【正文】 9。235。207。238。196。191。177。228。184。252。201。234。199。235。177。237。207。238。196。191。242。188。220。177。237。 181。187。216。209。161。212。241。177。228。184。252。211。188。198。187。174。177。228。184。252。211。188。198。187。174。196。218。200。221。181。187。216。177。163。180。230。 177。163。180。230。204。225。189。187。207。238。196。191。177。228。184。252。201。243。197。204。237。188。211。208。222。184。196。201。190。179。253。207。238。196。191。177。228。184。252。188。199。194。193。208。177。237。181。187。216。 176。230。177。190。186。197。161。162。207。238。196。191。195。179。198。161。162。207。238。196。191。224。186。161。207。238。190。173。192。237。161。177。228。184。252。200。213。198。218。161。162。177。228。184。252。180。204。172。161。162。178。217。247。? 字段說明(樣式參見管理辦法附件 11)字段 說明 必填項 長度項目名稱 系統(tǒng)自動生成 √ 100項目編號 系統(tǒng)自動生成 √ 20變更類型 下拉列表（項目范圍變更、項目預(yù)算變更、項目資源變更、項目進(jìn)度變更、項目分包變更、其他）√ 20項目變更描述 輸入 √ 2022項目成本及盈利 輸入 √ 202237 / 88項目進(jìn)度 輸入 √ 2022項目質(zhì)量要求及實施難易程度輸入 √ 2022變更前后的毛利潤率變化輸入 √ 2022建議應(yīng)對措施 輸入 √ 2022項目附件 壓縮包或 office 文檔說明：，只有選中可變更的子計劃才允許填寫變更記錄。，變更記錄需在系統(tǒng)中留底。? 說明：（除草稿狀態(tài)變更）a. 查詢部門發(fā)起或已變更項目，按項目名稱、項目編號、項目經(jīng)理、承擔(dān)部門(下拉列表：系統(tǒng)集成部｜管理信息科產(chǎn)品部｜產(chǎn)品開發(fā)部)、起止時間進(jìn)行模糊查詢。b. 查詢時可查看到變更記錄詳細(xì)情況，項目變更記錄列表字段包括項目名稱、項目編號、項目經(jīng)理、變更時間、變更狀態(tài)。c. 查詢后可看到項目變更后的項目框架圖同立項審批項目終驗通過后由項目經(jīng)理發(fā)起項目轉(zhuǎn)保修交接? 程序流程38 / 88207。238。196。191。190。173。192。237。180。189。168。187。211。177。237。 208。222。184。196。189。187。211。177。237。 201。190。179。253。189。187。211。177。237。 178。233。209。175。189。187。211。177。237。201。184。209。161。207。238。196。191。209。161。212。241。207。238。196。191。209。161。212。241。202。228。200。235。189。187。189。211。196。218。221。177。163。180。230。204。225。189。187。181。187。216。208。222。184。196。197。207。162。177。163。180。230。204。225。189。187。181。187。216。209。161。212。241。189。187。211。177。237。201。190。179。253。201。190。179。253。204。225。202。190。202。228。200。235。204。245。188。254。178。233。209。175。207。238。196。191。170。177。163。208。222。201。243。197。207。238。196。191。214。213。209。233。? 字段說明(樣式參見管理辦法附件 14)字段 說明 必填項 長度項目名稱 系統(tǒng)自動生成 √ 100項目編號 系統(tǒng)自動生成 √ 20項目保修內(nèi)容 下拉列表（網(wǎng)絡(luò)及信息安全、弱電工程、應(yīng)用系統(tǒng)、第三方軟硬件、其他）√ 20如其他－》項目保修具體內(nèi)容輸入 500項目終驗日期 提取系統(tǒng)記錄時間 √ 10項目交接日期 系統(tǒng)提取當(dāng)前日期 √ 10交接文檔 文檔列表 500文檔附件 壓縮包或 office 文檔項目保修開始日期 日期選擇，提示：與合同條款一致 √ 10項目保修結(jié)束日期 日期選擇，提示：與合同條款一致 √ 10銷售經(jīng)理 系統(tǒng)自動生成 2039 / 88項目經(jīng)理 系統(tǒng)自動生成 √ 20客戶單位名稱 輸入 √ 100客戶方主管－姓名 輸入 √ 10客戶方主管－職務(wù) 輸入 √ 20客戶方主管－電話 輸入 √ 20客戶方主管－傳真 輸入 √ 20客戶方主管－郵箱 輸入 √ 20客戶方接口人－姓名 輸入 √ 10客戶方接口人－職務(wù) 輸入 √ 20客戶方接口人－電話 輸入 √ 20客戶方接口人－傳真 輸入 √ 20客戶方接口人－郵箱 輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－姓名輸入 √ 10客戶方維護(hù)人員－職務(wù)輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－電話輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－傳真輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－郵箱輸入 √ 20 項目轉(zhuǎn)保修審批? 程序流程(通用審批流程，審批人員節(jié)點參見處理流程圖)40 / 88202。181。169。178。191。195。197。190。173。192。237。209。161。212。241。189。187。211。181。165。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。180。253。201。243。207。238。196。191。170。177。163。208。222。189。187。211。181。165。207。238。196。191。190。173。192。237。204。225。189。187。211。177。237。181。187。216。201。243。186。203。187。216。205。 201。243。186。203。205。168。185。253。177。163。208。222。178。191。195。197。190。173。192。237。201。243。186。203。168。214。184。201。177。163。208。222。237。163。169。209。161。212。241。189。187。211。181。165。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。180。253。201。243。207。238。196。191。170。177。163。208。222。189。187。211。181。165。201。243。186。203。187。216。205。 181。187。216。201。243。186。203。205。168。185。253。207。238。196。191。177。163。208。222。214。184。197。201。177。163。208。222。190。173。192。237。? 字段說明字段 說明 必填項 長度審核名稱 該審批流程名稱 √ 20審核意見 輸入 √ 500審核狀態(tài) 審核過程自動生成 √ 10審核時間 系統(tǒng)自動記錄 √ 10審核人 系統(tǒng)自動記錄 √ 10? 說明a. 審核人員可查看到“項目框架”詳細(xì)信息41 / 88b. 審核人員可查看到審批記錄c. 在指派保修經(jīng)理時可提示出本部門曾參與該項目人員，供參考。 查詢交接表? 說明a. 查詢部門所有交接表，按項目名稱、項目編號、承擔(dān)部門(下拉列表：系統(tǒng)集成部｜管理信息科產(chǎn)品部｜產(chǎn)品開發(fā)部)、起止時間進(jìn)行模糊查詢。b. 查詢時可查看到“項目轉(zhuǎn)保修交接表”詳細(xì)情況。c. 在“項目轉(zhuǎn)保修交接表”詳細(xì)情況可查看到“項目框架”詳細(xì)情況。 項目結(jié)項申請項目終驗通過后由項目經(jīng)理發(fā)起項目結(jié)項申請? 程序流程207。238。196。191。193。208。177。237。207。238。196。191。190。173。192。237。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。208。197。207。162。202。228。200。235。189。225。207。238。201。234。199。235。208。197。207。162。189。225。207。238。204。187。181。187。216。189。225。207。238。201。243。197。1.179。245。209。233。200。213。198。218。2.189。225。207。238。210。226。188。207。238。196。191。214。213。209。233。42 / 88? 字段說明字段 說明 必填項 長度項目名稱 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 100項目編號 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 20初驗日期 日期選擇框 √ 10項目經(jīng)理 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 10結(jié)項說明 輸入 1000提交日期 系統(tǒng)自動記錄 √ 10 項目結(jié)項審批? 程序流程(通用審批流程，審批人員節(jié)點參見處理流程圖)209。161。212。241。207。238。196。191。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。207。238。196。191。208。197。207。162。177。237。207。238。196。191。189。225。207。238。201。234。199。235。181。187。216。201。243。186。203。187。216。205。 201。243。186。203。205。168。185。253。YES207。238。196。191。189。225。207。238。201。243。197。193。247。179。204。202。199。241。205。234。201。NO201。243。197。200。203。212。177。? 字段說明43 / 88字段 說明 必填項 長度審核名稱 該審批流程名稱 √ 20審核意見 輸入 √ 500審核狀態(tài) 審核過程自動生成 √ 10審核時間 系統(tǒng)自動記錄 √ 10審核人 系統(tǒng)自動記錄 √ 10? 說明c. 審核輸入框后有提示信息，提示內(nèi)容如下：實施部意見提示：對項目整體情況進(jìn)行審核財務(wù)部意見提示：主要針對項目資金（尾款）/權(quán)責(zé)進(jìn)行審核維保部門意見提示：主要針對轉(zhuǎn)保修事宜是否落實進(jìn)行審核經(jīng)營管理部意見提示：主要針對項目電子資料情況進(jìn)行審核綜合部意見提示：主要針對項目文件是否按要求歸檔進(jìn)行審核d. 可查看項目框架表信息e. 可查看審核記錄情況f. 可查看轉(zhuǎn)保修單 項目結(jié)項? 程序流程44 / 88180。253。189。225。207。238。207。238。196。191。193。208。177。237。207。238。196。191。184。197。246。185。220。192。237。200。203。212。177。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。205。168。214。170。202。233。181。187。191。242。188。220。177。237。2.189。225。207。238。201。234。199。235。243。186。203。210。226。188。 209。161。212。241。240。200。206。178。191。195。197。200。203。177。209。161。212。241。179。173。203。205。178。191。195。197。200。203。177。181。187。216。189。225。207。238。 211。202。188。254。207。181。205。179。163。172。162。203。205。207。238。196。191。189。225。207。238。205。168。214。170。202。233。? 字段說明項目結(jié)項通知樣式參見管理辦法附件十三，涉及到的項目信息需要從系統(tǒng)中調(diào)出。郵件系統(tǒng)記錄字段參考字段 說明 必填項 長度項目編號 系統(tǒng)自動生成 √ 20發(fā)送時間 自動生成 √ 10郵件接收人 自動生成 √ 10發(fā)送是否成功 系統(tǒng)自動記錄 √ 10操作人 系統(tǒng)自動記錄 √ 10? 說明45 / 88 項目結(jié)項通知書查詢? 程序流程207。238。196。191。193。208。177。237。185。220。192。237。200。203。212。177。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。202。233。 202。228。200。235。178。233。209。175。204。245。188。254。178。233。209。175。191。185。253。179。204。208。197。207。162。178。233。191。180。2.189。225。207。238。202。233。162。203。205。188。199。194。181。187。216。 項目框架表展現(xiàn)項目執(zhí)行過程中的動態(tài)信息，包括基本信息，? 基本信息展示a. 基本信息：項目名稱、項目編號、項目業(yè)務(wù)線、項目來源、項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理、收入合同金額、項目時間（起止）、項目承擔(dān)部門、是否有子項目。b. 鏈接信息：意向信息（如果不是內(nèi)部項目顯示此鏈接，否則不顯示），項目計劃信息（鏈接項目計劃信息，如有變更并審核通過顯示變更后的信息），項目變更信息（如有變更并審核通過，顯示此連接，點后顯示項目變更記錄，點變更名稱顯示詳細(xì)變更情況）c. 執(zhí)行過程中的關(guān)鍵點：項目滿意度（顯示最近一次分?jǐn)?shù)，點擊進(jìn)入后查看該項目滿意度列表）；項目進(jìn)度延遲時間，（當(dāng)前時間－最早一次未確認(rèn)里程碑時間）；里程碑應(yīng)收款(里程碑應(yīng)收款表中的里程碑應(yīng)收款數(shù)值)；項目當(dāng)前毛利潤率(取項目毛利潤率最新記錄)；項目已花費(fèi)人工成本：項目已花費(fèi)人工工時：(項目經(jīng)理在每周周報中填寫，系統(tǒng)內(nèi)置人工成本算法，計算得出)； 800 元，已收回(未收回)；履約保證金/質(zhì)保金 1000 元，未收回(已收回)46 / 88? 項目總體進(jìn)度序號 里程碑 收入合同合同號 里程碑計劃時間 是否完成 確認(rèn)時間1 到貨 A 合同 A0001 2022 年 3 月 14 日 是 2022 年 3 月 20 日2 初驗 A 合同 A0001 2022 年 6 月 30 日 是 2022 年 7 月 5 日3 初驗 B 合同 B0002 2022 年 9 月 30 日 否4 終驗 A 合同 A0001 2022 年 10 月 30 日 否5 終驗 B 合同 B0002 2022 年 12 月 30 日 否項目延遲時間：2 個月說明：＝當(dāng)前時間－最早一次未確認(rèn)里程碑時間，精確到月。顯示為小于1 個月，1 個月，2 個月，3 個月。按圖表顯示，既為 2022 年 11 月 15 日2022 年 9月 30 日=45 天＝1 個月，(小于 30 天顯示小于 1 個月，30－60 天顯示 1 個月，60－90 天顯示 2 個月。)b. 里程碑按里程碑計劃時間排序.“項目延遲時間”,并以紅色顯示，沒有延遲顯示“項目無延遲”。? 項目毛利潤率變更要素序號 毛利潤 率 變更階段 時間 收入金額墊款成本 變更原因1 % 意向 2022 年 3 月 14 日 999000 0 初始意向2 9% 意向 2022 年 6 月 30 日 1000000 1000 實施難度大3 % 意向 2022 年 10 月 30 日 1000000 0 利潤空間加大4 8% 立項 2022 年 9 月 30 日 1000000 0 實施難度大5 % 執(zhí)行 2022 年 12 月 30 日 1100000 100000 實施難度大說明：，系統(tǒng)提取利潤率顯示，記錄時變更原因顯示為“初始意向” ，在此表顯示，利潤率記錄。 ，系統(tǒng)自動加一條利潤率記錄。變更原因為項目計劃里項目概況中的“意向與立項毛利潤差異與原因”。利潤率來源項目預(yù)算表中，毛利潤率＝毛利潤合計/收入完成進(jìn)度合計*100%.立項時收入金額來源項目預(yù)算表中的“收入完成進(jìn)度合計”；墊款成本來源于項目預(yù)算表中的“墊款資金成本合計”。 ，每次項目變更有項目預(yù)算變更的，在審批通過后，記錄利潤率記錄。變更原因來自己“變更審批表”中的“變更前后毛利利潤率”變化字段。毛利潤率＝毛利潤合計/收入完成進(jìn)度合計*100%.變更時收入金額來源項目預(yù)算表中的“收入完成進(jìn)度合計”；墊款成本來源于項目預(yù)算表中的“墊款資金成本合計”。47 / 88? 里程碑應(yīng)收款序號 合同名 稱 合同 號 里程碑 名 收款比 例 收款金額 (元) 里程碑完成時間1 A 合同 A001 簽定 30% 300000 2022 年 3 月 14 日2 A 合同 A001 到貨 20% 202200 2022 年 7 月 30 日3 A 合同 A001 初驗 20% 202200 2022 年 10 月 30 日4 B 合同 B002 初驗 40% 202200 －5 A 合同 A001 終驗 20% 202200 －6 B 合同 B002 終驗 60% 300000 －合同總額 1400000 累計已收款 500000 里程碑應(yīng)收款 202200帳期 催款負(fù)責(zé) 人 未收回款項原因 催款進(jìn)度及采取措施 預(yù)計回款時間2 個月 李四 經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致客戶經(jīng)濟(jì)回收慢 － 2022 年 12 月 30 日說明：，合同總額來源于所簽合同金額累計，累計已收款來源于 ERP 實際收款金額，里程碑應(yīng)收款＝確認(rèn)里程碑的金額－累計收款，里程碑完成時間來源于 pmis 由管理人員填寫，項目經(jīng)理確認(rèn)。 0，則帳期條不顯示；否則，帳期來源于當(dāng)前時間減去項目經(jīng)理確認(rèn)里程碑完成時間，精確到月。[