【正文】 應當在次一交易日予以公告，并在公告中說明，公司收到中國證監(jiān)會作出的予以核準或者不予核準的決定后，將另行公告。　　第二十一條上市公司取得核準批文后，應當在批文的有效期內(nèi)，按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第37號)的有關(guān)規(guī)定發(fā)行股票?！　∩鲜泄臼盏街袊C監(jiān)會予以核準決定后作出的公告中，應當公告本次發(fā)行的保薦人，并公開上市公司和保薦人指定辦理本次發(fā)行的負責人及其有效聯(lián)系方式?！　∩鲜泄尽⒈Ｋ]人對非公開發(fā)行股票進行推介或者向特定對象提供投資價值研究報告的，不得采用任何公開方式，且不得早于上市公司董事會關(guān)于非公開發(fā)行股票的決議公告之日。　　第二十二條董事會決議確定具體發(fā)行對象的，上市公司在取得核準批文后，應當按照本細則第九條的規(guī)定和認購合同的約定發(fā)行股票?！　〉诙龡l董事會決議未確定具體發(fā)行對象的，在取得中國證監(jiān)會的核準批文后，由上市公司及保薦人在批文的有效期內(nèi)選擇發(fā)行時間；在發(fā)行期起始的前1日，保薦人應當向符合條件的特定對象提供認購邀請書?！　〉诙臈l認購邀請書發(fā)送對象的名單由上市公司及保薦人共同確定?！　≌J購邀請書發(fā)送對象的名單除應當包含董事會決議公告后已經(jīng)提交認購意向書的投資者、公司前20名股東外，還應當包含符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定條件的下列詢價對象：　　(一)不少于20家證券投資基金管理公司；　　(二)不少于10家證券公司；　　(三)不少于5家保險機構(gòu)投資者?！　〉诙鍡l認購邀請書應當按照公正、透明的原則，事先約定選擇發(fā)行對象、確定認購價格、分配認購數(shù)量等事項的操作規(guī)則?！　≌J購邀請書及其申購報價表參照本細則附件2的范本制作，發(fā)送時由上市公司加蓋公章，由保薦代表人簽署?！　〉诙鶙l認購邀請書發(fā)出后，上市公司及保薦人應當在認購邀請書約定的時間內(nèi)收集特定投資者簽署的申購報價表。　　在申購報價期間，上市公司、保薦人應當確保任何工作人員不泄露發(fā)行對象的申購報價情況，申購報價過程應當由發(fā)行人律師現(xiàn)場見證。　　第二十七條申購報價結(jié)束后，上市公司及保薦人應當對有效申購按照報價高低進行累計統(tǒng)計，按照價格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對象、發(fā)行價格和發(fā)行股數(shù)?！　〉诙藯l發(fā)行結(jié)果確定后，上市公司應當與發(fā)行對象簽訂正式認購合同，發(fā)行對象應當按照合同約定繳款?！　“l(fā)行對象的認購資金應先劃入保薦人為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗資完畢后，扣除相關(guān)費用再劃入發(fā)行人募集資金專項存儲賬戶?！　〉诙艞l驗資完成后的次一交易日，上市公司和保薦人應當向中國證監(jiān)會提交《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十條規(guī)定的備案材料。　　發(fā)行情況報告書應當按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號—上市公司非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書》的要求編制。　　第三十條保薦人關(guān)于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告應當詳細記載本次發(fā)行的全部過程，列示發(fā)行對象的申購報價情況及其獲得配售的情況，并對發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見?！　髢r在發(fā)行價格之上的特定對象未獲得配售或者被調(diào)減配售數(shù)量的，保薦人應當向該特定對象說明理由，并在報告書中說明情況?！　〉谌粭l發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告應當詳細認證本次發(fā)行的全部過程，并對發(fā)行過程的合規(guī)性、發(fā)行結(jié)果是否公平、公正，是否符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定發(fā)表明確意見?！　“l(fā)行人律師應當對認購邀請書、申購報價表、正式簽署的股份認購合同及其他有關(guān)法律文書進行見證，并在報告書中確認有關(guān)法律文書合法有效?！　〉谖逭赂絼t　　第三十二條本細則自發(fā)布之日起實施?！　〉谌龡l本細則的附件包括《上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄》、《〈認購邀請書〉和〈申購報價單〉范本》?！　「郊?:　　上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄　　第一章發(fā)行人的申請報告及相關(guān)文件　　11 發(fā)行人申請報告　　12 本次發(fā)行的董事會決議和股東大會決議　　13 本次非公開發(fā)行股票預案　　14 公告的其他相關(guān)信息披露文件　　第二章保薦人和律師出具的文件　　21 保薦人出具的證券發(fā)行保薦書　　22 保薦人盡職調(diào)查報告　　23 發(fā)行人律師出具的法律意見書　　24 發(fā)行人律師工作報告　　第三章財務信息相關(guān)文件　　31 發(fā)行人最近1年的財務報告和審計報告及最近一期的財務報告　　32 最近3年一期的比較式財務報表(包括合并報表和母公司報表)　　33 本次收購資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財務報告及其審計報告、資產(chǎn)評估報告　　34 發(fā)行人董事會、會計師事務所及注冊會計師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標準無保留意見審計報告的補充意見　　35 會計師事務所關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告　　第四章其他文件　　41 有關(guān)部門對募集資金投資項目的審批、核準或備案文件　　42 特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書　　43 國務院相關(guān)主管部門關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準文件　　44 附條件生效的股份認購合同　　45 附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同　　46 發(fā)行人全體董事對相關(guān)申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書　　編制說明：　　前述申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求，中國證監(jiān)會根據(jù)審核需要， 可以要求發(fā)行人和中介機構(gòu)補充材料。某些材料對發(fā)行人不適用的，可不必提供，但應作出書面說明。保薦機構(gòu)報送申請文件，初次報送應提交原件1份，復印件及電子文件3份。　　附件2:　　《認購邀請書》和《申購報價單》范本　　[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書：　　經(jīng)[ * ]股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)[ * ]年度第[ * ]次臨時股東大會(簡稱“股東大會”)批準，擬向特定投資者非公開發(fā)行股票(簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經(jīng)中國證監(jiān)會核準?，F(xiàn)發(fā)出認購邀請書(簡稱“本邀請書”)，誠邀貴公司/您參與本次發(fā)行認購。以下為本次發(fā)行認購的具體事項，敬請認真閱讀：　　一、認購對象與條件　　1. 認購對象　　本次發(fā)行的認購對象為[ * ].　　2. 認購數(shù)量　　每一特定投資者的最低有效認購數(shù)量不得低于[ * ]萬股，超過[ * ]萬股的必須是[ * ]萬股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認購數(shù)量不得超過[ * ]萬股?！　?. 認購價格　　本次發(fā)行價格根據(jù)本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定?！　《⒄J購時間安排　　1. 接到本邀請書后，貴公司如欲認購，應于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時前將附件《申購報價單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號：[ * ]).　　2. 本公司收到《申購報價單》后，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和本邀請書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價格、最終發(fā)行對象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》。　　3. 發(fā)行對象收到《繳款通知書》后，應在《繳款通知書》規(guī)定的時限內(nèi)將認購款匯至本公司指定的帳戶(具體帳戶為：[ * ])。認購款未按時到帳的，視為放棄認購?！　∪?、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則　　1. 本次申報價格　　本次申報價格應不低于每股[ * ]元。　　(認購人可以在該價格基礎上，根據(jù)不同的認購股份數(shù)量，以增加[ * ]元的整數(shù)倍的形式確定其申報價格，每個認購人申報的價格不超過三檔。)　　2. 認購確認程序與規(guī)則　　(此處保薦人和上市公司應明確告知確認最終認購價格、發(fā)行對象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應當公平、公正，符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定)　　四、特別提示　　1. 凡決定參加本次認購的認購人須對本邀請書所附《申購報價單》簽字確認并加蓋公章，并將《申購報價單》于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時前傳真至本公司。　　2. 凡被確定為最終發(fā)行對象的認購人，必須在《繳款通知書》指定的時間將認購款足額匯入本公司指定的帳戶。為確保認購款能在規(guī)定時間內(nèi)足額到達指定的銀行帳戶，請在收到本邀請書的傳真件后盡快準備匯款事宜。　　3. 本邀請書所附《申購報價單》為無條件確認書，接受人一旦申報，即有法律效力?！　?. 本邀請書的發(fā)出、《申購報價單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確認等認購事宜，由[ * ]律師事務所進行法律見證?！　　渡曩張髢r單》如由授權(quán)代表簽署，須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書。　　5. 本次認購的聯(lián)系人：[ * ]，電話：[ * ]，傳真號：[ * ]　　股份有限公司保薦代表人(**證券公司)：　　[ * ] 年 [ * ] 月 [ * ] 日　　本認購邀請書附件：申購報價單　　致：[ * ]股份有限公司　　我單位收到并已詳細閱讀了貴方于[ * ]年[ * ]月[ * ]日發(fā)出的《[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》和貴公司[ * ]年度第[ * ] 次臨時股東大會的相關(guān)公告。經(jīng)研究，同意按貴方確定的條件參加此次認購，本人在此確認：　　一、同意《[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》所確定的認購條件與規(guī)則。　　二、同意：　　1. 按每股[ * ]元的價格認購[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　2. 按每股[ * ]元的價格認購[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　3. 按每股[ * ]元的價格認購[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　三、同意按貴方最終確認的認購數(shù)量和時間繳納認購款。　　四、我方聯(lián)系人：　　電話：　　手機：　　傳真：　　公司(公章)　　法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署　　年月日30 /