【正文】 事項(xiàng)已經(jīng)如期履行，上市公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、運(yùn)行良好；　　(三)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，上市公司和相關(guān)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)達(dá)到盈利預(yù)測(cè)水平。　　第五十條本辦法所稱完整經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：　　(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)獨(dú)立、完整，且在最近兩年未發(fā)生重大變化；　　(二)在進(jìn)入上市公司前已在同一實(shí)際控制人之下持續(xù)經(jīng)營(yíng)兩年以上；　　(三)在進(jìn)入上市公司之前實(shí)行獨(dú)立核算，或者雖未獨(dú)立核算，但與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、費(fèi)用在會(huì)計(jì)核算上能夠清晰劃分；　　(四)上市公司與該經(jīng)營(yíng)實(shí)體的主要高級(jí)管理人員簽訂聘用合同或者采取其他方式，就該經(jīng)營(yíng)實(shí)體在交易完成后的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理作出恰當(dāng)安排?！　〉谖迨l上市公司或者其他信息披露義務(wù)人未按照本辦法規(guī)定報(bào)送重大資產(chǎn)重組有關(guān)報(bào)告，或者報(bào)送的報(bào)告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，責(zé)令改正，依照《證券法》第一百九十三條予以處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停止重組活動(dòng)，并可以對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取市場(chǎng)禁入的措施?！　〉谖迨臈l上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在重大資產(chǎn)重組中，未履行誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)，導(dǎo)致重組方案損害上市公司利益的，責(zé)令改正，采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款，并可以采取市場(chǎng)禁入的措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。　　前款規(guī)定的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員所制作、出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，責(zé)令改正，依照《證券法》第二百二十三條予以處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，可以采取市場(chǎng)禁入的措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任?！　〉谖迨邨l任何知悉重大資產(chǎn)重組信息的人員在相關(guān)信息依法公開前，泄露該信息、買賣或者建議他人買賣相關(guān)上市公司證券、利用重大資產(chǎn)重組散布虛假信息、操縱證券市場(chǎng)或者進(jìn)行欺詐活動(dòng)的，依照《證券法》第二百零二條、第二百零三條、第二百零七條予以處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》(證監(jiān)公司字〔2001〕105號(hào))同時(shí)廢止?！　〉诙l上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)有利于減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性；應(yīng)當(dāng)有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。　　第四條上市公司的控股股東、實(shí)際控制人和本次發(fā)行對(duì)象，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上市公司提供信息，配合上市公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)?！　〉诹鶙l發(fā)行方案涉及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的，其配套融資按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理。定價(jià)基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日，也可以為發(fā)行期的首日?！　　豆芾磙k法》所稱“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)”的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。　　證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象?！　〉诰艞l發(fā)行對(duì)象屬于下列情形之一的，具體發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或者定價(jià)原則應(yīng)當(dāng)由上市公司董事會(huì)的非公開發(fā)行股票決議確定，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓：　　(一)上市公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人；　　(二)通過認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份取得上市公司實(shí)際控制權(quán)的投資者；　　(三)董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?！　〉谑l董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)在召開董事會(huì)的當(dāng)日或者前1日與相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同?！　〉谑龡l上市公司董事會(huì)作出非公開發(fā)行股票決議，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：　　(一)應(yīng)當(dāng)按照《管理辦法》的規(guī)定選擇確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。　　(三)董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象的范圍和資格，定價(jià)原則、限售期。董事會(huì)決議還應(yīng)當(dāng)明確，上市公司的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)是否相應(yīng)調(diào)整。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額；募集資金用于收購(gòu)資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)明確交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)、作價(jià)原則等事項(xiàng)。　　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》的要求編制非公開發(fā)行股票預(yù)案，作為董事會(huì)決議的附件，與董事會(huì)決議同時(shí)刊登?！　〉谑鶙l非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告后，出現(xiàn)以下情況需要重新召開董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日：　　(一)本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過；　　(二)本次發(fā)行方案發(fā)生變化；　　(三)其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)?！　　豆芾磙k法》所稱應(yīng)當(dāng)回避表決的“特定的股東及其關(guān)聯(lián)人”，是指董事會(huì)決議已確定為本次發(fā)行對(duì)象的股東及其關(guān)聯(lián)人?！　∩暾?qǐng)文件應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則附件1《上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄》的有關(guān)規(guī)定編制?！　”Ｋ]人出具的發(fā)行保薦書和發(fā)行人律師出具的法律意見書，應(yīng)當(dāng)對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定逐項(xiàng)發(fā)表明確的結(jié)論性意見，并載明得出每項(xiàng)結(jié)論的查證過程及事實(shí)依據(jù)?！　∩鲜泄臼盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行申請(qǐng)獲得通過或者未獲通過的結(jié)果后，應(yīng)當(dāng)在次一交易日予以公告，并在公告中說明，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定后，將另行公告。　　上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)決定后作出的公告中，應(yīng)當(dāng)公告本次發(fā)行的保薦人，并公開上市公司和保薦人指定辦理本次發(fā)行的負(fù)責(zé)人及其有效聯(lián)系方式。　　第二十二條董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在取得核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則第九條的規(guī)定和認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票?！　〉诙臈l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象的名單由上市公司及保薦人共同確定?！　〉诙鍡l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)按照公正、透明的原則，事先約定選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配認(rèn)購(gòu)數(shù)量等事項(xiàng)的操作規(guī)則?！　〉诙鶙l認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)出后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定的時(shí)間內(nèi)收集特定投資者簽署的申購(gòu)報(bào)價(jià)表?！　〉诙邨l申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)?！　“l(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)先劃入保薦人為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶?！　“l(fā)行情況報(bào)告書應(yīng)當(dāng)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》的要求編制?！　?bào)價(jià)在發(fā)行價(jià)格之上的特定對(duì)象未獲得配售或者被調(diào)減配售數(shù)量的，保薦人應(yīng)當(dāng)向該特定對(duì)象說明理由，并在報(bào)告書中說明情況?！　“l(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書進(jìn)行見證，并在報(bào)告書中確認(rèn)有關(guān)法律文書合法有效。　　第三十三條本細(xì)則的附件包括《上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄》、《〈認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書〉和〈申購(gòu)報(bào)價(jià)單〉范本》。某些材料對(duì)發(fā)行人不適用的，可不必提供，但應(yīng)作出書面說明。　　附件2:　　《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》和《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》范本　　[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書：　　經(jīng)[ * ]股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)[ * ]年度第[ * ]次臨時(shí)股東大會(huì)(簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”)批準(zhǔn)，擬向特定投資者非公開發(fā)行股票(簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(簡(jiǎn)稱“本邀請(qǐng)書”)，誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過[ * ]萬股?！　《⒄J(rèn)購(gòu)時(shí)間安排　　1. 接到本邀請(qǐng)書后，貴公司如欲認(rèn)購(gòu)，應(yīng)于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前將附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號(hào)：[ * ]).　　2. 本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量，并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書》。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)。　　(認(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以增加[ * ]元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格，每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過三檔。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定)　　四、特別提示　　1. 凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》簽字確認(rèn)并加蓋公章，并將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》于[ * ]年[ * ]月[ * ]日[ * ]時(shí)前傳真至本公司。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶，請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜?！　?. 本邀請(qǐng)書的發(fā)出、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由[ * ]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見證?！　?. 本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人：[ * ]，電話：[ * ]，傳真號(hào)：[ * ]　　股份有限公司保薦代表人(**證券公司)：　　[ * ] 年 [ * ] 月 [ * ] 日　　本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書附件：申購(gòu)報(bào)價(jià)單　　致：[ * ]股份有限公司　　我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[ * ]年[ * ]月[ * ]日發(fā)出的《[ * ]股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》和貴公司[ * ]年度第[ * ] 次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。　　二、同意：　　1. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　2. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　3. 按每股[ * ]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[ * ]萬股(大寫數(shù)字)　　三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳