【正文】 應(yīng)當(dāng)在次一交易日予以公告，并在公告中說明，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定后，將另行公告?！　〉诙粭l上市公司取得核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)在批文的有效期內(nèi)，按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第37號(hào))的有關(guān)規(guī)定發(fā)行股票?！　∩鲜泄臼盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)決定后作出的公告中，應(yīng)當(dāng)公告本次發(fā)行的保薦人，并公開上市公司和保薦人指定辦理本次發(fā)行的負(fù)責(zé)人及其有效聯(lián)系方式。　　上市公司、保薦人對(duì)非公開發(fā)行股票進(jìn)行推介或者向特定對(duì)象提供投資價(jià)值研究報(bào)告的，不得采用任何公開方式，且不得早于上市公司董事會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的決議公告之日?！　〉诙l董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在取得核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則第九條的規(guī)定和認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票?！　〉诙龡l董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后，由上市公司及保薦人在批文的有效期內(nèi)選擇發(fā)行時(shí)間；在發(fā)行期起始的前1日，保薦人應(yīng)當(dāng)向符合條件的特定對(duì)象提供認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書?！　〉诙臈l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象的名單由上市公司及保薦人共同確定?！　≌J(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象的名單除應(yīng)當(dāng)包含董事會(huì)決議公告后已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者、公司前20名股東外，還應(yīng)當(dāng)包含符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定條件的下列詢價(jià)對(duì)象：　　(一)不少于20家證券投資基金管理公司；　　(二)不少于10家證券公司；　　(三)不少于5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者?！　〉诙鍡l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)按照公正、透明的原則，事先約定選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配認(rèn)購(gòu)數(shù)量等事項(xiàng)的操作規(guī)則。　　認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書及其申購(gòu)報(bào)價(jià)表參照本細(xì)則附件2的范本制作，發(fā)送時(shí)由上市公司加蓋公章，由保薦代表人簽署?！　〉诙鶙l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)出后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定的時(shí)間內(nèi)收集特定投資者簽署的申購(gòu)報(bào)價(jià)表?！　≡谏曩?gòu)報(bào)價(jià)期間，上市公司、保薦人應(yīng)當(dāng)確保任何工作人員不泄露發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，申購(gòu)報(bào)價(jià)過程應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人律師現(xiàn)場(chǎng)見證。　　第二十七條申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)?！　〉诙藯l發(fā)行結(jié)果確定后，上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂正式認(rèn)購(gòu)合同，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照合同約定繳款?！　“l(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)先劃入保薦人為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶?！　〉诙艞l驗(yàn)資完成后的次一交易日，上市公司和保薦人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十條規(guī)定的備案材料?！　“l(fā)行情況報(bào)告書應(yīng)當(dāng)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》的要求編制?！　〉谌畻l保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過程，列示發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況及其獲得配售的情況，并對(duì)發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見。　　報(bào)價(jià)在發(fā)行價(jià)格之上的特定對(duì)象未獲得配售或者被調(diào)減配售數(shù)量的，保薦人應(yīng)當(dāng)向該特定對(duì)象說明理由，并在報(bào)告書中說明情況?！　〉谌粭l發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)認(rèn)證本次發(fā)行的全部過程，并對(duì)發(fā)行過程的合規(guī)性、發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確意見。　　發(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書進(jìn)行見證，并在報(bào)告書中確認(rèn)有關(guān)法律文書合法有效。　　第五章附則　　第三十二條本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施?！　〉谌龡l本細(xì)則的附件包括《上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄》、《〈認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書〉和〈申購(gòu)報(bào)價(jià)單〉范本》?！　「郊?:　　上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄　　第一章發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件　　11 發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告　　12 本次發(fā)行的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議　　13 本次非公開發(fā)行股票預(yù)案　　14 公告的其他相關(guān)信息披露文件　　第二章保薦人和律師出具的文件　　21 保薦人出具的證券發(fā)行保薦書　　22 保薦人盡職調(diào)查報(bào)告　　23 發(fā)行人律師出具的法律意見書　　24 發(fā)行人律師工作報(bào)告　　第三章財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件　　31 發(fā)行人最近1年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告　　32 最近3年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表(包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表)　　33 本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告　　34 發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見　　35 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告　　第四章其他文件　　41 有關(guān)部門對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件　　42 特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書　　43 國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件　　44 附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同　　45 附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同　　46 發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書　　編制說明：　　前述申請(qǐng)文件目錄是對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的最低要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審核需要， 可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充材料。某些材料對(duì)發(fā)行人不適用的，可不必提供，但應(yīng)作出書面說明。保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送申請(qǐng)文件，初次報(bào)送應(yīng)提交原件1份，復(fù)印件及電子文件3份?！　「郊?:　　《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》和《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》范本　　[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書：　　經(jīng)[ * ]股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)[ * ]年度第[ * ]次臨時(shí)股東大會(huì)(簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”)批準(zhǔn)，擬向特定投資者非公開發(fā)行股票(簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(簡(jiǎn)稱“本邀請(qǐng)書”)，誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng)，敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀：　　一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件　　1. 認(rèn)購(gòu)對(duì)象　　本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為[ * ].　　2. 認(rèn)購(gòu)數(shù)量　　每一特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于[ * ]萬(wàn)股，超過[ * ]萬(wàn)股的必須是[ * ]萬(wàn)股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過[ * ]萬(wàn)股?！　?. 認(rèn)購(gòu)價(jià)格　　本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定?！　《⒄J(rèn)購(gòu)時(shí)間安排　　1. 接到本邀請(qǐng)書后，貴公司如欲認(rèn)購(gòu)，應(yīng)于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前將附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號(hào)：[ * ]).　　2. 本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書》?！　?. 發(fā)行對(duì)象收到《繳款通知書》后，應(yīng)在《繳款通知書》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本公司指定的帳戶(具體帳戶為：[ * ])。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)?！　∪?、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則　　1. 本次申報(bào)價(jià)格　　本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股[ * ]元?！　?認(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加[ * ]元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過三檔。)　　2. 認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則　　(此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定)　　四、特別提示　　1. 凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》簽字確認(rèn)并加蓋公章，并將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前傳真至本公司?！　?. 凡被確定為最終發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)人，必須在《繳款通知書》指定的時(shí)間將認(rèn)購(gòu)款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶，請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜?！　?. 本邀請(qǐng)書所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》為無(wú)條件確認(rèn)書，接受人一旦申報(bào)，即有法律效力。　　4. 本邀請(qǐng)書的發(fā)出、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由[ * ]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見證?！　　渡曩?gòu)報(bào)價(jià)單》如由授權(quán)代表簽署，須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書。　　5. 本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人：[ * ]，電話：[ * ]，傳真號(hào)：[ * ]　　股份有限公司保薦代表人(**證券公司)：　　[ * ] 年 [ * ] 月 [ * ] 日　　本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書附件：申購(gòu)報(bào)價(jià)單　　致：[ * ]股份有限公司　　我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[ * ]年[ * ]月[ * ]日發(fā)出的《[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》和貴公司[ * ]年度第[ * ] 次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。經(jīng)研究，同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購(gòu)，本人在此確認(rèn)：　　一、同意《[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則?！　《⑼猓骸　?. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股(大寫數(shù)字)　　2. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股(大寫數(shù)字)　　3. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股(大寫數(shù)字)　　三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款?！　∷?、我方聯(lián)系人：　　電話：　　手機(jī)：　　傳真：　　公司(公章)　　法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署　　年月日30 /