【導讀】企業(yè)()大量的管理資料下載。2020年一季度化纖行業(yè)分析報告

　　

【正文】 我國棉花種植面積將明顯減少 據(jù)項目組 1月對 121 個優(yōu)質(zhì)棉基地樣本縣 246個鄉(xiāng) (鎮(zhèn) )3628 植棉戶的調(diào)查 ,至 1 月中旬 ,全國意向植棉面積普遍減少 ,均減 %(表 2),預計總植棉面積為7251萬畝 ,與 2020年相當 。在三大產(chǎn)區(qū)中 ,黃河流域產(chǎn)區(qū)意向植棉面積減少 %,長 江流域產(chǎn)區(qū)減少 %,西北產(chǎn)區(qū)減少 %。在 7大產(chǎn)棉省中 ,河南減少 %,安徽減少 %,山東減少 %,湖北減少 %,河北減少 %,江蘇減少 %,新疆減少 %。 2020 年我國種棉面積縮減的主要原因是 2020 年雖然棉花增產(chǎn) ,卻出現(xiàn)了棉價下跌 、賣棉難等現(xiàn)象 ,棉農(nóng)并沒有增收 ,棉農(nóng)種棉的積極性大大受挫 。因此 ,2020 年穩(wěn)定棉花生產(chǎn)的難度較大 。 影響 2020 年棉花生產(chǎn)的幾個不確定因素 原棉進口因素 。 2020 年現(xiàn)有原棉進口配額 143 萬噸全部進口不會對棉花生產(chǎn)和價格造成大的沖擊 。如果確要新增配額 ,建議政府有關部門舉行多方參加的聽證會 。 氣候變化難以預料 。如果 2020 年又遭遇厄爾尼諾氣候 ,干旱和涼夏對棉花生產(chǎn)十分不利 ,因此 ,提高單產(chǎn)的難度增大 。預測黃河流域氣候呈“低溫高濕”走向 ,棉花可能又要減產(chǎn) 。 生產(chǎn)資料價格上漲 30%50%,目前尿素出廠價 17001800 元 /噸 ,地膜價格1100012020 元 /噸 ,并且還有上漲的可能 ,棉農(nóng)增收的難度大 。 四、國際市場情況 (一 )美國化纖市場進出口情況分析 1． 2020 年美國化纖制服裝進口達 億美元 據(jù)美國海關統(tǒng)計， 2020 年美國化 纖制服裝進口金額達到 億美元，與 30 2020 年同比增長 %，占美國服裝進口總額的 %，其進口數(shù)量為 億平方米，與 2020 年同比增長 %。其中按金額數(shù)量排列前五位如下： 國家和地區(qū)美國進口金額 (億美元 )與 2020 年相比 (177。 %)占美國化纖制服裝市場 (%) 國家和地區(qū) 美國進口金額 (億美元 ) 與 2020年相比 (177。%) 占美國化纖制服裝市場 (%) 中國 墨西哥 印尼 韓 國 臺灣 按數(shù)量排名前五位如下： 國家和地區(qū)美國進口數(shù)量 (億平方米 )與 2020 年相比 (177。 %)占美國化纖制服裝市場 (%) 國家和地區(qū) 美國進口數(shù)量 (億平方米 ) 與 2020年相比 (177。%) 占美國化纖制服裝市場 (%) 中國 墨西哥 臺灣 韓國 越南 2． 2020 年美國 化纖紡織品進口達 億美元 據(jù)美國海關統(tǒng)計， 2020 年美國化纖紡織品進口金額達到 億美元 ,與2020年同比增長 %，占美國紡織品進口總額的 %,其進口數(shù)量為 億平方米，與 2020 年同比增長 %。其中按金額數(shù)量排列前五位如下： 國家和地區(qū) 美國進口金額 (億美元 ) 與 2020年相比(177。%) 占美國化纖紡織品市場 (%) 中國 加拿大 墨西哥 韓國 31 臺灣 按數(shù)量排名前五位如下： 國家和地區(qū) 美國進口數(shù)量 (億平方米 ) 與上年相比 (177。%) 占美國化纖紡織品市場 (%) 中國 加拿大 墨西哥 韓國 臺灣 (二 )韓國化工企業(yè)收益中國市場 韓國石化企業(yè)界 2020 年的經(jīng)營業(yè)績顯示，韓國的化工企業(yè)由于對中國出口產(chǎn)品擴大，在中國的合作企 業(yè)產(chǎn)量增加而銷售額大增，使這些企業(yè)在過去的一年間收益大增。 LG 化學對中國的化工產(chǎn)品出口額占其總出口額的 50％， 2020 年該公司在中國的各項經(jīng)營獲利 億美元。曉星 2020 年出口額達 22 億美元，對中國的出口和銷售額占 30％以上。曉星的氨綸絲產(chǎn)量居世界第二位， 2020 年該公司在中國 萬噸的氨綸生產(chǎn)廠將投產(chǎn)，產(chǎn)品除在中國市場銷售之外，還將向美國和歐洲國家出口。三星化學和三星物產(chǎn)由于對中國的化工產(chǎn)品出口大幅增長， 2020 年的出口額比上一年增長了 30％，達到 20億美元。 目前， LG 化學、三星化學等韓國公司均在 中國設立了控股公司，將中國市場視為自己的“第二內(nèi)需市場”，正努力將自身培育發(fā)展成為中國的企業(yè)，大力實施企業(yè)的本土化戰(zhàn)略，以進一步全面開拓中國市場。 五、行業(yè)發(fā)展趨勢 (一 )中國化纖工業(yè)未來發(fā)展預測 中國化纖工業(yè)的未來發(fā)展要切實貫徹＂全面 、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展＂的方針 ,適當控制發(fā)展速度 ,加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐 ,轉(zhuǎn)變增長方式 ,走新型工 32 業(yè)化道路 。 化纖總量發(fā)展適度 ,產(chǎn)能 、產(chǎn) 量增速保持在 715%之間 在未來的三 、四年間 ,預計中國化纖工業(yè)還將保持 10%以上的教高增長速度 ,但增速也會逐步回落 。 2020 年以后 ,增速回落到 10%以下 ,并繼續(xù)逐年下降 ,到2020 年 ,化纖產(chǎn)能 、產(chǎn)量的增速將分別回落至 7%和 5%的水平 。20202020 年 ,平均增速會繼續(xù)下降到 4%和 3%。 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標 (1)規(guī)模結(jié)構(gòu) 預計 2020年 ,年產(chǎn) 5萬噸以上的企業(yè)從 2020年的 63家增加到 80家 ,合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到 70%,平均產(chǎn)能提高到 14 萬噸 /年 。10 萬噸以上的企業(yè)32家 ,合計能力占總產(chǎn)能的比例提高到 55%,平均產(chǎn)能提高到 萬噸 /年 。20 萬噸以上的企業(yè) 16家 ,合計能力比例提高到 40%,平均產(chǎn)能提高 40萬噸 /年 。 預計 2020 年 ,年產(chǎn) 5萬噸以上企業(yè)再增加到 105 家 ,合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到 88%。年產(chǎn) 10 萬噸以上的企業(yè)從 2020 年的 32 家增加到 45 家 ,合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到 78%,平均產(chǎn)能超過 36 萬噸 。20 萬噸以上的企業(yè) 25 家 ,合計能力占比例提高到 60%,平均產(chǎn)能超過 50萬噸 。 (2)資本結(jié)構(gòu) 按生產(chǎn)能力統(tǒng)計 ,預計 2020 年民營和私營企業(yè)將占到 55%,國有及國有控股企業(yè)占比例降至 37%,外資和合資企業(yè)比例為 8%。2020 年民營比例上升到 65%,國有比例降至 25%,三資企業(yè)比例為 10%。2020年民營比例繼續(xù)上升到 70%,國有比例降至 17%,三資比例為 13%。 (3)區(qū)域結(jié)構(gòu) 預計 2020年 ,東部化纖生產(chǎn)能力增長到 1440萬噸 ,產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到 90%,中部能力為 128 萬噸 ,占 8%,西部能力為 32萬噸 ,占 2%。2020 年東部能力 33 增長到 1900 萬噸 ,比例提高到 %,中部能力為 160 萬噸 ,占 %,西部能力為40萬噸 ,占 %。2020年東部能力增長到 2560萬噸 ,占比提高到 %,中部能力為 190 萬噸 ,占比例下降到 %,西部為 50 萬噸 ,占比下降到 %。 (4)流通結(jié)構(gòu) 預計未來化纖行業(yè)的流通結(jié) 構(gòu)將會發(fā)生很大變化 。到 2020 年 ,化纖企業(yè)合同銷售金額占比將下降至 40%,比 2020 年降低 19 個百分點 ,化纖市場交易額比例下降到 20%,而電子商務交易額將迅速提高到 40%,比 2020年提高 39 個百分點 。2020年 ,化纖企業(yè)合同銷售比例將繼續(xù)降至 25%,化纖市場交易額降到 15%,電子商務交易額將大幅提高到 60%。 (5)行業(yè)綜合結(jié)構(gòu) 預計 2020年中國化纖加工總量達到 2050萬噸 ,人均化纖加工梁達到 斤 ,人均化纖實際消費量也達到 公斤 ?；w占紡織纖維總量的比例將突破70%,達到 %?；w差 別化率達到 4045%,基本達到目前世界平均水平 。化纖在服用 、裝飾、產(chǎn)業(yè)三大應用領域中比例達到 40:35:25。 2020 年中國化纖加工總量達到 2600 萬噸 ,人均化纖加工量達到 公斤 ,人均實際化纖消費量也達到13 公斤 ?；w占紡織纖維加工總量的比例將達到 %?；w差別化率達到同期世界平均水平 ?；w在三大應用領域的比例繼續(xù)改善 ,達到 35:35:30。 隨著中國化纖工業(yè)快速發(fā)展 ,目前已經(jīng)具備了商品 、資本、技術(shù)三大市場的自主發(fā)展能力 ,特別是國產(chǎn)化技術(shù)的成熟和發(fā)展 ,又提供了低成本擴張的條件和可能 ,但同時易引 發(fā)投資過熱 ,中國化纖行業(yè)＂十一五＂發(fā)展的重點是在國家宏觀調(diào)控政策的框架內(nèi)要堅持推動＂行業(yè)自律＂ 。 (二 )二十一世紀化纖科技發(fā)展趨勢 中國工程院院士 、原紡織工業(yè)部副部長季國標認為 ,21 世紀是科技的世紀 ,新世紀的化纖科技發(fā)展將是和材料科學 、生物工程、精密制造和電子信息技術(shù)的綜合集成 ,其發(fā)展趨勢將在以下幾個方面 : 34 高性能纖維 :通過纖維的分子量 、結(jié)晶度、整列度等的優(yōu)化結(jié)構(gòu) ,大大提高合成纖維的強力 、模量等物理性能。滌綸、錦綸、丙綸的強度 ,現(xiàn)在只達到理論值的 %~5% 。高分子量聚乙烯和對位芳綸纖維的強力現(xiàn)雖已達到24~35cN/dtex(每平方毫米的細絲可承重 400 公斤 ),也僅及理論值的 10%~15%。這些高性能纖維是航空、航天、水利、建筑、交通運輸、環(huán)保、防護和國防、軍工等方面的重要材料。 差別化和功能性纖維 :通過設計特異的纖維截面和不同材料的復合 ,納米及接枝等技術(shù) ,制成極細絲 、多孔絲、異型絲、復合絲等多種形態(tài)、構(gòu)造 ,賦予阻燃 、抗靜電、抗菌、蓄熱保溫、有色、易染、抗輻射、高吸濕等特殊功能 ,達到仿真和超真的效果 。國外正在研究開發(fā)最細的單纖維 ,可以做到 ,用 4 克這樣的纖維就可以把地球和月亮連接起來 。 工藝和裝備的技術(shù)發(fā)展 :合成纖維的紡絲速度將從現(xiàn)行的 7000 米 /分 (磁懸浮的火車速度 )再提高到 16000米 /分 (即 960公里 /小時的飛機速度 )。滌綸短纖維生產(chǎn)線的單線能力將從現(xiàn)行的 萬噸 /年提高到 8 萬噸 /年 。 綠色和生物型新化纖 :鑒于石油資源日益減少 、環(huán)境污染嚴重、服用紡織品要求和人體生物相容等因素 ,近年來發(fā)達國家紛紛大力研究開發(fā)以農(nóng)產(chǎn)品和生物工程為主要原料的綠色化纖 (Lyocell)。纖維素直接溶解在氧化甲基嗎啉的溶劑中抽絲 ,生產(chǎn)過程無污染 ,纖維具有真絲的外觀 ,滌綸的強力 ,棉的舒 適性 ,生物可降解 ,原料可以是速生木材或棉短絨 。在美國、英國和奧地利已工業(yè)化 ,年產(chǎn) 10 余萬噸 ,這種方法的發(fā)展 ,有可能取代粘膠纖維 。 (PTT)纖維 ?，F(xiàn)行的滌綸是對苯二甲酸和乙二醇的縮聚物 (PET),而 PTT 則是對苯二甲酸和丙二醇的縮聚物 。丙二醇以玉米為原料 ,用生物工程合成已成功 。 PTT 纖維保持了現(xiàn)有滌綸強力好 、不易變形的優(yōu)點 ,且便于染色 、富有彈性 ,市場前景十分看好 。專家預計 2020 年其產(chǎn)量將達 100 萬噸 。 (PLA)纖維 。它是谷物淀粉或豆渣等廢料 ,經(jīng)生物酶發(fā)酵成醣再轉(zhuǎn)化 35 成乳酸而制 得 。該纖維具有滌綸的強度 ,有真絲光澤 ,手感很好 ?，F(xiàn)美國CargillDow 公司正在建設年產(chǎn) 14 萬噸的工廠 ,預計 2020 年將投產(chǎn) 。業(yè)內(nèi)專家期望 PLA 成為新世紀最有前途的新纖維 。 (Chitin)纖維 。甲殼質(zhì)是一種天然多糖 ,以蝦 、 蟹等的甲殼為原料 ,經(jīng)提純和化學處理后紡絲 。這種纖維有極好的生物相容性 ,是理想的衛(wèi)生 、保健紡織品和醫(yī)用材料 ,適于做內(nèi)衣和醫(yī)用敷料 ,在我國已開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 。 。杜邦公司運用生物工程和基因技術(shù)在研究開發(fā)人造蜘蛛絲蛋白質(zhì) ,仿制出的蜘蛛絲強而輕 、有韌性 ,細度為蠶絲的 1/10,強力高達相同細度鋼絲 5倍 ~10 倍 。加拿大科學家還試用蜘蛛絲的基因 DNA,植入羊的體內(nèi) ,羊奶里就含有蜘蛛蛋白 ,經(jīng)提煉后現(xiàn)已紡出蜘蛛絲 。 。現(xiàn)已有先進技術(shù) ,把聚酯瓶和化纖廢舊料還原成化纖單體 ,再紡成纖維 ,做絮棉 、地毯和人造毛皮等。美國的滌綸短纖維 ,現(xiàn)約有 30%是利用再生原料生產(chǎn)的 ,既解決了白色污染問題 ,又節(jié)約了資源 。 六、專家觀點 環(huán)保要求更高化纖用量增加專家分析未來紡織產(chǎn)品七大走勢。 中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心主任孫瑞哲分析認為，未來全球紡織產(chǎn)品將呈七大走勢。 2020－ 2020 年間，化纖的消費量尤其是滌綸、丙綸、腈綸將在總纖維消費中加大所占份額，而棉、毛、纖維素纖維所占份額將減少。 纖維細旦化趨勢持續(xù)走強，短纖 － 、長絲 － 將更為普遍；變形絲（假捻、空氣變形、網(wǎng)絡絲）會更多的使用；花式紗線將更廣泛的應用。 功能性纖維應用更為廣泛，如保健性纖維（遠紅外、抗紫外線、抗菌 Seacell等）、仿生性纖維（蛋白質(zhì)、甲殼質(zhì)等）、高功能纖維（碳纖維、高收縮、香味等）、異形纖維、智能纖維（ SmartFiber）等。 36 非織造布由于其高生產(chǎn)效率和廣泛應用而顯 得前景更為樂觀，以機織布的臺時產(chǎn)量（米）為 1，非織造布中的針刺法臺時產(chǎn)量則為 125，粘合法為 480，紡粘法為 2020，濕法為 1000。近年非織造布在產(chǎn)業(yè)用布領域以外的時尚領域的應用引人注目。 復合材料（包括纖維的復合、紗線的復合、面料的復合）由于其形成的在風格、外觀、功能等特性上的改善而將大行其道。 功能性紡織品將迅猛發(fā)展，主要表現(xiàn)在：運動休閑功能（柔軟、彈性、吸濕散熱、抗撕破拉伸），氣候適應功能（溫度保持、防水透濕、防風拒水），衛(wèi)生保潔