【正文】 。18 月份國內天然氣表觀消費量達 692億立方米，同期國內天然氣產量為 624 億立方米，國內供給缺口達 68億立方米。 27 燃氣行業(yè)解決國內天然氣供給缺口除了增加進口天然氣供應外，抑制國內需求也是不可或缺的，提價成為調節(jié)供需失衡的重要工具。然而，天然氣不像超市賣的商品，價格提高可以部分抑制需求，目前多數城市的天然氣供應商均采用配送到戶的措施，即在之前進行天然氣使用轉換工程，通過鋪設管道等措施實現燃氣到戶，而這使得天然氣短期的需求彈性較小，價格上升短時間內對于需求抑制效果不明顯。去年同一時期，由于天然氣供給不足，國內部分城市出現“氣荒”現象，如果按照目前情況發(fā)展下去，今年冬季至明年春季，國內天然氣供應極有可能重現“氣荒”現象。與此同時，今年以來，國內的液化石油氣市場出現了供過于求的現象，要想緩解天然氣供應不足問題，利用剩余的液化石油氣、降低天然氣利用的轉換工程建設速度是當前較為有效的措施。 外部氣源對國內天然氣供給影響加大根據 2022 年前四個月的數據，我國國內天然氣進口比例達到%。2022 年 8 月份，我國天然氣表觀消費達 88 億立方米，進口天然氣 億立方米。天然氣進口比例的逐步上升一方面是中亞輸氣管道產能提升，國內天然氣短期內產能變化較??；另一方面，國內供給缺口提高了從其他渠道進口天然氣的需求。另外，中國與俄羅斯天然氣配送協議的大部分條款已于今年 9 月份由相關利益方在北京協商完成，除了價格外，計劃投資建設的東西兩條管道投產后年輸送量達 630 億立方米，其中，至 2022 年東部管道可以提前投入運營，年輸送量達 300 億立方米。不過，由于雙方在價格方面存在較大分歧，因管輸成本在 180 美元/立方米，俄方開價220 美元/立方米，中方開出價位為 150 美元/立方米?？梢钥闯觯词棺罱K俄方將價格降低，估計也不會少于 180 美元/立方米，而可能性更大的是每立方米的進口價格超過 200 美元，到時我國國內天然氣上游價格將較目前有較大的上升，這是由國內天然氣供給日益依賴進 28 燃氣行業(yè)口的趨勢決定的。也就是說，到 2022 年，當國內天然氣對外依存度達到 30%左右時，國際天然氣價格波動對于國內的影響將會十分明顯。在過去一個月內，由于中亞天然氣進口量增多，而此類氣源的價格較國內高得多，導致中石油天然氣業(yè)務出現較大的虧損，這也增強了國內天然氣價格上調的預期?，F階段，進口天然氣價格比國產高出很多，隨著進口比例的上升，加權平均條件下的國內天然氣供給價格逐步提高，國外天然氣市場行情對于國內天然氣市場的供給將產生更大的影響。國外豐富的天然氣資源可以解決我國未來發(fā)展能源緊張問題，但同時，由于國際天然氣價格基本實現市場化，波動頻繁，將會改變目前國內天然氣價格較為穩(wěn)定的情況，一定程度上增加了天然氣供給的市場風險。而天然氣在我國一次能源消費中的比例有望于 2020 年達到 15%，這樣的話，其價格的波動還對國家能源安全造成一定的威脅。此外，國際天然氣市場總體供給大于需求的行情將有利于彌補國內天然氣需求缺口，為天然氣進口提供更多的條件。美國頁巖氣革命取得的巨大成功使其由傳統(tǒng)的天然氣進口國轉變?yōu)樘烊粴獬隹趪?，歐洲多國天然氣消費在經濟不景氣時期表現較為低迷，亞洲地區(qū)成為新時期引領世界經濟發(fā)展的市場，國際天然氣主要需求市場將從歐美轉移到亞洲地區(qū)。不斷增加的外圍天然氣供給規(guī)模一方面滿足國內天然氣市場缺口，另一方面也使得中國的天然氣市場受到來自世界多個地方市場行情的影響，波動逐漸加大。 頁巖氣開發(fā)將對中國天然氣產量提高產生較大的影響2022 年，美國頁巖氣產量達到 1,000 億立方米，天然氣儲量驟增40%，使得美國從原來的天然氣凈進口國變成了天然氣凈出口國，在天然氣開采技術領域處于世界領軍地位。美國頁巖氣革命的影響很快波及到中國，國土資源部關于頁巖氣區(qū)塊的招標計劃新鮮出爐，最終6 個頁巖氣區(qū)塊的招標對象被鎖定在中石油、中石化、中海油和陜西 29 燃氣行業(yè)延長石油集團四家國有壟斷公司。從 2022 年開始，憑借自身多方面的優(yōu)勢，中石油、中石化、中海油等已經先后對頁巖氣的開發(fā)進行了戰(zhàn)略布局。2022 年 11 月，中石油聯手殼牌在四川啟動首個頁巖氣項目。2022 年 12 月，中石化彭水區(qū)塊首個頁巖氣項目開工。中海油收購了美國第二大天然氣生產商切薩皮克能源公司頁巖油氣項目的部分權益。在美國，85%的天然氣是由中小企業(yè)貢獻的，由于美國天然氣行業(yè)競爭較為充分，中小企業(yè)為了生存不得不加快技術創(chuàng)新，提高生產效率，最終促成了該國天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。而與美國天然氣市場中小企業(yè)唱主角的狀況不同的是，國內天然氣市場上游供給主體僅由幾大央企構成，缺乏有效競爭機制，且行政權力在過去些年對于行業(yè)的過度干預使得市場發(fā)展較為保守、激勵機制不合理，天然氣市場尚處于市場化初步階段。從美國在頁巖氣開發(fā)上取得巨大成功的經驗來看，充分調動市場各方的積極性，利用競爭機制促進天然氣開采、生產與銷售等環(huán)節(jié)的市場化運作，是未來天然氣市場獲得更高層次發(fā)展的主要推動力，也是我國頁巖氣開采實現趕超美國的必經之路。從目前國內能源行業(yè)的發(fā)展現狀來看，頁巖氣的商業(yè)化開發(fā)尚不具備條件，進入起步階段的頁巖氣開發(fā)領域對于絕大多數中小企業(yè)而言是一個巨大的挑戰(zhàn)。不過，隨著國有壟斷企業(yè)逐步在頁巖氣開發(fā)方面取得進步，生產技術實現較大提高，將為中小企業(yè)提供一定的技術支持。五、深圳市天然氣市場概況 深圳市城市燃氣供應基本情況深圳市供應城市燃氣始于1982年，城市燃氣隨著特區(qū)的建設不斷拓展，供氣區(qū)域不斷擴大。目前，深圳市仍以液化石油氣（LPG）為主氣源。深圳燃氣供應方式分為鋼瓶供應和管道供氣兩種，鋼瓶供應規(guī)模較大。截至 30 燃氣行業(yè)2022年底，全市有燃氣經營企業(yè)17家，其中：管道燃氣1家，LPG批發(fā)、零售企業(yè)16家；LNG氣化站12座，調峰站4座，儲罐2,700平方米，總儲氣量1,188噸，LPG儲配站23座，儲存能力近9萬噸，瓶裝 LPG供應站194個，便民服務點216個；管網總長度2,100多公里。深圳市2022年全年LNG購進22萬噸，其中：進口19萬噸，國產3萬噸；LNG銷售22萬噸，其中：民用13萬噸，工業(yè)4萬噸，商業(yè)5萬噸。目前深圳的天然氣氣源來自廣東LNG接收的澳大利亞天然氣和其他現貨，廣東地區(qū)之所以進口使用澳大利亞天然氣，是由于當時并未確定西氣東輸二線管道輸氣的建設方案，為了保障穩(wěn)定供應，由當時國務院領導確定與澳大利亞簽署進口天然氣合同。立方米，并保持25年不變?，F在國內、國際氣價均已遠超這一價格。在確定了西氣東輸二線工程管道輸氣方案后，深圳、廣州等成為了我國從中亞等國家進口天然氣的消費城市。這一工程預計2022年下半年可以開始向深圳供氣，年可供氣40億立方米，大約是現在深圳地區(qū)天然氣使用量的10倍。 深圳城市燃氣供給主體——深圳燃氣深圳市燃氣集團股份有限公司（下稱深圳燃氣）是深圳地區(qū)處于主導地位的燃氣供應企業(yè)，成立于1982年，具有政府管道燃氣30年特許經營權，屬于地區(qū)壟斷型企業(yè)。2022年，深圳燃氣正式改制為中外合資企業(yè)，由深圳市投資管理公司、香港中華煤氣有限公司和四川新希望集團有限公司共同合資經營。深圳燃氣是一家以燃氣批發(fā)、管道和瓶裝燃氣供應、燃氣輸配管網的投資和建設企業(yè)，主營城市管道燃氣供應、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃氣投資業(yè)務，目前擁有深圳市及江西、安徽、廣西三省區(qū)共12個城市的管道燃氣30年特許經營權（獨家經營權） ，燃氣供應管網2,000多公里，氣化站、門站、調壓站、調峰站、儲配站等管道供氣設施20多座，管道供氣量達到27萬噸/年，連續(xù)三年成為中國最大500家企業(yè)集團之一，在全國燃氣行業(yè)中排名第二，率先在國內同行業(yè)中開發(fā)和使 31 燃氣行業(yè)用“城市燃氣客戶服務及生產管理系統(tǒng)” 。公司目前天然氣主要服務區(qū)域為深圳，供氣收入占公司整個天然氣供應收入的90%。公司與大鵬簽訂25年照付不議合同，在此合同下，公司供氣成本具有較大優(yōu)勢，加上隨著人民幣不斷升值，實際支付的人民幣減少。另外，西氣東輸二線計劃于2022年底通氣，公司與中石油簽訂了25年照付不議合同，協議供氣為40億立方米。目前，深圳地區(qū)居民和工業(yè)用氣分別占比1：1，而隨著今年深圳最后一個區(qū)域天然氣轉換工程的竣工，管道燃氣供應轉為純粹的天然氣供應，居民用氣變化幅度將小于工業(yè)用氣；而西氣東輸二線開通后，由于天然氣相對于柴油等具有天然的經濟成本優(yōu)勢和清潔環(huán)保優(yōu)勢，天然氣工業(yè)用途有望擴大。 深圳市燃氣設施概況 氣庫及碼頭深圳市已建有4個液化石油氣接受碼頭，（庫容） 。目前，全市形成了以東、西集中倉儲為主的空間格局。南山半島、龍崗下洞成為有其在西部和東部的兩大倉儲基地，向全是提供尤其倉儲服務。深圳東部地區(qū)液化氣由南坪儲配站、巖谷同樂氣庫儲配站和回龍埔氣庫儲配站等提供，西部地區(qū)基本由東角頭、赤灣、清水河及鐵崗氣庫等提供。 瓶裝液化石油氣供應站瓶裝液化石油氣由分布于各區(qū)內的液化石油氣瓶裝供應站提供，全是有229家登記在冊的液化石油氣瓶裝供應站，瓶裝供應站氣瓶來自各儲配站、灌瓶站。深圳瓶裝氣的經營服務方式是送氣上門，目前各站供應戶數在1,00012,000戶，羅湖區(qū)平均每站供應戶數最多，達11,700戶，東部生態(tài)組團平均每站供應戶數只有1,900戶。，（寶安、龍崗區(qū)偏僻地區(qū)） 。 32 燃氣行業(yè) 液化石油氣站深圳在國內首創(chuàng)“小區(qū)氣化模式” ，即在有高層住宅樓宇的小區(qū)設液化石油氣氣化站，氣化后管道供應住戶，各小區(qū)管道逐步聯網再改建區(qū)域氣化站。管道燃氣的供氣區(qū)域不斷擴大，共有區(qū)域性液化石油氣氣化站6座（特區(qū)內4座，寶安區(qū)、龍崗區(qū)各1座） ，小區(qū)氣化站3座。臨時瓶組氣化站70余座。小區(qū)站、瓶組站大多只向本小區(qū)供氣，大工業(yè)三星LPG混氣站是工業(yè)專用氣化站。圖表 13：深圳市氣化站氣化站 規(guī)模 占地（平方米） 備注中心城氣化站 4*150 立方米 27,780南油氣化站 噸/小時 7,185羅芳區(qū)域氣化站 噸/小時 14,616沙頭角 LPG 氣化站 噸/小時 1,200大梅沙 LPG 氣化站 存儲容積 30 立方米 3,000紅嶺氣化站 噸/小時 21,700鐵崗液化石油氣氣化站 10 噸/小時 合建三星混氣站 6,000 標準立方米/小時關瀾高爾夫小區(qū)氣化站 600 公斤/小時 20 立方米儲罐 管網系統(tǒng)深圳市市政管道燃氣氣種為液化石油氣（純氣） ，氣源為羅芳、中心城、鐵崗等數座液化石油氣區(qū)域氣化站。目前，管道燃氣供應主要集中在關內的羅湖、福田、南山和鹽田部分區(qū)域，關外，主要集中在龍崗中心城、布吉鎮(zhèn)及寶安中心城。其中，關內管網鋪設面較大，管道氣用戶戶數較多。深圳市燃氣輸配管道為中壓一級系統(tǒng)，供氣方式采用樓棟調壓或用戶調壓，調壓計量后低壓進戶使用。 LNG 氣化站和調峰站為適應深圳市城市及工業(yè)發(fā)展的需要，充分利用國內LNG資源，深圳市從2022年起開始建設小型LNG 氣化站，主要為工業(yè)和部分居民提供天然氣。目前，深圳共建有LNG氣化站 12座，調峰站4 座，儲罐2700平方米，總儲氣量1,188噸。 33 燃氣行業(yè) 深圳市天然氣建設利用工程 深圳市天然氣利用工程概況廣東 LNG 站線項目為深圳帶來了清潔、高效的新能源。2022 年 8 月，為優(yōu)化能源結構，改善空氣質量，深圳市啟動了天然氣轉換工程，計劃用三年時間完成 80 萬管道氣用戶轉換任務。2022 年 5 月，天然氣轉換任務圓滿完成，比原計劃整整提前了一年多。在完成天然氣轉換工程目標后，深圳在接下來幾年時間陸續(xù)進行部分小區(qū)用戶的天然氣轉換。截至 2022年 8 月份，深圳地區(qū)天然氣管道用戶已經達到 100 萬戶。深圳市天然氣利用工程作為廣東 LNG 試點工程項目的配套工程之一，已列入廣東省及深圳市的重大建設項目，由深圳市燃氣集團有限公司負責項目的投資建設和管理。在深圳市經濟快速發(fā)展、能源自給率低、環(huán)境壓力大的背景下，引進液化天然氣，可以較好地緩解城市的能源供需矛盾，優(yōu)化能源結構，改善生態(tài)環(huán)境，提高廣大市民的生活質量具有重大意義。深圳市天然氣利用工程接收來自廣東 LNG 項目輸氣干線的天然氣，通過安托山、坪山兩座門站經過調壓計量后，輸送入城市次高壓管道，進入城市次高/ 中壓調壓站，調壓后與現有的中壓地下管網相連，供應千家萬戶；通過平湖門站輸送入城市高壓管道，進入寶昌、鈺湖等電廠專用調壓站為電廠用戶供氣。深圳市天然氣利用工程包括新建 3 座天然