【正文】 式，且不得早于上市公司董事會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的決議公告之日?！　〉诙l 董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在取得核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則第九條的規(guī)定和認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票?！　〉诙龡l 董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后，由上市公司及保薦人在批文的有效期內(nèi)選擇發(fā)行時(shí)間；在發(fā)行期起始的前1日，保薦人應(yīng)當(dāng)向符合條件的特定對(duì)象提供認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)?！　〉诙臈l 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送對(duì)象的名單由上市公司及保薦人共同確定?！　≌J(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送對(duì)象的名單除應(yīng)當(dāng)包含董事會(huì)決議公告后已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意向書(shū)的投資者、公司前20名股東外，還應(yīng)當(dāng)包含符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定條件的下列詢價(jià)對(duì)象：　　（一）不少于20家證券投資基金管理公司；　?。ǘ┎簧儆?0家證券公司；　?。ㄈ┎簧儆?家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者?！　〉诙鍡l 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)按照公正、透明的原則，事先約定選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配認(rèn)購(gòu)數(shù)量等事項(xiàng)的操作規(guī)則。　　認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)及其申購(gòu)報(bào)價(jià)表參照本細(xì)則附件2的范本制作，發(fā)送時(shí)由上市公司加蓋公章，由保薦代表人簽署?！　〉诙鶙l 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)約定的時(shí)間內(nèi)收集特定投資者簽署的申購(gòu)報(bào)價(jià)表?！　≡谏曩?gòu)報(bào)價(jià)期間，上市公司、保薦人應(yīng)當(dāng)確保任何工作人員不泄露發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，申購(gòu)報(bào)價(jià)過(guò)程應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。　　第二十七條 申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)?！　〉诙藯l 發(fā)行結(jié)果確定后，上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂正式認(rèn)購(gòu)合同，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照合同約定繳款?！　“l(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)先劃入保薦人為本次發(fā)行專門(mén)開(kāi)立的賬戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶?！　〉诙艞l 驗(yàn)資完成后的次一交易日，上市公司和保薦人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十條規(guī)定的備案材料?！　“l(fā)行情況報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的要求編制?！　〉谌畻l 保薦人關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載本次發(fā)行的全部過(guò)程，列示發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況及其獲得配售的情況，并對(duì)發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)?！　?bào)價(jià)在發(fā)行價(jià)格之上的特定對(duì)象未獲得配售或者被調(diào)減配售數(shù)量的，保薦人應(yīng)當(dāng)向該特定對(duì)象說(shuō)明理由，并在報(bào)告書(shū)中說(shuō)明情況?！　〉谌粭l 發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)認(rèn)證本次發(fā)行的全部過(guò)程，并對(duì)發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性、發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確意見(jiàn)?！　“l(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書(shū)進(jìn)行見(jiàn)證，并在報(bào)告書(shū)中確認(rèn)有關(guān)法律文書(shū)合法有效。第五章 附 則　　第三十二條 本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施?！　〉谌龡l 本細(xì)則的附件包括《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄》、《〈認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)〉和〈申購(gòu)報(bào)價(jià)單〉范本》。附件1：上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄 第一章 發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件　　11 發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告　　12 本次發(fā)行的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議　　13 本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案　　14 公告的其他相關(guān)信息披露文件 第二章 保薦人和律師出具的文件　　21 保薦人出具的證券發(fā)行保薦書(shū)　　22 保薦人盡職調(diào)查報(bào)告　　23 發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)　　24 發(fā)行人律師工作報(bào)告 第三章 財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件　　31 發(fā)行人最近1年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告　　32 最近3年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表（包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表）　　33 本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告　　34 發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)　　35 會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告　　第四章 其他文件　　41 有關(guān)部門(mén)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件　　42 特定行業(yè)主管部門(mén)出具的監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)　　43 國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門(mén)關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件　　44 附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同　　45 附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同　　46 發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)　　編制說(shuō)明：　　前述申請(qǐng)文件目錄是對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的最低要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審核需要, 可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充材料。某些材料對(duì)發(fā)行人不適用的，可不必提供，但應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明。保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送申請(qǐng)文件，初次報(bào)送應(yīng)提交原件1份，復(fù)印件及電子文件3份。附件2：《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》范本[ * ]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū) ：　　經(jīng)[ * ]股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）[ * ]年度第[ * ]次臨時(shí)股東大會(huì)（簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）批準(zhǔn)，擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)（簡(jiǎn)稱“本邀請(qǐng)書(shū)”），誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng)，敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀：　　一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件　　1. 認(rèn)購(gòu)對(duì)象　　本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為[ * ]?！　?. 認(rèn)購(gòu)數(shù)量　　每一特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于[ * ]萬(wàn)股，超過(guò)[ * ]萬(wàn)股的必須是[ * ]萬(wàn)股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)[ * ]萬(wàn)股?！　?. 認(rèn)購(gòu)價(jià)格　　本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定?！　《⒄J(rèn)購(gòu)時(shí)間安排　　1. 接到本邀請(qǐng)書(shū)后，貴公司如欲認(rèn)購(gòu)，應(yīng)于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前將附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至本公司（傳真號(hào)：[ * ]）。　　2. 本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》?！　?. 發(fā)行對(duì)象收到《繳款通知書(shū)》后，應(yīng)在《繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本公司指定的帳戶（具體帳戶為：[ * ]）。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)?！　∪l(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則　　1. 本次申報(bào)價(jià)格　　本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股[ * ]元?！　。ㄕJ(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加[ * ]元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔。）　　2. 認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則　　（此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定）　　四、特別提示　　1. 凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》簽字確認(rèn)并加蓋公章，并將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前傳真至本公司。　　2. 凡被確定為最終發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)人，必須在《繳款通知書(shū)》指定的時(shí)間將認(rèn)購(gòu)款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶，請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書(shū)的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜?！　?. 本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》為無(wú)條件確認(rèn)書(shū)，接受人一旦申報(bào)，即有法律效力?！　?. 本邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書(shū)》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由[ * ]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證?！　　渡曩?gòu)報(bào)價(jià)單》如由授權(quán)代表簽署，須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書(shū)?！　?. 本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人：[ * ]，電話：[ * ]，傳真號(hào)：[ * ]　　 股份有限公司保薦代表人（**證券公司）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　[ * ] 年 [ * ] 月 [ * ] 日　　本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)附件：申購(gòu)報(bào)價(jià)單　　致：[ * ]股份有限公司　　我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[ * ]年[ * ]月[ * ]日發(fā)出的《[ * ]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和貴公司[ * ]年度第[ * ] 次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。經(jīng)研究，同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購(gòu)，本人在此確認(rèn)：　　一、同意《[ * ]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則?！　《?、同意：　　1. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）　　2. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）　　3. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬(wàn)股（大寫(xiě)數(shù)字）　　三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款。　　四、我方聯(lián)系人： 　　電話： 　　手機(jī)： 　　傳真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（公章）　　　　　　　　　　　法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日42 / 4