【正文】 9。235。207。238。196。191。177。228。184。252。201。234。199。235。177。237。207。238。196。191。242。188。220。177。237。 181。187。216。209。161。212。241。177。228。184。252。211。188。198。187。174。177。228。184。252。211。188。198。187。174。196。218。200。221。181。187。216。177。163。180。230。 177。163。180。230。204。225。189。187。207。238。196。191。177。228。184。252。201。243。197。204。237。188。211。208。222。184。196。201。190。179。253。207。238。196。191。177。228。184。252。188。199。194。193。208。177。237。181。187。216。 176。230。177。190。186。197。161。162。207。238。196。191。195。179。198。161。162。207。238。196。191。224。186。161。207。238。190。173。192。237。161。177。228。184。252。200。213。198。218。161。162。177。228。184。252。180。204。172。161。162。178。217。247。? 字段說(shuō)明(樣式參見(jiàn)管理辦法附件 11)字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度項(xiàng)目名稱 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 100項(xiàng)目編號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 20變更類型 下拉列表（項(xiàng)目范圍變更、項(xiàng)目預(yù)算變更、項(xiàng)目資源變更、項(xiàng)目進(jìn)度變更、項(xiàng)目分包變更、其他）√ 20項(xiàng)目變更描述 輸入 √ 2022項(xiàng)目成本及盈利 輸入 √ 202237 / 88項(xiàng)目進(jìn)度 輸入 √ 2022項(xiàng)目質(zhì)量要求及實(shí)施難易程度輸入 √ 2022變更前后的毛利潤(rùn)率變化輸入 √ 2022建議應(yīng)對(duì)措施 輸入 √ 2022項(xiàng)目附件 壓縮包或 office 文檔說(shuō)明：，只有選中可變更的子計(jì)劃才允許填寫(xiě)變更記錄。，變更記錄需在系統(tǒng)中留底。? 說(shuō)明：（除草稿狀態(tài)變更）a. 查詢部門(mén)發(fā)起或已變更項(xiàng)目，按項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目經(jīng)理、承擔(dān)部門(mén)(下拉列表：系統(tǒng)集成部｜管理信息科產(chǎn)品部｜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)、起止時(shí)間進(jìn)行模糊查詢。b. 查詢時(shí)可查看到變更記錄詳細(xì)情況，項(xiàng)目變更記錄列表字段包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目經(jīng)理、變更時(shí)間、變更狀態(tài)。c. 查詢后可看到項(xiàng)目變更后的項(xiàng)目框架圖同立項(xiàng)審批項(xiàng)目終驗(yàn)通過(guò)后由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起項(xiàng)目轉(zhuǎn)保修交接? 程序流程38 / 88207。238。196。191。190。173。192。237。180。189。168。187。211。177。237。 208。222。184。196。189。187。211。177。237。 201。190。179。253。189。187。211。177。237。 178。233。209。175。189。187。211。177。237。201。184。209。161。207。238。196。191。209。161。212。241。207。238。196。191。209。161。212。241。202。228。200。235。189。187。189。211。196。218。221。177。163。180。230。204。225。189。187。181。187。216。208。222。184。196。197。207。162。177。163。180。230。204。225。189。187。181。187。216。209。161。212。241。189。187。211。177。237。201。190。179。253。201。190。179。253。204。225。202。190。202。228。200。235。204。245。188。254。178。233。209。175。207。238。196。191。170。177。163。208。222。201。243。197。207。238。196。191。214。213。209。233。? 字段說(shuō)明(樣式參見(jiàn)管理辦法附件 14)字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度項(xiàng)目名稱 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 100項(xiàng)目編號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 20項(xiàng)目保修內(nèi)容 下拉列表（網(wǎng)絡(luò)及信息安全、弱電工程、應(yīng)用系統(tǒng)、第三方軟硬件、其他）√ 20如其他－》項(xiàng)目保修具體內(nèi)容輸入 500項(xiàng)目終驗(yàn)日期 提取系統(tǒng)記錄時(shí)間 √ 10項(xiàng)目交接日期 系統(tǒng)提取當(dāng)前日期 √ 10交接文檔 文檔列表 500文檔附件 壓縮包或 office 文檔項(xiàng)目保修開(kāi)始日期 日期選擇，提示：與合同條款一致 √ 10項(xiàng)目保修結(jié)束日期 日期選擇，提示：與合同條款一致 √ 10銷售經(jīng)理 系統(tǒng)自動(dòng)生成 2039 / 88項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 20客戶單位名稱 輸入 √ 100客戶方主管－姓名 輸入 √ 10客戶方主管－職務(wù) 輸入 √ 20客戶方主管－電話 輸入 √ 20客戶方主管－傳真 輸入 √ 20客戶方主管－郵箱 輸入 √ 20客戶方接口人－姓名 輸入 √ 10客戶方接口人－職務(wù) 輸入 √ 20客戶方接口人－電話 輸入 √ 20客戶方接口人－傳真 輸入 √ 20客戶方接口人－郵箱 輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－姓名輸入 √ 10客戶方維護(hù)人員－職務(wù)輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－電話輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－傳真輸入 √ 20客戶方維護(hù)人員－郵箱輸入 √ 20 項(xiàng)目轉(zhuǎn)保修審批? 程序流程(通用審批流程，審批人員節(jié)點(diǎn)參見(jiàn)處理流程圖)40 / 88202。181。169。178。191。195。197。190。173。192。237。209。161。212。241。189。187。211。181。165。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。180。253。201。243。207。238。196。191。170。177。163。208。222。189。187。211。181。165。207。238。196。191。190。173。192。237。204。225。189。187。211。177。237。181。187。216。201。243。186。203。187。216。205。 201。243。186。203。205。168。185。253。177。163。208。222。178。191。195。197。190。173。192。237。201。243。186。203。168。214。184。201。177。163。208。222。237。163。169。209。161。212。241。189。187。211。181。165。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。180。253。201。243。207。238。196。191。170。177。163。208。222。189。187。211。181。165。201。243。186。203。187。216。205。 181。187。216。201。243。186。203。205。168。185。253。207。238。196。191。177。163。208。222。214。184。197。201。177。163。208。222。190。173。192。237。? 字段說(shuō)明字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度審核名稱 該審批流程名稱 √ 20審核意見(jiàn) 輸入 √ 500審核狀態(tài) 審核過(guò)程自動(dòng)生成 √ 10審核時(shí)間 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10審核人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10? 說(shuō)明a. 審核人員可查看到“項(xiàng)目框架”詳細(xì)信息41 / 88b. 審核人員可查看到審批記錄c. 在指派保修經(jīng)理時(shí)可提示出本部門(mén)曾參與該項(xiàng)目人員，供參考。 查詢交接表? 說(shuō)明a. 查詢部門(mén)所有交接表，按項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、承擔(dān)部門(mén)(下拉列表：系統(tǒng)集成部｜管理信息科產(chǎn)品部｜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)、起止時(shí)間進(jìn)行模糊查詢。b. 查詢時(shí)可查看到“項(xiàng)目轉(zhuǎn)保修交接表”詳細(xì)情況。c. 在“項(xiàng)目轉(zhuǎn)保修交接表”詳細(xì)情況可查看到“項(xiàng)目框架”詳細(xì)情況。 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目終驗(yàn)通過(guò)后由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)? 程序流程207。238。196。191。193。208。177。237。207。238。196。191。190。173。192。237。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。208。197。207。162。202。228。200。235。189。225。207。238。201。234。199。235。208。197。207。162。189。225。207。238。204。187。181。187。216。189。225。207。238。201。243。197。1.179。245。209。233。200。213。198。218。2.189。225。207。238。210。226。188。207。238。196。191。214。213。209。233。42 / 88? 字段說(shuō)明字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度項(xiàng)目名稱 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 100項(xiàng)目編號(hào) 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 20初驗(yàn)日期 日期選擇框 √ 10項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)中調(diào)出 √ 10結(jié)項(xiàng)說(shuō)明 輸入 1000提交日期 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批? 程序流程(通用審批流程，審批人員節(jié)點(diǎn)參見(jiàn)處理流程圖)209。161。212。241。207。238。196。191。202。228。200。235。201。243。186。203。210。226。188。207。238。196。191。208。197。207。162。177。237。207。238。196。191。189。225。207。238。201。234。199。235。181。187。216。201。243。186。203。187。216。205。 201。243。186。203。205。168。185。253。YES207。238。196。191。189。225。207。238。201。243。197。193。247。179。204。202。199。241。205。234。201。NO201。243。197。200。203。212。177。? 字段說(shuō)明43 / 88字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度審核名稱 該審批流程名稱 √ 20審核意見(jiàn) 輸入 √ 500審核狀態(tài) 審核過(guò)程自動(dòng)生成 √ 10審核時(shí)間 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10審核人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10? 說(shuō)明c. 審核輸入框后有提示信息，提示內(nèi)容如下：實(shí)施部意見(jiàn)提示：對(duì)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部意見(jiàn)提示：主要針對(duì)項(xiàng)目資金（尾款）/權(quán)責(zé)進(jìn)行審核維保部門(mén)意見(jiàn)提示：主要針對(duì)轉(zhuǎn)保修事宜是否落實(shí)進(jìn)行審核經(jīng)營(yíng)管理部意見(jiàn)提示：主要針對(duì)項(xiàng)目電子資料情況進(jìn)行審核綜合部意見(jiàn)提示：主要針對(duì)項(xiàng)目文件是否按要求歸檔進(jìn)行審核d. 可查看項(xiàng)目框架表信息e. 可查看審核記錄情況f. 可查看轉(zhuǎn)保修單 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)? 程序流程44 / 88180。253。189。225。207。238。207。238。196。191。193。208。177。237。207。238。196。191。184。197。246。185。220。192。237。200。203。212。177。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。205。168。214。170。202。233。181。187。191。242。188。220。177。237。2.189。225。207。238。201。234。199。235。243。186。203。210。226。188。 209。161。212。241。240。200。206。178。191。195。197。200。203。177。209。161。212。241。179。173。203。205。178。191。195。197。200。203。177。181。187。216。189。225。207。238。 211。202。188。254。207。181。205。179。163。172。162。203。205。207。238。196。191。189。225。207。238。205。168。214。170。202。233。? 字段說(shuō)明項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知樣式參見(jiàn)管理辦法附件十三，涉及到的項(xiàng)目信息需要從系統(tǒng)中調(diào)出。郵件系統(tǒng)記錄字段參考字段 說(shuō)明 必填項(xiàng) 長(zhǎng)度項(xiàng)目編號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)生成 √ 20發(fā)送時(shí)間 自動(dòng)生成 √ 10郵件接收人 自動(dòng)生成 √ 10發(fā)送是否成功 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10操作人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 √ 10? 說(shuō)明45 / 88 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知書(shū)查詢? 程序流程207。238。196。191。193。208。177。237。185。220。192。237。200。203。212。177。209。161。212。241。207。238。196。191。207。238。196。191。189。225。207。238。202。233。 202。228。200。235。178。233。209。175。204。245。188。254。178。233。209。175。191。185。253。179。204。208。197。207。162。178。233。191。180。2.189。225。207。238。202。233。162。203。205。188。199。194。181。187。216。 項(xiàng)目框架表展現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的動(dòng)態(tài)信息，包括基本信息，? 基本信息展示a. 基本信息：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目業(yè)務(wù)線、項(xiàng)目來(lái)源、項(xiàng)目經(jīng)理、銷售經(jīng)理、收入合同金額、項(xiàng)目時(shí)間（起止）、項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)、是否有子項(xiàng)目。b. 鏈接信息：意向信息（如果不是內(nèi)部項(xiàng)目顯示此鏈接，否則不顯示），項(xiàng)目計(jì)劃信息（鏈接項(xiàng)目計(jì)劃信息，如有變更并審核通過(guò)顯示變更后的信息），項(xiàng)目變更信息（如有變更并審核通過(guò)，顯示此連接，點(diǎn)后顯示項(xiàng)目變更記錄，點(diǎn)變更名稱顯示詳細(xì)變更情況）c. 執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目滿意度（顯示最近一次分?jǐn)?shù)，點(diǎn)擊進(jìn)入后查看該項(xiàng)目滿意度列表）；項(xiàng)目進(jìn)度延遲時(shí)間，（當(dāng)前時(shí)間－最早一次未確認(rèn)里程碑時(shí)間）；里程碑應(yīng)收款(里程碑應(yīng)收款表中的里程碑應(yīng)收款數(shù)值)；項(xiàng)目當(dāng)前毛利潤(rùn)率(取項(xiàng)目毛利潤(rùn)率最新記錄)；項(xiàng)目已花費(fèi)人工成本：項(xiàng)目已花費(fèi)人工工時(shí)：(項(xiàng)目經(jīng)理在每周周報(bào)中填寫(xiě)，系統(tǒng)內(nèi)置人工成本算法，計(jì)算得出)； 800 元，已收回(未收回)；履約保證金/質(zhì)保金 1000 元，未收回(已收回)46 / 88? 項(xiàng)目總體進(jìn)度序號(hào) 里程碑 收入合同合同號(hào) 里程碑計(jì)劃時(shí)間 是否完成 確認(rèn)時(shí)間1 到貨 A 合同 A0001 2022 年 3 月 14 日 是 2022 年 3 月 20 日2 初驗(yàn) A 合同 A0001 2022 年 6 月 30 日 是 2022 年 7 月 5 日3 初驗(yàn) B 合同 B0002 2022 年 9 月 30 日 否4 終驗(yàn) A 合同 A0001 2022 年 10 月 30 日 否5 終驗(yàn) B 合同 B0002 2022 年 12 月 30 日 否項(xiàng)目延遲時(shí)間：2 個(gè)月說(shuō)明：＝當(dāng)前時(shí)間－最早一次未確認(rèn)里程碑時(shí)間，精確到月。顯示為小于1 個(gè)月，1 個(gè)月，2 個(gè)月，3 個(gè)月。按圖表顯示，既為 2022 年 11 月 15 日2022 年 9月 30 日=45 天＝1 個(gè)月，(小于 30 天顯示小于 1 個(gè)月，30－60 天顯示 1 個(gè)月，60－90 天顯示 2 個(gè)月。)b. 里程碑按里程碑計(jì)劃時(shí)間排序.“項(xiàng)目延遲時(shí)間”,并以紅色顯示，沒(méi)有延遲顯示“項(xiàng)目無(wú)延遲”。? 項(xiàng)目毛利潤(rùn)率變更要素序號(hào) 毛利潤(rùn) 率 變更階段 時(shí)間 收入金額墊款成本 變更原因1 % 意向 2022 年 3 月 14 日 999000 0 初始意向2 9% 意向 2022 年 6 月 30 日 1000000 1000 實(shí)施難度大3 % 意向 2022 年 10 月 30 日 1000000 0 利潤(rùn)空間加大4 8% 立項(xiàng) 2022 年 9 月 30 日 1000000 0 實(shí)施難度大5 % 執(zhí)行 2022 年 12 月 30 日 1100000 100000 實(shí)施難度大說(shuō)明：，系統(tǒng)提取利潤(rùn)率顯示，記錄時(shí)變更原因顯示為“初始意向” ，在此表顯示，利潤(rùn)率記錄。 ，系統(tǒng)自動(dòng)加一條利潤(rùn)率記錄。變更原因?yàn)轫?xiàng)目計(jì)劃里項(xiàng)目概況中的“意向與立項(xiàng)毛利潤(rùn)差異與原因”。利潤(rùn)率來(lái)源項(xiàng)目預(yù)算表中，毛利潤(rùn)率＝毛利潤(rùn)合計(jì)/收入完成進(jìn)度合計(jì)*100%.立項(xiàng)時(shí)收入金額來(lái)源項(xiàng)目預(yù)算表中的“收入完成進(jìn)度合計(jì)”；墊款成本來(lái)源于項(xiàng)目預(yù)算表中的“墊款資金成本合計(jì)”。 ，每次項(xiàng)目變更有項(xiàng)目預(yù)算變更的，在審批通過(guò)后，記錄利潤(rùn)率記錄。變更原因來(lái)自己“變更審批表”中的“變更前后毛利利潤(rùn)率”變化字段。毛利潤(rùn)率＝毛利潤(rùn)合計(jì)/收入完成進(jìn)度合計(jì)*100%.變更時(shí)收入金額來(lái)源項(xiàng)目預(yù)算表中的“收入完成進(jìn)度合計(jì)”；墊款成本來(lái)源于項(xiàng)目預(yù)算表中的“墊款資金成本合計(jì)”。47 / 88? 里程碑應(yīng)收款序號(hào) 合同名 稱 合同 號(hào) 里程碑 名 收款比 例 收款金額 (元) 里程碑完成時(shí)間1 A 合同 A001 簽定 30% 300000 2022 年 3 月 14 日2 A 合同 A001 到貨 20% 202200 2022 年 7 月 30 日3 A 合同 A001 初驗(yàn) 20% 202200 2022 年 10 月 30 日4 B 合同 B002 初驗(yàn) 40% 202200 －5 A 合同 A001 終驗(yàn) 20% 202200 －6 B 合同 B002 終驗(yàn) 60% 300000 －合同總額 1400000 累計(jì)已收款 500000 里程碑應(yīng)收款 202200帳期 催款負(fù)責(zé) 人 未收回款項(xiàng)原因 催款進(jìn)度及采取措施 預(yù)計(jì)回款時(shí)間2 個(gè)月 李四 經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致客戶經(jīng)濟(jì)回收慢 － 2022 年 12 月 30 日說(shuō)明：，合同總額來(lái)源于所簽合同金額累計(jì)，累計(jì)已收款來(lái)源于 ERP 實(shí)際收款金額，里程碑應(yīng)收款＝確認(rèn)里程碑的金額－累計(jì)收款，里程碑完成時(shí)間來(lái)源于 pmis 由管理人員填寫(xiě)，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。 0，則帳期條不顯示；否則，帳期來(lái)源于當(dāng)前時(shí)間減去項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)里程碑完成時(shí)間，精確到月。[