【正文】 球最大的通信設(shè)備市場 108二、跨國公司搶灘我國通信設(shè)備市場 110三、從北京國際通信設(shè)備展看光纖通信新發(fā)展 111圖1近年內(nèi)國內(nèi)光傳輸市場容量 115表1近幾年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長情況 1162002年－2005年市場總量預(yù)測圖 116四、我國光通信市場年近幾年的回顧 116圖3近幾年中國光纖光纜市場發(fā)展現(xiàn)狀 117圖4 2001年中國光傳輸市場規(guī)模和設(shè)備分類情況 117飛速發(fā)展的光纖網(wǎng)絡(luò)市場 1182001年我國光通信系統(tǒng)的應(yīng)用狀況 118光纖光纜市場競爭的白熱化 119近幾年光纖光纜市場特點(diǎn) 120近幾年迅速成長的光傳輸設(shè)備市場 120電信分拆重組現(xiàn)商機(jī) 121五、2002年中國光通信市場投資環(huán)境分析 122六、飛速發(fā)展的中國光纖網(wǎng)絡(luò)市場 122七、中國光纖光纜出路何在 123光纖光纜“寒冬”有多長 124光纖光纜出路在哪里 125第四部、中國將會(huì)成為全球通信市場的新中心 126一、中國電信業(yè)逆風(fēng)飛揚(yáng) 126二、市場規(guī)模電信運(yùn)營業(yè)拉動(dòng)設(shè)備市場繼續(xù)增長 130三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)移動(dòng)通信獨(dú)占鰲頭 131四、市場焦點(diǎn)中國電信分拆與重組 131五、市場競凝聚核心競爭力 131六、2003年中國通信市場將理性發(fā)展 132第五部、我國固定電話機(jī)市場 133一、無繩電話引燃新一輪電話機(jī)硝煙 134二、放眼全球市場才有好出路 134三、電話機(jī)市場等待重新洗牌 135四、全行業(yè)洗牌 136第一部份手機(jī)市場一、概論根據(jù)國務(wù)院5號(hào)文件對(duì)國內(nèi)手機(jī)市場進(jìn)行了規(guī)范，促使了我國手機(jī)生產(chǎn)廠商的良性競爭。按文件規(guī)定，凡在中國境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)的廠商須經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)并發(fā)放許可證方可。到目前為止，我國手機(jī)生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到37家。已經(jīng)獲得GSM生產(chǎn)牌照的國內(nèi)企業(yè)為29家，可生產(chǎn)CDMA手機(jī)的廠商為19家，同時(shí)擁有GSM與CDMA生產(chǎn)牌照的有11家。初步形成了以北京、天津等9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地，以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地和以長江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地。產(chǎn)本報(bào)告從手機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)策略、品牌營銷及渠道建設(shè)等幾個(gè)方面詳述了國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢。2002年我國手機(jī)行業(yè)回顧2002年是我國加入WTO后的第一年，在全球移動(dòng)通信業(yè)狀況低迷的大環(huán)境下，我國移動(dòng)通信市場依然保持了高速增長的發(fā)展勢頭。目前，我國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和用戶總量均居世界第一。在移動(dòng)通信用戶大幅增長的推動(dòng)下，我國手機(jī)制造業(yè)也保持了穩(wěn)定快速的增長。信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國手機(jī)企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)測顯示：2002年全年，每月累計(jì)產(chǎn)銷量的同比增長率基本上都在30%到54%之間(見圖1)，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。（1）2002年GSM手機(jī)同比增長率(%)圖信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家GSM手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和19家CDMA手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，同比增長40%，累計(jì)完成出口5000萬部，%。從CDMA手機(jī)的市場銷售情況來看，2002年前5個(gè)月市場反應(yīng)平淡，7月份以來，CDMA手機(jī)的銷售相對(duì)第一季度呈現(xiàn)出了異常火爆的場面，從9月份以來，CDMA用戶更是以幾何級(jí)的速度遞增，截至12月25日，完成全年計(jì)劃?？梢哉f，經(jīng)過一年的運(yùn)營，用戶對(duì)CDMA的認(rèn)知程度提高，我國CDMA已經(jīng)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。從目前的CDMA手機(jī)生產(chǎn)情況來看，產(chǎn)量最大的企業(yè)是摩托羅拉(中國)電子有限公司，其后是杭州東信移動(dòng)電話有限公司、三星科健移動(dòng)通信技術(shù)有限公司、浪潮樂金數(shù)字移動(dòng)通信有限公司和廣州南方高科有限公司。國產(chǎn)手機(jī)在迅速崛起后，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。自從2002年2月份，TCL開始和波導(dǎo)共同挺進(jìn)手機(jī)產(chǎn)銷前十名之后，國產(chǎn)手機(jī)這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭得到了進(jìn)一步的穩(wěn)定和擴(kuò)大。按中國手機(jī)產(chǎn)銷量的品牌占有率來看(見圖2)，波導(dǎo)和TCL僅次于三大國際巨頭諾基亞、摩托羅拉和西門子。（2）2002年GSM手機(jī)產(chǎn)銷量品牌占有率前五名圖2002年，無論是在產(chǎn)量還是銷量方面，國產(chǎn)手機(jī)所占份額不斷提高。2001年底，國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額為12%，截至2002年12月，%；%%。(見圖圖4)（3）2002年國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)量所占份額（%）圖（4）2002年國產(chǎn)手機(jī)銷量所占份額(%)圖國產(chǎn)手機(jī)去年取得如此好的銷售業(yè)績原因之一是國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)具有本土優(yōu)勢，善于把握中國手機(jī)的流行趨勢，能夠以更快的速度準(zhǔn)確地迎合中國市場流行的感覺。目前，國內(nèi)廠商推出新款手機(jī)的速度已經(jīng)明顯快于洋品牌。同樣，在性能價(jià)格比上，國產(chǎn)手機(jī)也毫不遜色。因此，國產(chǎn)手機(jī)種類和外形的多樣化、越來越過硬的質(zhì)量和相對(duì)低廉的價(jià)格大大地吸引了消費(fèi)者，促進(jìn)了國產(chǎn)手機(jī)的熱銷。國產(chǎn)手機(jī)去年產(chǎn)銷所占份額增長的另一原因是個(gè)別國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的快速增長帶動(dòng)了整個(gè)國產(chǎn)手機(jī)的增長。從2002年的情況來看，有3家國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量同比增長率相當(dāng)高，都在300%以上。其中，%，%；%%；中電通信科技有限責(zé)任公司，%%，同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2002年手機(jī)產(chǎn)量達(dá)100萬部的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已達(dá)8家(見圖5)。（5）2002年手機(jī)產(chǎn)銷量100萬部以上的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)圖（6）2002年CDMA手機(jī)市場2001年8月底，國家計(jì)委批準(zhǔn)了19家CDMA手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。其中除摩托羅拉之外，其余18家企業(yè)全部為國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，但是由于國內(nèi)手機(jī)企業(yè)在核心技術(shù)方面的欠缺，只能采取“市場換技術(shù)”的中外合作方式，以求得自身在巨大市場中的穩(wěn)步發(fā)展。幾乎每一個(gè)中國手機(jī)制造商身后都有一個(gè)日韓手機(jī)制造商的影子?？平≈陧n國三星就是最為典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移動(dòng)通信公司成立，總投資6000萬美元，三星占49%的股份。目前三星面向中國市場銷售的CDMA手機(jī)全部由此合資廠生產(chǎn)，并無進(jìn)口。另外，還有浪潮LG、貴州京瓷振華、天津三洋等等，大多數(shù)獲得CDMA生產(chǎn)牌照的國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)都選擇了合資公司的形式向市場供貨。由于用戶對(duì)CDMA的認(rèn)同度不斷提高，加上2002年后半年CDMA市場的正式啟動(dòng)，手機(jī)廠商之間CDMA手機(jī)市場大戰(zhàn)的硝煙是越來越濃。2002年12月22日，韓國手機(jī)巨頭LG在華正式推出其第一款 CDMA1 X 手機(jī)。同時(shí)宣稱，LG電子2003年的目標(biāo)是達(dá)到中國CDMA手機(jī)市場占有率的30%，并且力爭在2005年前成為全世界五大手機(jī)生產(chǎn)商之一。而此前，摩托羅拉、三星、TCL等手機(jī)廠商已經(jīng)率先推出各自的 CDMA1 X 手機(jī)。同時(shí)，日本東芝也對(duì)外宣布，該公司將于2003年2月在中國市場推出帶有照相鏡頭、可傳送視頻短信的 CDMA1 X 手機(jī)。此情此景和聯(lián)通在2002年初推出CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)眾手機(jī)廠商紛紛觀望而不肯批量生產(chǎn)的情況形成了鮮明的對(duì)比。 （7）產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快 為了適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)手機(jī)市場的需求特點(diǎn)，2002年我國外商手機(jī)品牌平均每兩個(gè)月就推出一個(gè)新機(jī)型，不斷地以更高的技術(shù)、更新的功能來推出產(chǎn)品，體現(xiàn)出“新”的時(shí)尚。 國產(chǎn)手機(jī)更是不甘落后，憑借著對(duì)市場特有的敏感，他們把有限的資金投入到局部創(chuàng)新中，設(shè)計(jì)出了真正符合中國人消費(fèi)習(xí)慣的手機(jī)產(chǎn)品。如2002年在中國手機(jī)市場上，從“品牌導(dǎo)向”向“機(jī)型導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變過程中，手機(jī)的主流風(fēng)格已經(jīng)由“直板型”悄然演化為雙屏、彩屏的“折疊型”。波導(dǎo)2002年一年中就推出20余款小巧輕薄的折疊機(jī)。在2002年手機(jī)機(jī)型更新中最為突出的應(yīng)該是彩屏、攝像手機(jī)的主流趨勢。自2002年8月索尼愛立信最先在中國推出第一款彩屏手機(jī)之后，打著各類“標(biāo)簽”的彩屏手機(jī)開始頻繁登陸，并逐漸演繹成主流。從最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手機(jī)正一步步由概念走向?qū)嵱?，最初?56色只是初步實(shí)現(xiàn)了彩色化，離顏色逼真還有較大差距。而在達(dá)到65536 色后，如多媒體短信、彩色游戲、豐富多彩的背光等都能得到很大程度的滿足。目前，達(dá)到65536 色的有大顯 D3100 、聯(lián)想1188等。由于具有帶內(nèi)外置攝像頭、支持彩信功能、數(shù)碼相機(jī)功能等賣點(diǎn)，可拍照手機(jī)深受消費(fèi)者的歡迎，迅速成為市場熱點(diǎn)。目前，市面上具有代表性的可拍照手機(jī)有索尼愛立信的T68 ie 、諾基亞7650、松下GD88和三星 X199 CDMA 手機(jī)。（8）核心技術(shù)仍受制于人盡管國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在國內(nèi)手機(jī)市場上已經(jīng)有了不俗的表現(xiàn)，但是，與眾多的外資手機(jī)企業(yè)相比，國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在很多方面都存在著較大的差距。國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)規(guī)模仍偏小。以GSM手機(jī)生產(chǎn)為例，幾大國際手機(jī)巨頭在國內(nèi)的合資廠商生產(chǎn)能力都很高。如摩托羅拉(中國)有限公司2002年累計(jì)產(chǎn)量已在2000萬部以上，北京首信諾基亞移動(dòng)通信有限公司的累計(jì)產(chǎn)量也在1500萬部以上。而信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的12家國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)中，2002年累計(jì)產(chǎn)量在200萬部以上的只有3家。研發(fā)取得進(jìn)展，總體仍處劣勢。我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力在短時(shí)間內(nèi)取得的進(jìn)步是毋庸置疑的，但是技術(shù)差距使國產(chǎn)手機(jī)仍擺脫不了受制于人的局面。對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)，國外已經(jīng)研究了六年至八年，而我國3G標(biāo)準(zhǔn)研究才兩三年。在GSM手機(jī)方面，雖然國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已從“貼牌”生產(chǎn)進(jìn)入了核心技術(shù)研發(fā)層面，在技術(shù)開發(fā)方面和世界先進(jìn)水平的距離正在縮短，但國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)總體技術(shù)水平仍遠(yuǎn)落后于外資手機(jī)企業(yè)，核心技術(shù)幾乎全部掌握在外國人手中。國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)還沒有完全掌握制造移動(dòng)電話的基帶芯片、射頻芯等核心技術(shù)。（9）2003年8月電話用戶數(shù),互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)分省情況表單位固定電話移動(dòng)電話互聯(lián)網(wǎng)合計(jì)（萬戶）城市電話（萬戶）農(nóng)村電話（萬戶）（萬戶）撥號(hào)用戶（萬戶）專線用戶（萬戶）全國東部7527北京天津36507遼寧1151上海江蘇浙江1561福建855山東廣東690海南中部河北山西吉林黑龍江安微933江西587河南湖北833湖南203西部內(nèi)蒙古廣西重慶四川貴州91云南477西藏陜西甘肅11039青海寧夏新疆直屬單位（10）2003年8月通信行業(yè)主要業(yè)務(wù)完成情況表指標(biāo)名稱計(jì)量單位本年本月止累計(jì)達(dá)到比上年同期（177。%）比上年底累計(jì)新增郵電業(yè)務(wù)收入億元電信業(yè)務(wù)收入億元郵政業(yè)務(wù)收入億元固定資產(chǎn)投資完成額億元電信投資完成額億元 郵政投資完成額億元固定電話用戶合計(jì)萬戶城市電話用戶萬戶其中：住宅電話用戶萬戶農(nóng)村電話用戶萬戶其中：住宅電話用戶萬戶國內(nèi)長途電話通話時(shí)長萬分鐘國際電話通話時(shí)長萬分鐘港澳臺(tái)電話通話時(shí)長萬分鐘本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量億次本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量億次] 本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量億次移動(dòng)電話用戶萬戶移動(dòng)本地通話時(shí)長億分鐘移動(dòng)國內(nèi)長途通話時(shí)長億分鐘移動(dòng)國際電話通話時(shí)長萬分鐘移動(dòng)港澳臺(tái)電話通話時(shí)長萬分鐘互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)萬戶互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶萬戶 互聯(lián)網(wǎng)專線用戶萬戶IP電話國內(nèi)通話時(shí)長萬分鐘IP電話國際通話時(shí)長萬分鐘IP電話港澳臺(tái)通話時(shí)長萬分鐘固定電話普及率部/百人城市電話普及率部/百人移動(dòng)電話普及率部/百人已通固定電話行政村比重%（11）全球移動(dòng)電話用戶增長示意圖數(shù)據(jù)來源：CCID2003，02（12）2005年我國移動(dòng)通信設(shè)備制造商市場份額預(yù)測表愛立信摩托羅拉諾基亞西門子Nortel中國移動(dòng)GSM%%%%%3G%%%%%中國聯(lián)通GSM%%%%%CDMA%%%3G%%%%%中國電信3G%%%%%中國網(wǎng)通3G%%%%%二、市場競爭格局分析中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)在巨大市場需求的牽引下，在移動(dòng)通信專項(xiàng)的推動(dòng)下，我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具吸引力的投資領(lǐng)域。僅就信息產(chǎn)業(yè)部組織調(diào)研的35家企業(yè)來看，其中87%為企業(yè)自籌、銀行貸款和地方政府配套資金。近幾年外商對(duì)移動(dòng)通信整機(jī)及配套的基礎(chǔ)產(chǎn)品的投資達(dá)到170多億美元。摩托羅拉、諾基亞進(jìn)一步加大了在中國的投資計(jì)劃；愛立信、西門子、飛利浦紛紛關(guān)掉本國的工廠，轉(zhuǎn)移到中國。與此同時(shí)，摩托羅拉、諾基亞、愛立信、阿爾卡特等跨國公司紛紛在我國投資設(shè)立面向全球、高水平的移動(dòng)通信技術(shù)開發(fā)中心，不斷增加研發(fā)投入，提高在中國企業(yè)的技術(shù)水平。我國已經(jīng)成為移動(dòng)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)加工研發(fā)基地。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力度，引導(dǎo)了投資主體的多元化，帶動(dòng)了企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。為加快國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國際競爭力，國家