【正文】 、記錄內(nèi)容，如下圖所示圖 532 查看記錄（5）保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會(huì)將該頁(yè)面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼入列表頁(yè)，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖 533 呼入列表（6）取消按鈕。點(diǎn)擊取消按鈕則不會(huì)保存任何修改。（7）預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會(huì)跳轉(zhuǎn)到連康 PMS 系統(tǒng)預(yù)約流程。 排序點(diǎn)擊呼入用戶列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列來重新對(duì)列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊聯(lián)系人列，點(diǎn)擊一次會(huì)根據(jù)聯(lián)系人姓名的全拼的第一個(gè)字母由 AZ 來排序， 若首字母一樣則按第二個(gè)字母來排，以此類推。29 / 47圖 534 呼入列表排序（1）再次點(diǎn)擊會(huì)根據(jù)聯(lián)系人姓名的全拼的第一個(gè)字母由 ZA 來排序， 若首字母一樣則按第二個(gè)字母來排，以此類推。圖 535 呼入列表排序（2）再次點(diǎn)擊會(huì)恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖 536 呼入列表排序（3）30 / 476. 禮物管理管理各個(gè)診所的卡卷、定制禮品、贊助商禮品、市場(chǎng)活動(dòng)耗材、文宣物。 進(jìn)入登錄成功，點(diǎn)擊連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，再點(diǎn)擊禮物管理進(jìn)入禮物列表。如下圖：圖 61 禮物管理頁(yè) 添加禮物（1 ） 點(diǎn)擊右上方的添加按鈕 ，彈出添加禮物對(duì)話框，如圖：圖 62 禮物信息添加頁(yè)說明：必填項(xiàng)：類型：下拉選擇禮物的類型，一共有卡卷、定制禮品、贊助商禮品、市場(chǎng)活動(dòng)耗材、文宣物 5 各類型商品名稱：填寫禮物的名稱金額：填寫禮物的金額規(guī)格：填寫禮物的規(guī)格數(shù)量：準(zhǔn)備發(fā)放的禮物的數(shù)量診所：禮物所屬的診所31 / 47狀態(tài)：有啟用和停用二種狀態(tài)可供選擇，啟用代表非必填項(xiàng)：描述信息：描述商品的基本信息（2 ） 所在信息都正確輸入，如圖：圖 63 禮物信息添加完成頁(yè)（3 ） 點(diǎn)擊保存，返回禮物管理界面，添加的禮物在禮物列表中顯示，如下圖：圖 64 禮物列表 搜索在商品名稱輸入框中輸入需要搜索的禮物名稱，也可以在診所下拉列表選擇某一個(gè)診所來搜索這個(gè)診所的禮物，還可以根據(jù)禮物的類型來搜索，如圖：32 / 47圖 65 禮物搜索所有條件都輸入/選擇完成，點(diǎn)擊搜索，即搜索完成，如圖：圖 66 禮物搜索結(jié)果 禮物詳情點(diǎn)擊禮物列表中需要查看的禮物的詳情按鈕 ，彈出該商品的詳細(xì)信息界面，此界面可以修改該商品的信息，如下圖：圖 67 禮物信息 排序點(diǎn)擊禮物列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列表來重新對(duì)列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊數(shù)量列表，點(diǎn)擊一次會(huì)根據(jù)數(shù)量由小到大排序，33 / 47圖 68 禮物列表排序（1 ）再次點(diǎn)擊會(huì)根據(jù)數(shù)量由大到小排序，如圖：圖 69 禮物列表排序（2 ）再次點(diǎn)擊會(huì)恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖 610 禮物列表排序（3）34 / 477. 知識(shí)庫(kù)知識(shí)庫(kù)是為了客服人員在給客戶打電話，或者接收到客戶電話的過程中提供常見問題的一些解決方法。 進(jìn)入登錄成功，點(diǎn)擊連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，再點(diǎn)擊知識(shí)庫(kù)進(jìn)入知識(shí)庫(kù)頁(yè)面。如下圖：圖 71 知識(shí)庫(kù)頁(yè) 添加（1 ） 點(diǎn)擊右上方的添加按鈕 ，彈出添加頁(yè)面，如圖：圖 72 知識(shí)庫(kù)添加框說明：類型：有呼入、呼出、通用三種類型，優(yōu)先級(jí)：高、中、低三種標(biāo)題：填寫幫助的標(biāo)題描述：幫助的詳細(xì)描述，最多可以輸入 2022 個(gè)文字發(fā)布：本條幫助保存并發(fā)布，在對(duì)應(yīng)的呼入、呼出頁(yè)面中的知識(shí)庫(kù)列表中可以檢索到該條幫助保存：本條幫助只是保存到知識(shí)庫(kù)列表中，在呼入、呼出頁(yè)面中的知識(shí)庫(kù)列表中不可以檢索35 / 47到該條幫助（2 ） 所有輸入框中都正確輸入，如圖：圖 73 知識(shí)庫(kù)添加框（3 ） 點(diǎn)擊保存，該條幫助保存到知識(shí)庫(kù)列表中，如圖：圖 74 知識(shí)庫(kù)列表（4 ） 點(diǎn)擊發(fā)布，發(fā)布按鈕變成已發(fā)布，該條幫助可以在呼入頁(yè)面的知識(shí)庫(kù)列表中檢索到。如圖：36 / 47圖 75 已發(fā)布 修改（1 ） 若要修改某條信息，點(diǎn)擊該條信息的修改按鈕，如圖：圖 76 知識(shí)庫(kù)列表（2 ） 彈出該條信息的編輯框，如下圖：37 / 47圖 77 知識(shí)庫(kù)修改頁(yè)（3 ） 修改完成后，點(diǎn)擊保存，返回知識(shí)庫(kù)列表，修改后的信息變成未發(fā)布狀態(tài)，如圖：圖 78 知識(shí)庫(kù)列表（4 ） 點(diǎn)擊發(fā)布，將本條信息發(fā)布出去，如圖：圖 79 知識(shí)庫(kù)列表38 / 47 刪除（1 ） 當(dāng)某條信息不需要，需要?jiǎng)h除時(shí)，點(diǎn)擊該條信息后面的刪除按鈕，如圖：圖 710 刪除（2 ） 點(diǎn)擊刪除后，彈出刪除確認(rèn)框，如圖：圖 711 刪除確認(rèn)（3 ） 點(diǎn)擊確認(rèn)，則刪除本條信息。點(diǎn)擊取消則不刪除本條信息 搜索提供標(biāo)題的模糊搜索，即在搜索框中輸入搜索條件后自動(dòng)搜索出標(biāo)題包含了輸入條件的所有幫助。如圖搜索“診所”圖 712 搜索39 / 47 排序點(diǎn)擊知識(shí)庫(kù)列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列來重新對(duì)列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊優(yōu)先級(jí)列表，點(diǎn)擊一次會(huì)根據(jù)優(yōu)先級(jí)由低到高排序，圖 713 列表排序（1）再次點(diǎn)擊會(huì)根據(jù)優(yōu)先級(jí)由高到低排序，如圖：圖 714 列表排序（2）再次點(diǎn)擊會(huì)恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖 715 列表排序（3）8. 相關(guān)設(shè)置 管理人員在相關(guān)設(shè)置中設(shè)置相關(guān)項(xiàng)，通知設(shè)置用來設(shè)置各種類型的通知，其中通知類型有：預(yù)約、40 / 47會(huì)員、保險(xiǎn)；其他設(shè)置用來維護(hù)渠道和活動(dòng)。 進(jìn)入醫(yī)護(hù)人員登錄系統(tǒng)后，選擇“連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)”模塊，進(jìn)入連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)功能客戶列表頁(yè)面。如圖：圖 81 客戶列表頁(yè)面單擊“相關(guān)設(shè)置” 菜單，進(jìn)入相關(guān)設(shè)置頁(yè)面，默認(rèn)顯示通知設(shè)置頁(yè)面。如圖：圖 82 相關(guān)設(shè)置頁(yè)面 通知設(shè)置 通知設(shè)置主要是用來測(cè)試通知短信是否能發(fā)送成功，發(fā)送信息是否正確，發(fā)送時(shí)間是否正確。 進(jìn)入相關(guān)設(shè)置后，默認(rèn)顯示通知設(shè)置頁(yè)面。通知設(shè)置需要輸入 App Key 和 App Secret，App Key和 App Secret 是從阿里大魚處獲取，模板名和模板 ID 也是在阿里大魚中進(jìn)行設(shè)置。 列表內(nèi)容展開通知設(shè)置列表可收縮展開顯示。展開顯示時(shí)，箭頭向下 。如圖：41 / 47圖 83 通知設(shè)置列表展開圖 列表內(nèi)容收縮收縮顯示時(shí)，箭頭向上 ，點(diǎn)擊箭頭，箭頭方向改變，展開顯示，如圖：圖 84 通知設(shè)置收縮圖 通知設(shè)置 保存 輸入 App Key、App Secret、數(shù)值、模板名、模板 ID，點(diǎn)擊“保存”按鈕，提示“保存成功”，將通知設(shè)置信息保存。保存可以一次性保存所有信息，方便以后使用。如圖：42 / 47圖 85 保存成功 通知測(cè)試 測(cè)試 在通知設(shè)置列表中選擇通知類型，填寫模板名和模板 ID 進(jìn)行測(cè)試。通知設(shè)置中只能單個(gè)進(jìn)行測(cè)試，即只能選擇一個(gè)，輸入模板名和模板 ID 還有手機(jī)號(hào)后，點(diǎn)擊測(cè)試，進(jìn)行測(cè)試是否能收到短信，及模板是否正確。如圖：圖 86 測(cè)試 其他設(shè)置 其他設(shè)置主要是用來維護(hù)渠道和活動(dòng)，可添加渠道和活動(dòng)，也可設(shè)置渠道和活動(dòng)的啟用和停用狀態(tài)。點(diǎn)擊“保存” 后，設(shè)置才能保存。如圖：43 / 47圖 87 其他設(shè)置 渠道維護(hù) 渠道維護(hù)主要用來添加渠道，和對(duì)已有渠道進(jìn)行啟用和停用的維護(hù)功能。添加渠道 在輸入框中輸入渠道名稱，點(diǎn)擊“添加按鈕”（如圖 XX） ，渠道添加成功，輸入框下面顯示添加的渠道名稱（背景色為藍(lán)色） 。新添加的渠道默認(rèn)為啟用狀態(tài)（如圖 XX） 。添加渠道時(shí)，會(huì)對(duì)渠道名稱進(jìn)行判重，若添加重復(fù)渠道，點(diǎn)擊“添加”按鈕，提示“ 渠道名稱已存在 ”。 （如圖 XX）圖 88 添加渠道圖 89 顯示渠道狀態(tài)44 / 47圖 810 渠道名稱重復(fù)提示啟用/禁用操作 啟用/禁用上下顯示，新添加渠道默認(rèn)為啟用， “啟用”高亮顯示；點(diǎn)擊“停用”，停用高亮顯示字體變大， “啟用”變暗字體變小。如圖：圖 811 啟用/禁用 活動(dòng)維護(hù)添加活動(dòng) 在輸入框中輸入活動(dòng)名稱，點(diǎn)擊“添加按鈕”（如圖 XX） ，活動(dòng)添加成功，輸入框下方顯示活動(dòng)名稱（背景色為藍(lán)色） 。新添加的活動(dòng)默認(rèn)為啟用狀態(tài)（如圖 XX） 。添加活動(dòng)時(shí)，會(huì)對(duì)活動(dòng)名稱進(jìn)行判重，若添加重復(fù)活動(dòng)，點(diǎn)擊“添加”按鈕，提示“ 活動(dòng)名稱已存在 ”。 （如圖 XX）圖 812 添加活動(dòng)45 / 47圖 813 活動(dòng)狀態(tài)圖 814 活動(dòng)名稱重名提示啟用/停用活動(dòng) 添加活動(dòng)默認(rèn)為啟用， “啟用”高亮顯示；點(diǎn)擊“ 停用”，停用高亮顯示字體變大， “啟用”變暗字體變小。如圖：圖 815 啟用/停用 保存 點(diǎn)擊“保存” 按鈕后，提示“ 保存成功”，其他設(shè)置頁(yè)面添加的渠道和活動(dòng)保存成功，也可修改后，再次進(jìn)行保存。如圖：46 / 47圖 816 保存成功9. 員工考核 進(jìn)入 進(jìn)入連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“員工考核”頁(yè)簽，進(jìn)入員工考核頁(yè)面。員工考核頁(yè)面展示員工的任務(wù)以及任務(wù)完成情況，以此來評(píng)定員工的績(jī)效情況。圖 91 員工考核 搜索 員工頁(yè)面主要功能是搜索功能，可根據(jù)開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、類型、新病人、員工姓名查詢條件進(jìn)行搜索。為管理者提供了方便快捷的方式查看員工任務(wù)分配數(shù)和任務(wù)完成情況，可較客觀的考核員工績(jī)效。例：按員工姓名搜索，如圖：47 / 47圖 92 按員工姓名搜索 考核統(tǒng)計(jì)員工考核統(tǒng)計(jì)列表，左側(cè)顯示員工及其任務(wù)和預(yù)約數(shù)量，右側(cè)對(duì)應(yīng)顯示該員工任務(wù)詳情。員工考核列表中默認(rèn)選中第一個(gè)員工，可點(diǎn)擊切換查看其他員工任務(wù)詳情。如圖：圖 93 考核詳情說明：?jiǎn)T工—員工姓名任務(wù)—任務(wù)數(shù)/預(yù)約數(shù)詳情—預(yù)約情況、類型、家長(zhǎng)姓名、聯(lián)系方式、溝通記錄