展的本質(zhì)在于創(chuàng)新，改革發(fā)展的過程就是創(chuàng)新的過程。與其他行業(yè)相比，郵政采取聯(lián)合發(fā)展的步伐相對緩慢，主要原因是郵政市場化程度不高，國有郵政歷史悠久，基礎(chǔ)良好，有著較高的市場信譽，但近年來，在市場經(jīng)濟發(fā)展的洪流中，卻出現(xiàn)了日趨弱化的態(tài)勢，自我封閉，國有獨資，市場老大，故步自封，惟我獨尊，市場獨占，已不能適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的郵政業(yè)發(fā)展。對報刊發(fā)行等代理類業(yè)務(wù)實行縱向產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強郵政競爭能力，聯(lián)合發(fā)展，各方受益，實現(xiàn)共贏，利益相關(guān)者合作共贏，郵政市場價值觀念的取向是化干戈為玉帛，變競爭對手為合作伙伴，與伙伴謀求共同發(fā)展。重振郵政雄風，重點發(fā)展郵政的標志性業(yè)務(wù)，其中產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品價值高的EMS、商業(yè)信函等業(yè)務(wù)，無疑是重中之重。與大客戶建立戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系，向用戶提供增值服務(wù)，提供個性化、差異化服務(wù)鎖定大客戶。網(wǎng)點設(shè)置建設(shè)上，重點發(fā)展聯(lián)合代理代辦，不搞惟我獨尊，包打天下。競爭者之間在相互矛盾的運動中尋求建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實行強強合作、競合共贏、相互競爭、相互合作，最后實現(xiàn)互動互生、共生共榮、和諧并存、協(xié)調(diào)發(fā)展。各種資料表明：經(jīng)濟總體發(fā)展水平與郵政業(yè)務(wù)水平呈正相關(guān)關(guān)系，經(jīng)濟發(fā)展水平動態(tài)地反映了郵政業(yè)務(wù)的總體規(guī)模和發(fā)展態(tài)勢。這勢必增加了市場對郵政服務(wù)的需求，為郵政企業(yè)提供了一個更為廣闊的市場空間。亞洲金融危機的負面影響仍未完全消除；農(nóng)民收入增長緩慢；國企職工下崗和再就業(yè)壓力的繼續(xù)增加都導致了消費需求疲軟，社會需求呈現(xiàn)低速增長的態(tài)勢。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對郵政市場的影響主要表現(xiàn)在經(jīng)濟總量構(gòu)成、行業(yè)結(jié)構(gòu)及地區(qū)結(jié)構(gòu)等方面。據(jù)國內(nèi)外關(guān)于宏觀經(jīng)濟指標與郵政業(yè)務(wù)的關(guān)系的研究結(jié)果表明：對函件業(yè)務(wù)影響較大的經(jīng)濟指標是國民生產(chǎn)總值；對包件業(yè)務(wù)影響較大的是工業(yè)總產(chǎn)值；對儲匯業(yè)務(wù)影響較大的是國民收入；而對報刊發(fā)行業(yè)務(wù)影響最大的因素是人口素質(zhì)，其次才是國民收入。從長遠的觀點來看，郵政代理業(yè)務(wù)市場必然受制于相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，例如個人所得稅征收制度的完善是郵政代辦個人所得稅的前提條件；商包業(yè)務(wù)的發(fā)展與體積較小、重量較輕、易于包裝郵寄的商品的生產(chǎn)商的發(fā)展情況息息相關(guān)等，總之行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化直接關(guān)系到郵政業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及各項業(yè)務(wù)的用戶構(gòu)成。（二）政治環(huán)境分析在當前有中國特色的社會主義政治經(jīng)濟體制下，主要是通過創(chuàng)造和維持穩(wěn)定的政治環(huán)境，來刺激社會需求的擴大化與多樣化，促進國家經(jīng)濟的整體繁榮和可持續(xù)性發(fā)展。但同時我們應(yīng)該看到的是，競爭者同樣也具備了良好的市場環(huán)境。國家的宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，如擴大內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投入和開拓國外市場、引進國外資金等政策措施，為經(jīng)濟走出低谷創(chuàng)造了條件，同時也為郵政業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。如國家對通貨膨脹的控制政策就給郵政業(yè)務(wù)市場帶來不小的影響。貨幣投放控制政策對郵政業(yè)務(wù)市場的影響不單是量上的，更是質(zhì)上的。國家與國家、地區(qū)與地區(qū)之間的政治、經(jīng)濟合作關(guān)系對國際郵政業(yè)務(wù)市場的作用也不可小噓。通郵還是衡量國際關(guān)系的重要標志，因此，我國與某一國家或地區(qū)的政治關(guān)系，特別是經(jīng)濟合作關(guān)系就成了相關(guān)國際郵政業(yè)務(wù)的“晴雨表”，經(jīng)濟合作領(lǐng)域和投資動向也就成了預(yù)測國際郵政業(yè)務(wù)市場發(fā)展方向的重要依據(jù)。它包括促進性法律因素與規(guī)范性法律因素兩方面。例如《郵政法》對郵政企業(yè)在建設(shè)用地、運輸、驗關(guān)等方面的優(yōu)先權(quán)做了詳細規(guī)定，使郵政企業(yè)比競爭者具備更多的優(yōu)越性；同時《郵政法》還規(guī)定了信函業(yè)務(wù)的郵政專營權(quán)，確立了郵政企業(yè)在信函市場的壟斷地位。規(guī)范性法律因素主要對企業(yè)的業(yè)務(wù)活動范圍和活動能力做了限制。另外，《郵政法》還限制了郵政企業(yè)的自主開辦業(yè)務(wù)權(quán)和資費制定權(quán)，而產(chǎn)品與價格是企業(yè)競爭的重要手段，這樣使得郵政企業(yè)的競爭能力也受到不小的限制?？傮w預(yù)案是全國應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，規(guī)定了國務(wù)院應(yīng)對特別重大突發(fā)公共事件的組織體系、工作機制等內(nèi)容，是指導預(yù)防和處置各類突發(fā)公共事件的規(guī)范性文件。編制總體預(yù)案的目的是為了提高政府保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力，最大程度地預(yù)防和減少突發(fā)公共事件及其造成的損害?？傮w預(yù)案對突發(fā)公共事件的預(yù)測預(yù)警、信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置、恢復重建及調(diào)查評估等機制作了詳細規(guī)定，并進一步明確了各有關(guān)部門在人力、財力、物力及交通運輸、通信等應(yīng)急保障工作方面的職責。（二）創(chuàng)新戰(zhàn)略2006年4月13日，科技部、國資委、中華全國總工會聯(lián)合從國有骨干企業(yè)、企業(yè)化轉(zhuǎn)制院所、高新技術(shù)企業(yè)和其他主要依靠技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的企業(yè)中擇優(yōu)選擇100家企業(yè)進行試點，同時推動和指導地方開展本地區(qū)的試點工作。讓企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新主體、加大資金投入、實施標準和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、推動相關(guān)法律法規(guī)建設(shè)，這些都成為2006年我國提高信息產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的關(guān)鍵性步驟。從三部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求對試點企業(yè)在承擔科技計劃項目、強化對技術(shù)創(chuàng)新的導向等方面給予的支持，到信息產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新深刻的“一體兩翼”戰(zhàn)略含義。（三）市場秩序走向規(guī)范2006年5月，信息產(chǎn)業(yè)部結(jié)合《全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序2006年工作要點》和《保護知識產(chǎn)權(quán)行動綱要(20062007)》，印發(fā)了《信息產(chǎn)業(yè)部整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序2006年工作要點》的通知。誘騙訂制、違約訂制等信息服務(wù)陷阱，垃圾電子郵件，各種盜版軟件正在不斷沖擊著電信、電子信息產(chǎn)品制造市場，給這些產(chǎn)業(yè)的健康運行及消費者的生活帶來負面影響。但針對一些誘導性的欺詐行為，在加強政府監(jiān)管的同時，企業(yè)更應(yīng)該擔負一定的責任，建立和完善對代經(jīng)銷商、業(yè)務(wù)合作經(jīng)營者誠信服務(wù)管理機制，讓違規(guī)行為得以全面清查，不留死角。（四）SP代碼統(tǒng)一2006年7月11日，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整和統(tǒng)一短消息類服務(wù)接入代碼的通告》。新代碼啟用后，還將設(shè)置3個月“攔截期”。SP代碼的統(tǒng)一雖然對移動網(wǎng)絡(luò)計費系統(tǒng)改造的工作量并不大，但由于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)問題，增值業(yè)務(wù)是由各省負責管理，而各省網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫情況又不一樣，需要每個省逐個進行調(diào)試，如果銜接不當，也會直接影響業(yè)務(wù)收益。將來SP代碼統(tǒng)一之后，移動運營商的主要工作是給SP提供接口，便于SP的業(yè)務(wù)上線，從這點看，其實并沒有改變移動運營商對SP的業(yè)務(wù)管理和控制權(quán)，簡化的是運營商在資源分配上的工作。重新修訂的《規(guī)定》繼續(xù)統(tǒng)籌考慮各個部門、各種無線電業(yè)務(wù)對頻率資源的實際需求這一無線電管理基本指導思想，體現(xiàn)了合理、有效使用頻率的原則。因為無線電頻率資源是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的稀缺重要戰(zhàn)略資源。特別是在2008年奧運會召開前期做這樣一件工作，無疑更好地確保了奧運期間及日后無線電更廣泛地使用?！锻ㄖ窂娬{(diào)，境內(nèi)電信公司不得以任何形式向外國投資者變相租借、轉(zhuǎn)讓、倒賣電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，也不得以任何形式為外國投資者在我國境內(nèi)非法經(jīng)營電信業(yè)務(wù)提供資源、場地、設(shè)施等條件。然而，這種做法本身已經(jīng)擾亂了我國增值電信市場的正常秩序，對其他合法進入中國增值市場的投資者和國內(nèi)增值企業(yè)構(gòu)成了不平等競爭。（七）資費套餐自由選擇2006年10月17日，信息產(chǎn)業(yè)部下發(fā)《關(guān)于保障移動電話用戶資費方案選擇權(quán)的通知》。按照《通知》要求，中國移動、中國聯(lián)通要充分尊重用戶的自主選擇權(quán)，“不得以任何方式限定用戶使用其指定的業(yè)務(wù)”，在本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，運營商必須保證本企業(yè)同一網(wǎng)絡(luò)的原有用戶，能在不改變現(xiàn)有手機號碼的情況下，自主選擇使用本企業(yè)的所有資費套餐。許多手機用戶常常在使用一種套餐之后，無法在不更改手機號碼的情況下使用更新推出的資費套餐。這種事情的發(fā)生不但造成號碼資源的浪費。信息產(chǎn)業(yè)部通過此舉取消運營商內(nèi)部子品牌之間的資費差別，從根本上保護了消費者的利益。該辦法是適用于通過信息產(chǎn)業(yè)部指定的互聯(lián)網(wǎng)交換中心進行互聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)之間的結(jié)算，互聯(lián)單位與中國電信、中國網(wǎng)通進行互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)時，可以依據(jù)網(wǎng)間數(shù)據(jù)通信速率，按照此辦法確定的計算標準，向前者支付結(jié)算費用。從該辦法的結(jié)算原則細節(jié)，包括各互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)之間互不結(jié)算等不難看出，該辦法的適時出臺，正是為了促進互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)的網(wǎng)間互聯(lián)和公平競爭，保障網(wǎng)間結(jié)算的實施，維護各互聯(lián)單位的合法權(quán)益而制定。（九）3G標準選擇權(quán)2006年12月4日，信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東在ITU香港世界電信展上表示，中國將按照加入WTO承諾，把選擇3G標準的權(quán)利交給企業(yè)。按照第二代移動通信建網(wǎng)的規(guī)律，從建網(wǎng)、調(diào)試到提供服務(wù)，大概需要兩年時間。目前中國有四家電信運營商，其中兩家移動，兩家固網(wǎng)，將發(fā)放三張3G牌照還是四張，將涉及到未來的競爭格局。政府已經(jīng)充分考慮了發(fā)放3G牌照和市場競爭格局的關(guān)系，3G標準權(quán)在企業(yè)，發(fā)放多少牌照和企業(yè)選擇有關(guān)。我國不會像歐洲國家那樣拍賣3G牌照，而會采取穩(wěn)健的政策，令3G事業(yè)更積極和務(wù)實地發(fā)展。（十）央企系列改革2006年國資委先后出臺了一系列政策推進中央企業(yè)改革的步伐，其中以《中央企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行辦法》、《國有控股上市公司(境內(nèi)/外)實施股權(quán)激勵試行辦法》、《關(guān)于推進國有資本調(diào)整和國有企業(yè)重組指導意見的通知》的影響最為深遠。2006年是實現(xiàn)用三年時間建立起國有資產(chǎn)監(jiān)管體制框架目標的最后一年。而其中最受人們關(guān)注的是，今后央企重組將更多地體現(xiàn)國資委的主體推動作用。四、通信產(chǎn)品制造行業(yè)政策環(huán)境分析要充分認識中國通信產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀，應(yīng)該首先了解通信產(chǎn)業(yè)的政策主體。其中信息產(chǎn)業(yè)部作為國家行業(yè)主管部門負首要職責，另外國家發(fā)展改革委員會作為綜合調(diào)控部門，財政部、商務(wù)部、中國人民銀行等協(xié)調(diào)實施部門都參與了政策的制定和實施工作。一是總量調(diào)控，涉及供給能力、需求管理；二是結(jié)構(gòu)管理包括區(qū)域布局、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化；三是制定通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；四是協(xié)調(diào)資源配制，比如頻率資源、碼號資源；五是推出對通信行業(yè)特定對象和領(lǐng)域的促進政策，比如要大力發(fā)展寬帶，以及對移動增值業(yè)務(wù)進行大量的扶持；六是制定技術(shù)創(chuàng)新政策，比如新標準的制定，國家都有直接的資源投入?！　耐ㄐ女a(chǎn)業(yè)政策實施來看，存在５種手段。在結(jié)構(gòu)管理上，制定優(yōu)先發(fā)展的區(qū)域、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)。第四個手段就是資源的配制，政府在參與經(jīng)濟過程中，在通信產(chǎn)業(yè)，政府對行業(yè)部門的干預(yù)有很多形式，包括直接的資金投入和間接的資金投入。對目前規(guī)定三大市場即所謂的運營市場、設(shè)備市場和建設(shè)市場制定發(fā)展政策與市場監(jiān)管政策。現(xiàn)在出現(xiàn)了很多新產(chǎn)品，像ＩＰＴＶ，通信產(chǎn)業(yè)的邊界和服務(wù)領(lǐng)域在不斷擴展。對中國通信運營行業(yè)2006年發(fā)展的整體認識是：通信運營行業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展；中國通信運營行業(yè)未來預(yù)期看好。其次基礎(chǔ)電信運營商已有６家，增值電信運營商超過４４００家，形成不同規(guī)模、不